商業(yè)調(diào)研報告

商業(yè)調(diào)研報告

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商業(yè)調(diào)研報告1

　　市政府采購工作，以“完善政府采購管理辦法和采購程序，繼續(xù)加大對采購各方的監(jiān)督管理力度，進一步增強采購工作的透明度，堅決制止政府采購活動中的商業(yè)賄賂行為”為重點，認真做好政府采購工作。

　　一、市政府采購的現(xiàn)狀

　　(一)領(lǐng)導(dǎo)重視，健全機構(gòu)。建立一把手親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，采、管機構(gòu)分設(shè)的政府采購管理體制。分別設(shè)立采購辦、采購中心，配備能力強、業(yè)務(wù)精的工作人員，做好政府采購工作。采購事項集體研究，公開招標。

　　(二)加強了政府采購計劃，擴大采購范圍，加大了監(jiān)督檢查力度。不斷加強政府采購預(yù)算和政府集中采購計劃編制工作，逐步擴大政府采購范圍，按(目錄)要求，對范圍內(nèi)的政府采購項目做到應(yīng)采盡采。做到事前有計劃，事中有監(jiān)督，事后有成果；做到程序規(guī)范，驗收嚴格，資料完備。完成采購預(yù)算3441.43萬元，完成采購金額3107.53萬元，節(jié)約資金333.9萬元，節(jié)約率9.7%。4月，市將未納入政府采購的市公安局、市檢察院、市法院、市總工會和市屬各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府納入政府采購。

　　開展了政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作。主要對各單位政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規(guī)避政府采購行為；采購代理機構(gòu)財務(wù)開支情況，是否存在違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象等十個方面進行自查和抽查。

　　在自查自糾階段，共收到125個單位的自查自糾報告。通過對自查自糾報表統(tǒng)計，全市政府采購預(yù)算總額為3530萬元，當(dāng)年實際執(zhí)行政府采購總額為3219萬元，節(jié)約資金為311萬元，節(jié)約率為10%，分散自行采購的為343萬元；政府采購預(yù)算總額為1968萬元，實際為1856萬元，節(jié)約資金為112萬元，節(jié)約率為6%，分散自行采購的為570萬元。在重點檢查工作階段，我們選取了市教育局、衛(wèi)生局、國土局及政府采購中心等28個單位為重點檢查對象，重點檢查面為23%，各單位對檢查出的采購無計劃、隨意性采購、規(guī)避政府采購等問題都能嚴肅對待，并制定出切實可行的整改措施，認真解決，確保了此次專項檢查工作不走過場，切實收到實效。

　　(三)政府采購制度建設(shè)得到加強，完善了內(nèi)部制約制度，管采分離管理體制得到落實。政府采購法實施后，財政部門就采購預(yù)算、招標投標、評審專家、供應(yīng)商投訴、節(jié)能環(huán)保等方面制定了相關(guān)規(guī)章制度。劃清了政府采購辦與政府采購中心工作職責(zé)。政府采購辦主要對政府采購計劃、政府集中采購目錄和集中采購限額標準、政府采購信息、評審專家、合同供應(yīng)商資質(zhì)備案、政府采購活動實施監(jiān)督、檢查和管理，負責(zé)受理政府采購活動中的投訴事項和行政復(fù)議、處理政府采購行動中的違法違規(guī)行為。政府集中采購機構(gòu)主要是接受采購人委托，獨立組織實施納入“政府集中采購目錄”以內(nèi)及“政府集中采購目錄”以外、分散采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)項目的采購；在政府采購監(jiān)督管理部門指定的媒體上公布采購信息和采購結(jié)果；組織政府采購項目的招標、評標活動；根據(jù)采購人委托的權(quán)限組織簽訂或代理簽訂采購合同并督促合同履行；做好政府采購的檔案管理工作；制定集中采購機構(gòu)內(nèi)部操作規(guī)程，建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制。

　　(四)政府采購行為和程序得到規(guī)范。在政府采購招投標過程中，對選擇招標適用方法、供應(yīng)商自由參加投標活動、招投標人員之間利害關(guān)系回避、采購名、優(yōu)、特、環(huán)保產(chǎn)品及招投標過程監(jiān)督等方面，都能嚴格按照(政府采購貨物和服務(wù)招投標管理辦法)執(zhí)行。對我市采購數(shù)量較大且較分散的商品，如辦公自動化用品，由于產(chǎn)品標準統(tǒng)一，大部分采用最低評標價法，即以最低報價的投標人為中標供應(yīng)商；在公開招標過程中，對貨物項目的價格權(quán)值，一般也在百分之八十以上，最大限度的發(fā)揮資金的使用效益。

　　(五)強化了依法行政和依法采購意識，不斷提高采購監(jiān)管、操作的質(zhì)量和水平。政府采購是一項政策性強，涉及面廣的工作，是社會普遍關(guān)注的焦點和熱點領(lǐng)域。我們要在強化隊伍建設(shè)的同時，抓好制度建設(shè)，規(guī)范采購程序。進一步建立和完善財政部門、集中采購機構(gòu)、采購人職責(zé)清晰、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的工作機制。按照(政府采購)和(行政許可證法)的有關(guān)規(guī)定，加強對采購中心日常工作的監(jiān)督檢查；加強政府采購評審專家的建設(shè)和日常管理使用工作；維護供應(yīng)商的合法權(quán)益，對供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴按規(guī)定的程序和時間及時答復(fù)和處理。為政府采購活動創(chuàng)造一個良好的市場環(huán)境。

　　二、采購過程中存在的問題

　　(一)政府采購預(yù)算編制不完全、意識不強

　　許多采購單位未按預(yù)算管理要求將政府采購項目全部編入部門預(yù)算，年度執(zhí)行中追加政府采購預(yù)算的現(xiàn)象比較突出，普遍存在漏編采購預(yù)算、超采購預(yù)算或無預(yù)算采購的問題，導(dǎo)致預(yù)算約束力不強，實際操作計劃性較差。一些單位政府采購項目的實施往往是采購計劃代替政府采購預(yù)算，什么時候需就要什么采購，年初預(yù)算時采購項目沒在列入預(yù)算，很難體現(xiàn)集中采購的計劃性和規(guī)模效應(yīng)和實現(xiàn)政府采購預(yù)算管理。政府采購預(yù)算編制不完全。

　　(二)政府采購管理體制不順，“管采分離”停留在表面。(政府采購辦法)第十三條、第六十條規(guī)定：“各級人民財政部門是負責(zé)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購管理職責(zé)”、“采購代理機構(gòu)與行政機關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或者其他利益關(guān)系”。政府集中采購中心和采購辦同設(shè)在財政部門，作為財政內(nèi)設(shè)機構(gòu)的相關(guān)科室，同歸一個上級領(lǐng)導(dǎo)，不利于監(jiān)督。

　　(三)采購中缺乏專業(yè)人員的指導(dǎo)。由于政府采購所涉及范圍廣，所涉及的專業(yè)知識非常繁雜，客觀上需要配備專業(yè)化的采購人員。實踐中采購中心的人員由于職業(yè)局限，沒有能力對這些非常專業(yè)的要求做出判斷，即便實行了政府采購專家咨詢制度，也由于多方面的限制，采購中心難以全面聘請到所有專業(yè)的專家，而且即便是聘請到專家也無法全程參與采購項目整個實施過程，對采購行為做出及時、具體的指導(dǎo)。

　　(四)供應(yīng)商選擇面窄。目前政府采購機關(guān)確定的定點供應(yīng)商太少，在相當(dāng)大程度上還無法實現(xiàn)通過競爭機制節(jié)約政府采購資金的目的。而且各供應(yīng)商的實力也存在明顯差異，缺乏有效的競爭。在一些采購頻率比較高的項目(如電腦、汽車、辦公家具等)，參與競標時經(jīng)常出現(xiàn)一些“老面孔”，極易形成“供應(yīng)壟斷”和“日久生情”。表現(xiàn)在：1、由于個別供應(yīng)商在同類項目中“屢屢中標”，從而影響了其他供應(yīng)商參與政府采購的積極性。2、容易使參加競標的供應(yīng)商暗中聯(lián)合，抬高價格。3、一些相互熟悉的本地競標商，為了轉(zhuǎn)移市場競爭給自己帶來的壓力，最終達到“多贏”的目的`。4、外地供應(yīng)商因費用總是不愿進入。

　　(五)政府采購電子化建設(shè)緩慢。在規(guī)范采購行為，提高采購公開透明度和工作效率方面，對采取協(xié)議供貨、定點采購等集中采購組織形式應(yīng)實施電子化操作，實現(xiàn)網(wǎng)上公告、網(wǎng)上下載文件、網(wǎng)上投標等功能，方便了采購單位和供應(yīng)商。

　　(六)大量工程項目未實行政府采購。政府采購法第二條規(guī)定：“政府采購是指國家機關(guān)事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為”。政府采購法規(guī)定，除政府采購建設(shè)工程項目執(zhí)行招標投標法外，其他采購項目應(yīng)當(dāng)實行政府采購。但在實際操作中，存在大量政府采購建設(shè)工程以外項目并沒有實行政府采購的現(xiàn)象。

　　(七)對政府采購進行有效的外部監(jiān)督較困難。機構(gòu)的不合理設(shè)置，加之在制定采購政策時，制定者和實施者均為同一主管部門，而政府監(jiān)察部門僅對采購的招投標過程進行監(jiān)督，無法對政府采購全過程實施有效的監(jiān)督和控制。

　　三、進一步規(guī)范政府采購的建議及對策

　　(一)強化意識，更新觀念。一是財政部門的主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)把政府采購納入重要議事日程，經(jīng)常關(guān)注，專題研究。二是政府采購加強采購預(yù)算的規(guī)范管理。三是不斷提高黨政機關(guān)和行政事業(yè)單位及社會各界對政府采購工作的認識，切實解決、消除思想認識上的問題，有效排除干擾和阻力，切實為政府采購工作的開展創(chuàng)造良好的社會環(huán)境；

　　(二)規(guī)范運作，提高效益。一是完善政府采購的范圍、目錄、方法、程序和門檻價。二是要提高政府采購干部隊伍的素質(zhì)，加強廉政建設(shè)。建立采購評審專家?guī)�，全方位提升采購質(zhì)量。三是運用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，縮短采購周期，提高采購效益。

　　(三)健全制度，強化管理。一是逐步完善政府采購管理辦法，強化資金控制。二是完善操作制度，強化規(guī)范運作，預(yù)防采購風(fēng)險。三是健全采購機構(gòu)內(nèi)部監(jiān)督機制。四是完善核算制度，強化財務(wù)管理。五是建立規(guī)范的保證金制度，強化風(fēng)險意識，把政府采購風(fēng)險降到最低線。六是建立采購質(zhì)量反饋信息制度，提高采購服務(wù)質(zhì)量，便于對采購結(jié)果進行考核。七是公布招標結(jié)果接受社會監(jiān)督。

　　(四)拓寬采購范圍與規(guī)范運行相結(jié)合。一是將政府投入的基本建設(shè)和公共工程類項目納入政府采購領(lǐng)域；二是政府采購項目向小額商品延伸，對招標限額以下的小額采購項目如辦公用品等實行采購卡制度，采購單位持卡在招標確定的商場采購所需商品，獲得資金的規(guī)模效益。

　　(五)提高采購人員的綜合素質(zhì)，培育一支政府采購專業(yè)化隊伍。政府采購部門應(yīng)通過加強采購人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使政府采購人員不僅懂得財政預(yù)算管理方面的知識，還應(yīng)掌握有關(guān)招投標、合同、采購管理的知識，以及其他方面的相關(guān)知識和技能。

　　(六)利用信息技術(shù)，加快電子化政府采購制度建設(shè)。結(jié)合財政管理信息化建設(shè)，推進政府采購信息系統(tǒng)建設(shè)，逐步建立包括供應(yīng)商、咨詢評審專家、商品價格等方面的信息資料庫，發(fā)布信息公告，增強服務(wù)功能；積極推進政府采購的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以實現(xiàn)采購管理各環(huán)節(jié)通暢、運行功能完善、操作交易公開統(tǒng)一、全過程監(jiān)控和網(wǎng)絡(luò)安全可靠為目標，集采購單位、代理機構(gòu)、評審專家、供應(yīng)商和管理監(jiān)督部門電子系統(tǒng)為一體，電子化政府采購管理交易平臺，逐步實現(xiàn)政府采購業(yè)務(wù)管理交易全流程電子化操作，以提高采購效率，降低采購成本。

　　(七)堅持懲防并舉，建立和完善政府采購的內(nèi)部、外部監(jiān)督機制。明晰管理機構(gòu)與操作機構(gòu)職能，不斷完善“機構(gòu)分設(shè)、政事分開、獨立運行、相互制約”的工作機制，真正實現(xiàn)管理、采購、支付相互分離、相互監(jiān)督。實行采購代理制度或?qū)⒉晒芊衷O(shè)在兩個管理單位，實現(xiàn)“裁判員”和“運動員”分開。建立事前預(yù)算約束、事中動態(tài)監(jiān)控和事后監(jiān)督處罰的監(jiān)督體系，采購前在媒體公布采購項目，采購后要公布結(jié)果，接受社會的監(jiān)督。加大政府采購的管理力度，嚴把重復(fù)購置關(guān)。建立政府采購情況報告制度，接受人大的監(jiān)督。充分發(fā)揮財政、紀檢、審計的監(jiān)督管理職責(zé)，形成有效的監(jiān)管合力。建立信息披露制度，對代理機構(gòu)、供應(yīng)商和評審專家不良行為以適當(dāng)方式向社會公告；制定政府采購違法違紀行為處分處罰辦法，加大對采購當(dāng)事人違法違紀行為的處罰力度；制定政府采購供應(yīng)商監(jiān)督管理辦法，實施政府采購市場禁入制度，推進政府采購市場誠信體系建設(shè)。強化行政監(jiān)察和審計監(jiān)督，加大違法違規(guī)采購行為的處理力度，構(gòu)成犯罪的移送司法機關(guān)處理。

　　隨著政府采購工作改革的深入開展，各級各部門執(zhí)行政府采購制度自覺性逐步增強，開展政府采購工作積極性日益高漲。實施政府采購制度，不僅強化了財政支出管理，提高了財政資金的使用效益，而且有效遏制了過去單位采購中的不規(guī)范的行為，從源頭上預(yù)防和治理腐敗行為的發(fā)生，為市經(jīng)濟社會的發(fā)展作出了積極貢獻。

商業(yè)調(diào)研報告2

　　街商業(yè)街區(qū)是縣城的商業(yè)集聚帶，是市民居家購物休閑首選的商業(yè)街區(qū)，也是重要的對外窗口。街的形象代表著的城市形象，街的現(xiàn)在和未來是居民關(guān)注的焦點之一。

　　一、街的歷史沿革和發(fā)展現(xiàn)狀

　　據(jù)清光緒八年《縣志》記載，溧邑自隋唐以來，街衢繁盛，物阜民康，唐時，城外街為縣城之中心，縣衙署和城隍廟就設(shè)在街道之中。萬歷二十七年，知縣徐必達修治城內(nèi)街道，皆鋪以石。古往今來，街始終店家林立，商賈云集，生意興旺，人流如潮，是我縣一條傳統(tǒng)的商業(yè)街，也是我縣商業(yè)文化的聚集地。

　　街長450米,位于護城河北岸，珍珠路與中大街之間，居于商業(yè)核心區(qū)的中心位置。建國后，我縣國有和集體商業(yè)公司的零售店面大都設(shè)在這條街上。1984年的縣城總體規(guī)劃，就把街確定為商業(yè)步行街。1995年初，縣委、縣政府結(jié)合舊城改造，對街南街區(qū)域進行全面拆舊建新，北面商鋪也裝修出新，路面進行了簡易鋪裝，并于1996年1月8日舉行了街商業(yè)步行街落成典禮，成為當(dāng)時郊縣舊城商業(yè)街區(qū)改造的樣板工程。此后，街北街陸續(xù)進行了局部出新改造。20xx年開始，以街為軸心，對珍珠路、交通路、中大街、大東門街圍合地帶進行“兩場一街”（商貿(mào)文化廣場、街商業(yè)廣場、大東門美食街）拆舊建新改造，20xx年陸續(xù)建成投入運營。20xx年街西北區(qū)域地塊開工建設(shè)“名仕閣”商住樓，20xx年底前將建成投入運行。至此，街商業(yè)街區(qū)的改造建設(shè)初步完畢,街已由原來的一條老商業(yè)街，演變成一個完整的商業(yè)街區(qū)。整個街區(qū)占地面積約40萬平米，其中商用建筑面積約20萬平米，街面廣場、停車、空閑面積約5萬多平米。街商業(yè)街區(qū)內(nèi)擁有大小商戶500多家，匯集了我縣大型超市、電器賣場、星級酒店、休閑娛樂、時尚飲食和大部分知名品牌店。經(jīng)過近幾年的打造，街區(qū)內(nèi)的商娛功能放大，時尚業(yè)態(tài)增多，門類逐步齊全，已經(jīng)成為縣城地區(qū)不可替代的商業(yè)中心區(qū)和人流物流聚集區(qū)，也是我縣商業(yè)文化和對外形象的一張名片。

　　目前，對商業(yè)街區(qū)實施管理的單位有5家：一是“兩場一街辦公室”，原在“縣三產(chǎn)辦”名下，20xx年１月以后移交給永陽鎮(zhèn)三產(chǎn)辦，從事帶有一定政府綜合協(xié)調(diào)性質(zhì)的管理職能；二是“兩場一街”的物業(yè)管理公司，共有3家，分別是：管理街商業(yè)廣場的瑞祥物業(yè)公司，管理商貿(mào)文化廣場的秦環(huán)物業(yè)公司和管理大東門美食街的青河物業(yè)公司，均由原開發(fā)建設(shè)“兩場一街”的3家開發(fā)商分別聘用，從事區(qū)域內(nèi)的日常物業(yè)管理；三是由市容局承擔(dān)街包括南區(qū)及“兩場一街”以外的街巷河沿的市容環(huán)衛(wèi)管理。

　　二、街商業(yè)街區(qū)目前存在的主要問題

　　街商業(yè)街區(qū)雖然經(jīng)過幾次改造，但限于當(dāng)時的財力、規(guī)劃設(shè)計理念和開發(fā)運作模式，加上基礎(chǔ)設(shè)施和功能配套建設(shè)上存在先天缺陷，管理又沒及時跟上，目前在表面繁榮的背后，街商業(yè)街區(qū)運營和管理中暴露出的一些問題也比較突出。

　　一是交通秩序亂。街及廣場人車混行，車輛亂停亂放，尤其是一些營運機動車、摩的、人力三輪長時間在道口候客，交通無序經(jīng)常受堵。街周邊目前可供停放車位少，商家地下停車設(shè)施沒有得到有效利用。

　　二是環(huán)境衛(wèi)生差。尤其是街露天夜市大排檔和廟巷燒烤攤點的進入，街區(qū)重要節(jié)點地段煙薰火燎，油漬滿地，污水橫流，垃圾亂扔，沒有進行全天候清掃，暴露垃圾較多，有些地段成為衛(wèi)生死角。

　　三是管理不到位。多頭管理，互相推諉，街區(qū)內(nèi)亂披亂掛亂貼嚴重、標志不全、店招陳舊，店面路燈亮化不夠，大型電子屏閑置成為擺設(shè)。亂搭建現(xiàn)象日趨嚴重，沒有得到有效制止，占用公共空間亂設(shè)亭棚，許多公共空間被占商用或開設(shè)游樂項目謀利。路面破損不能得到及時修復(fù)，綠化被毀被踏，管護無人過問。不良行為隨處可見無人制止。治安管理也不到位，業(yè)主財物時有被盜，廣場銅質(zhì)雕塑被人偷走，物業(yè)管理不能很好地依章盡責(zé)，失管現(xiàn)象嚴重。

　　四是安全隱患多。安全通道、消防通道堵塞，消防栓不出水,單位消防交給物業(yè)兼管，商家安全意識淡薄。街地下管線在陰溝邊掛附，腐蝕性污水流入極易造成漏電隱患。攤點食品衛(wèi)生漏洞多，容易發(fā)生食品安全事故。

　　五是社會反響大。人對街的情結(jié)很深，對它的整潔和繁榮充滿期待，然而街管理狀況令人不滿，市民反響強烈，網(wǎng)民言論激烈，要求整改呼聲很高。在專門組織的問卷調(diào)查中，市民對街現(xiàn)狀的`滿意率僅為6.2%，從領(lǐng)導(dǎo)到市民、從管理部門到業(yè)主，從店家到顧客，絕大多數(shù)人都不滿意目前的臟亂差現(xiàn)象，社會各界對街進行改造整治、強化管理的愿望愈發(fā)強烈，呼聲也越來越高。

　　相關(guān)部門和廣大民眾都希望通過這次調(diào)研廣納民意，得到縣委、縣政府足夠重視，下決心通過改造整治、營造環(huán)境、強化管理，使古老而又年輕的街商業(yè)街區(qū)煥發(fā)她應(yīng)有的活力和魅力，成為人民引以為豪的城市客廳。

　　三、優(yōu)化改造街商業(yè)街區(qū)的若干建議

　　一個城市的商業(yè)街區(qū)形成和發(fā)展有其自身的規(guī)律。因為位置所處優(yōu)越，人流物流集中，歷史文化積存，加上人的聚合心理和商家的逐利性，使它自然而然成為商業(yè)中心地帶，但它也是利益矛盾的交匯體，如不加強管理，繁榮背后的雜亂無序往往不可避免，黃金地段的社會效益和經(jīng)濟效益雙贏局面就難以呈現(xiàn)。如何在繁榮興旺和文明整潔中尋求平衡點，是衡量商業(yè)街成功與否的關(guān)鍵。

　　綜合網(wǎng)絡(luò)民意、調(diào)查問卷、座談考察情況，建議從提升街商業(yè)街區(qū)形象入手，改善和強化管理，注意把握好以下四個原則：一是以人為本，繁榮、秩序、就業(yè)、便民統(tǒng)籌兼顧；二是疏堵結(jié)合，正確處理好市容管理和促進就業(yè)、改善民生的關(guān)系；三是統(tǒng)一管理，確定一個責(zé)任主體；四是標本兼治，從治標入手推動治本措施的跟進，通過治本機制的逐步完善保障治本成果的鞏固。具體建議是：

　�。�、堅持商業(yè)步行街的功能定位。街上世紀九十年代改造時就定位于步行街，現(xiàn)在的街區(qū)包括街主街道和街商業(yè)廣場仍應(yīng)堅持這一定位。只有明確功能定位，街商業(yè)街區(qū)的完善規(guī)劃、優(yōu)化改造、強化管理才有切入點，也是下一步展開工作的前提。

