金融銷(xiāo)售崗位職責(zé)(15篇)
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級(jí)、下屬部門(mén)、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的金融銷(xiāo)售崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
金融銷(xiāo)售崗位職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)公司主營(yíng)產(chǎn)品的市場(chǎng)渠道開(kāi)拓與銷(xiāo)售工作，執(zhí)行并完成公司年度銷(xiāo)售計(jì)劃;
2.根據(jù)公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，提升銷(xiāo)售價(jià)值，控制成本，擴(kuò)大產(chǎn)品在所負(fù)責(zé)區(qū)域的銷(xiāo)售，積極完成銷(xiāo)售量指標(biāo)，擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)占有率;
3.與客戶(hù)保持良好溝通，實(shí)時(shí)把握客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供主動(dòng)、熱情、滿(mǎn)意、周到的服務(wù)。
4.根據(jù)公司產(chǎn)品價(jià)格及市場(chǎng)策略，獨(dú)立處置產(chǎn)品演示、講解、報(bào)價(jià)、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。
5.動(dòng)態(tài)把握市場(chǎng)價(jià)格，定期向公司提供市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告;
6.維護(hù)和開(kāi)拓新的銷(xiāo)售渠道和新客戶(hù)，自主開(kāi)發(fā)及拓展客戶(hù);
7.開(kāi)發(fā)與維護(hù)北京各高校的良好合作關(guān)系，推進(jìn)與高校的商務(wù)合作項(xiàng)目。
金融銷(xiāo)售崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)金融行業(yè)的公司業(yè)務(wù)拓展、銷(xiāo)售運(yùn)作,能強(qiáng)有力的將銷(xiāo)售計(jì)劃轉(zhuǎn)變成銷(xiāo)售成果;
2、設(shè)置銷(xiāo)售目標(biāo)、銷(xiāo)售模式、銷(xiāo)售戰(zhàn)略;
3、建立和管理銷(xiāo)售隊(duì)伍,規(guī)范銷(xiāo)售流程,完成銷(xiāo)售目標(biāo);
4、分析新的和原有銷(xiāo)售市場(chǎng)潛力,制定銷(xiāo)售計(jì)劃和戰(zhàn)術(shù);
5、關(guān)注于維護(hù)和提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
金融銷(xiāo)售崗位職責(zé)3
一、職位條件:
1、25—45周歲,身體健康 無(wú)不良嗜好;
2、學(xué)歷:本科以上學(xué)歷;
3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷(xiāo)售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
二、服務(wù)項(xiàng)目:
公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺(tái),讓來(lái)自各行業(yè)不同專(zhuān)業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。
1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。
2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):車(chē)險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等、產(chǎn)品保險(xiǎn)。
3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。
4.人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等。
三、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)
1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練、新人成長(zhǎng)步步高。
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專(zhuān)題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。
3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理技能培訓(xùn)。
4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。
四、考核與晉升:
銷(xiāo)售代表----業(yè)務(wù)主任---銷(xiāo)售經(jīng)理---銷(xiāo)售總監(jiān)
優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管
我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來(lái)!
