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      2. 投資理財崗位職責(zé)

        時間:2022-08-08 19:17:14 崗位職責(zé) 我要投稿

        投資理財崗位職責(zé)

          在當今社會生活中,我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系,制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的投資理財崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        投資理財崗位職責(zé)

        投資理財崗位職責(zé)1

          1、負責(zé)開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構(gòu)客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

          2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)理財目標;

          3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。

          4、充分利用公司資源,負責(zé)開發(fā)和維護高凈值客戶,提供綜合性的.財富管理服務(wù)。

          1、學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟、金融、財會、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視情況放寬至大專;

          2、證書:基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);

          3、年齡:25-35歲;

          4、經(jīng)驗:金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗;

        投資理財崗位職責(zé)2

          1、主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù);

          2、維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

          3、開發(fā)增量財富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

          4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

        投資理財崗位職責(zé)3

          職位描述:

          1、以電話銷售為主,開發(fā)高端客戶,與客戶簡歷長期良好關(guān)系;

          2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;

          3、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;

          4、持續(xù)跟進服務(wù),為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。

          任職要求:

          1、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

          2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

          3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;

          4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;

          5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力;

          6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

          7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

          8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

          9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

        投資理財崗位職責(zé)4

          1、負責(zé)開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

          2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

          3、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護客戶關(guān)系;

          4、宣傳對投資者的風(fēng)險教育知識。

          5、負責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

          6、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);

          7、負責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

          8、負責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

          9、業(yè)務(wù)進展中,提出合理化建議,推動團隊業(yè)績提升。

          10、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。

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          2. 投資理財崗位職責(zé)

              在當今社會生活中,我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系,制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的投資理財崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

            投資理財崗位職責(zé)

            投資理財崗位職責(zé)1

              1、負責(zé)開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構(gòu)客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

              2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)理財目標;

              3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。

              4、充分利用公司資源,負責(zé)開發(fā)和維護高凈值客戶,提供綜合性的.財富管理服務(wù)。

              1、學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟、金融、財會、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視情況放寬至大專;

              2、證書:基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);

              3、年齡:25-35歲;

              4、經(jīng)驗:金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗;

            投資理財崗位職責(zé)2

              1、主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù);

              2、維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

              3、開發(fā)增量財富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

              4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

            投資理財崗位職責(zé)3

              職位描述:

              1、以電話銷售為主,開發(fā)高端客戶,與客戶簡歷長期良好關(guān)系;

              2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;

              3、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;

              4、持續(xù)跟進服務(wù),為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。

              任職要求:

              1、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

              2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

              3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;

              4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;

              5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力;

              6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

              7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

              8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

              9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

            投資理財崗位職責(zé)4

              1、負責(zé)開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

              2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

              3、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護客戶關(guān)系;

              4、宣傳對投資者的風(fēng)險教育知識。

              5、負責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

              6、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);

              7、負責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

              8、負責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

              9、業(yè)務(wù)進展中,提出合理化建議,推動團隊業(yè)績提升。

              10、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。