　�。�、切實解決交通組織問題。實現(xiàn)商業(yè)步行街的功能定位，必須首先疏導(dǎo)好交通，重點解決停車難和亂停車問題。街辟為步行街周邊的交通組織是有條件的。近期可在相對寬敞的交通路、望京街主干道兩側(cè)沿道路邊線設(shè)置臨時停車點，啟用五星大賣場地下停車場，同時挖掘街邊空地，充分考慮顧客步行半徑，設(shè)置多處停車場，解決機動車包括摩托車的停車問題。在護城河兩岸河沿通道劃定一些地段作為自行車臨時停放點。從長遠看，應(yīng)規(guī)劃在街區(qū)的西側(cè)建設(shè)地下停車場。對街區(qū)內(nèi)所有商戶的經(jīng)營性用車實行禁區(qū)特別通行證管理。

　　3、露天飲食攤點集中外移。關(guān)于街夜市大排檔和燒烤經(jīng)營，本次調(diào)研大多數(shù)人的意見是下決心取締�？紤]到部分居民的就業(yè)和消費需求，建議采取疏導(dǎo)過渡、逐步壓縮總量的辦法，可在街附近選擇適當(dāng)?shù)攸c（如小西門街老法院、老外貿(mào)大樓背后等處）建設(shè)集中式室內(nèi)經(jīng)營的大排檔，并完備必要衛(wèi)生條件。

　　4、提升基礎(chǔ)設(shè)施水準。結(jié)合“名仕閣”落成，將中大街北段、街主街及護城河兩岸納入出新改造范圍，對桿線設(shè)置、路面鋪裝、建筑外觀、廣告標志、店鋪招牌、綠化亮化以及停車休閑設(shè)施作統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計，逐步配套建設(shè)到位。建議街東西向主街道采用廣場式鋪裝改造，增加街面寬度，同時，堅決清理拆除街區(qū)內(nèi)所有違章搭建。

　　５、改革創(chuàng)新管理模式。步行街要長期有序運行，必須建立和完善長效管理機制。建議明確單個管理責(zé)任主體，在市容局下面專門成立“兩場一街”城管中隊，并組建帶有一定社會公益性的物業(yè)管理公司。同時，學(xué)習(xí)借鑒周邊城市步行商業(yè)街區(qū)的管理辦法，如《蘇州觀前街管理辦法》，《蕪湖商業(yè)步行街管理規(guī)定》，結(jié)合街整治和改造，抓緊制定一整套管理辦法和規(guī)范，落實多方配合綜合治理的長效管理責(zé)任制，街區(qū)范圍內(nèi)的城市道路、供電、供水、排水、消防、通訊、路燈、燃氣、有線電視、交通、環(huán)保等公共設(shè)施歸口相應(yīng)的職能部門或單位負責(zé)建設(shè)、管理和維護。學(xué)習(xí)借鑒市國家文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)驗，結(jié)合我縣園林城市、衛(wèi)生城市、文明城市創(chuàng)建工作，制定市民文明行為公約，大力倡導(dǎo)做文明市民、誠信商人，讓市民自覺遵守街區(qū)管理規(guī)定，維護商業(yè)街區(qū)良好環(huán)境，讓優(yōu)美的街區(qū)環(huán)境熏陶感染市民，共同打造繁榮文明的第一商業(yè)步行街區(qū)。

商業(yè)調(diào)研報告3

　　商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)是一種廣泛的金融服務(wù)，指不占用銀行資金，銀行以中間人的身份給客戶提供各類金融服務(wù)并收取手續(xù)費的業(yè)務(wù)。其主要包括結(jié)算業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、代保管業(yè)務(wù)及咨詢業(yè)務(wù)等，中間業(yè)務(wù)以其獨有的成本低、風(fēng)險小、利潤高等特點，越來越受到銀行的青睞，中間業(yè)務(wù)與資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)共同構(gòu)成了現(xiàn)代商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的三大支柱。目前，商業(yè)銀行已經(jīng)由爭奪以存貸款業(yè)務(wù)為特征的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)向爭奪以中間業(yè)務(wù)為特征的現(xiàn)代業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　一、商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的必要性

　�。ㄒ唬┯欣�于商業(yè)銀行擺脫經(jīng)營困境，提高盈利能力

　　我國已建立起了一個以四大國有商業(yè)銀行為主體，以10余家新興股份制商業(yè)銀行和近100家城市商業(yè)銀行為兩翼的現(xiàn)代商業(yè)銀行體系，業(yè)內(nèi)競爭日趨激烈，且20世紀90年初建立的證券市場分流了部分銀行資金來源和貸款融資需求，同時，銀行負債成本居高不下，資產(chǎn)質(zhì)量下降，銀行授信風(fēng)險普遍增加，銀行經(jīng)營面臨較大困難。因此，商業(yè)銀行必須在注重傳統(tǒng)資產(chǎn)負債表內(nèi)業(yè)務(wù)的同時，盡快發(fā)展中間業(yè)務(wù)，以求在努力減少經(jīng)營風(fēng)險的同時，尋找銀行利潤新的增長點，從而減低經(jīng)營風(fēng)險，提高贏利能力。

　�。ǘ�）有利于加快與國際接軌的步伐，參與國際競爭

　　隨著我國加入wto，實力雄厚的外資銀行將與中資銀行處于同一起跑線上開展競爭。短期內(nèi)中資銀行傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)不會受到太大沖擊，所以競爭的重點就落在了風(fēng)險小收益高的中間業(yè)務(wù)上。外資銀行中間業(yè)務(wù)起步早，服務(wù)品種和經(jīng)營管理的能力已相對成熟，它必將通過提供多樣化的中間業(yè)務(wù)服務(wù)，來爭取穩(wěn)定的客戶，促進其傳統(tǒng)資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)的發(fā)展，并從中贏得巨大利潤。我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢、種類少、服務(wù)面窄、市場占有量小、收益比重低，與發(fā)達國家商業(yè)銀行存在較大差距。因此，隨著金融業(yè)開放步伐的加快，能否在中間業(yè)務(wù)激烈競爭中占有一席之地，關(guān)系到能否在全球金融一體化的格局中生存和發(fā)展。

　�。ㄈ�）有利于化解風(fēng)險，提高銀行市場形象

　　隨著金融業(yè)競爭的不斷加劇，商業(yè)銀行的單一業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)使得獲利能力降低，銀行經(jīng)營風(fēng)險也不斷增加。而中間業(yè)務(wù)主要利用銀行現(xiàn)有技術(shù)、裝備、人員、網(wǎng)點和信息開展各種業(yè)務(wù)，一般不需要增加太多的額外投入，具有投資少、見效快、風(fēng)險小、收益高的特點，與一般的資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)相比，其風(fēng)險系數(shù)要小得多。因此，為了增加收益，必須大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)。同時，中間業(yè)務(wù)的開展，能夠使銀行為更多的客戶提供更全面的.金融服務(wù)，這不僅是其實力的象征，也是其服務(wù)社會的體現(xiàn)。隨著服務(wù)結(jié)構(gòu)的改善和服務(wù)范圍的擴大，有利于塑造并推廣自身的市場形象，取得廣大客戶的信任。

　　（四）有利于滿足中小企業(yè)和居民的投資需求，促進經(jīng)濟發(fā)展

　　我國經(jīng)濟的高速增長與結(jié)構(gòu)調(diào)整及進出口貿(mào)易迅猛發(fā)展，帶來社會資金流速的加快和流量的增加，為我國商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)創(chuàng)造了條件；同時，隨著中小企業(yè)和私營企業(yè)的發(fā)展壯大、居民收入的不斷提高，增加了對諸如投資理財、信息咨詢、財務(wù)顧問等方面的需求，為股份制商業(yè)銀行的發(fā)展中間業(yè)務(wù)提供了基礎(chǔ)。所以，充分發(fā)展這些中間業(yè)務(wù)有利于滿足中小企業(yè)和居民的投資需求，促進經(jīng)濟、國際貿(mào)易的進一步發(fā)展。

　　二、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀

　　（一）中間業(yè)務(wù)開展的范圍窄、層次低，覆蓋面不均衡。中間業(yè)務(wù)是一項范圍廣、跨度大的系統(tǒng)化服務(wù)項目。目前，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)大多是起步較早、操作簡單、科技含量低的傳統(tǒng)品種，如結(jié)算、一般性代理、信用卡業(yè)務(wù)等。對中間業(yè)務(wù)缺乏內(nèi)涵式開拓，即較少開拓經(jīng)營深度，提高經(jīng)營要素的質(zhì)量，銀行很少能利用其經(jīng)濟金融信息、銀行技術(shù)和金融人才等軟件優(yōu)勢來充當(dāng)客戶的財務(wù)和投資顧問，代客理財，為企業(yè)兼并、重組、收購提供項目融資等高層次的服務(wù)。

　　20__年包頭轄區(qū)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)量 （萬元）

　　國內(nèi)支付結(jié)算業(yè)務(wù)

　　國際支付結(jié)算業(yè)務(wù)（外匯）

　　銀行卡

　　業(yè)務(wù)

　　代理

　　業(yè)務(wù)

　　擔(dān)保及

　　承諾業(yè)務(wù)

　　交易類

　　業(yè)務(wù)

　�。ㄍ鈪R）

　　托管

　　業(yè)務(wù)

　　其他

　　89060757

　　1446396

　　17864405

　　2743724

　　616644

　　28773

　　236099

　　8652269

　　從表中可以看出，包頭轄區(qū)各金融機構(gòu)開展的中間業(yè)務(wù)主要有：國內(nèi)支付業(yè)務(wù)結(jié)算、銀行卡業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)，這三項業(yè)務(wù)收入占全部中間業(yè)務(wù)收入的80%--90%左右；而國際支付結(jié)算業(yè)務(wù)、擔(dān)保及承諾業(yè)務(wù)及交易類業(yè)務(wù)、托管業(yè)務(wù)等收入僅占全部代理業(yè)務(wù)收入的8%--10%左右，傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)品種仍占主要地位。

　�。ǘ�）中間業(yè)務(wù)定價政策不完善。人民銀行及有關(guān)部門未對中間業(yè)務(wù)收費標準進行系統(tǒng)、明確的規(guī)范，對中間業(yè)務(wù)的收費行為缺乏統(tǒng)一的、明確的剛性約束。一方面缺乏具體的操作規(guī)范，規(guī)定不具體，太籠統(tǒng)，可操作性差；另一方面，商業(yè)銀行對中間業(yè)務(wù)沒有自主定價權(quán)，沒有形成市場定價機制。

　�。ㄈ�）中間業(yè)務(wù)發(fā)展效益低下，缺乏積極發(fā)展的意識。中間業(yè)務(wù)是以為社會提供各類金融服務(wù)并收取一定手續(xù)費為目的的金融服務(wù)業(yè)務(wù)，但由于受傳統(tǒng)銀行經(jīng)營觀念的束縛及客戶金融意識較弱等原因的影響，對中間業(yè)務(wù)沒有合理的定位和規(guī)定，缺乏足夠的認識。加之廣大客戶對銀行收取手續(xù)費缺乏認識，大部分中間業(yè)務(wù)成為銀行的無償服務(wù)，不講價格，不計成本，致使銀行信用價值扭曲錯位。僅作為一種爭取存款的手段，使中間業(yè)務(wù)的應(yīng)得收入流失，不能產(chǎn)生效益，挫傷各銀行開辦中間業(yè)務(wù)的積極性。以包商銀行為例：20__年建設(shè)銀行包頭分行中間業(yè)務(wù)收入占全年業(yè)務(wù)收入的9.8%，包商銀行中間業(yè)務(wù)收入僅占全年業(yè)務(wù)收入的3%。

　�。ㄋ模┤狈﹂_展中間業(yè)務(wù)的專業(yè)人才、復(fù)合型人才，且無人才培育和管理的專門機構(gòu)。中間業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的知識密集型產(chǎn)業(yè)，具有集人才、技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)和信息于一體的特征，是金融業(yè)的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。它需要一大批既懂專業(yè)知識，又懂經(jīng)營管理的復(fù)合型人才。我國商業(yè)銀行上述人才普遍缺乏，也沒有專門的人才培育機構(gòu)。

　�。ㄎ澹┙�(jīng)營觀念陳舊，市場營銷手段落后。長期以來，我國商業(yè)銀行將中間業(yè)務(wù)作為拓展低成本存款的手段來看待，中間業(yè)務(wù)無論在業(yè)務(wù)品種的開發(fā)還是市場營銷管理方面，均缺乏總體的經(jīng)營發(fā)展目標和規(guī)劃。體現(xiàn)在銀行一些中間業(yè)務(wù)的開展方面，有的是被動發(fā)展，有些則是國家

　　行政指令和政策傾斜的產(chǎn)物，如代理國債、政策性銀行業(yè)務(wù)等。沒有把中間業(yè)務(wù)作為利潤的增長點來看待。因此，對中間業(yè)務(wù)的市場宣傳和營銷管理缺乏有效的手段措施，造成一方面銀行推出的部分中間業(yè)務(wù)客戶不了解，另一方面客戶需要的產(chǎn)品銀行又不能提供，限制了中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　�。�六）運作不規(guī)范，缺乏完整系統(tǒng)的科學(xué)管理。目前，國內(nèi)大多數(shù)商業(yè)銀行沒有專門機構(gòu)對中間業(yè)務(wù)的開發(fā)、運作進行系統(tǒng)管理，缺乏長遠規(guī)劃、協(xié)調(diào)與配合。在運作中，大部分商業(yè)銀行僅限于下達中間業(yè)務(wù)完成計劃，而對如何加強中間業(yè)務(wù)發(fā)展的組織，提高發(fā)展水平，還沒有一套完善的管理辦法和切實可行的操作程序，在人力、物力、財力上投入不足，常常使基層行在中間業(yè)務(wù)市場開拓中處于被動局面。此外，中間業(yè)務(wù)的管理模式還大多是一種分割式模式，中間業(yè)務(wù)管理工作分別由不同的部門完成。這種分散化的管理，而且各個部門往往是采取不同的經(jīng)營管理方法，采取不同的考核目標和激勵措施，這既不利于信息溝通，又不利于提高管理效率，也不利于形成規(guī)模效應(yīng)，整體推進中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　三、加快中間業(yè)務(wù)發(fā)展的對策

　�。ㄒ唬﹥�(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。人才是競爭的核心與關(guān)鍵，中間業(yè)務(wù)面臨著國內(nèi)外各商業(yè)銀行的激烈競爭和嚴峻挑戰(zhàn)。首先，商業(yè)銀行要抓緊培育新型的金融人才，使從事中間業(yè)務(wù)人員的知識全面化、科學(xué)化、精通化。加強對現(xiàn)有員工進行在崗教育培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，培養(yǎng)和造就一批專業(yè)型的綜合人才。其次，要建立一種良好的進人、用人和責(zé)任機制，最大限度地調(diào)動和發(fā)揮員工積極性和能動性。

　�。ǘ�）樹立效益觀念。商業(yè)銀行要做到以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心，以效益為目的，建立健全中間業(yè)務(wù)的運作程序和管理考核制度，充分發(fā)揮各部門的職能作用。要把目光緊盯市場，推行和強化營銷，為大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)夯實現(xiàn)有的市場基礎(chǔ)。要摒棄過去那種盲目追求總量擴張、只注重外延發(fā)展的粗放型經(jīng)營觀念，在注重外延合理擴張的同時，更要注重內(nèi)涵的有效發(fā)展。使投入、規(guī)模、質(zhì)量這些綜合指標切實與自身整體效益緊密掛起鉤來，以確立合乎現(xiàn)代商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的路子和模式。

　�。ㄈ�）加強監(jiān)管，鼓勵和支持銀行開展中間業(yè)務(wù)。中間業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，已給監(jiān)管帶來了新的課題和挑戰(zhàn)。銀行監(jiān)管部門必須加強監(jiān)管的主動性，把商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的開展與加強監(jiān)管有機地結(jié)合起來，加強統(tǒng)籌研究，減少無序競爭，引導(dǎo)各商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)良性發(fā)展，達到有效化解各種風(fēng)險的目的。

　�。ㄋ模┮�(guī)范銀行內(nèi)部管理，優(yōu)化中間業(yè)務(wù)管理部門。各商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)實際情況，對現(xiàn)有中間業(yè)務(wù)管理部門進行整合與再造，建立專門機構(gòu)對中間業(yè)務(wù)進行集中管理，統(tǒng)一負責(zé)制定中間業(yè)務(wù)的管理制度、辦法和操作規(guī)程，負責(zé)全行中間業(yè)務(wù)品種的研究、開發(fā)、設(shè)計和推廣，對中間業(yè)務(wù)進行日常的管理與協(xié)調(diào)，保障中間業(yè)務(wù)穩(wěn)步健康的發(fā)展。

　　（五）成立中間業(yè)務(wù)管理、決策機構(gòu)，要按市場導(dǎo)向重新考慮內(nèi)部職能機構(gòu)的設(shè)置，從上到下建立獨立的中間業(yè)務(wù)管理組織機構(gòu)，打破以存貸款為中心，以產(chǎn)品來設(shè)置職能部門的舊框架，并且根據(jù)自身發(fā)展實際，負責(zé)全行的發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)營規(guī)劃，制訂明確的中間業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，定期督導(dǎo)、考核、獎懲中間業(yè)務(wù)的經(jīng)營狀況，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，搞好市場調(diào)查，積極為推行。

　�。�六）加快產(chǎn)品創(chuàng)新，嚴密防范銀行風(fēng)險。國內(nèi)銀行要在競爭中求生存，求發(fā)展，就必須加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度。要以市場為導(dǎo)向，突破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營范圍和模式，充分挖掘市場潛在需求，研究市場消費心理，分析市場發(fā)展趨勢，積極研發(fā)新的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品。要以防范風(fēng)險為前提，堅持區(qū)別對待、強化內(nèi)控、充分披露的原則，將中間業(yè)務(wù)納入銀行整體風(fēng)險管理體系。對信用風(fēng)險，應(yīng)建立科學(xué)有效的評級體系，銀行在發(fā)展中間業(yè)務(wù)的過程中，應(yīng)充分考慮自己對各類風(fēng)險的承受能力、控制能力和資本實力，真正做到通過發(fā)展中間業(yè)務(wù)實現(xiàn)收益的最大化，避免心中無數(shù)，盲目跟風(fēng)，違背發(fā)展初衷

商業(yè)調(diào)研報告4

　　總體來說，目前中國主要商業(yè)銀行對市場風(fēng)險的管理仍不能完全適應(yīng)市場風(fēng)險日益增大的現(xiàn)實，如風(fēng)險轉(zhuǎn)移和對沖手段較少、缺乏有效的市場風(fēng)險管理模型和風(fēng)險管理系統(tǒng)等。因此，主要商業(yè)銀行應(yīng)積極采取措施：夯實數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，堅持自主開發(fā)市場風(fēng)險管理模型，防止出現(xiàn)國外風(fēng)險管理系統(tǒng)的“水土不服”，適時引進風(fēng)險價值法，積極參與金融衍生產(chǎn)品交易，進一步提高市場風(fēng)險的管控水平。

　　一、背景

　　（一）國際背景

　　1.新資本協(xié)議的應(yīng)運而生

　　隨著國際銀行業(yè)務(wù)尤其是金融衍生產(chǎn)品的發(fā)展，一些銀行如巴林銀行、大和銀行等由于市場風(fēng)險管理失當(dāng)遭受到了重大損失。這一系列的風(fēng)險事件使得巴塞爾委員會逐漸意識到應(yīng)將市場風(fēng)險納入其資本監(jiān)管要求范圍內(nèi)。20xx年6月正式公布的巴塞爾新資本協(xié)議（BASEL Ⅱ）從操作層面正式引入了全面風(fēng)險監(jiān)管的理念，提出了銀行風(fēng)險監(jiān)管的最低資本金要求、外部監(jiān)管和市場約束三大支柱的原則。新協(xié)議將風(fēng)險的定義擴大為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的各種因素，基本涵蓋了現(xiàn)階段銀行業(yè)經(jīng)營所面臨的風(fēng)險，并力求把資本充足率與銀行面臨的主要風(fēng)險緊密地結(jié)合在一起。

　　2.西方銀行加強了對市場風(fēng)險的控制

　　巴黎銀行成立了由首席運營官或相關(guān)顧問牽頭，以風(fēng)險管理部為基礎(chǔ)的市場風(fēng)險委員會，每月開會一次，決定相關(guān)重大事項。在市場風(fēng)險限額管理上，巴黎銀行主要采用四種方式：市場風(fēng)險限額(包括風(fēng)險價值限額體系、普通限額體系)；內(nèi)部VaR模型系統(tǒng)(即MRX系統(tǒng))；壓力測試限額管理、普通限額管理等。法國興業(yè)銀行則要求負責(zé)內(nèi)控的團隊與交易員一起工作，而全球支持團隊主要負責(zé)風(fēng)險確認模型、全球匯報機制、信息系統(tǒng)管理。

　�。ǘ�）國內(nèi)背景

　　1.利率和匯率的改革步伐加快

　　我國早在1993年明確提出了利率市場化改革的基本設(shè)想，并先后放開了對多種利率的管制，如：銀行同業(yè)拆借利率、銀行間國債市場回購和現(xiàn)券交易利率、商業(yè)銀行貸款利率上限和存款利率的下限等。同時，匯率改革也逐步推進。1994年的外匯體制改革，使我國建立起以市場供求為基礎(chǔ)的、單一的、有管理的浮動匯率制。從20xx年7月21日起，人民幣匯率又開始實行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度，同時人民幣升值2％。利率調(diào)整的加快和匯率的持續(xù)升值，使對市場風(fēng)險缺乏良好管理的中國各主要商業(yè)銀行開始頻繁地暴露于利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險之下。

　　2.與市場風(fēng)險監(jiān)管相關(guān)的規(guī)章制度相繼出臺

　　在我國商業(yè)銀行面臨市場風(fēng)險管理水平相對較弱、專業(yè)人才缺乏的現(xiàn)實情況下，銀監(jiān)會參照新巴塞爾協(xié)議的標準和要求，先后出臺了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》、《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》和《商業(yè)銀行市場風(fēng)險監(jiān)管現(xiàn)場檢查手冊》等一系列與市場風(fēng)險監(jiān)管相關(guān)的規(guī)章制度，以提升我國銀行業(yè)市場風(fēng)險管理意識并督促商業(yè)銀行提高市場風(fēng)險管理水平。