金融銷(xiāo)售崗位職責(zé)4
1、制訂公司網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，制訂網(wǎng)絡(luò)宣傳發(fā)展目標(biāo)。
2、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣；
3、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上貿(mào)易平臺(tái)的操作管理和產(chǎn)品信息的發(fā)布；
4、了解和搜集網(wǎng)絡(luò)上各同行及競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)信息；
5、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)拓展；
6、收集客戶(hù)資料，在網(wǎng)站上尋找資源為公司提供業(yè)務(wù)來(lái)源；
7、按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)。
金融銷(xiāo)售崗位職責(zé)5
1、完成部門(mén)下達(dá)的本區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)銷(xiāo)售指標(biāo);
2、維護(hù)好客情關(guān)系、做好客戶(hù)開(kāi)發(fā)及風(fēng)險(xiǎn)控制;
3、負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品品牌推廣、提供客戶(hù)服務(wù);
4、同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)情況調(diào)研與反饋、客戶(hù)信息收集與反饋;
5、承擔(dān)責(zé)任片區(qū)應(yīng)收賬款的催收工作，確保賬款的及時(shí)回籠;
6、承擔(dān)責(zé)任片區(qū)客戶(hù)檔案的維護(hù)工作，實(shí)行客戶(hù)的分級(jí)管理。
金融銷(xiāo)售崗位職責(zé)6
金融產(chǎn)品銷(xiāo)售顧問(wèn)廣運(yùn)財(cái)富管理(珠海)有限公司廣運(yùn)財(cái)富管理(珠海)有限公司,廣運(yùn)財(cái)富,廣運(yùn)1.按時(shí)參加公司的各項(xiàng)培訓(xùn);
2.熟知公司各類(lèi)產(chǎn)品資源,追蹤業(yè)績(jī)指標(biāo);
3.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)、市場(chǎng)推廣;
4.分析客戶(hù)需求,提供優(yōu)質(zhì)銷(xiāo)售服務(wù)。
任職資格:
1.金融、財(cái)經(jīng)、營(yíng)銷(xiāo)、工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2.金融銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)2年以上;
3..熟悉國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)的相關(guān)熱銷(xiāo)產(chǎn)品。
金融銷(xiāo)售崗位職責(zé)7
職責(zé)描述:
一、能做什么
能為代理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋保險(xiǎn)、銀行、投資三大板塊。
保險(xiǎn)板塊:壽險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)體險(xiǎn)、健康醫(yī)療險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃等
銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品等。
投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好車(chē)等。
生活平臺(tái):平安好醫(yī)生、法律咨詢(xún)、旅游線(xiàn)路上海家化等平安綜合服務(wù)平臺(tái)。
可以為客戶(hù)辦理一站式金融生活服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶(hù),都有您能辦理的業(yè)務(wù)!中國(guó)平安真正實(shí)現(xiàn)了“一個(gè)賬戶(hù)、一套密碼、多個(gè)產(chǎn)品、一站式服務(wù)”。
二、職業(yè)規(guī)劃:
公司提供公平晉升通道,實(shí)現(xiàn)您事業(yè)的騰飛;廣闊的發(fā)展空間,公平、公開(kāi)、透明公開(kāi)的晉升制度,有能力者短期內(nèi)即可晉升,最快2年即可晉升經(jīng)理。
三、福利保障:
1、傭金、訓(xùn)練津貼、管理津貼、服務(wù)獎(jiǎng)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、繼續(xù)率獎(jiǎng)金、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)等。
2、成功簽約,即可享有意外保險(xiǎn),定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn),家屬百萬(wàn)醫(yī)療等五大綜合保障。
3、公司提供免費(fèi)旅游方案。
四、公司提供免費(fèi)專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)化培訓(xùn):
