基金經(jīng)理崗位職責

基金經(jīng)理崗位職責15篇

　　在當今社會生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的基金經(jīng)理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

基金經(jīng)理崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責投資者客戶的維護、開發(fā)工作；

　　2、負責協(xié)助總經(jīng)理做好業(yè)務的推進工作；

　　3、負責協(xié)助總經(jīng)理做好政府相關項目的跟進、協(xié)調(diào)、管理；

　　4、負責相關文稿和文件的策劃、起草；

　　5、負責相關行業(yè)信息和數(shù)據(jù)的收集和分析，促進合理的決策；

　　6、完成總經(jīng)理交辦的其它各類突發(fā)事件

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，2年以上相關工作經(jīng)驗；

　　2、具有公關、行政管理、金融等相關工作經(jīng)驗；

　　3、具有較強的文字書寫能力；

　　4、具有較強的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力。

基金經(jīng)理崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、分析基金行業(yè)狀況及趨勢，對公司基金業(yè)務發(fā)展方向提出建議，研究適合公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基金業(yè)務模式；

　　2、研究基金行業(yè)專題案例，為投資項目決策提供分析意見和建議；

　　3、優(yōu)質(zhì)項目尋找與篩選，項目接洽、談判及分析；

　　4、負責投資項目可行性及風險，撰寫各類分析報告及實施方案（財務、投資預算報告、總體收益報告、項目融資、運作方案、資金募集計劃、基金投資計劃等）并組織實施；

　　5、負責管理項目基金運營，定期向客戶匯報基金運作狀況；

　　6、與項目合作商、中介機構(gòu)、信托公司等建立良好的合作關系；

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學歷，金融投資，經(jīng)濟，法律等相關專業(yè)；

　　2、有10年以上基金、投資、信托等相關行業(yè)工作經(jīng)驗；

　　3、有較好的社會和項目資源；

　　4、擁有較強項目投融資分析及方案設計能力；

　　5、能吃苦耐勞，適應頻繁出差工作；

　　6、有團隊精神與領導力，有提升和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

基金經(jīng)理崗位職責3

　　主要職責：

　1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務發(fā)展計劃；

　　2、組織、監(jiān)督公司各項規(guī)劃和計劃的實施；

　　3、負責將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化；

　　4、組織編制年度營銷計劃及營銷費用、內(nèi)部利潤指標等計劃；

　　5、有權(quán)向總經(jīng)理提出營業(yè)部的店經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理、副經(jīng)理人選；

　　6、負責協(xié)調(diào)營業(yè)部門、財會、行政及客戶、供應商等工作的協(xié)作關系；

　　7、對各營業(yè)部的工作負領導責任，協(xié)調(diào)各營業(yè)部的內(nèi)部業(yè)務；

　　8、負責對企業(yè)文化的建設工作

　　9、在總經(jīng)理缺席時，受托代行總經(jīng)理職務。

　　10、總經(jīng)理臨時授權(quán)的其他工作

　　11、負責各營業(yè)部特定范圍的管理職能，參加公司管理與營銷會議，發(fā)表工作意見和行使表決權(quán)

基金經(jīng)理崗位職責4

　　職責描述：

　　1、制定和完成基金業(yè)務的年度發(fā)展規(guī)劃，甄選實力和市場評價良好的基金公司洽談，代銷上線優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品；

　　2、根據(jù)市場環(huán)境，及時調(diào)整產(chǎn)品部署，協(xié)助完成基金銷售目標；

　　3、負責基金業(yè)務的渠道建設、風險管理、資金清算和基金操作系統(tǒng)管理；

　　4、負責人員培訓、業(yè)務宣傳、數(shù)據(jù)統(tǒng)計，業(yè)績分析等工作；

　　5、針對不同客群制定基金產(chǎn)品營銷方案。

　　任職要求：

　　1、年齡35歲以下；

　　2、全日制統(tǒng)招本科及以上學歷，金融，統(tǒng)計，數(shù)學等相關專業(yè)；

　　3、3年以上基金產(chǎn)品銷售管理經(jīng)驗，同等條件下，具備基金公司產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗的優(yōu)先；