　　二、過渡期主要商業(yè)銀行對市場風(fēng)險管理的推進及其評價

　　（一）過渡期主要商業(yè)銀行對市場風(fēng)險管理的推進工作

　　1.風(fēng)險管理組織架構(gòu)的調(diào)整

　　一個獨立、高效、完善的市場風(fēng)險管理組織體系是商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。主要商業(yè)銀行應(yīng)建立一個由董事會、市場風(fēng)險管理委員會直接領(lǐng)導(dǎo)，以獨立的風(fēng)險管理部門為中心，以市場風(fēng)險管理的支持部門為輔助，與承擔(dān)市場風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門緊密聯(lián)系的市場風(fēng)險管理體系。近年來，大多數(shù)商業(yè)銀行，尤其是國有商業(yè)銀行均對其風(fēng)險管理組織架構(gòu)和人員進行了調(diào)整和設(shè)置。中國工商銀行從20xx年6月開始大幅調(diào)整其組織機構(gòu)。新組建的風(fēng)險管理部負責(zé)全行的全面風(fēng)險管理；授信業(yè)務(wù)部負責(zé)各類客戶的評級、授信、項目評估；信貸管理部負責(zé)全行信用風(fēng)險管理、信貸監(jiān)督檢查和行業(yè)區(qū)域分析。中國銀行致力于建立科學(xué)的、符合集團實際的市場風(fēng)險管理體系，對所承擔(dān)的市場風(fēng)險進行有效的識別、測量、監(jiān)測和控制。集團市場風(fēng)險管理以董事會為最高決策機構(gòu)。風(fēng)險管理部在高級管理層直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)制定集團統(tǒng)一的市場風(fēng)險管理政策、制度和流程；向高級管理層提出集團市場風(fēng)險限額并進行分配、調(diào)節(jié)和實施有效監(jiān)控；對市場風(fēng)險計量所使用的系統(tǒng)、模型和參數(shù)進行有效性審核和驗證等。建設(shè)銀行進行風(fēng)險管理體制改革，在風(fēng)險政策制度、計量分析、風(fēng)險監(jiān)控等方面，實行全行整體層次上的集中管理。設(shè)立風(fēng)險官員也是該行實施改革的內(nèi)容之一：總行設(shè)有首席風(fēng)險官，一級分行設(shè)風(fēng)險總監(jiān)，二級分行設(shè)風(fēng)險主管，同時向縣級支行派出風(fēng)險經(jīng)理。中信銀行將力爭在未來3－5年內(nèi)率先成為中國第一批與新資本協(xié)議全面接軌的商業(yè)銀行。目前，中信銀行已組建了市場風(fēng)險專業(yè)委員會，設(shè)立了專業(yè)職能部門，組建了專業(yè)團隊，以有效應(yīng)對市場風(fēng)險。

　　2.市場風(fēng)險計量模型的選擇

　　20xx年2月28日，銀監(jiān)會公布了《中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見》(下稱《指導(dǎo)意見》)�！吨笇�(dǎo)意見》對市場風(fēng)險資本計量方法明確如下：商業(yè)銀行應(yīng)采取內(nèi)部模型法計算市場風(fēng)險的資本要求；如果屆時商業(yè)銀行未達到采取內(nèi)部模型法的要求，可以采取標準法，但應(yīng)制定向內(nèi)部模型法的過渡方案，以便在實施新資本協(xié)議3年內(nèi)達到實施內(nèi)部模型法的要求�？梢�，標準法只是計算市場風(fēng)險的過渡方法，商業(yè)銀行最終需采用內(nèi)部模型法來衡量市場風(fēng)險�！吨笇�(dǎo)意見》關(guān)于市場風(fēng)險內(nèi)部模型的技術(shù)方法、假設(shè)前提和參數(shù)設(shè)置可以有多種選擇，銀行可以根據(jù)本行的發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險管理目標和業(yè)務(wù)復(fù)雜程度自行設(shè)定。實際上，各主要商業(yè)銀行構(gòu)建內(nèi)部評級體系時，大多考慮采用較先進的內(nèi)部模型。如工商銀行20xx年將完成主要市場風(fēng)險計量模型的構(gòu)建工作，力爭20xx年底正式使用風(fēng)險價值VAR計量模型，達到巴塞爾市場風(fēng)險補充協(xié)議要求的內(nèi)部模型法項下相關(guān)參數(shù)計量以及應(yīng)用的標準。

　　3.先進風(fēng)險管理系統(tǒng)的引進

　　國外的金融風(fēng)險管理解決方案①提供商則擁有大量的金融專家和懂行的IT專家，他們的解決方案功能十分強大，能提供較為先進的風(fēng)險管理系統(tǒng)。如全世界最先進的金融領(lǐng)域集成IT解決方案提供商SunGard提供的Panaroma和BancWare②、全球主要的金融系統(tǒng)軟件供應(yīng)商MISYS公司提供的MISYS銀行系統(tǒng)和路透集團的Kondor+。國內(nèi)提供成熟的金融風(fēng)險管理系統(tǒng)的軟件商還比較少，如上海安碩信息技術(shù)有限公司③。

　　我國主要商業(yè)銀行大多引進了國外的管理系統(tǒng)。招商銀行OPICS系統(tǒng)①二期早已成功上線運行。招行在前、中、后臺均采用OPICS系統(tǒng)，實現(xiàn)了前、中、后臺的無縫對接以及中臺對資金交易業(yè)務(wù)風(fēng)險的集中控管。OPICS系統(tǒng)二期的成功運行，擴大了銀行風(fēng)險監(jiān)控的范圍，提升了風(fēng)險控制技術(shù)，開發(fā)的風(fēng)險價值(VAR)模型量化了市場風(fēng)險。路透集團的Kondor+是一種先進的系統(tǒng)，適用于所有資產(chǎn)級別、衍生性金融產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的交易和風(fēng)險管理，能夠確保銀行通過一個系統(tǒng)實時查看所有情況。相當(dāng)一部分國內(nèi)商業(yè)銀行采用路透集團Kondor+系統(tǒng)，以應(yīng)對日益復(fù)雜的實時交易和風(fēng)險管理需求。這些銀行包括：中國銀行、寧波市商業(yè)銀行、民生銀行、交通銀行、廣東發(fā)展銀行、上海銀行、國家開發(fā)銀行和中國進出口銀行等。 廣東發(fā)展銀行采用的是路透Kondor+前臺交易系統(tǒng)及KGL全球限額管理系統(tǒng)（Kondor Global Limits），可以通過路透Kondor+前臺交易系統(tǒng)對交易行為進行實時監(jiān)控。上海銀行也與路透集團簽署協(xié)議，采用路透集團實時位置跟蹤和桌面分析系統(tǒng)。

　　4.內(nèi)部評級法的推進

　　新資本協(xié)議增強了對市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的資本要求。為加強包括市場風(fēng)險在內(nèi)的全面風(fēng)險管理，中國的商業(yè)銀行正按照巴塞爾新資本協(xié)議的要求，加快內(nèi)部評級體系建設(shè)。目前，中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中信銀行等主要商業(yè)銀行均已循序漸進、有計劃、分步驟地著手建立符合新資本協(xié)議要求的內(nèi)部評級體系。按照銀監(jiān)會的估計，到20xx年中國將有10家左右的.大銀行實施內(nèi)部評級法。

　　中國工商銀行于20xx年正式啟動了內(nèi)部評級法工程建設(shè)。通過與國際知名咨詢公司合作，工商銀行將按照內(nèi)部評級法的基本要求，在評級組織、評級體系設(shè)計與運作、評級結(jié)果運用、風(fēng)險量化以及數(shù)據(jù)收集與信息系統(tǒng)建設(shè)等方面進行改造和完善，力爭在20xx年底過渡期結(jié)束前達到新巴塞爾資本協(xié)議內(nèi)部評級法初級法的要求。中國農(nóng)業(yè)銀行和一家國際知名咨詢公司達成合作協(xié)議，正式啟動內(nèi)部評級體系建設(shè)。農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部評級體系建設(shè)分三期實施，一期的目標是按照巴塞爾新資本協(xié)議和我國銀監(jiān)會的要求，借鑒國際銀行業(yè)信用風(fēng)險管理的最佳實踐，構(gòu)建符合新資本協(xié)議要求、切合農(nóng)業(yè)銀行實際的非零售敞口初級法體系，并實現(xiàn)內(nèi)部評級結(jié)果在信貸管理實踐中的廣泛應(yīng)用，力爭在20xx年底前建成符合巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法初級法要求的內(nèi)部評級體系。20xx年6月29日，交通銀行、奧緯咨詢公司和埃森哲公司三方在上海共同舉行交通銀行零售業(yè)務(wù)內(nèi)部評級項目簽約儀式。此項目完成后，交通銀行的零售業(yè)務(wù)內(nèi)部評級水平將達到巴塞爾新資本協(xié)議零售業(yè)務(wù)高級內(nèi)部評級法標準，為該行個人貸款和小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展提供更為強大的技術(shù)支持。目前，中信銀行已具備成為國內(nèi)第一批實施新資本協(xié)議銀行的條件，并與穆迪KMV合作完成了中信銀行公司客戶信用風(fēng)險評級系統(tǒng)的開發(fā)。

　　（二）對主要商業(yè)銀行加強市場風(fēng)險管理工作的評價

　　如上所述，主要商業(yè)銀行在過渡期內(nèi)，從市場風(fēng)險管理組織柜架、市場風(fēng)險管理模型和系統(tǒng)以及內(nèi)部評級體系等方面做了大量工作和努力，來提升對市場風(fēng)險的管理水平。但是，目前中國主要商業(yè)銀行對市場風(fēng)險的管理仍不能完全適應(yīng)市場風(fēng)險日益增大的要求，具體表現(xiàn)為金融衍生產(chǎn)品的風(fēng)險定價能力還不高，風(fēng)險轉(zhuǎn)移和對沖手段還較少，大部分銀行缺乏有效的市場風(fēng)險管理模型和風(fēng)險管理系統(tǒng)，具有現(xiàn)代金融工程知識的專門人才更是鳳毛麟角。其中，有效的市場風(fēng)險計量模型和系統(tǒng)缺乏，是制約我國商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理水平提高的突出問題。從目前情況看，國內(nèi)商業(yè)銀行在市場風(fēng)險計量方法、系統(tǒng)開發(fā)方面尚處于起步階段。大多數(shù)銀行對利率風(fēng)險計量尚停留在運用缺口管理等相對較為簡單工具的水平上，對久期分析法主要是用于計量交易賬戶債券利率風(fēng)險，尚未將整個資產(chǎn)負債表以及表外衍生工具納入久期分析體系，特別是對表外衍生工具的風(fēng)險計量更為薄弱。同時，大多數(shù)國內(nèi)銀行對國際主流的風(fēng)險價值法（VAR法）的運用則仍處于研究探索階段，尚未能充分運用于市場風(fēng)險管理的實踐。

　　三、對主要商業(yè)銀行加強市場風(fēng)險管理的建議

　　（一）夯實數(shù)據(jù)基礎(chǔ)

　　數(shù)據(jù)是市場風(fēng)險管理系統(tǒng)的生命線，強化數(shù)據(jù)基礎(chǔ)建設(shè)貫穿了系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)和應(yīng)用的全過程。由于模型和系統(tǒng)建立過程中，涉及的數(shù)據(jù)量大、來源渠道不一、運算程序復(fù)雜，計算效果很大程度上依賴于基礎(chǔ)信息的真實性和完整性。我國主要商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)儲備嚴重不足，且數(shù)據(jù)缺乏規(guī)范性、數(shù)據(jù)質(zhì)量不高，有些甚至是明顯失真的或是無效的數(shù)據(jù)。這些問題如不及早解決，可能會導(dǎo)致計算結(jié)果發(fā)生偏離，導(dǎo)致市場風(fēng)險管理的失敗（如管理結(jié)果為風(fēng)險損失）。為此，針對我國數(shù)據(jù)的現(xiàn)狀，商業(yè)銀行應(yīng)加快數(shù)據(jù)處理工作，建立并實行完整、嚴格、一致的數(shù)據(jù)標準，制定數(shù)據(jù)質(zhì)量管理規(guī)章，確保數(shù)據(jù)的及時性、準確性和全面性。

　　（二）重視風(fēng)險管理系統(tǒng)的實施，防止出現(xiàn)“水土不服”

　　風(fēng)險管理系統(tǒng)是商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理的重要組成部分，基于商業(yè)銀行需要進行大量的市場風(fēng)險分析、計量及監(jiān)測，要求對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和多種分析結(jié)果進行綜合評價及驗證等，有效的風(fēng)險管理系統(tǒng)是其順利實施的基礎(chǔ)和保障。所以，商業(yè)銀行必須通過完備、可靠的風(fēng)險管理系統(tǒng)來支持市場風(fēng)險的計量及其所實施的事后檢驗和壓力測試，并時時監(jiān)測市場風(fēng)險限額的遵守情況并提供市場風(fēng)險的相關(guān)報告。

　　上文已提及國內(nèi)的主要商業(yè)銀行，甚至城市商業(yè)銀行，大多引進了國外軟件提供商的風(fēng)險管理系統(tǒng)。國內(nèi)銀行引進國外風(fēng)險管理系統(tǒng)時，往往面臨“水土不服”和“本土化”不成功的問題。這并非系統(tǒng)本身所致，而是實施的過程有問題。國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長巴曙松博士認為，要想把國外的產(chǎn)品拿到國內(nèi)來實施，需要選擇一個很好的國內(nèi)實施商，并由金融專家指導(dǎo)。金融專家所起到的作用，是在前期咨詢分析、系統(tǒng)引進直至二次開發(fā)、測試、運行維護整個過程中，通過一套成熟的系統(tǒng)研究和差異分析方法，確保先進技術(shù)和本地業(yè)務(wù)能夠和諧地結(jié)合起來。

　　如果實施商既對國外系統(tǒng)有著較深的理解和認識，又具備國內(nèi)銀行傳統(tǒng)系統(tǒng)的開發(fā)經(jīng)驗，同時其服務(wù)又非常貼近國內(nèi)客戶，才可能保證引進系統(tǒng)獲得成功。國內(nèi)銀行在引進系統(tǒng)之前，還必須為配合核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造而進行一系列重大變革，包括對業(yè)務(wù)流程、管理機制、企業(yè)內(nèi)部各部門利益等方方面面的調(diào)整，需要做好充分的心理準備。

　　（三）適時引進風(fēng)險價值法（VAR方法），并加強情景分析和壓力測試

　　從國際商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理實踐來看，市場風(fēng)險計量方法經(jīng)歷了一個不斷演進的過程，逐步建立了一個多層次、相互補充、涵蓋資產(chǎn)負債表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)的全面市場風(fēng)險計量體系。目前主要使用的市場風(fēng)險計量方法包括：缺口分析法、久期分析法和風(fēng)險價值法（VALUE AT RISK,簡稱VAR方法）。目前，國際商業(yè)銀行普遍采用的實踐做法是：依托強大的市場風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，運用利率缺口（外匯敞口）分析法計量利率（匯率）變動對銀行賬戶當(dāng)期收益的影響；運用久期分析法在整個資產(chǎn)負債表及表外衍生工具范圍內(nèi)全面計量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響；對交易賬戶表內(nèi)及表外衍生工具頭寸則運用VAR方法進行市場風(fēng)險計量。從發(fā)展趨勢看，將在整個資產(chǎn)負債表內(nèi)、表外業(yè)務(wù)中采用統(tǒng)一的 VAR模型計量市場風(fēng)險。

　　目前，國際上已有超過1 000家金融機構(gòu)和非金融機構(gòu)使用VAR方法對金融衍生交易的市場風(fēng)險進行量化管理，其中有信孚銀行、曼哈頓銀行、摩根銀行、花旗銀行等多家著名金融機構(gòu)。這些國外金融機構(gòu)不僅將VAR作為度量市場風(fēng)險的工具，并由此開發(fā)了VAR管理信息系統(tǒng)，建立了VAR市場風(fēng)險管理體系。風(fēng)險價值已成為計量市場風(fēng)險的主要指標，也是銀行運用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本要求的主要依據(jù)。采用VAR方法計量和管理市場風(fēng)險必然是大勢所趨。但我國銀行業(yè)在引進VAR方法，將面臨數(shù)據(jù)問題和厚尾現(xiàn)象，所以，商業(yè)銀行在使用VAR方法時，還應(yīng)輔之以情景分析和壓力測試，并注重與其他風(fēng)險管理方法的適當(dāng)結(jié)合。

　　(四)積極參與金融衍生產(chǎn)品交易，規(guī)避市場風(fēng)險

　　金融衍生產(chǎn)品在我國出現(xiàn)時間不長，只有十多年的歷史。目前，我國金融市場上的主要金融衍生產(chǎn)品主要有遠期外匯買賣、遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、可轉(zhuǎn)換公司債、股票期權(quán)、買斷式回購等。當(dāng)前，我國相當(dāng)多的商業(yè)銀行均不同程度地開辦了各種金融衍生品交易（分為自營和代客戶交易）。中國銀行自營交易的規(guī)模相對較大，其他銀行主要是以代理客戶外匯衍生交易為主，交易規(guī)模不是很大。綜合分析，我國即將進入金融衍生品的快速發(fā)展階段。商業(yè)銀行應(yīng)借此機會，一方面，爭取向客戶提供更多的衍生品代理業(yè)務(wù)，獲取更多非利差收益；另一方面，在進行缺口管理、持續(xù)期管理的同時，積極參與金融衍生品交易，以規(guī)避利率、匯率波動帶來的市場風(fēng)險。

商業(yè)調(diào)研報告5

　　商業(yè)銀行操作風(fēng)險主要源于內(nèi)部管理不善、有章不循、違規(guī)操作、人為失誤、系統(tǒng)故障及外部事件等原因。此外，制度上的疏漏、道德風(fēng)險、越權(quán)交易、內(nèi)部人作案、外部不法分子欺詐等也經(jīng)常引發(fā)操作風(fēng)險。研究商業(yè)銀行操作風(fēng)險的具體表現(xiàn)形式，對于做好防范工作具有重要的意義。

　　一、商業(yè)銀行操作風(fēng)險的具體表現(xiàn)形式

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)控制度沒有得到有效執(zhí)行。近年來，商業(yè)銀行對內(nèi)部各部門、各崗位在操作流程等方面的規(guī)定是硬性的、可操作的和具體的，但缺乏必要的培訓(xùn)和風(fēng)險意識教育，風(fēng)險防范意識薄弱，導(dǎo)致法制觀念不強，給正常業(yè)務(wù)經(jīng)營帶來極大的風(fēng)險。

　�。ǘ�）商業(yè)銀行內(nèi)控制度落實不到位。基層商業(yè)銀行人員少、“兼崗”人員多，加之本身重業(yè)務(wù)經(jīng)營，輕內(nèi)部管理，結(jié)果使內(nèi)控制度本來就缺乏的基層商業(yè)銀行，“兼崗”人員顧此失彼，不能很好地執(zhí)行內(nèi)控制度，缺乏應(yīng)有的控制力、監(jiān)督力、約束力，從內(nèi)部遏止金融風(fēng)險的發(fā)生。

　　（三）商業(yè)銀行對員工的思想教育相對薄弱�；鶎由虡I(yè)銀行普遍存在重業(yè)務(wù)發(fā)展，忽視對員工遵章守法及樹立正確的'人生觀、價值觀等思想教育的現(xiàn)象，特別是對員工八小時以外的行為基本沒有監(jiān)控。

　�。ㄋ模┙�(jīng)營業(yè)務(wù)單一，收入少，機構(gòu)只能減人增效，職工不能更好地安心工作。商業(yè)銀行改革的深化，對員工壓力不斷加大，加之個別機構(gòu)績效激勵機制不盡完善，影響員工尤其是基層員工的積極性、認同感和歸屬感，也成為導(dǎo)致案件發(fā)生的一個原因。

　�。ㄎ澹┍O(jiān)督檢查制度不到位。抓落實，監(jiān)督檢查是一個不可缺少的環(huán)節(jié)，可在實際工作中，一些商業(yè)銀行對業(yè)務(wù)規(guī)章制度和操作規(guī)程缺乏一套科學(xué)的、嚴密的、操作性強的日常檢查和評價標準，檢查不深不細，流于形式，敷衍了事，對存在明顯漏洞的業(yè)務(wù)操作也只是輕描淡寫地“告知”一下，沒有引起高度重視，從而使監(jiān)督檢查流于形式，落實中存在的偏差和問題不易被及時發(fā)現(xiàn)和解決，給弄虛作假、蓄意犯罪者提供了機會。

　�。�六）責(zé)任追究制度執(zhí)行不夠嚴格。在發(fā)生案件的地區(qū)和部門，一些商業(yè)銀行對違規(guī)違紀行為的查處輕描淡寫，處罰時不痛不癢；在處理一般的案件時心慈手軟，從輕發(fā)落；處理大案要案時，不嚴查深挖，縮小處理范圍，對自己不利的就拖、頂、壓，從而大大削弱了制度的有效性和嚴肅性，一定程度上助長了違章操作的歪風(fēng)。

　　二、防范和控制商業(yè)銀行操作風(fēng)險的對策

　　（一）建立健全全方位的操作風(fēng)險防范體系。一是商業(yè)銀行基層網(wǎng)點要建立各職能部門、各崗位之間互動的監(jiān)督體制，前后臺相互制約的互動體系，充分發(fā)揮事后監(jiān)督崗位的作用，支行長及主管行長要定期、不定期進行換位檢查。二是形成對規(guī)章制度有檢查、有落實、有反饋的良性循環(huán)機制，強調(diào)員工自我約束力和自我控制能力。三是堅持制度和流程的嚴肅性。把風(fēng)險防范全方位、多層次地滲透到單位的各個崗位和環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)部門的能動性，以防范因操作不到位而引發(fā)的案件和差錯。

　�。ǘ�）充分利用現(xiàn)有人力資源，建立全方位操作風(fēng)險監(jiān)督體系。一是商業(yè)銀行要把內(nèi)審部門作為一個具有獨立的、可操作的部門，充分發(fā)揮內(nèi)審部門的作用，同時對內(nèi)審部門也要實行事前、事中、事后全過程審計和交叉審計，實施合規(guī)性、責(zé)任性和風(fēng)險性并舉的審計原則，對有問題和薄弱環(huán)節(jié)進行持續(xù)跟蹤檢查，努力將審計關(guān)口前移。二是審計部門要擺脫商業(yè)銀行內(nèi)部人控制的局面，建立由一級分行行長直接控制的部門，全面扭轉(zhuǎn)現(xiàn)行實際的局面。三是對重要崗位和敏感部位的員工實行八小時以外行為的監(jiān)管，最終形成銀行內(nèi)部自律約束、再監(jiān)督和外部監(jiān)督多維立體的操作風(fēng)險監(jiān)督體系。

　�。ㄈ�）加強思想道德教育，并引入獎罰并舉機制。要加強對員工業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，提高操作人員的業(yè)務(wù)能力、法律意識、制度觀念和道德水平，降低因人為因素或員工對政策、制度、法律不了解而引發(fā)的操作風(fēng)險。在日常管理中積極倡導(dǎo)建立有力的風(fēng)險控制文化，將本行的內(nèi)部控制戰(zhàn)略和政策準確無誤地傳導(dǎo)到各個層次的每一位管理者和員工，使操作風(fēng)險控制成為每一位員工日常工作中的首要目標。同時，要引進激勵機制，對全年安全無事故的員工要進行獎勵，對因工作失誤或造成損失的操作風(fēng)險的員工要進行處，甚至重罰，以最大限度地調(diào)動廣大員工的工作積極性，把操作風(fēng)險控制在最低點。

