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      2. 保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

        時間:2023-02-17 11:35:13 崗位職責(zé) 我要投稿

        保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用

          在我們平凡的日常里,崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛,崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢?下面是小編為大家收集的保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用,僅供參考,大家一起來看看吧。

        保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用

        保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用1

          1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn),完善培訓(xùn)流程;

          2、為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時變更、理賠服務(wù)等;

          3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的.業(yè)務(wù);

          4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò),以探索新的業(yè)務(wù)幾率;

          5、愿意從基層做起,以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo),作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件;

          6、跟隨公司安排,借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。

        保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用2

          1、負(fù)責(zé)公司的`各種金融產(chǎn)品的代理銷售;

          2、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的管理制度;

          3、根據(jù)市場變化和客戶需求,設(shè)定方案來提升發(fā)展;

          4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記,防止過期。

        保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用3

          1、負(fù)責(zé)公司數(shù)碼產(chǎn)品的銷售及推廣。

          2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo)。

          3、開拓新市場,增加新客戶,增加國內(nèi)市場銷售范圍。

          4、負(fù)責(zé)市場信息的收集

          5、完成銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的'策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。

          6、管理維護客戶關(guān)系。

        保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用4

          1、通過微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通,對客戶的需求進行挖掘和分析,促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓(xùn)產(chǎn)品知識,達成合作。

          2、做到積極有效推介活動及產(chǎn)品,保證粉絲有非常好的客戶體驗;

          3、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的'售前售后咨詢等;

          4、絕對的客戶源優(yōu)勢,極高的提成機制,坐在辦公室里輕松賺錢,白領(lǐng)的工作環(huán)境,金領(lǐng)的收入水平;

          5、積極主動,執(zhí)行力強,有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力,服從安排。

        保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用5

          1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺,開發(fā)并維護客戶關(guān)系;

          2、堅守誠信理念,遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開展各類業(yè)務(wù);

          3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力;

          4、參加公司組織的`各項銷售活動,進行營銷活動的推廣、實施。

          5、維護客戶關(guān)系,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)

        保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用6

          1、按照國家關(guān)于各項保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定,按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

          2、建立健全各項保險個人賬戶登記,完善收繳手續(xù),做到季結(jié)年清。

          3、搞好與財務(wù)的協(xié)調(diào)配合,及時提供收繳依據(jù)。

          4、對公司的投保明細(xì)表要妥善保存,做好續(xù)保、出險、理賠登記,防止過期失效。

          5、出險時要及時到現(xiàn)場,并報案。同時深入了解出險情況,提取有關(guān)資政,編制索賠申請,報主管審核后辦理索賠事宜。

        保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用7

          1、負(fù)責(zé)客戶保險相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務(wù);

          2、負(fù)責(zé)客戶保險資料的整理和歸檔;

          3、維護好客戶與保險公司的良好合作關(guān)系;

          4、投?蛻舻臓顩r和風(fēng)險狀況,進行勘察和評估工作,確保承保條件及價格;

          5、負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報價;

          6、熟悉公司產(chǎn)品,能熟練的.制作計劃書;

          7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。

        保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用8

          1、負(fù)責(zé)客戶保險資料的整理和歸納;

          2、熟悉公司運營的產(chǎn)品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務(wù);

          3、維護客戶關(guān)系、管理客戶檔案;服從領(lǐng)導(dǎo)安排;

          4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的.保險產(chǎn)品種類多,比如:財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責(zé)任險、壽險等;

          5、熟悉展業(yè)流程;積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn);

        保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用9

          1、維系現(xiàn)有客戶,掌握團隊工作進度和方向,策劃組織實施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案;

          2、制定年、季度度傳播策略方案,審核、撰寫相關(guān)稿件,項目總結(jié)報告等;

          3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

          4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析;

          5、監(jiān)控工作質(zhì)量,與目前所服務(wù)部分客戶對接,溝通日常工作內(nèi)容,及時根據(jù)客戶要求和情況變化,提供專業(yè)化的解決方案;

          6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系,協(xié)調(diào)上級完成團隊的'管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。

        保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用10

          1、完成銷售目標(biāo),建立維護客戶關(guān)系,管理客戶資料;

          2、拜訪或通過電話等了解客戶需求,并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等;

          3、積極開發(fā)新客戶(客戶資源集中),新業(yè)務(wù)、通過多種展業(yè)模式結(jié)合(怕苦怕累的.謹(jǐn)慎投遞);

          4、熟悉公司的保險產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù);

          5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略,努力促成開單;