公司根據(jù)合伙人發(fā)展階段,提供從銷(xiāo)售到管理的實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn),享受平安(平安大學(xué))國(guó)際化專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售、業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)管理等終身免費(fèi)培訓(xùn)。
任職要求:
1、25~45周歲,大專(zhuān)以上學(xué)歷。
2、勤奮好學(xué),勇于接受挑戰(zhàn),并渴望通過(guò)努力成就事業(yè)。
3、有責(zé)任心,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。
金融銷(xiāo)售崗位職責(zé)8
1、銀行業(yè)務(wù)：借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品等等
2、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)：車(chē)險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)體意外險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃
3、投資業(yè)務(wù)：平安證券、平安大華基金、平安信托、股權(quán)PE投資
4、房產(chǎn)業(yè)務(wù)：代理銷(xiāo)售平安好房合作的各大品牌樓盤(pán)(買(mǎi)、賣(mài)、租)
5、貸款業(yè)務(wù)：宅e貸、宅e通、宅速通車(chē)抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等
6、汽車(chē)業(yè)務(wù)：代理銷(xiāo)售汽車(chē)之家的各大品牌豪華轎車(chē)
金融銷(xiāo)售崗位職責(zé)9
崗位職責(zé)：
1、通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)及面談的方式達(dá)成與客戶(hù)的基本合作意向;
2、按照公司要求進(jìn)行目標(biāo)客戶(hù)的搜集與整理，了解客戶(hù)需求，負(fù)責(zé)指定區(qū)域范圍內(nèi)市場(chǎng)拓展;
3、為公司產(chǎn)品和服務(wù)不斷開(kāi)拓市場(chǎng)占有率，建立和維護(hù)客戶(hù)檔案;
4、為客戶(hù)提供技術(shù)和公關(guān)支持，根據(jù)任務(wù)要求完成銷(xiāo)售目標(biāo);
5、在公司做展會(huì)或市場(chǎng)推廣活動(dòng)時(shí)，配合領(lǐng)導(dǎo)完成臨時(shí)性工作。
任職要求：
1、年齡24-40歲，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，善于交流，1年以上營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)，最好有設(shè)備、儀器銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)(能力突出者可放寬學(xué)歷要求);
2、熱愛(ài)銷(xiāo)售，為人踏實(shí)，有責(zé)任心;
3、具有親和力，應(yīng)變能力，良好的心理素質(zhì)和開(kāi)拓精神;
4、有良好的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)，具備一定的市場(chǎng)分析能力和判斷能力，能獨(dú)立開(kāi)發(fā)客戶(hù);
5、善于學(xué)習(xí)，按照公司培訓(xùn)體系要求，參與業(yè)務(wù)培訓(xùn)，掌握公司產(chǎn)品知識(shí)及銷(xiāo)售流程,通過(guò)不斷學(xué)習(xí)，提升自身專(zhuān)業(yè)水平和業(yè)務(wù)能力。
金融產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)理的崗位職責(zé)13
1、按照公司管理規(guī)定按時(shí)上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話(huà)和發(fā)短信請(qǐng)假;嚴(yán)禁脫崗，如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重處理。
2、在工作時(shí)間內(nèi)，一律著工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會(huì)議、車(chē)展以及各種重要活動(dòng)時(shí)，必須保持公司標(biāo)準(zhǔn)著裝。
3、每天夕會(huì)期間銷(xiāo)售顧問(wèn)向銷(xiāo)售經(jīng)理匯報(bào)當(dāng)天的客戶(hù)接待情況，意向客戶(hù)級(jí)別情況和接收單情況;
4、晨會(huì)結(jié)束后，須認(rèn)真打掃責(zé)任內(nèi)的衛(wèi)生，注意保持汽車(chē)展場(chǎng)、展廳地面、展車(chē)、展臺(tái)、資料架、車(chē)前牌以及垃圾桶等公司內(nèi)、外的清潔。
5、銷(xiāo)售顧問(wèn)按順序接待客戶(hù)，并嚴(yán)格按照客戶(hù)接待流程熱情大方、認(rèn)真、專(zhuān)業(yè)的向客戶(hù)介紹產(chǎn)品和提供各項(xiàng)服務(wù);接待臺(tái)至少應(yīng)有兩名銷(xiāo)售顧問(wèn)迎接客戶(hù)，必須為客戶(hù)開(kāi)門(mén)，客戶(hù)進(jìn)入展廳第一時(shí)間必須向客戶(hù)道：“您好!歡迎光臨�！苯哟_(tái)的銷(xiāo)售顧問(wèn)必須嚴(yán)格填寫(xiě)來(lái)店(來(lái)電)客戶(hù)登記表，來(lái)店(來(lái)電)客戶(hù)登記表的必填項(xiàng)必須認(rèn)真填寫(xiě);