　　4、具備市場分析與研判能力，能夠甄別優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，拓展合作渠道；

　　4、服從管理，善于溝通、協(xié)調(diào)，責任心強，親和力強，執(zhí)行能力強、抗壓能力強。

基金經(jīng)理崗位職責5

　　產(chǎn)品經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理助理(公募基金) 九泰基金 九泰基金管理有限公司,九泰基金,九泰 崗位職責:

　　1、開展政策、市場和行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨勢研究;

　　2、根據(jù)公司規(guī)劃,進行新產(chǎn)品(公募、專戶)的研究、開發(fā)、設計、可行性分析論證等;

　　3、產(chǎn)品設立、申報等各項合同、文件的制作;

　　4、協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部對產(chǎn)品進行維護和完善。

　　崗位要求:

　　1、全日制金融、經(jīng)濟、金融工程、統(tǒng)計等專業(yè)研究生學歷;

　　2、1-2年基金公司產(chǎn)品設計開發(fā)經(jīng)驗;

　　3、較強的數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計分析能力;

　　4、良好的文字表達能力、溝通協(xié)調(diào)能力、團隊合作意識。

基金經(jīng)理崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資方式，提供投資服務；

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；

　　3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系；

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案；

　　5、負責客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；

　　6、上級領導布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、學歷要求：大專及以上學歷，金融、財經(jīng)、市場等相關專業(yè)者優(yōu)先；

　　2、性格外向，反應敏捷，表達能力強，具有親和力；

　　3、有金融業(yè)銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　4、誠實守信，具有團隊意識和責任心。

基金經(jīng)理崗位職責7

　　職責描述：

　　1、協(xié)助債券投資經(jīng)理制定投資策略，構(gòu)建投資組合，通過市場分析、品種選擇把握投資機會；

　　2、協(xié)助投資經(jīng)理對重點投資品種進行實地調(diào)研和動態(tài)跟蹤；

　　3、協(xié)助投資經(jīng)理完成研究分析工作，并在投資經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)進行投資；

　　4、獨立管理部分投資帳戶。

　　任職要求：

　　1、全日制碩士經(jīng)濟、金融相關專業(yè)，2-5年債券研究或交易工作經(jīng)驗，有協(xié)助管理帳戶經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、熱愛投資研究工作，熟悉金融市場運作特點，具有較強的研究分析能力、優(yōu)秀的資金管理能力；

　　3、具備較強的抗壓能力、敏銳的判斷力和良好的溝通協(xié)調(diào)能力、風險控制意識，能對自己的投資行為負責。

基金經(jīng)理崗位職責8

　　1、機構(gòu)客戶的開拓、維護與服務工作，為機構(gòu)客戶提供固收類基金產(chǎn)品資產(chǎn)配置服務，并協(xié)助客戶完成交易；

　　2、撰寫投資建議書、策略分析報告、產(chǎn)品說明書等各類型材料，為客戶提供持續(xù)的產(chǎn)品信息和研究報告；

　　3、配合基金產(chǎn)品發(fā)售，策劃和組織各類研討會等營銷活動等。

　　5、基金銷售主管崗位職責

　　1、銷售管理職位，負責其功能領域內(nèi)主要目標和計劃；

　　2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度；

　　3、負責部門的日常管理工作及部門員工的'管理、指導、培訓及評估；

　　4、負責組織的銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討；

　　5、協(xié)助銷售總監(jiān)設置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預算和獎勵計劃；

　　6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標；

　　7、從銷售和客戶需求的角度，對產(chǎn)品的研發(fā)提供指導性建議。

基金經(jīng)理崗位職責9

　　職位描述：

　　1、負責公司投融資、并購等項目中涉及的政府申報法律風險評估；

　　2、參與投融資、并購等項目的交易架構(gòu)設計，評估法律風險和提出法律意見；

　　3、負責投融資、并購等項目涉及的政府申報法律文件撰寫及審核；

　　4、負責投融資、并購等項目落地后的政府申報流程控制及法務工作追蹤檢查；

　　5、負責協(xié)調(diào)溝通投融資、并購項目中與政府申報相關的公司內(nèi)外法律資源，共同完成項目；

　　6、其他相關法務工作跟進。

　　任職要求：

　　1、熟悉法律基礎知識和相關行業(yè)法律規(guī)范，有較強的文獻檢索能力和分析能力；

　　2、能夠在高壓和快節(jié)奏環(huán)境下成長，執(zhí)行力強；

　　3、具有企業(yè)收并購、融資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務、行政或?qū)W術經(jīng)驗；