          6、公司主要運營財產(chǎn)險,例如:企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿(mào)易信用保險、車險、物流責(zé)任險、以及壽險等;

        保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用11

          1、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業(yè)務(wù)等;

          2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

          3、企業(yè)年金;

          4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確保客戶財務(wù)獨立和金融安全;

          5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計合理的`稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。

          6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品,如股票、債券等;

          7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

          8、財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)

          9、平安好房,全國的平安好房房源都可以推薦售賣,客戶享受平安內(nèi)部折扣,推薦還有高傭金。

        保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用12

          1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團隊管理。

          2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個人或者團隊所設(shè)定的.目標(biāo)。

          3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

          4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

          5、根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

        保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用13

          1、服務(wù)于公司VIP客戶高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

          2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

          3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的`理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

          4、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

        保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用14

          1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

          2、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍;

          3、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的.策劃和執(zhí)行完成銷售任務(wù);

          4、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃;

          5、有責(zé)任、上進心,對自己的人生有一定的規(guī)劃;

          6、有良好的客戶服務(wù)意識、交際技巧、親和力;

          7、具有較強的溝通、協(xié)調(diào)、解決問題及心理承受能力;

          8、具備敬業(yè)、團隊協(xié)作精神,樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力;

          9、能適應(yīng)出差,應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

        保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用15

          1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃,及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃;

          2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

          3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定全套保險/理財方案;

          4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(biāo)(如理財投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避);

          5、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的`標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團隊,管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍。

        保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用16

         。ㄒ唬⿲崙(zhàn)銷售

          1.遵照公司整體營銷策略,做好產(chǎn)品的宣傳工作,為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力;

          2.在部長的帶領(lǐng)下完成個人與部門當(dāng)月銷售目標(biāo)任務(wù);

          3.依照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作,維護公司利益與形象;

          4.以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作,努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量;

          5.定期訪問客戶,聽取客戶意見,做好客戶維護與服務(wù),及時跟蹤客戶需求變化;

          6.嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款;

          7.負(fù)責(zé)客戶接待,銷售簽單,談單及解答客戶咨詢;

          8.深入理解公司相應(yīng)的銷售政策,并且把它變成自己的語言,流利地把它表達出來;

          9.保證公司指定的通訊工具在工作時間內(nèi)的暢通性;

          10.如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更,銷售人員應(yīng)及時按照公司部署通知到每位客戶,以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等;

          11.準(zhǔn)時參加公司組織的銷售會議,遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度,有臨時工作時,要主動配合其他人員完成。

          (二)信息反饋

          1.每天下班前對于每天的'家訪工作進行記錄與總結(jié),制定出后續(xù)的跟進計劃;

          2.每天下班前向部長匯報工作情況,就工作中從在的問題提出指導(dǎo)請求;

          3.為自己的客戶建立具體詳細(xì)的服務(wù)檔案,以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量;

          4.就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時向部長反映,并及時將結(jié)果反饋給客戶;

         。ㄈ﹫(zhí)行計劃

          1.無條件服從上級領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行;

          2.與其他員工團結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù);

          3.保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質(zhì)量,為實現(xiàn)每場銷售會議的目標(biāo)而努力;

          4.努力完成每月銷售目標(biāo)。

         。ㄋ模┙鉀Q銷售過程中的問題

          1.掌握公司產(chǎn)品的所有信息,回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問;

          2.面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題,及時向部長反映;

          3.認(rèn)真聽取客戶投訴或建議,并認(rèn)真作出記錄,回公司后報與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場處理的,盡量及時處理,并把問題及處理結(jié)果及時報與銷售內(nèi)勤備案,以免客戶再次追訴。

         。ㄎ澹┗厥肇浛

          1.按時回收貨款,避免死賬,壞賬的出現(xiàn);

          2.根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案;

          3.客戶因特殊情況不能按時還款者,服務(wù)代表應(yīng)及時向公司說明情況并得出解決方案。

         。┚S護公司利益與形象

          1.保持良好的精神風(fēng)貌投入工作,踏實肯干;

          2.嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作,樹立良好的公司形象;

          3.開展工作已維護公司利益為出發(fā)點和歸宿點。

        保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)通用17

         。1)在參加公司提供的規(guī)范培訓(xùn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團隊管理。

          (2)根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個人或者團隊所設(shè)定的目的。

          (3)在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

         。4)積極參加公司的.各種活動、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理管理辦法。

         。5)根據(jù)市場變化和客戶需求,計劃方案和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來提升個人或者團隊的開展。

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