證券專員崗位職責(zé)
在不斷進步的社會中,需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多,崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編整理的證券專員崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。
證券專員崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
1、熟練掌握公司產(chǎn)品知識及業(yè)務(wù)流程,對公司產(chǎn)品進行宣導(dǎo)和推介,協(xié)助開拓業(yè)務(wù);
2、負責(zé)幫助客戶開戶、銷戶等流程及客戶信息修改,保證客戶的交易操作順利完成;
3、及時準確地解答客戶相關(guān)咨詢問題,根據(jù)客戶需求制定理財規(guī)劃和提供投資組合建議,開展各類回訪、客戶關(guān)懷及推廣增值服務(wù)等客戶維護工作;
4、參與業(yè)務(wù)部門溝通,根據(jù)部門工作要求,對日常工作進行總結(jié)梳理,提出優(yōu)化改進建議;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他咨詢服務(wù)工作。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,金融及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、良好的溝通與語言表達能力,思路清晰,較強的寫作能力與邏輯分析能力;
3、富有創(chuàng)造力,具備較強的執(zhí)行能力和團隊合作精神,主動承擔(dān)具有挑戰(zhàn)性工作。
證券專員崗位職責(zé)2
工作職責(zé):
1、負責(zé)協(xié)助相關(guān)ib分支機構(gòu)開展期貨ib業(yè)務(wù),對整體期貨業(yè)務(wù)進行輔導(dǎo)。
2、負責(zé)相關(guān)ib分支機構(gòu)員工進行期貨業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)。
3、負責(zé)協(xié)助指導(dǎo)ib分支機構(gòu),開展ib業(yè)務(wù)咨詢、合規(guī)開戶、風(fēng)控等日常工作。
4、負責(zé)協(xié)助ib分支機構(gòu),做好期貨投資者教育及客戶服務(wù)工作。
5、協(xié)助期貨總部,做好ib分支機構(gòu)的異常交易通知、個性化手續(xù)費設(shè)置等工作。
6、通過制作分析報告、組織培訓(xùn)等形式,協(xié)助ib分支機構(gòu)減少客戶虧損。
7、協(xié)助ib分支機構(gòu),開發(fā)產(chǎn)業(yè)客戶、及其他機構(gòu)期貨客戶。
8、在ib分支機構(gòu)開發(fā)特法客戶、證券客戶等其他業(yè)務(wù)大客戶時,提供期貨業(yè)務(wù)咨詢輔助。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè)為佳。
2、具備1年以上期貨行業(yè)工作經(jīng)驗,3年以上者優(yōu)先。
3、年齡原則上在35周歲以下。
4、具備期貨從業(yè)人員資格。
5、熟悉經(jīng)濟、金融、期貨等相關(guān)知識。
6、執(zhí)行力、自律性較強,并具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力、分析能力、培訓(xùn)能力。
證券專員崗位職責(zé)3
1、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的'理財產(chǎn)品;
3、通過對客戶資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
4、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
5、定期維護客戶,維持良好的信任關(guān)系。
證券專員崗位職責(zé)4
職責(zé)描述:
1、協(xié)助處理公司信息披露相關(guān)資料的收集、撰寫和保管歸檔等工作;
2、協(xié)助組織公司董事會、監(jiān)事會、股東大會的籌辦,定期報告和編制等工作;
3、協(xié)助做好公司內(nèi)部職能部門、外部機構(gòu)的溝通工作;
4、協(xié)助公司股東和董監(jiān)高名冊保管等工作;
5、做好部門相關(guān)的日常行政事務(wù)工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
工作積極主動,有上進心,具有較強的組織協(xié)調(diào)溝通能力;文字功底好,能熟練進行各種公務(wù)文件的撰寫工作;熟練使用辦公軟件。
證券專員崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):(一個賬戶,一站式服務(wù),所有金融產(chǎn)品)客戶提供以下全方面的金融產(chǎn)品及服務(wù)。
1、人壽保險,如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、團體意外險等;
2、財產(chǎn)保險,如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等;
3、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如股票、債券、基金等;
4、銀行業(yè)務(wù),借記卡,信用卡,信用貸款業(yè)務(wù),銀行理財產(chǎn)品等;
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