　　（四）建立經(jīng)營與內(nèi)部控制“兩條腿走路”的有效體制。首先，要加強內(nèi)控體制建設(shè)，從內(nèi)部管理入手，將環(huán)環(huán)相扣、監(jiān)督制約的內(nèi)控制度真正引入到商業(yè)銀行業(yè)務(wù)運作的全過程。其次，建立具有高度獨立性、權(quán)威性、管理嚴謹，工作規(guī)范的內(nèi)控體制，以制度規(guī)范業(yè)務(wù)，約束人員。最后，將內(nèi)控的“事后查處”改變?yōu)椤笆虑胺婪丁�，防患于未然，一旦發(fā)現(xiàn)苗頭，立即采取措施化解風(fēng)險。同時，通過加大查處力度增強員工自覺執(zhí)行制度的自覺性，控制金融風(fēng)險。

　�。ㄎ澹﹪栏褙�(zé)任追究制度，加大責(zé)任追查力度。銀行業(yè)金融機構(gòu)在依法嚴懲犯罪當(dāng)事人的同時，決不能放緩對其他相關(guān)責(zé)任人的處理。一是重點追究在內(nèi)控制度執(zhí)行過程中的失職、瀆職行為，追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任。二是高度重視一般違規(guī)行為的蔓延，要從小處著手，大處著眼，警鐘長鳴，常抓不懈，要把隱患解決在萌芽狀態(tài)，防微杜漸，形成內(nèi)控的威嚴防線。

商業(yè)調(diào)研報告6

　　近日，區(qū)發(fā)展改革局對區(qū)內(nèi)25家小微企業(yè)金融服務(wù)需求情況進行了調(diào)研，并形成如下調(diào)研報告。

　　一、調(diào)查內(nèi)容及樣本描述

　　本次調(diào)查中主要包括以下內(nèi)容：一是小微企業(yè)基本情況；二是當(dāng)前影響企業(yè)發(fā)展的因素；三是小微企業(yè)對金融服務(wù)的需求情況；四是小微企業(yè)在融資中存在的困難和問題；五是對促進小微企業(yè)金融服務(wù)的建議。

　　本次調(diào)查以書面填報結(jié)合電話訪談的形式進行，保證了填報信息的客觀真實性。為使本次調(diào)查對我區(qū)小微企業(yè)及區(qū)發(fā)展更具有現(xiàn)實意義，從我區(qū)目前產(chǎn)業(yè)實際情況出發(fā)，本次被調(diào)查小微企業(yè)主要集中在制造業(yè)和計算機服務(wù)和軟件業(yè)，以抽樣方式，共選取25家企業(yè)，使樣本具有很強的代表性。

　　1.被調(diào)查企業(yè)分類

　　按主營業(yè)務(wù)分，制造業(yè)10家，占40%，信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)15家，占60%。

　　按經(jīng)濟類型分，國有2家，占8%，私營23家，占92%；按企業(yè)人數(shù)分，10人以下的1家，占4%，10-50人的6家，占24%，50-100人的9家，占36%，100-500人的9家占36%。

　　2.生產(chǎn)或經(jīng)營場地情況

　　在被調(diào)查企業(yè)中，擁有白己的廠房(經(jīng)營用房)企業(yè)有10家，占40%，租用的廠房(經(jīng)營用房)企業(yè)有15家，占60%。

　　二、調(diào)查情況總體分析

　�。ㄒ唬┯绊懫髽I(yè)發(fā)展因素調(diào)查

　　本次調(diào)查中列舉了影響小微企業(yè)發(fā)展的6種因素，即人力成本上升、原材料成本上升、市場需求不足、缺乏創(chuàng)新能力、資金緊張、其它等。

　　2.生產(chǎn)或經(jīng)營場地情況

　　在被調(diào)查企業(yè)中，擁有白己的廠房(經(jīng)營用房)企業(yè)有10家，占40%，租用的廠房(經(jīng)營用房)企業(yè)有15家，占60%。

　　調(diào)查結(jié)果表明，影響制造業(yè)發(fā)展的前三個因素依次分別是人力成本（90%）、資金緊張（80%）、原材料成本（60%），影響信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)發(fā)展的前三個因素依次分別是人力成本（93%）、原材料成本（86%）、資金緊張（33%）。

　　調(diào)查結(jié)論，人力成本上升、資金緊張、原材料成本上升是當(dāng)前影響小微企業(yè)發(fā)展的主要因素。其中，人力成本上升因素對信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)的影響略大于對制造業(yè)的影響，原材料成本上升因素對信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)影響大于對制造業(yè)的影響，資金緊張因素對制造業(yè)影響大于對信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)的影響。

　�。ǘ�）小微企業(yè)金融服務(wù)需求調(diào)查

　　1.近三年資金缺口情況

　　調(diào)查結(jié)果表明，近三年存在資金缺口企業(yè)19家，不存在缺口企業(yè)6家，存在資金缺口企業(yè)占被調(diào)查企業(yè)的76%，不存在資金缺口企業(yè)占被調(diào)查企業(yè)的24%。其中，存在資金缺口企業(yè)的19家企業(yè)中，信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)11家，制造業(yè)8家，分別占被調(diào)查企業(yè)中該經(jīng)濟類型企業(yè)的73%和80%。

　　調(diào)查結(jié)論，近三年近80%的小微企業(yè)存在資金缺口，而信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)資金缺口比制造業(yè)略微明顯。

　　2.小微企業(yè)彌補資金缺口渠道選擇

　　調(diào)查中列舉了彌補資金缺口的12種渠道，即金融機構(gòu)貸款、企業(yè)職工自籌資金、國家財政投入、票據(jù)融資、民間借貸、外商及港澳臺商投資、股票市場融資、債券市場融資、企業(yè)自身積累、私人資本投入、企業(yè)之間融資及其他等。調(diào)查結(jié)果表明，小微企業(yè)彌補資金缺口最常選擇的方式前4項依次為企業(yè)自身積累、金融機構(gòu)貸款、私人資本投入和國家財政投入（其中后兩項并列），而股票市場融資等其他8種渠道均很少小微企業(yè)采用。企業(yè)最希望獲得融資途徑前三項依次為金融機構(gòu)貸款（占被調(diào)查企業(yè)總數(shù)的40%）、企業(yè)自身積累（占被調(diào)查企業(yè)總數(shù)的16%）和國家財政投入（占被調(diào)查企業(yè)總數(shù)的12%）。

　　調(diào)查結(jié)論，企業(yè)自身積累和金融機構(gòu)貸款是小微企業(yè)在彌補資金缺口時最普遍也最希望選擇的渠道和途徑。但小微企業(yè)因大多沒有自有廠房(經(jīng)營用房)而無法取得金融機構(gòu)貸款，所以在彌補資金缺口時，只能選擇企業(yè)自身積累這一渠道，而調(diào)查顯示，這種渠道并是小微企業(yè)彌補資金缺口的次選渠道，金融機構(gòu)貸款仍為小微企業(yè)彌補資金缺口的首選渠道。這表明，企業(yè)通過金融機構(gòu)貸款渠道彌補資金缺口的意愿是最強的，同時也從反映出，通過自身積累方式解決資金缺口而達到企業(yè)快速發(fā)展的效果是非常不明顯的。

　　3.企業(yè)希望獲得的融資途徑

　　調(diào)查結(jié)果表明，小微企業(yè)面對資金缺口，希望獲得的融資途徑前兩位依次為金融機構(gòu)貸款和國家財政投入。其中選擇金融機構(gòu)貸款的'企業(yè)12家，占被調(diào)查企業(yè)的48%，其中制造業(yè)4家，信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)8家，分別占該經(jīng)濟類型企業(yè)總數(shù)的40%和53%、選擇國家財政投入的企業(yè)11家，占被調(diào)查企業(yè)的44%，其中制造業(yè)6家，信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)5家，分別占該經(jīng)濟類型企業(yè)總數(shù)的60%和33%。

　　調(diào)查結(jié)論，無論是制造業(yè)還是信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)，企業(yè)希望獲得金融機構(gòu)貸款的意愿是大體相同的，而對獲得國家財政投入的期望卻又明顯差異，制造業(yè)要遠遠高于信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)，主要原因是目前，國家省市各級對制造業(yè)企業(yè)支持的各項政策較多，而對信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)的支持相對較少。

　　（三）小微企業(yè)融資中的困難和問題調(diào)查

　　1.小微企業(yè)銀行貸款情況調(diào)查

　　小微企業(yè)銀行貸款情況調(diào)查結(jié)果為，在被調(diào)查的25家小微企業(yè)中，近三年，8家企業(yè)有過貸款，1家企業(yè)有過民間借貸，16家企業(yè)沒有發(fā)生過貸款。

　　小微企業(yè)銀行貸款難易程度調(diào)查結(jié)果為，在被調(diào)查的25家小微企業(yè)中，6家企業(yè)反映貸款難易程度為一般，9家企業(yè)反映比較困難，10家企業(yè)反映特別困難。調(diào)查結(jié)論，目前，小微企業(yè)貸款難問題比較嚴重，近三年，只有32%的企業(yè)取得了銀行貸款，遠遠小于有資金缺口企業(yè)（76%），而無法取得銀行貸款的小微企業(yè)為了滿足企業(yè)發(fā)展需要只能采取民間借貸等融資渠道解決企業(yè)資金缺口。

　　2.小微企業(yè)銀行貸款存在問題調(diào)查

　　調(diào)查中列舉了企業(yè)在申請銀行貸款中存在的9項主要問題，即手續(xù)煩瑣、審批時間長、貸款政策不透明、中介評估費用較高、銀行服務(wù)產(chǎn)品不夠、對企業(yè)及產(chǎn)品了解不夠、對擔(dān)保、抵押要求過嚴、對企業(yè)信用等級要求過高及其他等，調(diào)查中要求被調(diào)查企業(yè)在銀行貸款存在問題中選擇三項，并按輕重程度依次確定為首選、次選和末選。

　　調(diào)查結(jié)果表明，在小微企業(yè)申請貸款過程常見的9種問題中，企業(yè)反映比較多的前3位依次為手續(xù)煩瑣（占被調(diào)查企業(yè)的76%）、對擔(dān)保、抵押要求過嚴（占被調(diào)查企業(yè)的64%）和審批時間長（占被調(diào)查企業(yè)的52%），均超過了被調(diào)查企業(yè)的半數(shù)以上。而作為小微企業(yè)申請貸款首選問題的前兩項依次為手續(xù)煩瑣，兩者合計占被調(diào)查企業(yè)的84%。其中，手續(xù)煩瑣占被調(diào)查企業(yè)的52%，占被調(diào)查企業(yè)中反映該問題企業(yè)的68%、對擔(dān)保抵押要求過嚴占被調(diào)查企業(yè)的32%，占被調(diào)查企業(yè)中反映該問題企業(yè)的50%。

　　調(diào)查結(jié)論，手續(xù)煩瑣和對擔(dān)保、抵押要求過嚴是企業(yè)申請貸款過程中存在的主要問題和首要問題，而手續(xù)繁瑣是企業(yè)在銀行貸款中存在的普遍問題，這對擔(dān)保、抵押要求過嚴對于沒有白己的廠房(經(jīng)營用房)的小微企業(yè)尤為顯現(xiàn)，具體到行業(yè)上，信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)企業(yè)因規(guī)模較小，大多租用生產(chǎn)經(jīng)營用房而表現(xiàn)比較突出。

　　3.小微企業(yè)融資難內(nèi)外因調(diào)查

　　調(diào)查結(jié)果表明，18家小微企業(yè)反映造成企業(yè)融資難問題的主要內(nèi)因是企業(yè)缺乏抵質(zhì)押擔(dān)保，占調(diào)查全部內(nèi)因的72%，其中制造業(yè)5家，占該經(jīng)濟類型企業(yè)總數(shù)的50%，占反映該問題企業(yè)的28%，信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)13家，占該經(jīng)濟類型企業(yè)總數(shù)的72%，占反映該問題企業(yè)的72%；造成企業(yè)融資難問題的主要外因依次為金融機構(gòu)支持不足和政府扶持力度不夠，分別占調(diào)查全部外因的45%和37%。

　　調(diào)查結(jié)論，缺乏抵質(zhì)押擔(dān)保是造成企業(yè)融資難的主要內(nèi)因，這一點對于沒有白己的廠房(經(jīng)營用房)的信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)企業(yè)表現(xiàn)更加明顯，金融機構(gòu)支持不足和政府扶持力度不夠是造成企業(yè)融資難的主要外因，這也反映了企業(yè)對獲得金融機構(gòu)支持與政府扶持的渴望。

　�。ㄋ模┐龠M小微企業(yè)金融服務(wù)建議調(diào)查

　　調(diào)查中，列舉了政府提供良好的融資環(huán)境,提供優(yōu)惠創(chuàng)業(yè)信貸、政府設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金、開辟綠色通道,降低創(chuàng)業(yè)門檻、建立有效的產(chǎn)權(quán)保護制度，為支持創(chuàng)業(yè),銀行提供便利的信貸服務(wù)、增加培訓(xùn)機會、提高小微企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人社會地位和聲譽、設(shè)立更多專門服務(wù)于小企業(yè)的小型銀行、拓展小企業(yè)直接融資渠道、普及小企業(yè)金融服務(wù)知識等9種促進小微企業(yè)金融服務(wù)的方法和途徑，調(diào)查結(jié)果如下。

　　調(diào)查結(jié)果表明，促進小微企業(yè)金融服務(wù)建議主要集中在以下三點，即政府提供良好的融資環(huán)境,提供優(yōu)惠創(chuàng)業(yè)信貸、政府設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金、拓展小企業(yè)直接融資渠道分別占被調(diào)查企業(yè)的96%、80%、72%。

　　三、幾點建議

　　學(xué)習(xí)外地商會的經(jīng)驗，探索建立小微企業(yè)聯(lián)保機制，為非公企業(yè)特別是小微企業(yè)提供擔(dān)保和小額貸款融資服務(wù)。

　　一是加強輔導(dǎo)和培訓(xùn)。在非公企業(yè)中聯(lián)絡(luò)和選拔一批創(chuàng)業(yè)精英，定期聘請成功企業(yè)家和專家學(xué)者對我市小微企業(yè)進行系統(tǒng)輔導(dǎo)和培訓(xùn)，在企業(yè)管理、投融資、技術(shù)、財務(wù)、人事、法律、市場與戰(zhàn)略等方面對其進行引導(dǎo)與釋疑，幫助小微企業(yè)管理者提高自身素質(zhì)，建立科學(xué)的企業(yè)管理模式，從而幫助小微企業(yè)快速成長。二是規(guī)范小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的相關(guān)收費。各級政府及有關(guān)部門要結(jié)合實際，對有關(guān)小企業(yè)貸款的抵押質(zhì)押登記、評估、公證、擔(dān)保等中介收費標準進行全面清理，統(tǒng)一規(guī)范小微企業(yè)貸款的中介收費標準，不斷降低小微企業(yè)貸款的外部成本。

　　三是設(shè)立小微企業(yè)貸款風(fēng)險補償專項基金。在總結(jié)部分地區(qū)實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,設(shè)立小微企業(yè)貸款風(fēng)險補償專項基金，以政府對放貸銀行進行補償?shù)哪Ｊ�，鼓勵商業(yè)銀行在信貸規(guī)模上向量大面廣的小企業(yè)重點傾斜。

　　四是加大財政稅收政策扶持力度。各級政府及有關(guān)部門要因地制宜，出臺相關(guān)財政稅收支持政策，鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)加大對小微企業(yè)的信貸支持力度。

　　五是加強社會信用環(huán)境建設(shè)。打造信用環(huán)境，增強社會誠信意識，加大對金融欺詐、惡意逃廢銀行債務(wù)行為的打擊力度，支持銀行業(yè)金融機構(gòu)依法維護金融債權(quán)，不斷優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境。

商業(yè)調(diào)研報告7

　　為了全面掌握我縣商品交易市場和社區(qū)商業(yè)基礎(chǔ)信息，摸清底數(shù)，加強行業(yè)管理規(guī)范，促進商品市場、商業(yè)網(wǎng)點健康持續(xù)發(fā)展，更好地為企業(yè)服務(wù)，我局于近日對我縣商品交易市場和社區(qū)商業(yè)現(xiàn)狀情況進場了調(diào)研�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）市場建設(shè)情況

　　我縣由于人口少，城市規(guī)模小，市場建設(shè)滯后。目前，成型的商品交易市場僅有3個，即：縣農(nóng)貿(mào)市場、縣農(nóng)副產(chǎn)品交易市場和農(nóng)貿(mào)市場。

　　1、縣農(nóng)貿(mào)市場。建于20xx年，占地1300平方米，經(jīng)營面積1100平方米，年交易額約1000萬元，主要經(jīng)營：干鮮蔬菜、肉類、活禽、水產(chǎn)等，滿足縣城區(qū)居民生活需要。

　　2、農(nóng)副產(chǎn)品交易市場。建于20xx年，占地6100平方米，經(jīng)營面積3500平方米，市場內(nèi)有：門面房60間，1100平方米的綜合超市1個。目前，主要經(jīng)營：農(nóng)副土特產(chǎn)品、日用品、服裝、電器等，形成一個綜合市場。年交易額約4500萬元。

　　3、農(nóng)貿(mào)市場。建于20xx年底，占地2700平方米，經(jīng)營面積1800平方米，目前投入試營。主要經(jīng)營：干鮮蔬菜、肉類、活禽、水產(chǎn)等。

　�。ǘ�）社區(qū)商業(yè)情況

　　我縣只有一個商業(yè)社區(qū)，即袁家莊社區(qū)。

　　截止6月底社區(qū)總?cè)丝诩s（含流動人口）10000人，城市人均消費5000元/人、年；各類商業(yè)網(wǎng)點108個，從業(yè)人員233人；營業(yè)面積4122m2，營業(yè)收入2692萬元（不含金融網(wǎng)點）。

　　二、存在的問題

　　從總體上看，近幾年我市商貿(mào)流通業(yè)取得了較快發(fā)展，但同其他城市相比還存著很大的差距和不足，突出表現(xiàn)在：一是現(xiàn)代商業(yè)企業(yè)發(fā)展緩慢，龍頭企業(yè)、大企業(yè)數(shù)量少，商貿(mào)流通企業(yè)規(guī)模小、檔次低，批發(fā)零售和餐飲業(yè)主要以個體、私營為主，規(guī)模效益體現(xiàn)不出來。要素市場發(fā)展緩慢，傳統(tǒng)流通業(yè)仍占主體，新型業(yè)態(tài)、新型營銷方式尚在起步階段。二是在市場建設(shè)方面，除幾個農(nóng)貿(mào)市場、農(nóng)副產(chǎn)品交易市場外，幾乎沒有成型的商品交易市場，更談不上統(tǒng)一核算、集中收銀、配送。三是物流業(yè)仍處于起步發(fā)展階段，沒有專門的物流企業(yè)。四社區(qū)商業(yè)網(wǎng)點布局不合理，規(guī)劃約束力低，市場的形成還停留在自發(fā)階段。

　　三、建議

　　1、進一步完善已建市場。重點是城區(qū)商貿(mào)綜合市場、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場。首先進一步整頓和規(guī)范各類市場經(jīng)營秩序、交易環(huán)境和交易行為；其次，擴大市場規(guī)模，增加交易市場商品品種，提升市場檔次，充分發(fā)揮市場多功能作用。

　　2、加大對貧困山區(qū)縣商貿(mào)流通業(yè)的投入力度。為促進服務(wù)業(yè)發(fā)展，建議上級部門從政策和資金等方面給予傾斜，尤其是對現(xiàn)有扶持政策，適當(dāng)降低對承辦企業(yè)規(guī)模的限制，因地制宜，扶持一批符合山區(qū)小縣人口規(guī)模、經(jīng)濟水平的商貿(mào)項目，比如鎮(zhèn)超工程、縣超工程等，通過項目帶動我縣流通業(yè)發(fā)展。縣級政府也要對重要商品儲備、農(nóng)貿(mào)市場、定點屠宰等流通業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，通過公共投入方式加強建設(shè)；對于農(nóng)村市場網(wǎng)絡(luò)和社區(qū)商業(yè)設(shè)施的`建設(shè)，應(yīng)運用財政貼息、稅收調(diào)節(jié)等措施，引導(dǎo)社會資金的投向，支持具有社會公益特征的流通領(lǐng)域建設(shè)。

　　3、積極培育大型商業(yè)企業(yè)集團。培育龍頭企業(yè)，是促進我縣商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展的重要舉措。一是對有實力的商業(yè)企業(yè)予以重點扶持，幫助他們做大做強。二是積極引進現(xiàn)代商業(yè)管理模式和管理經(jīng)驗，加快傳統(tǒng)商業(yè)向現(xiàn)代商業(yè)轉(zhuǎn)變。三是加大招商引資力度。積極引進國內(nèi)外知名商業(yè)企業(yè)在我縣設(shè)立分支機構(gòu)；鼓勵商業(yè)企業(yè)與國內(nèi)外大型商業(yè)企業(yè)合作，引進先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，帶動我縣現(xiàn)代商業(yè)企業(yè)發(fā)展。

商業(yè)調(diào)研報告8

　　一、現(xiàn)狀分析

　　近年來，隨著薌城區(qū)舊城改造、城市擴容步伐的加快，城市居民居住環(huán)境有了較大變化，社區(qū)服務(wù)功能大幅提升，社區(qū)商業(yè)得到了較快發(fā)展，社區(qū)商業(yè)網(wǎng)點數(shù)量不斷增加，經(jīng)營業(yè)態(tài)和服務(wù)領(lǐng)域進一步拓寬。從調(diào)查看，目前，薌城區(qū)共有社區(qū)69個。各類社區(qū)商業(yè)網(wǎng)點近1000個，經(jīng)營方式有餐飲、超市、各類中介、便利店、物流、食雜店、洗衣店、維修店、回收站、書店、沖印店、藥店、家庭服務(wù)站、大眾浴池等。社區(qū)商業(yè)發(fā)展主要呈現(xiàn)以下幾個特點：

　　1、社區(qū)商業(yè)網(wǎng)點發(fā)展迅速，“雙進工程”服務(wù)對象不斷擴大。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和中心城區(qū)的不斷擴大，社區(qū)商業(yè)服務(wù)對象也不斷拓展，服務(wù)對象不僅面向廣大居民，更側(cè)重于為老人、兒童、殘疾人、優(yōu)撫等社會弱勢群體服務(wù)，以及為下崗、失業(yè)人員的提供再就業(yè)服務(wù)。

　　2、社區(qū)商業(yè)網(wǎng)點呈多業(yè)態(tài)發(fā)展趨勢。社區(qū)商業(yè)過去以商業(yè)零售業(yè)網(wǎng)點為主，僅限于食品、日用百貨、美容美發(fā)等行業(yè)，近年來，一批新興業(yè)態(tài)的社區(qū)商業(yè)網(wǎng)點應(yīng)運而生，現(xiàn)已發(fā)展到幾十個服務(wù)項目，如保姆、清潔維修、物業(yè)綠化、家教、技能培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、婚慶禮儀、餐飲、保健、社區(qū)醫(yī)療、代理、中介服務(wù)等多個門類的便民利民服務(wù)項目。