　　4、具備財務、稅務等背景者優(yōu)先；

　　5、本科及以上學歷，法學專業(yè)，熟練的英文書寫溝通能力；

　　6、7年以上工作經(jīng)驗，有在律所、互聯(lián)網(wǎng)公司或政府相關部門實際工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

基金經(jīng)理崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責為客戶提供金融理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略

　　2、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　3、負責對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議

　　4、關注行業(yè)和市場動態(tài)，有國際視野，了解市場的發(fā)展

　　5、按照基金/組合經(jīng)理的交易指令進行交易，確保各基金/組合投資計劃的實施，并做好交易執(zhí)行情況的反饋工作，保存交易記錄，做好交易情況說明；

　　6、根據(jù)交易執(zhí)行及市場狀況，提供可行性操作建議；

　　7、理解量化模型與市場的關系，根據(jù)市場的變化調(diào)整模型及倉位；

　　任職資格要求

　　1、學歷及專業(yè)要求：本科以上學歷，金融、經(jīng)濟及相關專業(yè)；

　　2、工作經(jīng)驗要求：兩年以上公關，外聯(lián)，管理工作經(jīng)驗，有金融理財專業(yè)知識，（有海外工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮）

　　3、專業(yè)素質(zhì)要求：有較強的公關協(xié)調(diào)能力，財務管理知識、投資理論知識，具有獨立工作，思考的能力，

　　4、通用素質(zhì)要求：形象氣質(zhì)良好，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力善于溝通，良好的團隊領導能力、應變能力

　　5、體能及品質(zhì)要求：身體健康、誠實守信、品行端正，做事有激情、自信，認真負責，有團隊合作精神和嚴格執(zhí)行力，有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

基金經(jīng)理崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、招募和組建基金管理團隊；

　　2、制定公寓產(chǎn)業(yè)基金募資方案，開拓募資渠道；

　　3、研究公寓市場，拓展融資項目，制定并實施相應的產(chǎn)品方案

　　任職要求：

　　1、全日制本科以上學歷；

　　2、具有8年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，銀行、信托從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、主導過基金發(fā)起、設立及管理工作。

基金經(jīng)理崗位職責12

　　職責描述：

　　1、理解公司投資理念，熟悉公司產(chǎn)品要素信息和基本特征；

　　2、獨立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶；

　　3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產(chǎn)品信息的路演；

　　4、長期而持續(xù)的銷售跟進，促進成交轉(zhuǎn)化；

　　5、與公司同事協(xié)作進行一些商務溝通和談判；

　　6、與公司同事協(xié)作進行售后服務，主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等，提升客戶滿意度，追求客戶留存、復購與口碑推薦；