6、銷(xiāo)售顧問(wèn)應(yīng)技巧性的向客戶(hù)索要電話(huà)以方便跟進(jìn)客戶(hù)，并按規(guī)定認(rèn)真建立填寫(xiě)三表兩卡，銷(xiāo)售顧問(wèn)應(yīng)保持跟進(jìn)卡的清潔，不能在跟進(jìn)卡上亂寫(xiě)亂畫(huà);
7、銷(xiāo)售顧問(wèn)每天及時(shí)回訪(fǎng)客戶(hù)，跟進(jìn)時(shí)間最好為上午9：30—11：30，也可根據(jù)自己需求來(lái)定，同時(shí)做好一級(jí)回訪(fǎng)工作及時(shí)提醒客戶(hù)進(jìn)行車(chē)輛保養(yǎng)，客戶(hù)跟進(jìn)卡每天下午5：00送到銷(xiāo)售經(jīng)理處檢查簽字。
8、客戶(hù)試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協(xié)議(登記內(nèi)容包括客戶(hù)姓名、年齡、職業(yè)、駕照號(hào)、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系地址、試駕日期、客戶(hù)簽名、銷(xiāo)售顧問(wèn)簽名等)，無(wú)駕照的客戶(hù)堅(jiān)持不允許試駕，試駕時(shí)必須由銷(xiāo)售顧問(wèn)全程陪同按照公司制定的試駕路線(xiàn)進(jìn)行試駕，試乘試駕時(shí)嚴(yán)格按照試乘試駕規(guī)定來(lái)進(jìn)行，對(duì)不按規(guī)定試駕的客戶(hù)，銷(xiāo)售顧問(wèn)應(yīng)停止試駕;
9、銷(xiāo)售顧問(wèn)嚴(yán)格執(zhí)行公司的報(bào)價(jià)及優(yōu)惠政策，不允許向客戶(hù)低報(bào)價(jià)，不允許未經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理同意向客戶(hù)優(yōu)惠或贈(zèng)送公司指定的優(yōu)惠政策以外的價(jià)格或裝飾品。
10、銷(xiāo)售顧問(wèn)應(yīng)保持辦公場(chǎng)所的清潔，辦公服務(wù)器應(yīng)有序放置，辦公電話(huà)不能公話(huà)私打，辦公室內(nèi)不能談與工作無(wú)關(guān)的`話(huà)題;
11、銷(xiāo)售顧問(wèn)交車(chē)時(shí)應(yīng)按照交車(chē)流程進(jìn)行交車(chē)，并認(rèn)真介紹售后服務(wù)人員及售后相關(guān)責(zé)任人員，交車(chē)完畢后的當(dāng)天應(yīng)向客戶(hù)打感謝電話(huà)。
12、聽(tīng)眾管理，服從分配、遵章守紀(jì)、與同事之間團(tuán)結(jié)互助，嚴(yán)禁拉幫結(jié)派，勾心斗角，給公司造成不良的工作氛圍，如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。嚴(yán)重予以辭退。
13、銷(xiāo)售部員工應(yīng)愛(ài)護(hù)公司的財(cái)務(wù)和安全操作，工作期間因?yàn)閭�(gè)人的原因或操作失誤導(dǎo)致其人身受到傷害和公司財(cái)產(chǎn)受到損壞造成的經(jīng)濟(jì)損失由員工個(gè)人負(fù)責(zé)全部。
14、嚴(yán)禁做私活(保險(xiǎn)，上牌，裝飾)嚴(yán)禁私自收取客戶(hù)訂金，或客戶(hù)給予的好處，如發(fā)現(xiàn)予以辭退。
15、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;
金融銷(xiāo)售崗位職責(zé)10
1、通過(guò)線(xiàn)上與線(xiàn)下相結(jié)合進(jìn)行有效溝通，了解客戶(hù)需求,尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；
2、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護(hù)老客戶(hù)，挖掘客戶(hù)的最大潛力；
3、定期與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
4、參與會(huì)議營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，輔助團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)促單。
金融銷(xiāo)售崗位職責(zé)11
交叉銷(xiāo)售（老客戶(hù)二次銷(xiāo)售）：向公司內(nèi)部?jī)?yōu)質(zhì)客戶(hù)群體推薦新的產(chǎn)品和服務(wù)；
通過(guò)電話(huà)為客戶(hù)定制產(chǎn)品和服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)消費(fèi)夢(mèng)想；
挖掘客戶(hù)需求，為客戶(hù)推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑；
確認(rèn)客戶(hù)信息，幫助客戶(hù)填寫(xiě)在線(xiàn)申請(qǐng)，查看客戶(hù)的征信；
金融銷(xiāo)售崗位職責(zé)12
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品在區(qū)域的快速落地,跑通業(yè)務(wù)流程并規(guī)�；瘡�(fù)制;