　　3、新社區(qū)的各項配套服務(wù)設(shè)施、功能較為齊全。隨著中心城區(qū)范圍不斷擴大，加速了新社區(qū)的建設(shè)，新社區(qū)的建設(shè)又帶動了社區(qū)商業(yè)的發(fā)展以及周邊商業(yè)中心的發(fā)展，其商業(yè)設(shè)施、網(wǎng)點分布、商品結(jié)構(gòu)與服務(wù)功能均較為齊全，明顯優(yōu)于老社區(qū)。

　　4、傳統(tǒng)商業(yè)和服務(wù)業(yè)在社區(qū)商業(yè)建設(shè)中得到了充分發(fā)展。近年來，流通領(lǐng)域的市場化進程不斷加快，社區(qū)商業(yè)應(yīng)市場需求得到快速發(fā)展，大大小小的商業(yè)網(wǎng)點滲透到社區(qū)的大街小巷，并在社區(qū)內(nèi)及其周邊形成一定規(guī)模。同時，社區(qū)沿街各類小型商品市場得到發(fā)展，有蔬菜市場、干果市場、水產(chǎn)品市場等，為社區(qū)居民消費購物提供了便利。

　　二、存在的主要問題

　　1、社區(qū)商業(yè)發(fā)展缺乏科學(xué)規(guī)劃和有效指導(dǎo)。目前，社區(qū)商業(yè)在發(fā)展中較多的商業(yè)網(wǎng)點與社區(qū)住宅混在一起，嚴重影響了居民的正常生活，并造成安全隱患和環(huán)境污染。其中建在居民樓底層或樓內(nèi)的餐館、酒店以及各類服務(wù)機構(gòu)影響較大，形成的民企糾紛較多。社區(qū)商業(yè)與區(qū)域性商業(yè)中心在功能定位方面缺乏科學(xué)規(guī)劃、合理分工和有效監(jiān)督。

　　2、社區(qū)商業(yè)發(fā)展不平衡，老社區(qū)商業(yè)網(wǎng)點發(fā)展慢、基礎(chǔ)差。在這次調(diào)查中看到，一些老社區(qū)商業(yè)設(shè)施簡陋，功能不全，一般是利用自有房屋，或者臨時搭建，甚至是違章建筑開辦的。這些小店小鋪以經(jīng)營副食為主，商品單一、質(zhì)量低劣，購物環(huán)境和衛(wèi)生狀況較差，造成社區(qū)居民購物不便，許多日常消費需要跑較遠的路，且社區(qū)的服務(wù)功能不健全，與建設(shè)“便利消費進社區(qū)，便民服務(wù)進家庭”雙進工程提出的社區(qū)商業(yè)發(fā)展目標差距較大。

　　3、社區(qū)商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施較差，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)不夠發(fā)達。隨著人們生活水平的提高，居民消費需求普遍提高，呈現(xiàn)出多樣性、多層次的消費特點，社區(qū)商業(yè)低水平、低層次的服務(wù)狀況與之不相適應(yīng)，亟待改善。在調(diào)查中，有的反應(yīng)社區(qū)沒有停車場，車輛亂停亂放現(xiàn)象比較嚴重。有的反應(yīng)社區(qū)沒有蔬菜市場，居民買菜不方便。有的反應(yīng)家政服務(wù)業(yè)沒有形成，居民尋求家政服務(wù)很不方便。有的反應(yīng)社區(qū)商業(yè)網(wǎng)點不能僅依靠小店小輔、小商小販提供商品和服務(wù)，要提高檔次，保證質(zhì)量等等。從反應(yīng)的情況看，社區(qū)商業(yè)的服務(wù)功能普遍滯后于居民的消費需求。因此，加強社區(qū)商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，拓展社區(qū)商業(yè)服務(wù)功能，是落實科學(xué)發(fā)展觀，完成社區(qū)雙進工程的重點工作。

　　三、推進措施和發(fā)展方向設(shè)想

　　1、應(yīng)合理規(guī)劃，完善社區(qū)商業(yè)業(yè)態(tài)。應(yīng)由政府牽頭，會同商務(wù)、規(guī)劃、建設(shè)、房管、財政、城區(qū)、工商、稅務(wù)等部門，研究制定網(wǎng)點改造規(guī)劃。如：對社區(qū)商業(yè)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、布局及標準、分類等做出明確規(guī)定。業(yè)態(tài)業(yè)種10種左右，建議包括配送餐飲連鎖店、小型超市、菜市場、食雜店、美容美發(fā)店、維修店、洗染店、照相館、舊貨廢棄物回收站、家庭服務(wù)、書籍音像店、藥店等。

　　2、應(yīng)采用公開招標等形式，確定有實力的企業(yè)參與社區(qū)商業(yè)建設(shè)。

　　一是選擇、培育有實力的配送餐飲企業(yè)(由中心廚房統(tǒng)一配送至社區(qū)連鎖店)進入社區(qū)商業(yè)示范區(qū)，實施包括“早餐工程”在內(nèi)的大眾化餐飲，保證居民在社區(qū)內(nèi)就能夠方便地吃到有保障、質(zhì)量較好的早餐、快餐。

　　二是鼓勵農(nóng)副產(chǎn)品流通企業(yè)在社區(qū)新建和改造放心肉、放心豆制品、無公害蔬菜瓜果連鎖店，建設(shè)生活保障型的商品配送中心，解決居民生活不方便、消費不放心、不安全的問題。

　　三是支持連鎖企業(yè)進入社區(qū)新建或改造便民家庭服務(wù)網(wǎng)點，搭載各類便民、利民服務(wù)項目，讓社區(qū)居民在家門口就能解決維修、美容美發(fā)、洗衣、家庭服務(wù)等多方面的生活需要。

　　四是支持和引導(dǎo)再生資源回收龍頭企業(yè)進入社區(qū)，形成以社區(qū)、回收企業(yè)和集散市場為載體，符合城市建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、布局合理、網(wǎng)絡(luò)健全、服務(wù)功能齊全、管理科學(xué)的再生資源回收體系。五是采取切實可行措施，通過資金、網(wǎng)點等一系列支持政策，鼓勵企業(yè)采取收購、兼并、特許加盟等多種形式整合分散的社區(qū)商業(yè)資源，規(guī)范社區(qū)內(nèi)的小型門店，實現(xiàn)資源共享，綜合利用。

　　3、應(yīng)鼓勵和支持利用現(xiàn)代技術(shù)手段，創(chuàng)新服務(wù)體系。積極建設(shè)面向社區(qū)服務(wù)的信息服務(wù)平臺，鼓勵有條件的企業(yè)利用信息技術(shù)開展社區(qū)便民服務(wù)，發(fā)展網(wǎng)上交易、網(wǎng)上服務(wù)，補充現(xiàn)有網(wǎng)點的不足。鼓勵有條件的企業(yè)建立客戶需求信息系統(tǒng)，及時采集、分析、儲存客戶信息，為居民提供定向、快捷、周到的服務(wù)。大力提倡社區(qū)骨干企業(yè)開展送貨上門、送餐上門、修理上門的“三上門”服務(wù)，延伸服務(wù)功能，提高服務(wù)水平。提倡和鼓勵社區(qū)商業(yè)企業(yè)組建專職的便民綜合服務(wù)小分隊入戶服務(wù)，同社區(qū)居委會、社區(qū)居民建立穩(wěn)定、暢通的聯(lián)系渠道，開展以為社區(qū)居民排憂解難為宗旨的便民有償服務(wù)。

　　2.商業(yè)調(diào)研報告

　　北京街道和社區(qū)里的商業(yè)服務(wù)，從街邊夫妻店的1.0版本到大型商業(yè)綜合體的2.0版本，再到現(xiàn)在深入社區(qū)組合形態(tài)的3.0版本。未來隨著電子商務(wù)的深度運用，社區(qū)商業(yè)的4.0版本已漸現(xiàn)雛形。那么2013年北京的社區(qū)商業(yè)是什么樣的，存在著哪些問題?

　　品牌化服務(wù)稀缺

　　社區(qū)商業(yè)，這一原本以自發(fā)式生長存在的商業(yè)模式，在城鎮(zhèn)化的加速推進下，正在成為城市商業(yè)發(fā)展的選項之一。

　　為探尋社區(qū)居民的基本需求、社區(qū)商業(yè)呈現(xiàn)的熱點和尚存空白，日前，北商商業(yè)研究院從北京東、西、南、北和中部選取了和平里社區(qū)、芍藥居社區(qū)、望京社區(qū)、通州社區(qū)、房山長陽社區(qū)、大紅門社區(qū)等12個有代表性的大型社區(qū)做調(diào)查。這12個樣本中，既有老牌社區(qū)，又有通州、房山等新城社區(qū)。

　　根據(jù)問卷調(diào)查，隨著購物習(xí)慣的改變，92%的受訪對象表示，在家門口購物消費的頻次增加，同時會定期到繁華商圈購物消費。在電子商務(wù)的迅速滲透下，北京的社區(qū)商業(yè)，已從功能單一的日雜百貨為主，逐步發(fā)展為傳統(tǒng)的餐飲、超市便利店、生活服務(wù)業(yè)與新興的網(wǎng)絡(luò)購物融合的服務(wù)體系。一些小區(qū)的夫妻店、傳達室或者警衛(wèi)室都主動或被動地兼職幫小區(qū)住戶代收快件。

　　北商商業(yè)研究院通過對12個社區(qū)居民的調(diào)查采訪發(fā)現(xiàn)，9個社區(qū)對連鎖餐飲的需求，7個社區(qū)對家政服務(wù)的需求較高，其次是菜店這代表了社區(qū)商業(yè)整體面臨的品牌化程度低的現(xiàn)狀，美容美發(fā)、洗染、家政、便利店等都存在雜牌軍的問題。

　　其實，北京市一直鼓勵連鎖經(jīng)營企業(yè)加快向社區(qū)發(fā)展，鼓勵品牌連鎖經(jīng)營企業(yè)參與社區(qū)商業(yè)建設(shè)，通過采取收購、兼并、直營連鎖或特許加盟等方式整合分散的社區(qū)商業(yè)資源。早在20xx年，物美、京客隆等百余家企業(yè)入選市商務(wù)委推薦進社區(qū)的連鎖企業(yè)。

　　調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在高成本壓力和電子商務(wù)的沖擊下，傳統(tǒng)零售業(yè)在擁抱電商和下沉社區(qū)中找到了兩種發(fā)展路徑。調(diào)查中，一個突出的變化是，7-11、吉野家、肯德基等知名傳統(tǒng)商業(yè)企業(yè)的身影開始出現(xiàn)在社區(qū)。不過，社區(qū)商業(yè)的市場培育期會比繁華商圈長，銷售規(guī)模短期也難與區(qū)域中心媲美。但是，社區(qū)周邊消費頻次高，更注重便捷和性價比。

　　餐飲居社區(qū)商業(yè)之首

　　在選取的采訪樣本中，餐飲在社區(qū)商業(yè)各業(yè)態(tài)中占比，平均占比達到32%;其次是生活服務(wù)類(包含家政、洗染等行業(yè))，占比為27.5%;位居第三的是美容美發(fā)行業(yè)，占比為13.33%。

　　但是，從調(diào)查的各類商業(yè)業(yè)態(tài)看，社區(qū)商業(yè)發(fā)展的自發(fā)性特點明顯。餐飲業(yè)雖然成為社區(qū)商業(yè)主力軍，但是，這些餐飲主要是不知名的小店，不僅更換頻率高，服務(wù)質(zhì)量也不穩(wěn)定。

　　在對長陽、天通苑等以年輕消費群體為主的新社區(qū)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，幼兒教育正在快速扎根社區(qū)，占比達到9%，成為社區(qū)商業(yè)業(yè)態(tài)的新成員。此前很多幼兒教育品牌會選擇區(qū)域商業(yè)中心地帶，但是，隨著生育高峰的到來，新興社區(qū)的'很多年輕住戶已經(jīng)升級為三口之家。巨大的兒童消費市場成為商家掘金的新發(fā)力點。可以預(yù)測，單獨二胎政策落地實施后，幼兒教育將迎來更大市場。另外，隨著老齡人口增加以及消費習(xí)慣的改變，社區(qū)送貨上門、家政、代收代繳等服務(wù)需求增大。

　　此外，社區(qū)商業(yè)的物業(yè)主要來源于小區(qū)底商，受限于當(dāng)初開發(fā)商的規(guī)劃設(shè)置。這也造成了社區(qū)商業(yè)缺少規(guī)劃的問題。

　　菜店覆蓋面有待提升

　　針對社區(qū)商業(yè)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題，北京商報官方微博面向近50萬粉絲進行了“幫社區(qū)商業(yè)出新招”的調(diào)查活動。在參加調(diào)查的微博網(wǎng)友中，42%的網(wǎng)友對自己居住社區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品市場不夠滿意，其中超過一半的網(wǎng)友認為社區(qū)菜市場距離太遠，不能滿足日常的需求。還有近30%的網(wǎng)友對社區(qū)菜市場提供的水果蔬菜品質(zhì)和價格不滿意。

　　30%的網(wǎng)友不能滿足于現(xiàn)有的社區(qū)便利店。反映問題較為突出的主要集中在通州、天通苑以及長陽等遠郊區(qū)縣的網(wǎng)友。部分網(wǎng)友反映，社區(qū)周圍的小便利店和夫妻店商品數(shù)量有限，更新不及時。

　　從便利店的發(fā)展規(guī)律看，每3000人就需要一家便利店。例如東京，有近3700萬人，幾大便利店品牌的總數(shù)超過了4萬家。北京市的常住人口在20xx年時就已突破了2000萬人，照此計算，北京至少需要6700家便利店。據(jù)相關(guān)調(diào)查顯示，北京的便利店還不到2000家，距理想狀態(tài)下的店鋪數(shù)量相去甚遠。不僅如此，店鋪的分布也極不均勻，以7-11官方發(fā)布的數(shù)據(jù)為例，其130多家店鋪集中分布在朝陽區(qū)、海淀區(qū)和東城區(qū)，西城區(qū)僅有5家，通州區(qū)也只有1家，而其他區(qū)域則尚未開店。

　　在調(diào)查中我們也發(fā)現(xiàn)，在區(qū)域中心附近的社區(qū)，各類服務(wù)設(shè)施相對完善，但在部分老小區(qū)，由于物業(yè)設(shè)施和交通限制，一些便民業(yè)態(tài)無法進入。

　　3.商業(yè)調(diào)研報告

　　最近幾年，區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展迅速，單從財政收入方面講，年達到45.4億，相比年，五年翻了4.3倍。但在高速發(fā)展的同時，也面臨著空間資源緊張的制約，由空間資源短缺引發(fā)了拆遷難等多種問題，可以說，空間資源短缺成為未來發(fā)展的難題。要突破物理空間資源的瓶頸制約，向地下發(fā)展是一條現(xiàn)實出路。

　　一、建設(shè)地下商業(yè)街的可行性

　　1.濃郁的消費氛圍所帶來的人氣保證

　　在地下商業(yè)街的建設(shè)方面，我們有兩方面優(yōu)勢：一是路商圈長期以來濃郁的消費氛圍，二是原來夜市的繁榮可以部分復(fù)制。這兩方面的經(jīng)驗積累是地下商業(yè)街未來形成旺盛人氣、強消費磁場的保證。

　　現(xiàn)在的，正在由黃金線向黃金塊轉(zhuǎn)變，從東面的出版大廈、飯店，到南面的翠瑯大廈、樂業(yè)村、交行大廈，以及中心區(qū)，到西面的索菲特、中環(huán)國際、和泰大廈，再到北面的虹橋、國際商城等，連成一片。在這種經(jīng)濟發(fā)展趨勢下，必然要求相應(yīng)的消費配套設(shè)施的支持，要求原來的、路商圈由線到面全面發(fā)展。

　　2.毗鄰商務(wù)區(qū)所帶來的消費能力保證

　　中央路、北路沿線可作為市的一個重要的生產(chǎn)型商務(wù)集聚區(qū)，在以后引進和發(fā)展總部經(jīng)濟、樓宇經(jīng)濟和現(xiàn)代商務(wù)等方面具有一定優(yōu)勢，符合發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的總體布局，也符合總部型企業(yè)選址定位的要求。在這兩條線上，有紫峰大廈、金峰大廈，再往北，有飯店、國際商城、出版大廈、南汽、時代超市等重要單位。而地下商業(yè)街相鄰的模范馬路科技研發(fā)街，則有14所和，具有發(fā)展科技產(chǎn)業(yè)的潛力。這幾條線都擁有較強的消費能力，為地下商業(yè)街的發(fā)展注入血液。

　　二、地下商業(yè)街的定位思考

　　(一)要與縱橫交錯的交通系統(tǒng)緊密相連

　　地下商業(yè)街成本高昂，空間仍然受到嚴格限制，它之所以能夠存在，其優(yōu)勢就在于它與地面只隔幾級臺階，不會給居民和游客帶來距離感。暢通的交通系統(tǒng)是成功經(jīng)營地下商城的重要條件。它一方面可以聚集客流,另一方面方便了消費者的生活、購物、旅游等。例如加拿大多倫多的地下商城，各種通道密如蛛網(wǎng)并呈輻射狀，延伸到地上的許多飯店、公寓、銀行、商場、寫樓和大型停車場。地下商業(yè)街離湖、新街口、中央門汽車站和火車站都非常近，要充分發(fā)揮這一優(yōu)勢。

　　地下空間除了商業(yè)功能之外，還應(yīng)該兼有行人通道的功能，即人車立體分流，把地面的一部分行人分流到地下�！巴＼囯y”是城市交通的日益突出的問題，可以考慮修建地下停車場。地下停車場容量大、用地少，布局合理，接近服務(wù)對象，特別是結(jié)合地鐵站修建地下停車場便于換乘地鐵到達城市中心，有助于減輕城市中心區(qū)的交通壓力，提高了地鐵的利用率，又減輕了汽車造成的公害，上海人民廣場地下停車場就是一個成功范例。地下停車場如果能成為和兩個方向的人流進入主城區(qū)的緩沖地帶——在或地區(qū)以自駕車為主的交通形式，而在主城核心區(qū)以公交系統(tǒng)為主要交通形式，那么這樣的設(shè)計導(dǎo)向從長遠來說可能會取得成功。

　　(二)地下商業(yè)街與地上要構(gòu)成完整的體驗環(huán)境

　　地上空間與地下商城相結(jié)合的形式可分為兩類：一類是地下商城與地上商城相結(jié)合,可以創(chuàng)造更大的商機，共享彼此的客流，得到雙贏的局面。例如在新街口地區(qū)，新百、大洋與地下商城都是消費場所，功能互補，在地上逛街購物，在地下吃飯休息。另一類是地下商城開發(fā)與城市景觀建設(shè)的結(jié)合。近年來隨著人們對城市環(huán)境、城市景觀的重視,國內(nèi)外均出現(xiàn)了一種新型的開發(fā)形式，即地上是城市綠地或休閑廣場等市民公共活動設(shè)施，地下部分則進行商業(yè)性開發(fā)。例如俄羅斯大型地下商城馬涅什購物中心就是建在馬涅什廣場的地下。我們地下商業(yè)街要做大，就要充分發(fā)揮路廣場與湖公園的吸引力。

　　(三)確定合理的經(jīng)營項目

　　通過提供合理的經(jīng)營項目來滿足顧客的各種需求,以提高競爭力。例如加拿大蒙特利爾市的地下商城，其建筑面積達91萬平方米，每天通行人數(shù)超過50萬，共有1.17萬個商店。在這個地下城里，如果人們不愿走出去的話，可以在142家中任何一家飯館或酒店里用餐、飲酒，在1024個商店里購買所需商品，在24家電影院和4家劇院里觀看電影或看戲;地下城里還開辦有26個銀行網(wǎng)點，人們還可以參觀2個大型展覽和2個藝術(shù)長廊。

　　(四)體現(xiàn)文化特點

　　要努力為市民與游客營造一種既適宜購物，又適宜休閑和文化體驗的空間環(huán)境，與新街口地區(qū)單純以購物為主的環(huán)境有所區(qū)別，充分彰顯古都的文化特色。加拿大蒙特利爾地下商城所有的長廊里擺有各種花草樹木，利用電燈光促其生長，所以盡管地面上大雪紛飛，地下花照樣開，樹照樣長，花草樹木間安置各種凳椅供游人、顧客休息。四季分明，夏天炎熱、冬天寒冷，而地下商業(yè)街環(huán)境設(shè)計可以參照國外的一些做法。

　　三、繁榮商圈的路徑設(shè)計

　　(一)在發(fā)展空間方面，建設(shè)啞鈴型空間結(jié)構(gòu)

　　路商圈的服務(wù)職能不僅局限于城北地區(qū)，還是新街口商業(yè)中心的有效補充;服務(wù)對象也不僅是本市人口，還服務(wù)于部分外來人口。因此，商業(yè)中心應(yīng)當(dāng)抓住地鐵通車和一些大型設(shè)施建設(shè)的機遇，逐步擴展商業(yè)中心規(guī)模，轉(zhuǎn)移空間商業(yè)街區(qū)發(fā)展重心，調(diào)整商業(yè)街區(qū)內(nèi)部空間結(jié)構(gòu)。當(dāng)前，路商業(yè)中心主要沿路、和北路形成“兩橫一縱”的單核心空間結(jié)構(gòu)，雖然在和的發(fā)展帶動下有向街區(qū)化發(fā)展的趨勢，但是發(fā)展重心仍然偏于西側(cè)北路交叉口附近。在未來的發(fā)展中，可結(jié)合地下商業(yè)街的建設(shè)，形成商業(yè)中心東部地區(qū)圍繞門地鐵站周圍的商業(yè)服務(wù)新核心，最終形成由商業(yè)街聯(lián)系北路交叉口周邊地區(qū)和中央路門地鐵站周邊地區(qū)這兩個大型商業(yè)核心的啞鈴型的商業(yè)中心空間結(jié)構(gòu)，而地下商業(yè)街正是打造啞鈴結(jié)構(gòu)的軸線，因此顯得尤為重要。

　　(二)在商業(yè)結(jié)構(gòu)方面，加強文化娛樂與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展

　　目前商圈的結(jié)構(gòu)尚不夠完善。一是表現(xiàn)在缺乏高層次專業(yè)服務(wù)。專業(yè)化、高層次的商業(yè)文化設(shè)施對于完善商業(yè)中心功能、調(diào)整商業(yè)中心結(jié)構(gòu)意義重大。專賣店雖然不少，但服務(wù)層次有待提高，與副商業(yè)中心的地位不相稱。二是文化娛樂業(yè)所占比較小。目前基本以商業(yè)和餐飲業(yè)商家為主體，大約占85%左右，而文化娛樂業(yè)僅占1.8%，這對發(fā)揮商圈的休閑功能較為不利。三是商業(yè)設(shè)施布局重心仍然偏重于路交叉口附近，大型商業(yè)網(wǎng)點主要集中在步行街以西的區(qū)域內(nèi)，東段缺少大型商業(yè)網(wǎng)點，并且因為大面積的軍事用地使得該地段進深很淺，造成了西熱東冷的現(xiàn)象，門地鐵站的人流集聚優(yōu)勢沒有得到利用。而地下商圈的建設(shè)，為解決這些難題創(chuàng)造了有利條件�？梢灶A(yù)見在不久的將來，東部地區(qū)可以于門景區(qū)形成集商業(yè)服務(wù)和旅游觀光于一體的城市公共服務(wù)中心。