　　任職要求：

　　1、品行良好，職業(yè)道德感強；

　　2、有責任心，能夠穩(wěn)定地工作。對公司發(fā)展有參與感和責任感，重視客戶的長期利益；

　　3、積極向上的心態(tài)，能夠科學認知并深度認可公司價值，把向客戶傳遞價值作為職業(yè)核心；

　　4、優(yōu)秀的表達能力和人際交往能力，良好的項目推動能力，敢于接受挑戰(zhàn)，有一定的抗壓能力；

　　5、具有獨立的渠道和客戶拓展能力，主要包括金融類機構(gòu)(保險、銀行、券商和理財機構(gòu)等)、企業(yè)客戶和高凈值個人客戶；

　　6、有各銀行/券商/私募：投行部、私人銀行部、銷售交易部、金融市場部、融資融券部等前臺相關工作經(jīng)歷優(yōu)先；

基金經(jīng)理崗位職責13

　　職責描述：

　　1.根據(jù)投資決策委員會的投資戰(zhàn)略，制定所管理股票型基金的投資計劃與實施方案；

　　2.參與上市公司研究、調(diào)研，構(gòu)建和維護股票池；

　　3.參與投資基金的方案設計和投資管理等工作，對基金投資業(yè)績負責；

　　4.負責定期編制與基金投資相關的投資計劃、總結(jié)及各類報告；

　　5.協(xié)助進行基金投資相關的市場開發(fā)、客戶服務與營銷等；

　　6.與投資基金相關的其他工作。

　　任職要求：

　　1.重點院校碩士研究生及以上學歷，具有扎實的經(jīng)濟、金融、管理等領域理論知識，具有相關行業(yè)復合專業(yè)背景者優(yōu)先；

　　2.具有5年以上基金、證券等金融相關行業(yè)工作經(jīng)歷，3年以上股票型基金投資管理經(jīng)驗，并有可驗證的投資業(yè)績；

　　3.取得基金經(jīng)理任職資格，具有一定的財務專業(yè)知識及較強的財務分析能力，擁有cpa、cfa等專業(yè)資格證書者優(yōu)先；

　　4.有豐富的投資、評估實踐經(jīng)驗，能夠組織并主持項目開發(fā)工作，并在技術上對項目團隊予以指導；

　　5.有較強的研究分析能力、清晰的邏輯判斷能力和良好的表達能力，具有良好的職業(yè)操守和團隊合作意識。

　　6.有基金從業(yè)資格證書。

基金經(jīng)理崗位職責14

　　1、負責基金委托資產(chǎn)核算及賬務處理;與托管行核對基金產(chǎn)品及合伙企業(yè)凈值及各項主要數(shù)據(jù)，對基金資產(chǎn)運作中各項業(yè)務進行賬務處理；

　　2、按照部門業(yè)務流程的要求，制作并發(fā)送各類劃款指令，追蹤資金劃付及到賬情況；

　　3、根據(jù)部門流程制度及公司信息披露工作流程的要求,負責編制基金產(chǎn)品及合伙企業(yè)財務報表，為相關部門提供數(shù)據(jù)支持；

　　4、負責會計資料的存檔保管工作，定期裝訂并編號歸檔管理相關憑證賬冊；負責文件數(shù)據(jù)的保管與備份等其他日常事務性工作；

　　5、負責基金產(chǎn)品的清算；

　　6、向公司領導、部門經(jīng)理等提供與委托資產(chǎn)相關的財務統(tǒng)計數(shù)據(jù)及財務報表；

　　7、配合監(jiān)管等外部要求提供與基金資產(chǎn)相關的統(tǒng)計數(shù)據(jù)及財務報表。

基金經(jīng)理崗位職責15

　　職責描述：

　　1.根據(jù)基金投資要求收集投資項目，豐富項目庫，現(xiàn)場進行項目篩選、走訪；

　　2.主持或參與進行項目盡職調(diào)查工作，撰寫初調(diào)報告、盡調(diào)報告、第三方報告、項目投資建議書、投資協(xié)議等項目投資文本；

　　3.負責整理項目資料，建立項目檔案，完善項目底稿；

　　4.參與項目立項、項目評審、投委會，具體匯報盡調(diào)工作及投資建議；

　　5.負責部門內(nèi)部各類會議的會議記錄和紀要編寫，部門資料收集、整理、使用等檔案管理；

　　6.負責投后定期巡查工作、投后監(jiān)督與管理等具體工作；

　　7.負責退出方案的執(zhí)行，完成項目退出。

　　任職要求：

　　1.經(jīng)濟、金融、財務、法律等相關專業(yè)，研究生及以上學歷，具有5年以上私募股權(quán)投資基金相關行業(yè)工作經(jīng)驗；

　　2.有醫(yī)療、養(yǎng)老、大健康、大數(shù)據(jù)、文化旅游產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗及投資成功案例，且有資金或項目資源；

　　3.具有行業(yè)、財務和法律等專業(yè)知識，能夠綜合判斷項目未來成長價值；

　　4.具有盡調(diào)工作經(jīng)驗、投資分析能力、溝通談判能力；具有溝通、協(xié)調(diào)與談判能力，有較強的文字處理能力；

　　5.有較強的敬業(yè)精神，能夠主動承擔工作壓力，恪守職業(yè)道德，具有優(yōu)秀的職業(yè)素養(yǎng)。

【基金經(jīng)理崗位職責】相關文章：

基金經(jīng)理崗位職責10-17

基金經(jīng)理簡歷03-04

基金經(jīng)理簡歷模板03-26

基金銷售崗位職責09-08

基金理財崗位職責09-30

基金銷售崗位職責優(yōu)秀09-08

證券投資基金崗位職責09-19

基金客服崗位職責05-19

基金經(jīng)理辭職報告03-03