2、快速響應(yīng)需求,把控項(xiàng)目進(jìn)度,推動(dòng)產(chǎn)品快速高質(zhì)量上線(xiàn);
3、持續(xù)跟進(jìn)車(chē)商反饋,不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能提升用戶(hù)體驗(yàn);
4、與運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售等關(guān)聯(lián)團(tuán)隊(duì)緊密合作,保證產(chǎn)品順利落地;
5、有效利用資源,在現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式基礎(chǔ)上思考創(chuàng)新思考并產(chǎn)生價(jià)值。
任職資格:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具備3年以上行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
2、具有行業(yè)的資源,能保證業(yè)務(wù)快速落地;
3、具備數(shù)據(jù)分析和目標(biāo)拆解能力,做事以結(jié)果為導(dǎo)向;
4、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力強(qiáng),邏輯思維嚴(yán)謹(jǐn),注重團(tuán)隊(duì)協(xié)作;
5、有金融或汽車(chē)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
金融銷(xiāo)售崗位職責(zé)13
1、管理銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)目標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)拓展和維護(hù)金融行業(yè)客戶(hù);
2、制定面向金融行業(yè)的銷(xiāo)售策略、指標(biāo)和計(jì)劃,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系,完成銷(xiāo)售任務(wù);
3、了解客戶(hù)需求,收集相關(guān)的市場(chǎng)信息,提出有效的市場(chǎng)運(yùn)作及銷(xiāo)售建議;
4、獲取行業(yè)市場(chǎng)狀況和競(jìng)品信息,向公司提供相關(guān)的客戶(hù)需求意見(jiàn)和產(chǎn)品建議;
5、拓展和管理相關(guān)的供應(yīng)商及合作伙伴,指導(dǎo)行業(yè)相關(guān)的公關(guān)、推廣、策劃工作;
6、完成團(tuán)隊(duì)日常管理和梯隊(duì)培養(yǎng)。
金融銷(xiāo)售崗位職責(zé)14
1.利用網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行公司產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)及推廣；
2.通過(guò)企業(yè)產(chǎn)品平臺(tái)開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)拓展；
3.積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶(hù)，維護(hù)、跟蹤、反饋客戶(hù)需求；
4.通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行市場(chǎng)信息收集，掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解同行業(yè)產(chǎn)品信息。
金融銷(xiāo)售崗位職責(zé)15
1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如銀行卡、信用卡的開(kāi)戶(hù)、存款、信貸業(yè)務(wù)等;
2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)：車(chē)險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等;
3、人壽保險(xiǎn)：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;
4、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：股票、債券、基金;
5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;
6、客戶(hù)維護(hù)：通過(guò)維護(hù)平安老客戶(hù)，開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù);
7、"平安好房""平安好車(chē)"等售樓售車(chē)項(xiàng)目;
8、P2P平安陸金所產(chǎn)品;
根據(jù)客戶(hù)自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征建議方案，確�？蛻�(hù)財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;
通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶(hù)設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。
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