　　(三)構(gòu)建交通系統(tǒng)方面，加強環(huán)形機動交通系統(tǒng)建設(shè)

　　隨著商圈的發(fā)展，人流必將不斷增加，對交通系統(tǒng)提出更高要求，需要構(gòu)建內(nèi)外聯(lián)系緊密、換乘樞紐完備、層次結(jié)構(gòu)清晰的綜合交通體系。規(guī)劃以地鐵1號線和5號線為主要對外交通線，這兩條線均經(jīng)過商業(yè)中心地區(qū)。地鐵1號線經(jīng)過門，地鐵5號線經(jīng)過北路，其路站就位于北路和路、的交叉口，也就是地下商業(yè)街的起點)，交通極為便利。建議對商圈周邊道路進行功能分類，并對以交通功能為主的道路進行改造拓寬，同時結(jié)合商圈內(nèi)部非商業(yè)用地的改造和置換，建設(shè)相應(yīng)的停車場地。建議首先拓寬北側(cè)的童家巷和南側(cè)的文云巷，與中央路、、湖北路和云南路共同構(gòu)成一個閉合的機動交通環(huán)，在靠近一側(cè)，結(jié)合可改造或置換的用地建設(shè)停車場庫，這樣可以大大減輕東端的交通壓力。而且以東路段將與已經(jīng)建成的步行街和丁家橋燈光隧道形成一橫一縱兩條步行街空間軸，這種十架結(jié)構(gòu)可以為鄰近商家創(chuàng)造新的繁榮。這樣，再結(jié)合地鐵1號線和5號線，街區(qū)內(nèi)部街巷整理和停車網(wǎng)點布局，形成內(nèi)外交通功能鮮明、人車空間界限清晰、停車換乘便捷的商業(yè)中心綜合交通體系。

商業(yè)調(diào)研報告9

　　新的《醫(yī)療改革方案》已于4月6日正式出臺，醫(yī)改新方案也明確提出了“加快建立和完善以基本醫(yī)療保障為主體，商業(yè)健康保險作為國家醫(yī)療保障體系的組成部，覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次醫(yī)療保障體系”和“積極發(fā)展商業(yè)健康保險。鼓勵商業(yè)保險機構(gòu)開發(fā)適應(yīng)不同需要的健康保險產(chǎn)品，簡化理賠手續(xù)，方便群眾，滿足多樣化的健康需求。鼓勵企業(yè)和個人通過參加商業(yè)保險及多種形式的補充保險解決基本醫(yī)療保障之外的需求。繼續(xù)探索商業(yè)保險機構(gòu)參與新型農(nóng)村合作醫(yī)療等經(jīng)辦管理的方式”等指導(dǎo)性意見。

　　《意見》明確了商業(yè)醫(yī)療保險是社會保險的重要補充，一方面商業(yè)醫(yī)療保險是社會醫(yī)療保險未保障部分的補充保險，即對基本醫(yī)療保險制度中的個人自費部分和超過封頂線以上的部分醫(yī)療費用給予補充。按照國務(wù)院對基本醫(yī)療費用交費費率水平的規(guī)定，社會統(tǒng)籌部分職工的醫(yī)療保險最高限額一般在4萬元上下，且根據(jù)醫(yī)療費用金額的不同，還需自付20%-3%不等的費用，這并沒有解決需要住院治療的大病患者及慢性非感染性重病(如心腦血管病、糖尿病)患者的問題。此外，對非基本醫(yī)療項目的檢查、治療、用藥都有限制，如某些先進的治療技術(shù)和藥品、某些特需治療的疾病則需職工自付費用。這就需要商業(yè)醫(yī)療保險來滿足城鎮(zhèn)職工高層次、特殊的醫(yī)療保障的需要。

　　另一方面商業(yè)醫(yī)療保險是社會保險未保障人群的補充保險。由于當(dāng)前的社會醫(yī)療保險覆蓋范圍有限，其保障的對象僅包括城鎮(zhèn)職工，而自由職業(yè)者、職工家屬及子女、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)職工、學(xué)生及長期在城鎮(zhèn)務(wù)工經(jīng)商的流動人口等其他類型的城鎮(zhèn)勞動群體均未被納入進來。這也需要通過商業(yè)保險來解決對這部分群體的醫(yī)療保險。因此，我國必須要加快商業(yè)醫(yī)療保險的發(fā)展，與社會醫(yī)療保險相互配合，盡快建立與我國社會主義初級階段生產(chǎn)力發(fā)展水平相適應(yīng)的多層次醫(yī)療保險體系，滿足不同人群的醫(yī)療保障要求。

　　針對此次新《醫(yī)改方案》中關(guān)于未來醫(yī)療保障制度的描述，在認真分析新《醫(yī)改意見》的同時，裸漏出三大不足：第一，醫(yī)療保障體系的建設(shè)過分強調(diào)政府主導(dǎo)，市場作用被嚴重忽視；第二，政府對醫(yī)療保障和公共衛(wèi)生的財政投入所需資金的相關(guān)信息嚴重缺失，無法對醫(yī)療保障體系構(gòu)建中的成本和效率作出科學(xué)評估和預(yù)測；第三，方案大部分的內(nèi)容還只是原則性的闡述，操作性的細節(jié)依然缺乏，特別是基本醫(yī)療保障和非基本醫(yī)療保障各自的責(zé)任范圍、保障程度、經(jīng)營管理模式等沒有具體的界定，不利于未來醫(yī)療保險市場的多方參與和公平競爭。

　　在國外，商業(yè)醫(yī)療保險已有100多年的歷史，美國80%以上的人口享有商業(yè)醫(yī)療保險，德國有8500萬人享有此項保險，而在我國商業(yè)醫(yī)療保險則剛剛起步。相對于社會醫(yī)療保險而言，商業(yè)醫(yī)療保險在我國發(fā)展得很不充分。我國現(xiàn)階段的商業(yè)醫(yī)療保險還存在一些突出的問題，阻礙商業(yè)醫(yī)療保險的健康發(fā)展，主要表現(xiàn)為：一是商業(yè)健康保險公司險種開發(fā)乏力，醫(yī)療保險品種少，保障方式單一，不能滿足多層次社會需求，特別是在我國目前醫(yī)療市場因醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量差、醫(yī)療資源浪費以及醫(yī)德風(fēng)險等人為因素影響下，造成醫(yī)療費用急劇上升，以致健康保險公司不敢大力開發(fā)商業(yè)醫(yī)療保險險種；二是健康保險公司有待加強在風(fēng)險管理、條款設(shè)計、費率厘訂、業(yè)務(wù)監(jiān)督等方面具有較高專業(yè)水平的人才；三是部分壽險公司由于技術(shù)滯后，在兼營健康保險時人為地限制了醫(yī)療保險的發(fā)展。目前很多壽險公司推出的醫(yī)療保險屬附加險，如要投保醫(yī)療險，必須先花幾倍甚至十幾倍的錢去買一個養(yǎng)老保險作為主險，這樣加大了投保人的經(jīng)濟負擔(dān)。

　　社會醫(yī)療保險和商業(yè)健康保險各自都有優(yōu)勢和劣勢，其特性決定了它們應(yīng)在保險市場中化解不同的風(fēng)險，服務(wù)不同的需求對象，提供不同的保障水平，進而改善全社會的風(fēng)險分配狀態(tài)，最終達到資源配置的最優(yōu)。

　　在新醫(yī)改方案中，一項重要的總體方針是強調(diào)政府主導(dǎo)、加大政府投入。由于醫(yī)療保障具有極強的公益性和外部性，政府的積極作為是應(yīng)給予充分肯定的。但是，我們必須看到，政府對醫(yī)療保障的財政投入是取之于民、用之于民的一種方式，全民醫(yī)保絕不是免費醫(yī)療，政府實行的這種“公共理財”的方式一是化解目前政府面臨的財政壓力；二是真正想解決百姓的民生問題，想法和初衷是絕對正確的，但這么一個大國家，13億多人口，百姓能夠在短時間得到實惠嗎？誰也無法預(yù)料。各發(fā)達國家在醫(yī)療保障制度構(gòu)建的歷程中取得了一些經(jīng)驗，同時也有很多教訓(xùn)值得我們借鑒。在推行完全依賴政府主導(dǎo)的、全覆蓋的醫(yī)療保障過程中，有兩大“癥結(jié)”我們必須給予足夠的重視和思考。

　　其一，醫(yī)療保障的發(fā)展必須遵循福利剛性和財政支出的可持續(xù)性原則。所謂“福利剛性”是指國民對自己的福利待遇普遍具有只能允許其上升不能允許其下降的心理預(yù)期。福利的這種“剛性”特征，使得具有社會福利性質(zhì)的醫(yī)療保障制度缺乏彈性，一般情況下規(guī)模只能擴大不能縮小，項目只能增加不能減少，水平只能升高不能降低。時至今日，全民健康保險早已入不敷出，主管部門不得不兩次上調(diào)保險費率。我國內(nèi)地目前政府的預(yù)算內(nèi)財政收入僅占gdp的15%左右，而凡是實行全面醫(yī)保制度的發(fā)達國家，政府收入達gdp的比例一般在30-50%以上。由此可見，我國政府的財政要負擔(dān)覆蓋十幾億人的'、并且是飛速增長的醫(yī)保費用，是具有相當(dāng)挑戰(zhàn)性的。

　　其二，醫(yī)療保障制度的構(gòu)成，實質(zhì)是對醫(yī)療服務(wù)融資模式的選擇，而醫(yī)療服務(wù)從經(jīng)濟學(xué)角度分析，由于其特有的不確定性、異質(zhì)性、信息不對稱性和自然壟斷性，誘導(dǎo)需求和道德風(fēng)險普遍存在，容易造成醫(yī)療衛(wèi)生資源的濫用。各國實踐證明，采取公營的社會醫(yī)療保險或公費醫(yī)療，作為醫(yī)療服務(wù)融資的主要模式，由于其潛在的“委托－代理”規(guī)則，經(jīng)營效率一般不高，而且在政府資源分配過程中極易造成所謂的“尋租現(xiàn)象”，即醫(yī)療服務(wù)提供者采取不正當(dāng)手段從政府獲取經(jīng)營優(yōu)勢，從而獲取超額利潤。在我國目前的行政體系框架下，政府如果掌握過多的醫(yī)療融資的分配權(quán)力，除上述兩大弊端外，還極易引發(fā)部門間利益、地區(qū)間利益、地方與中央間利益的博奕，造成市場發(fā)展的不平衡性和不公平性，最終損害廣大民眾的權(quán)益。

　　針對“大而全”的社會醫(yī)保模式可能出現(xiàn)的上述問題，在構(gòu)建我國新的醫(yī)療保障制度時，應(yīng)強調(diào)政府主導(dǎo)和市場引導(dǎo)并重，采取分級、分段的管理模式努力構(gòu)建商業(yè)健康保險與社會醫(yī)療保險相互補充、相互配合、共同發(fā)展的醫(yī)保模式。在日前出臺的醫(yī)改新方案中也應(yīng)明確這種思路。

　　隨著醫(yī)療制度改革的實行，在逐步規(guī)范混亂的醫(yī)療市場的同時，商業(yè)健康保險應(yīng)根據(jù)目前的醫(yī)療保險狀況，搞好市場調(diào)研，掌握不同區(qū)域、不同層次、不同人群對醫(yī)療保險產(chǎn)品的市場需求情況，選擇容易控制經(jīng)營風(fēng)險的模式，加強醫(yī)療險種設(shè)計、開發(fā)和業(yè)務(wù)管理工作，將現(xiàn)有的綜合醫(yī)療保險逐步細化，不斷豐富醫(yī)療保險的險種，以滿足不同層次的醫(yī)療保險需求。

　　我國城鎮(zhèn)職工新的社會醫(yī)療保險制度的實行，同樣需要商業(yè)醫(yī)療保險來補充。目前，我國商業(yè)醫(yī)療保險潛在市場很大，應(yīng)適時加強健康保險產(chǎn)品的開發(fā)和推廣，這將對我國醫(yī)療保險業(yè)的發(fā)展與完善起到積極的推動作用。

商業(yè)調(diào)研報告10

　　煙草商業(yè)企業(yè)經(jīng)過多年來的快速發(fā)展，無論在資產(chǎn)規(guī)模、員工的素質(zhì)，還是在管理制度、企業(yè)的形象等方面都取得了長足的進步。當(dāng)前我們正面臨著以制度管人到文化管人的新跨越，這也是對我們的企業(yè)文化建設(shè)提出的一個新的課題。必須看到當(dāng)前我們煙草商業(yè)企業(yè)的文化建設(shè)還處于起步或初級階段，如何使企業(yè)的各項文化建設(shè)有序開展，統(tǒng)籌實施，真正實現(xiàn)文化管理的科學(xué)化、精細化、實效化，促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展？筆者認為構(gòu)建具有煙草行業(yè)特色的商業(yè)企業(yè)文化建設(shè)評價體系正當(dāng)其時。本文基于體系建立過程中的若干問題，談幾點淺見。

　　一、構(gòu)建煙草商業(yè)企業(yè)文化建設(shè)評價體系的意義及其必要性。

　　企業(yè)文化又稱公司文化（Corporate Culture），作為一種新興的管理理論和管理方式我們可把其定義為企業(yè)員工所普遍認同并自覺遵循的一系列理念和行為方式的總和，通常表現(xiàn)為企業(yè)的使命、愿景、價值觀、行為準則、道德規(guī)范和沿襲的傳統(tǒng)與習(xí)慣等。而所謂的煙草商業(yè)企業(yè)文化建設(shè)評價體系即是以企業(yè)文化建設(shè)為平臺，以企業(yè)內(nèi)外部各項評價指標為參量，貫穿于經(jīng)營管理活動全過程的能反映煙草商業(yè)企業(yè)基本狀況的多元、動態(tài)、綜合、開放式的評價體系。這一體系的構(gòu)建有其必然性和現(xiàn)實需要。

　�。ㄒ唬┻@是實現(xiàn)由傳統(tǒng)企業(yè)向現(xiàn)代企業(yè)轉(zhuǎn)型的必然要求。

　　當(dāng)前，全行業(yè)正處于增長速度由高速發(fā)展向穩(wěn)步發(fā)展轉(zhuǎn)變，增長方式由外延擴張向內(nèi)涵增長轉(zhuǎn)變，管理方式由粗放型向精細型轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期�！稛煵菘刂瓶蚣芄�約》也經(jīng)全國人大通過將于今年底或明年初正式生效，可以預(yù)見作為煙草商業(yè)企業(yè)必將面臨更加激烈的市場競爭。在這種情勢下，立足企業(yè)實際，在企業(yè)內(nèi)部管理和機制創(chuàng)新上下功夫，建立和提升企業(yè)文化，提高服務(wù)水平是保持企業(yè)持續(xù)發(fā)展的一個必然選擇，而作為現(xiàn)代企業(yè)管理之魂的企業(yè)文化正是應(yīng)對這種變化和挑戰(zhàn)的必然產(chǎn)物。從這個角度來說科學(xué)評價企業(yè)文化建設(shè)狀況，跟蹤和把握企業(yè)文化變化規(guī)律及其內(nèi)外部影響因素的狀態(tài)，對于煙草商業(yè)企業(yè)向現(xiàn)代企業(yè)的轉(zhuǎn)型將具有十分重要的現(xiàn)實意義。

　　（二）這是建設(shè)先進企業(yè)文化的內(nèi)在要求。

　　企業(yè)文化作為一種新的意識形態(tài)已逐漸被人們所認識，并正在融入以企業(yè)為主體的現(xiàn)代經(jīng)濟觀念之中。在新的歷史條件下，優(yōu)秀的企業(yè)文化將對煙草企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展方向、發(fā)展水平和發(fā)展速度等產(chǎn)生重大而深遠的影響。建設(shè)先進的企業(yè)文化，已成為現(xiàn)代企業(yè)改革、發(fā)展、文明、進步的重要標志。但是，企業(yè)文化作為一門實踐性很強的應(yīng)用科學(xué)，如何把握其發(fā)展規(guī)律和變化趨勢？如何實現(xiàn)在煙草商業(yè)企業(yè)的正確定位？這些都是需要我們在思想觀念及實踐上重視和面對的課題。事實上在企業(yè)文化建設(shè)方面相對于工業(yè)企業(yè)而言，煙草商業(yè)企業(yè)既缺乏一套科學(xué)的評價方法，也缺乏統(tǒng)一的評價標準，僅局限于主觀考察判斷企業(yè)文化現(xiàn)狀，而非從動態(tài)的角度、從量的要領(lǐng)上考察把握企業(yè)文化的變化趨勢。因此構(gòu)建具有煙草行業(yè)特色的企業(yè)文化建設(shè)評價體系，將有利于煙草商業(yè)企業(yè)文化的規(guī)范科學(xué)發(fā)展，是建設(shè)先進企業(yè)文化的內(nèi)在要求。

　�。ㄈ�）這是解決當(dāng)前企業(yè)文化建設(shè)中一些問題的迫切要求。

　　煙草商業(yè)企業(yè)自組建以來，也逐步探索建立了自己獨特的企業(yè)文化，但由于受專賣體制以及各種因素影響，總體來說企業(yè)文化發(fā)展相對滯后，而且發(fā)展也不平衡。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

　�。�1）煙草商業(yè)企業(yè)缺乏對企業(yè)文化建設(shè)的戰(zhàn)略規(guī)劃。特別近年來煙草商業(yè)企業(yè)在自身取得快速發(fā)展的背景下，在企業(yè)文化建設(shè)方面重視程度不夠，缺乏中長期的長遠規(guī)劃，明顯滯后于經(jīng)濟建設(shè)。

　�。�2）煙草商業(yè)企業(yè)缺乏對企業(yè)文化建設(shè)的系統(tǒng)規(guī)劃。一些煙草商業(yè)企業(yè)盡管也進行了企業(yè)形象策劃，但基本上是視覺上的文化策劃較多，意識形態(tài)上的文化建設(shè)較少，缺乏系統(tǒng)全面的規(guī)范要求。

　　（3）煙草商業(yè)企業(yè)缺乏對企業(yè)文化建設(shè)的科學(xué)評估。即在思想觀念上對企業(yè)文化建設(shè)認識不足不深，把其簡單化、口號化，表現(xiàn)在企業(yè)內(nèi)部，開展一些文娛活動；在對外宣傳方面，通過一些文化交流活動、社會贊助等，再利用媒體報道達到宣傳目的等等。但具體到工作效果、工作效益等則另當(dāng)別論，當(dāng)然更談不上對企業(yè)文化建設(shè)的評估、反饋、完善和提升了。另外隨著工商企業(yè)的分離，商業(yè)企業(yè)要保持自身的市場優(yōu)勢和發(fā)展力就必須建立起區(qū)別與工業(yè)企業(yè)品牌文化的服務(wù)文化。

　　上述問題的存在證明，在當(dāng)前行業(yè)發(fā)展形勢下，構(gòu)建一套具有煙草特色的商業(yè)企業(yè)文化建設(shè)評價體系是企業(yè)文化建設(shè)的必然要求，也是推進行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展的現(xiàn)實需要。相信這一體系的研究和實踐對我們嘉興煙草正在進行企業(yè)文化建設(shè)試點也將具有十分重要的現(xiàn)實意義。

　　二、煙草商業(yè)企業(yè)文化建設(shè)評價體系的構(gòu)建原則。

　　構(gòu)建煙草商業(yè)企業(yè)文化建設(shè)評價體系是一項系統(tǒng)工程，它的構(gòu)建必須要立足實際，力求實效，遵循以下六項原則：

　　（一）導(dǎo)向性原則。企業(yè)文化建設(shè)是一個改造現(xiàn)實企業(yè)文化狀況、構(gòu)建目標文化模式的過程，而構(gòu)建煙草商業(yè)企業(yè)文化建設(shè)評價體系將有助于這一過程的實現(xiàn)，但由于其內(nèi)容較為復(fù)雜，如不加以引導(dǎo)，往往起不到應(yīng)有的作用，甚至背道而馳。因此煙草商業(yè)企業(yè)文化建設(shè)評價體系應(yīng)以企業(yè)理念系統(tǒng)的構(gòu)建為重點，通過思想和精神的傳遞和引導(dǎo)，進而全面提升煙草企業(yè)的工作面貌�？梢哉f導(dǎo)向性原則是一條首要的構(gòu)建原則。

　�。ǘ�）系統(tǒng)性原則。文化建設(shè)評價體系是一個由相互聯(lián)系、相互依賴、相互作用的部分和層次構(gòu)成的有機整體，它的構(gòu)建要涉及到企業(yè)的各個方面，因此在這一體系的構(gòu)建中要保持其完整性和協(xié)調(diào)性，從企業(yè)文化的功能、與環(huán)境的關(guān)系、內(nèi)部結(jié)構(gòu)以及相互聯(lián)系等方面進行綜合評價和分析。

　�。ㄈ�）獨特性原則。煙草商業(yè)企業(yè)文化建設(shè)評價體系的特殊性是由煙草行業(yè)發(fā)展的特殊性所決定的。由于我國煙草行業(yè)實行專賣體制，各地?zé)煵輰Ｙu局（公司）都是“兩棲”單位，他們一方面要代表政府行業(yè)行政管理部門去管理市場，另一方面又要作為企業(yè)來經(jīng)營市場，這一特殊性體現(xiàn)在煙草商業(yè)企業(yè)文化建設(shè)評價體系中就是要緊密結(jié)合煙草行業(yè)特點、地域特點和企業(yè)自身的特點進行構(gòu)建。

　�。ㄋ模┞涞匦栽瓌t。企業(yè)文化建設(shè)最重要的原則就是要落到實處。在企業(yè)文化建設(shè)評價體系的構(gòu)建過程中，必須與煙草企業(yè)的各項具體的工作流程和內(nèi)容等融合起來，要注意避免脫離企業(yè)的經(jīng)營活動、脫離企業(yè)管理的`全過程、脫離員工的實際思想行為方式等。

　�。ㄎ澹┬�能性原則。 在構(gòu)建煙草商業(yè)企業(yè)文化建設(shè)評價體系中要杜絕求大求全，而是要根據(jù)煙草企業(yè)的實際和企業(yè)文化建設(shè)的需要，以爭取投入最少的資源獲取最大的實際效果。

　�。�六）長期性原則。建設(shè)優(yōu)秀的企業(yè)文化，不是一朝一夕之功，而是需要長期不懈的努力。這種特點是由其本質(zhì)決定的，這也同時決定著企業(yè)文化建設(shè)評價體系構(gòu)建必須貫徹長期性原則。即將其納入企業(yè)總體工作的范疇，從組織落實、人員安排、財務(wù)投入等方面給予充分保證，使煙草商業(yè)企業(yè)文化建設(shè)評價體系發(fā)展能夠長期堅持下去并逐步完善，持續(xù)不斷地發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

　　三、煙草商業(yè)企業(yè)文化建設(shè)評價體系的框架指標。

　　（一）煙草商業(yè)企業(yè)文化建設(shè)評價體系架構(gòu)。評價企業(yè)文化建設(shè)應(yīng)從企業(yè)文化要素構(gòu)成的整體性和相關(guān)性等方面把握企業(yè)文化的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢。從我們煙草商業(yè)企業(yè)實際情況出發(fā)，對企業(yè)文化建設(shè)評價體系的基本架構(gòu)作出如下描述：核心層面的理念文化；中層面的制度文化；幔層面的行為文化；表層面的物質(zhì)文化。這四者的關(guān)系是物質(zhì)文化是企業(yè)文化的外在表現(xiàn)和載體，是行為文化、制度文化和理念文化的物質(zhì)基礎(chǔ)；制度文化是理念文化的載體，制度文化又規(guī)范著行為文化；理念文化是形成行為文化和制度文化的思想基礎(chǔ)，也是核心所在。同時在這四個基本層面下面包含若干個參數(shù)指標，構(gòu)成評價體系的基本架構(gòu)。

　�。ǘ�）煙草商業(yè)企業(yè)文化建設(shè)評價體系參數(shù)構(gòu)成。評價指標參數(shù)實際上是綜合評價企業(yè)文化建設(shè)的基礎(chǔ)和依據(jù)。根據(jù)煙草商業(yè)企業(yè)的實際運作狀況，具體列出如下指標體系：

　�。�1）理念文化層面構(gòu)成。在整個評價體系中它處于核心的地位，涵蓋要素包括企業(yè)精神（企業(yè)價值觀、企業(yè)使命、企業(yè)愿景）、企業(yè)凝聚力（煙草員工對企業(yè)的認同度和工作積極性，以及內(nèi)部關(guān)系的和諧度）、企業(yè)經(jīng)營方針的執(zhí)行度、卷煙質(zhì)量保證度、守法經(jīng)營度等等。

　�。�2）制度文化層面構(gòu)成。制度文化是得到企業(yè)廣大員工認同并自覺遵從的由企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)體制、組織形態(tài)和經(jīng)營管理形態(tài)構(gòu)成的外顯文化，是一種約束企業(yè)員工行為的規(guī)范性文化。在這個層面涵蓋的要素有煙草員工崗位行為規(guī)范、崗位管理標準、崗位操作規(guī)程、治理結(jié)構(gòu)完善度（有健全有效的程序化機制）、組織結(jié)構(gòu)合理度（設(shè)置合理、職責(zé)明確、運作高效）、信息處理效率、領(lǐng)導(dǎo)決策機制的執(zhí)行度和民主化程度、員工管理企業(yè)的參與度等等。

　　（3）行為文化層面構(gòu)成。包括領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì)指標（員工認同度、領(lǐng)導(dǎo)能力、個人品質(zhì)）、員工素質(zhì)指標（思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、文化素質(zhì)）、管理素質(zhì)指標（企業(yè)管理手段的科學(xué)性和實用性）、設(shè)備素質(zhì)指標（相關(guān)軟硬件設(shè)備的完備和使用率）、員工行為指標（政策執(zhí)行度、工作效率、員工離職率）、經(jīng)煙戶滿意度、消費者滿意度、社會美譽度等等。

　　（4）物質(zhì)文化層面構(gòu)成。物質(zhì)文化層面在評價體系中處于表層位置，主要包括以下幾個參數(shù)指標：市場凈化率、市場占有率、銷售額增長率、利稅增長率、利潤增長率、市場培育指標、企業(yè)內(nèi)部環(huán)境指標（安全的工作環(huán)境、衛(wèi)生的生活環(huán)境、豐富的文娛環(huán)境）、企業(yè)形象指標等等。

　　四、對構(gòu)建煙草商業(yè)企業(yè)文化建設(shè)評價體系的幾點建議。

　　在一個四層整體構(gòu)建的評價體系框架下，通過一些參數(shù)指標的選取，并導(dǎo)入一個統(tǒng)一的計算公式，就可以對企業(yè)在單位時間內(nèi)的文化建設(shè)狀況作出科學(xué)的評價。但具體如何操作以及應(yīng)在其中注意哪些問題，這些是在具體構(gòu)建評價體系過程中需要我們正視和解決的。

　�。ㄒ唬┲匾晠�數(shù)指標選取的針對性。要對企業(yè)文化建設(shè)進行綜合評價首先就要選取相關(guān)的指標，由于在上述文化建設(shè)評價體系中涵蓋著多項評價指標，各指標又有定性和定量之分，因此在評價指標的選取上要突出針對性，即要對每一項指標進行分析，確定指標與企業(yè)文化建設(shè)狀況的相關(guān)程度，并運用分析方法理論選取與企業(yè)文化建設(shè)關(guān)聯(lián)度大的指標作為評價指標，進而進行計算評估。

　�。ǘ�）重視計算方法的科學(xué)性。必須看到在煙草商業(yè)企業(yè)文化建設(shè)評價體系中定性參數(shù)指標占有一定的比重。定性指標其性質(zhì)決定了其易受各種主觀因素影響，所以為增加定性參數(shù)指標的準確性，就必須做到把定性參數(shù)指標進行量化處理。而對定量參數(shù)指標為便于核算，也需要進行分類，統(tǒng)一計算口徑。最后就是其中相關(guān)計算數(shù)學(xué)模式的導(dǎo)入問題，結(jié)合我們嘉興煙草商業(yè)企業(yè)的實際，我建議應(yīng)把構(gòu)建煙草商業(yè)企業(yè)文化建設(shè)評價體系納入企業(yè)文化建設(shè)試點工作的范疇，在具體構(gòu)建中要進行充分調(diào)研，并邀請相關(guān)學(xué)科的專家學(xué)者開展研討，制訂統(tǒng)一的具有可操作性和實效性的體系方案，其中包括統(tǒng)一的計算模型。然后選擇一兩個單位進行試點，逐步進行修訂完善。

　�。ㄈ�）重視參數(shù)指標收集數(shù)據(jù)的準確性。構(gòu)建煙草商業(yè)企業(yè)文化建設(shè)評價體系的目的是正確掌握煙草企業(yè)文化建設(shè)現(xiàn)狀，推進企業(yè)和諧發(fā)展。而實現(xiàn)正確的評估前提是評價體系中相關(guān)參數(shù)指標的準確性，如何做到這一點？這就牽涉到一個文化調(diào)研的問題。首先必須明確文化調(diào)研是企業(yè)對文化建設(shè)進行梳理和評估的主要依據(jù)，它是一項專業(yè)性較強的工作，要求做到客觀性和規(guī)范性。在具體操作上有如下設(shè)想，一是在市局企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)籌下，在各縣局選定一至兩個調(diào)研員，按要求開展相關(guān)專題的文化調(diào)研，并負責(zé)具體數(shù)據(jù)的上報匯總等基礎(chǔ)性工作。二是在具體調(diào)研方法上建議靈活運用如下方法：

　　1、文案調(diào)查法，即綜合利用企業(yè)現(xiàn)有的大量文字材料開展調(diào)研活動，并對所需資料進行認真研究，準確掌握企業(yè)經(jīng)營狀況、制度安排、文化思想脈絡(luò)及領(lǐng)導(dǎo)價值取向、員工思想動態(tài)等；

　　2、觀察法，即深入企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境、辦公環(huán)境、生活環(huán)境進行實地觀察，了解員工精神風(fēng)貌、權(quán)力意識和環(huán)保意識等；

　　3、訪談法，要對企業(yè)文化建設(shè)作出正確客觀的診斷評估，就必須得到企業(yè)各層次人員的真實想法，而要做到這一點就需要我們進行有效的互動溝通，適時收集價值信息；

　　4、問卷調(diào)查法，可用來收集參與者的主觀性情況，也適用于客觀數(shù)據(jù)的分析，便于進行量化統(tǒng)計。

　　在當(dāng)前行業(yè)改革和發(fā)展的大背景下，構(gòu)建文化建設(shè)評價體系對我們煙草商業(yè)企業(yè)來說正逢其時，這需要我們在工作中不斷為之去探索去實踐。信隨著這一體系的建立，必將有力推動我們煙草商業(yè)企業(yè)在新時期的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

商業(yè)調(diào)研報告11

　　摘要：本次對XXXX藥店的調(diào)查報告是運用科學(xué)的方法，有目的地、有系統(tǒng)地搜集、記錄、整理有關(guān)藥店鈣片經(jīng)營市場信息和資料，分析藥店內(nèi)部鈣片的銷售情況，了解藥店鈣片銷售市場的現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢，為藥店行業(yè)投資決策或營銷決策提供客觀的、正確的資料。包括藥店基本情況、店內(nèi)銷售競爭情況、經(jīng)營策略和銷售目標等。在調(diào)查活動中收集、整理、分析藥店鈣片的市場信息，掌握藥店鈣片的市場發(fā)展變化的規(guī)律和趨勢，為企業(yè)/投資者進行鈣片的市場預(yù)測和決策提供可靠的數(shù)據(jù)和資料，從而幫助企業(yè)/投資者確立正確的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　關(guān)鍵字：XX藥店 鈣片藥品銷售調(diào)查報告

　　1前言

　　1。1調(diào)查目的

　　通過實地調(diào)查XXXX藥店的鈣片銷售情況，提升自己在市場營銷方面的社會實踐能力，為藥店鈣片的進貨、銷售提供理論參考依據(jù)。

　　1。2調(diào)查時間

　　20xx年12月5日——12月8日

　　1。3調(diào)查地點

　　XX路XX藥店

　　1。4調(diào)查對象

　　對XXXX藥店鈣片銷售的實際情況進行了解，分析，包括鈣片銷售區(qū)人員的安排、鈣片的主要消費人群，鈣片的日銷售量，鈣片的促銷活動、鈣片的優(yōu)惠活動等。

　　1。5調(diào)查對象和方法

　　通過實地調(diào)查XXXX藥店鈣片的銷售情況，采用進店詢問、調(diào)查的方法開展調(diào)查。了解藥店鈣片的市場營銷的情況。

　　2 店內(nèi)鈣片銷售競爭情況

　　XXXX藥店的促銷員負責(zé)鈣片在藥店的推廣與銷售工作；做好公司鈣片在藥店的陳列與展示；能積極參與藥店組織的鈣片促銷業(yè)務(wù)、鈣片產(chǎn)品知識培訓(xùn)。能主動配合藥店司組織的各種鈣片促銷活動；即時反饋各種鈣片市場信息及銷售數(shù)據(jù)。班組長或大堂經(jīng)理性格待人親切、有禮貌，性格沉穩(wěn)、大方、開朗，具備一定的藥學(xué)專業(yè)技能，有著良好的心理素質(zhì)和社會交往能力，并能妥善處理XXXX藥店中的各種工作的安排。

　　XXXX的鈣片的促銷員年齡18—40歲之間，具備良好的醫(yī)學(xué)專業(yè)知識，熟悉各鈣片的功能和注意事項、能對顧客進行鈣片產(chǎn)品的講解，性格外向，溝通能力強。有著廣泛的人際關(guān)系，能對經(jīng)常購買鈣片的客戶做到資料存檔，了解客戶的病情，知道客戶經(jīng)常購買鈣片的`品類，營造“知己知彼、百戰(zhàn)百勝”競爭氛圍。促銷員能在大堂經(jīng)理的帶領(lǐng)下，根據(jù)藥店鈣片銷售的的整體規(guī)劃，協(xié)助班組長制定月度、季度、年度鈣片的促銷計劃；在常規(guī)鈣片正常銷售的前提下，還積極負責(zé)藥店的鈣片的新產(chǎn)品推廣，擴大藥店的鈣片產(chǎn)品品類，為更多的客戶提供滿意的服務(wù)。XXXX藥店的促銷員在完成每日的鈣片銷售任務(wù)的同時，每個人都做好了售后服務(wù)，建立了良好的客戶關(guān)系；月底能按時按質(zhì)完成促銷活動的銷售統(tǒng)計報表；另外，積極按照鈣片促銷計劃實施促銷活動。

　　4 經(jīng)營策略，主推產(chǎn)品

　　主要銷售鈣爾奇D300咀嚼片，冬天最適合補鈣，很多家長會給孩子買鈣片，估計能銷500盒，根據(jù)銷售量會及時調(diào)整訂貨數(shù)量，根據(jù)調(diào)查，去年和前年XXXX藥店這個季節(jié)的鈣片銷售業(yè)績一直很好。

　　6 鈣片的銷售目標，期望月銷售值達到15萬。

　　通過此次對目標藥店的現(xiàn)場考察，我加深了對藥店基本情況營業(yè)面積、店堂環(huán)境、鈣片的經(jīng)營品種、鈣片陳列情況、鈣片的消費人群的分析，鈣片的促銷活動的的了解。學(xué)會分析藥店內(nèi)鈣片的銷售競爭情況，。了解到XXXX藥店的鈣片的經(jīng)營策略和當(dāng)前目標、近期目標、遠期目標等內(nèi)容，鞏固了所學(xué)的專業(yè)知識。

　　結(jié)語本次調(diào)查僅代表我的個人看法，關(guān)于藥店鈣片銷售的營銷策略的制定還需結(jié)合藥店所在的地理位置以及藥店的人流量和經(jīng)濟實力決定。

商業(yè)調(diào)研報告12

　　調(diào)研目的：針對合肥市商業(yè)類型地產(chǎn)銷售單價及租金增長狀況進行了調(diào)研和市場分析，在取得目前合肥市商業(yè)地產(chǎn)銷售價格及租金增長率，為公司操作勝利廣場.歡樂城項目提供一定的參考依據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)支持。

　　調(diào)研對象：針對項目周邊或近幾年來合肥市熱銷或具有代表性商業(yè)地產(chǎn)項目進行調(diào)研，對歷年來商業(yè)數(shù)據(jù)進行一定的匯總及相關(guān)市場分析。預(yù)測未來一段時間期內(nèi)合肥商業(yè)地產(chǎn)商鋪租金年增長率等情況，現(xiàn)主要調(diào)研商業(yè)地產(chǎn)包括：安徽國際廣場、金色巴黎購物廣場、環(huán)球購物廣場、元一時代廣場、新天地國際廣場、萬達廣場等代表性商業(yè)項目，現(xiàn)對相關(guān)案例及數(shù)據(jù)進行匯總，其市場分析結(jié)論如下：

　　一、合肥商業(yè)市場背景研究：

　　合肥整體經(jīng)濟持續(xù)增長，人口總數(shù)、人均收入消費能力穩(wěn)步上升、并在新一輪城市規(guī)劃下城市未來發(fā)展能力得到提升，為城市商業(yè)發(fā)展奠定了良好的宏觀市場背景：

　　合肥商業(yè)市場已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，各種商業(yè)形式、超前形態(tài)已經(jīng)進入，零售業(yè)競爭日趨激烈，以家樂福、沃爾瑪、易初蓮花、北京華聯(lián)等為代表的大賣場業(yè)態(tài)集中進入：

　　市場投資主體與方向已經(jīng)轉(zhuǎn)向商業(yè)地產(chǎn)，資金與市場關(guān)注度傾向商業(yè)地產(chǎn)；城市商圈市場近幾年發(fā)展迅速，市場放量比較大，短期內(nèi)市場呈飽和狀態(tài)；開發(fā)熱點集中在老市區(qū)、一環(huán)線等與主干道的.交匯處；

　　單體規(guī)模越來越大，商業(yè)營業(yè)面積在五萬方及以上的項目層出不窮；新建集中商業(yè)向MALL的形式發(fā)展，集餐飲、娛樂、購物、休閑為一體；定位上走中高、高端路線、在此基礎(chǔ)上進行細分市場。

　　二、購物中心類商業(yè)項目

　　安徽國際廣場：項目地址在長江西路，商業(yè)賣場營業(yè)面積為77000平方米，主力商戶有家樂福、KFC等；

　　一層商鋪價格為25000-30000元/平方，三層商鋪價格為7000-9000元/平方，一層四年內(nèi)返租8%，四年后商戶有經(jīng)營權(quán)，也可委托物業(yè)方代租，三層返租十年，前五年8%，后五年8.5%，10年后交公司管理或回購，返租年投資回報率8%；

　　金色巴黎購物廣場：項目地址在長江西路，商業(yè)賣場營業(yè)面積為9839平方米，主要經(jīng)營服飾、婚慶、體育用品等；一層商鋪價格為25000元/平方，二層為15000元/平方，三層為9000元/平方，四層為6000元/平方，簽三年，稅后8%年返租率，首層總價高，約50%返租年投資匯報率8%；

　　環(huán)球購物廣場：項目地址在馬鞍山與一環(huán)路交匯處，商業(yè)賣場營業(yè)面積為48000平方，（有1.2萬平方米的夾層，綜合、家樂福、麥當(dāng)勞、KFC、環(huán)球百貨，首層街鋪均價為37000元/平方，一層商鋪價格為19000-25000元/平方，夾層商鋪價格為11000-15000元/平方，四層商鋪價格為5000-9000元/平方，返租三年，返租率為8%三年后承諾原價130%回購，投資戶可以續(xù)約，保10%以上的年收益，返租年投資回報率8%；

　　元一時代廣場：項目地址在勝利路，經(jīng)營面積為157000平方米，綜合型購物中心；引進華聯(lián)、國美、KFC、百貨；一層商鋪價格為19000-25000元/平方，返租10年返租率為10%，到期后必須續(xù)約，返租年投資匯報率8%；

　　新天地國際廣場：項目地址在蒙城北路與一環(huán)路交匯處經(jīng)營面積為30000平方米，一層內(nèi)鋪價格為40000元/平方，外鋪價格為50000元/平方，二樓商鋪價格為20240元/平方，三樓商鋪價格為18000元/平方，四樓商鋪價格為15000元/平方，稅后8%年反租率、首層總價比較高；

　　大唐國際廣場：項目地址在望江路與潛山路交匯處，商業(yè)區(qū)域經(jīng)營面積為80000平方米，1-2層為大唐百貨（自營招商），3樓為Tesco超市，4樓為真冰滑冰場、餐飲，5樓為銀河國際影院。二期商鋪價格在18000-22024元/平方，返租10年返租率為10%，到期后必須續(xù)約，返租年投資匯報率8%；萬達廣場：開盤時間為09年11月28日，項目地址在包河區(qū)、蕪湖路與馬鞍山路交口，70萬平米城市綜合體，18萬平米國際購物中心，5萬平米六星級威斯汀酒店、5萬平米室外商業(yè)步行街和濱河酒吧街，約30萬平米的中央景觀豪宅，10萬平方米的超高層雙塔寫字樓。萬千百貨、超市、電玩、電器、餐飲、兒童娛樂、大歌星KTV、萬達國際影城等十大主力商家攜手進駐萬達廣場，充分體現(xiàn)萬達“訂單式商業(yè)地產(chǎn)”，國際廣場、威斯汀酒店為自行持有經(jīng)營，濱河酒吧街商鋪售價為70000元/平方，商業(yè)步行街商鋪價格為為一層70000元/平方二30000元/平方，整體均價40000元/平方，中央景觀豪宅為13000元/平方，商業(yè)步行街主要商戶為品牌自營商戶，售租統(tǒng)一，無返租。

商業(yè)調(diào)研報告13

　　為及時掌握澄城縣限上商業(yè)企業(yè)用工變化狀況，澄城縣統(tǒng)計局對全縣15戶限上企業(yè)的用工情況進行了調(diào)研。現(xiàn)就有關(guān)調(diào)研情況報告如下：

　　一、用工基本情況

　　1、企業(yè)缺工狀況。在調(diào)查的15家商業(yè)企業(yè)中，用工缺口112人，用工基本滿足企業(yè)5家，均為經(jīng)營已穩(wěn)定的企業(yè); 缺工10人以下的企業(yè)6家，缺工10-20人的企業(yè)3家;缺工20人以上的企業(yè)1家;與去年同期相比，缺工企業(yè)戶數(shù)和人數(shù)都明顯降低，缺工現(xiàn)象已趨于緩和。其中：普工仍是需求量大的工種，本次調(diào)查中普工缺口為86人，占缺工總?cè)藬?shù)的'77%。相對其它行業(yè)，商業(yè)企業(yè)對招用人員技能要求相對較低。

　　2、企業(yè)員工工資情況。與XX 年相比，XX 年前半年普工及專業(yè)技術(shù)人員月平均工資稍有所上漲，行政管理崗位平均工資基本持平。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，行政管理崗位平均工資為1300元/月左右，普工平均工資為1500元/月左右，專業(yè)技術(shù)人員平均工資為2500元/月左右。

　　二、存在問題

　　XX年前半年全縣部分大中型餐飲行業(yè)經(jīng)營處于低迷狀態(tài)，主要原因是中央八項規(guī)定有關(guān)要求出臺后，以公務(wù)性為主的餐飲業(yè)營業(yè)額下降，加之自身經(jīng)營管理不規(guī)范，導(dǎo)致這類商業(yè)企業(yè)生意不景氣。而以火鍋類為主的中小型商業(yè)企業(yè)，競爭卻異常激烈，今年就新增10多家，這樣刺激了餐飲行業(yè)，因此本行業(yè)缺工現(xiàn)象程度不等。而批零貿(mào)易和住宿業(yè)等企業(yè)同樣存在缺工現(xiàn)象，其主要原因為：一是企業(yè)文化意識淡薄，員工流動性大;二是失業(yè)人員就業(yè)期望高，苦臟累工種招工難;三是富余勞動力逐漸減少，求職人員素質(zhì)較低;四是企業(yè)環(huán)境差，員工待遇不公，難留住人。

　　三、對策及建議

　　1、改善用工環(huán)境，制定合理用工合同。企業(yè)在改善工作環(huán)境的同時，建立、健全合理的工作制度，給員工繳納各類保險，解決員工后顧之憂，用待遇留人;要切實改善員工的生產(chǎn)生活條件，培植企業(yè)文化，豐富員工的文化生活，塑造良好的企業(yè)形象，用情留人;企業(yè)還應(yīng)幫助員工制定職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，為員工搭建施展才干的平臺，擴大和穩(wěn)定員工隊伍，用事業(yè)留人。

　　2、夯實勞務(wù)培訓(xùn)力度，提升員工的基本素養(yǎng)。政府要選擇性地招商引資，注重引進高科技企業(yè)，減少用工壓力，以提升我縣商業(yè)企業(yè)現(xiàn)代化水平。勞務(wù)部門必須下大力度加強培訓(xùn)宣傳力度，使更多的剩余勞動力能了解勞務(wù)培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容，從而吸納擇業(yè)者就業(yè)前進行專業(yè)培訓(xùn)，以提高從業(yè)人員的文化水平和專業(yè)技能，整體推動全縣務(wù)工人員的綜合素質(zhì)，確保用工單位和受聘人員雙向滿意。

　　3、充分發(fā)揮勞務(wù)中介的積極作用，鼓勵以工招工。用工需求較大的企業(yè)，鼓勵企業(yè)通過支付交通費、職介費等形式自主招工，也可根據(jù)企業(yè)實際需求，派出有一定能力的務(wù)工人員，讓他們協(xié)助招工，縣政府可制定一些獎勵優(yōu)惠政策，對招引員工達到一定數(shù)量的，給予一定的獎勵。同時要大力支持并鼓勵勞務(wù)中介機構(gòu)穩(wěn)步發(fā)展，拓寬用工供求空間，逐步建立企業(yè)用工市場化運作機制。

　　4、長效招工，建立多渠道開發(fā)勞動力資源的機制 。實施“走出去”、“引進來”的人力資源戰(zhàn)略。一方面實施“走出去”戰(zhàn)略機制，即：前往省、市級城市招聘高技術(shù)人才，同時將本縣勞動力送往外地優(yōu)秀培訓(xùn)學(xué)校、企業(yè)進行高級技能培訓(xùn);另一方面實施“引進來”戰(zhàn)略機制，即：前往勞務(wù)輸出大縣，在對方建立勞務(wù)輸入基地，到勞動力富裕鄰縣招聘所需工種。

商業(yè)調(diào)研報告14

　　一、人本管理欠佳，激勵措施亟待全面恢復(fù)和加強

　　眾所周知生產(chǎn)力包含人、產(chǎn)品、工具三個要素，而人是決定性的因素。以往計劃經(jīng)濟時代，各行各業(yè)在工作和生產(chǎn)中采用的多種激勵措施一度發(fā)揮了極大的激勵作用。對涌現(xiàn)出的“雙先”、“勞�！�，不僅給與廣播表揚、佩戴紅花、上光榮榜、頒發(fā)獎狀等形式上的肯定和鼓勵，而且在人事檔案、工資待遇、提拔任用等方面給與了切實的物質(zhì)獎勵。從而，使每一位干部員工視榮譽為生命，奮力工作，積極爭�。皇挂粋�系統(tǒng)、一個單位及其一個部門的“比、學(xué)、趕、幫”蔚然成風(fēng)，一個個“雙先”、“勞�！睂映霾桓F，不斷涌現(xiàn)，并由此克服了種種難關(guān)，使得各項艱巨任務(wù)圓滿、超額完成，極大地推動和促進了各項工作的順利開展。但隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，不少單位只顧抓業(yè)務(wù)，而放松或丟棄了在人本管理中具有巨大積極作用的激勵措施。不少單位或部門一味強調(diào)績效考核、經(jīng)濟獎罰及其“末位淘汰”，長期不進行綜合評比、不評先、不表彰。比如某商業(yè)銀行省、市分行會計部門，近三年來對各二級分行、縣級支行及其營業(yè)網(wǎng)點按照文件評比、推薦的會計、財會監(jiān)管工作等“先進”，雖然有時還進行了反復(fù)的確認，但最終是成大海，杳無音信，不僅沒有下文確認、會議表彰，更沒有頒發(fā)證書和獎金（品）。個別行有時評了也只是單方面的業(yè)務(wù)先進,不開表彰大會、不頒發(fā)獎狀、獎（金）品，只是兌現(xiàn)一下績效工資或下個表彰文件了事。選出的“先進”業(yè)績不入人事檔案，不與提拔任用掛鉤，更有甚者不什么樣的“先進”照常下崗、照樣被“淘汰等等。凡此種種極大地打擊和傷害了廣大干部員工干事創(chuàng)業(yè)、爭先恐后的工作熱情與積極性，使廣大員工人人自危，干一天算一天，時刻準備著、盼望著內(nèi)退或買斷。從而，嚴重地影響和制約了全行的規(guī)范操作、安全營運及其有效發(fā)展。

　　因此，各行各級管理部門必須對此給與應(yīng)有的關(guān)注和重視，必須盡快恢復(fù)和利用相應(yīng)的激勵措施，加強人本管理：首先，各級行管理部門在進行相關(guān)業(yè)務(wù)評比的同時，要定期不定期地積極開展各類切切實實的綜合評先工作，評出的先進不僅是階段性、單項任務(wù)完成好，而且在政治、思想、品德及其工作能力等方面要有先進性體現(xiàn)。各級、各項（次）評出的“先進工作者”、“勞動模范”，在通過相應(yīng)形式予以公開表彰的'同時，將其先進業(yè)績及取得的相應(yīng)榮譽記入員工人事檔案，并與提拔任用、下崗分流等緊密聯(lián)系，大力營造爭先恐后氛圍。使“先進”獲得應(yīng)有的待遇，讓全體員倍加渴望和珍惜各種先進榮譽，在意、留戀、珍惜自己的一份工作，自覺、全面的地執(zhí)行每一項操規(guī)章制度，比學(xué)趕幫，爭先恐后；其次，深入基層一線解決員工的實際問題，讓員工感受到本行的關(guān)懷和溫暖，增強歸屬感和凝聚力，激發(fā)員工以行為家、愛行如家的激情，積極認真工作、安心工作、舒心工作，不愿、不敢違規(guī)。第三，制定涉及廣大員工切身、終生利益的處理處罰規(guī)章和辦法時，在做到符合上級政策、法規(guī)的同時，盡可能地提交所在單位職工代表大會予以論證和通過，使其既顯現(xiàn)人情化又使廣大員工心悅誠服地予以執(zhí)行，并做好談心、疏導(dǎo)、教育等工作，絕不能動輒就拿撤職、開除、除名、撤點、減員和下崗對廣大員工施以威脅，使管理與被管理成為對立；第四，在對所轄某位違規(guī)員工進行重大處理處罰（撤職、開除）時，不能一味地強調(diào)從嚴從重，要根據(jù)其違規(guī)的實際性質(zhì)及其相關(guān)的主客觀因素區(qū)別對待或人情化從輕處理，絕不能不分情況動輒就下文“踢人飯碗”，并使其申訴無門。同時，在對違規(guī)員工進行重大處理處罰（撤職、開除）時，盡可能地召開職代會，使員工的相關(guān)權(quán)利得到應(yīng)有的保障，不僅使處理處罰合規(guī)、合法和合理，更讓全體員工心服口服受到應(yīng)有的警示和教育，并使廣大員工的工作安全感得到切實的增強。

　　二、領(lǐng)導(dǎo)不力，自律監(jiān)管工作亟待進一步加強管理

　　近年來，為了強化內(nèi)部控制、有效防范和化解各類風(fēng)險，各行在內(nèi)部審計上收、集中之后，對業(yè)務(wù)部門的自律監(jiān)管作了反復(fù)的強調(diào)，并配備、明確了相應(yīng)的專（兼）職業(yè)務(wù)自律監(jiān)管人員。但由于長期沒有相應(yīng)的組織和領(lǐng)導(dǎo)，對其進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)、對其工作開展進行評比和考核、對其存在的困難進行解決、對其檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行處理等，致使業(yè)務(wù)部門的自律監(jiān)管人員成了“消防員”、“替補隊”，專崗不能專責(zé)，那里有活去那里，本職的監(jiān)管工作做多少算多少、做到啥程度算啥程度、問題不能全面查處、查出的問題不能有效整改。從而不僅使業(yè)務(wù)部門自律監(jiān)管“二道防線”的職能作用得不到有效地發(fā)揮，而且也浪費了很大的人力資源。

　　為此，為了充分挖掘和利用有限的人力資源，為了切實發(fā)揮業(yè)務(wù)部門自律監(jiān)管“二道防線”的職能作用，各行各級管理部門必須對業(yè)務(wù)自律監(jiān)管工作進行切實的領(lǐng)導(dǎo)和有效地管理。既然各行在當(dāng)前經(jīng)營人員相對緊缺的情況下，配備和明確了一定數(shù)量的監(jiān)管人員，各項業(yè)務(wù)又必須業(yè)務(wù)部門的自律監(jiān)管，各行各級管理部門就應(yīng)該有相應(yīng)的組織和一定級別的領(lǐng)導(dǎo)（或負責(zé)人），對其轄屬的自律監(jiān)管工作進行經(jīng)常性的組織、領(lǐng)導(dǎo)和負責(zé)，對各監(jiān)管人員的監(jiān)管質(zhì)量、業(yè)績和效果進行相應(yīng)的考核與考評、對各監(jiān)管人員與遇到的困難或問題予以及時的協(xié)調(diào)和解決、對各監(jiān)管人員的工作開展予以必要的培訓(xùn)和指導(dǎo)、對各監(jiān)管人員監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)的問題給與及時的處理和促改、對本行或本級自律監(jiān)管質(zhì)量與效果負責(zé)。需要指出的是，某些行為了加強自律監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo)，把二級分行的監(jiān)管人員全部上收集中到二級分行進行管理。雖然監(jiān)管人員便于管理了，監(jiān)管人員及其監(jiān)管工作也相對獨立了。但由于各行營業(yè)網(wǎng)點較為分散，網(wǎng)點與網(wǎng)點之間、網(wǎng)點與集中地之間路程很遠（不少網(wǎng)點在數(shù)十、上百公里，有的更遠），加之沒有相應(yīng)的交通工具等，致使上收后的人員懸浮于二級分行或只能開展一些次數(shù)和內(nèi)容有限的監(jiān)管檢查，成了“二審計”，不但沒有更好地發(fā)揮監(jiān)管的職能作用，反而使其職能受到很大的消弱。因此，各行應(yīng)根據(jù)自身是城市行或農(nóng)村行、網(wǎng)點遠近、分散程度等實際，實施科學(xué)的管理模式，比如網(wǎng)點相對集中、距離二級管理行相對較近的城（鎮(zhèn)）行可以對全轄或城區(qū)各行各業(yè)務(wù)部門自律監(jiān)管人員集中管理、統(tǒng)一作業(yè)。而網(wǎng)點較為分散、各網(wǎng)點之間、網(wǎng)點與二級管理行又有很大的距離的行，就應(yīng)該實行全轄監(jiān)管人員統(tǒng)一選聘、統(tǒng)一建檔（人事、組織及其薪資也可以集中統(tǒng)一管理）、統(tǒng)一考核（評）、就地或派駐各支行分散作業(yè)，而不應(yīng)不講實際搞一刀切；

　　三、重檢查輕整改，檢查發(fā)現(xiàn)問題必須落實整改責(zé)任

　　隨著規(guī)范經(jīng)營從嚴管理的不斷加強，各行各級管理部門對各管轄行及其網(wǎng)點各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管、審計和檢查的頻率、范圍及內(nèi)容等不斷加強，有的不惜出動全體審計人員或調(diào)動大量的業(yè)務(wù)人員，開展為期成月的、全行性的大范圍檢查或?qū)徲嫛２粌H占用了大量工作人員的工作時間，而且花費了大量的吃、住、行、送及其參觀旅游招（接）待費用，但效果并不甚明顯。其一是兵團作戰(zhàn)，檢查的單位多、內(nèi)容雜、方案細，大推大哄不能靜心深查細審，致使應(yīng)該檢查的沒有檢查、應(yīng)該發(fā)現(xiàn)的問題不能發(fā)現(xiàn)；二是有些審計、檢查也查出了不少問題，但絕大多數(shù)問題在最終定稿上報時被刪減（刪減問題數(shù)約在整個發(fā)現(xiàn)問題的百分之五十至八十，甚或更多），致使查處的問題也不能全面反應(yīng)和暴露原因是代表上級行的審計檢查往往居高臨下、盛氣凌人，發(fā)現(xiàn)問題不論問題大小、是否已整改及其問題的實際性質(zhì)與客觀原因，都要以“如實（不反映具體情況和原因，說重不說輕）”上報并給予嚴厲的處理處罰“相威脅”。同時，部分被查行的上級或上上級領(lǐng)導(dǎo)部門，在聽取或批閱檢查審計報告時也確實存在只說問題不問原因、一味追究責(zé)任、從嚴、從中處理的現(xiàn)象；三是不少跨行或越級檢查審計，只管檢查不管整改或只是催要整改回復(fù)或報告，致使檢查發(fā)現(xiàn)問題得不到徹底有效地整改。

　　因此，為了加強和有效管理，各行不僅要加強審計檢查的頻率和力度，更要注重問題的整改。一是有關(guān)管理部門及經(jīng)營行的上級管理部門，要把各類監(jiān)管、審計和檢查委托各相關(guān)部門，使其按部就班，一項一項地進行、一個單位一個單位地開展，盡可能避免兵團作戰(zhàn)大推大哄；二是轉(zhuǎn)變審計、檢查作風(fēng)，平心靜氣、實事求是、客觀公正、區(qū)別對待，以檢查促改為目的以處理處罰為輔助，切實提高審計檢查效能。三是落實發(fā)現(xiàn)問題整改責(zé)任制，在盡可能實行誰檢查誰促改的同時，對一些跨行、跨部門或跨級等檢查發(fā)現(xiàn)問題的促改，要落實給被查行的二級分行相關(guān)部門（不僅可以保證整改的真實性及其效果，而且可以及時、有效地解決或協(xié)調(diào)解決被查單位難以整改的問題，比如人員和設(shè)備配備等），并做好必要的跟蹤檢查或抽查。從而，保證既嚴查又嚴改的從嚴管理之目的。

商業(yè)調(diào)研報告15

　　一、不正當(dāng)交易行為調(diào)研：

　�。�、傭金收入方面存在的問題：

　　在傭金制度改革后，證券業(yè)內(nèi)依舊存在著無視經(jīng)營成本、降低交易傭金吸引客戶的現(xiàn)象，返傭由于采取的是灰色、不公開的手段，是被現(xiàn)行的法律所禁止的行為，但在個別證券公司經(jīng)營機構(gòu)依舊存在，從而增加了證券公司的經(jīng)營風(fēng)險。有關(guān)傭金管理方面的問題是證券行業(yè)現(xiàn)階段的不正當(dāng)交易行為的主要構(gòu)成問題。經(jīng)過對營業(yè)部的實地調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)營業(yè)部在傭金方面的不正當(dāng)交易行為有以下幾個方面問題：

　　(１)在營業(yè)部現(xiàn)場交易中體現(xiàn)出來的問題：

　　少數(shù)證券到現(xiàn)在為止還在很多地方打價格戰(zhàn)，停留在低層次競爭上，脫離公司實際運營成本，打傭金價格戰(zhàn)，采用現(xiàn)金返傭、贈送實物或禮券、提供非證券業(yè)務(wù)性質(zhì)的服務(wù)等不正當(dāng)競爭方式吸引投資者進行證券交易，對證券經(jīng)營機構(gòu)的正常經(jīng)營造成嚴重影響，不利于整個行業(yè)發(fā)展。

　　某些證券公司當(dāng)業(yè)務(wù)達到一定規(guī)模時，通常會以不正當(dāng)手段漲價，提高客戶傭金。比如說；當(dāng)某一證券公司營業(yè)部客戶數(shù)達到5萬個客戶時，有些證券公司要逐步提高傭金，每次提高一點，讓客戶無意之中承擔(dān)提高的費用。提高后大約有10左右的客戶會發(fā)現(xiàn)，找到證券公司，而證券公司對鬧得較兇的客戶，通常會恢復(fù)原有的傭金，但是，有90的客戶在無意間被證券公司提高了傭金。對客戶利益造成了損失。

　　部分券商的營業(yè)部招聘的業(yè)務(wù)人員素質(zhì)低下，為了得到證券交易傭金返還，在發(fā)展業(yè)務(wù)時不擇一切手段，將客戶騙進證券公司，過后從此不管客戶，還要通過客戶的交易提取獎金，不利于客戶資產(chǎn)維護。急需規(guī)范整頓。

　�。ǎ玻┰诜乾F(xiàn)場交易中的體現(xiàn)出來的問題：相對于傳統(tǒng)的交易方式而言，網(wǎng)上交易的成本得到了大大降低，在支持同等客戶的條件下，網(wǎng)上交易的投資是傳統(tǒng)營業(yè)部的.1/2-1/3左右，日常營運費用為傳統(tǒng)營業(yè)部的1/4-1/5左右。正是由于投入不大，不少券商為了達到"圈地"效果，采用不正當(dāng)手段大幅降低傭金或采取年費制傭金，擾亂當(dāng)?shù)刈C券市場。"銀證通"業(yè)務(wù)在設(shè)計證券公司與銀行在該業(yè)務(wù)流程設(shè)計時，就將"銀證通"業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)托管、撤銷指定、銷戶設(shè)定了很多阻礙，客戶要辦成這件事要跑多次銀行與證券公司。不利于客戶自主選擇交易場所，客戶權(quán)益無法得到有效保護。

　�。�、客戶開發(fā)方面存在的問題：

　　目前證券營業(yè)部是非法人的經(jīng)濟組織，按照現(xiàn)行法律法規(guī)，其只能在公司總部或客戶的授權(quán)范圍內(nèi)開展經(jīng)營活動。由于，其經(jīng)營活動中有大量的可流動的證券資產(chǎn)和資金資產(chǎn)，如經(jīng)營活動造成損失，則要由證券公司承擔(dān)。因此，營業(yè)部經(jīng)營風(fēng)險時刻存在。

　　實施浮動傭金制后,營業(yè)部有一點變化很明顯,大家都認識到了爭奪和占有客戶資源最重要。爭奪的目標不再是中小散戶,而是大客戶特別是機構(gòu)客戶。有的營業(yè)部適應(yīng)不了這種變革,不但增量客戶來不了,存量客戶也被挖走。

　　期間某些營業(yè)部員工（特別是營銷人員）為了拉攏客戶資金、賺取傭金提成或出于其他考慮私自接受客戶全權(quán)委托，為熟悉的客戶代理進行證券委托買賣，引致客戶對交易結(jié)果不認同帶來違規(guī)操作的風(fēng)險，屬于不正當(dāng)交易行為。

　　還有些營業(yè)部營銷人員在拉攏其他營業(yè)部客戶資源時，對客戶的資產(chǎn)利用多個資金帳戶之間的股東帳戶卡及利用轉(zhuǎn)托管和（撤銷）指定交易業(yè)務(wù)進行資金、股票的違規(guī)違法資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，有被不法分子利用進行犯罪行為的可能。屬于不正當(dāng)交易行為。

　　某些營業(yè)部為了提高咨詢能力服務(wù)營業(yè)部股民或拉攏其他營業(yè)部股民而和某些咨詢機構(gòu)簽訂協(xié)議，由咨詢機構(gòu)來代替營業(yè)部為客戶進行咨詢服務(wù)，不少不合規(guī)的小咨詢機構(gòu)借機利用股民對營業(yè)部的信任，隨意推薦個股，促進股民擴大交易量，由此來收取營業(yè)部的返傭，對客戶資產(chǎn)造成很大損失，屬于不正當(dāng)交易行為。

　　另外還有某些證券投資咨詢機構(gòu)同營業(yè)部合作，利用營業(yè)部急于維持存量客戶、擴大客戶資源的機會,看準普通投資者對證券公司營業(yè)部的信任和對股票信息的依賴,大肆向投資者進行推介、招攬會員收取高額會員費,并且有目的地進行完全脫離基本面分析的薦股和股評、咨詢,變相從事委托理財、坐莊和炒作股票。對證券公司營業(yè)部的形象造成很壞的影響，同時由此而派生出許多其他問題，例如營業(yè)部管理人員和咨詢機構(gòu)私下合作，接收賄賂等問題，同樣屬于不正當(dāng)交易行為。

　　二、商業(yè)賄賂調(diào)研：

　　在我國的許多行業(yè)，商業(yè)賄賂已成"行規(guī)"和企業(yè)運行的潛規(guī)則，從業(yè)者已陷入惡性競爭的環(huán)境，損害到了正常的市場秩序。中央及國務(wù)院決定把商業(yè)賄賂作為今年反腐工作重點，在全國開展打擊活動。商業(yè)賄賂有三種形式：回扣、折扣、傭金。近5年內(nèi)中國查處各類商業(yè)賄賂案件案值達52.8億。今年中央作出了治理商業(yè)賄賂的重要決策，證券期貨行業(yè)治理商業(yè)賄賂專項工作也已全面展開。

　　證券行業(yè)在相當(dāng)長的一段時間里，商業(yè)賄賂行為以各種各樣的"折扣讓利"、"營銷方式"出現(xiàn)，以致于人們認為"法不責(zé)眾"，自然而然地形成了商業(yè)習(xí)慣。其后果卻危害了證券市場的健康發(fā)展，破壞了公平競爭的環(huán)境，使得《證券法》所規(guī)定的"三公"原則大打折扣商業(yè)賄賂行為嚴重影響了證券行業(yè)的健康發(fā)展，此次治理整頓工作有利于行業(yè)的穩(wěn)定、有序、健康發(fā)展。

　　經(jīng)過實地調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)經(jīng)紀業(yè)務(wù)方面的商業(yè)賄賂有以下幾個方面問題：

　　券商在拉攏機構(gòu)客戶時采用的大額度傭金返還手段，有商業(yè)賄賂的嫌疑，容易造成漏稅和滋生各種腐敗現(xiàn)象。機構(gòu)投資者由自然人代其開戶、交易,將返還的傭金占有已有,以公謀私的現(xiàn)象非常普遍。個人所得又不會主動報稅,而代扣又沒有依據(jù),由此給國家造成不應(yīng)有的經(jīng)濟損失。由于返傭問題的非合法化,使實行返傭的雙方都存在以權(quán)謀私、假公濟私等問題。

　　某些證券經(jīng)紀公司在受托客戶資產(chǎn)管理中，利用法人和自然人傭金率不一致，向客戶提供賬外好處費，或者將合同收益率放低，高出部分提供給法人單位的負責(zé)人(多半以其親友名義另立賬戶收取商業(yè)賄賂)。

　　返傭加大了證券公司的管理難度和經(jīng)營風(fēng)險。返傭不合法、不合規(guī)、與其相關(guān)的業(yè)務(wù)、財務(wù)和稽查等具體處理方法也不可能明確,由此造成財務(wù)管理的混亂,由于現(xiàn)金返還屬于違規(guī)行為,會計處理根本沒有依據(jù),只能進行技術(shù)處理,這樣的帳目不能真實反映證券公司的經(jīng)營業(yè)績。如果以物品返還,在物品的采購上還會出現(xiàn)二次漏洞。

　　為了激發(fā)基金代銷人員銷售基金的積極性,一些基金公司對代銷人員進行單獨獎勵,而這些獎勵往往以現(xiàn)金的形式直接返還給代銷人，涉嫌商業(yè)賄賂。

　　某些券商通過在營業(yè)部下設(shè)立工作室，讓某些所謂的證券咨詢專家招攬客戶，不從委托人獲益角度考慮而一味為了擴大交易量與傭金，由此向這些"咨詢專家"提供返傭，涉嫌不正當(dāng)交易及商業(yè)賄賂；

　　在包括上市公司在內(nèi)的法人委托理財過程中，某些公司高管人員與少數(shù)證券經(jīng)紀公司有關(guān)人員互相串通，私下授受、獲取賬外利益，涉嫌商業(yè)賄賂。

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