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      2. 員工年度工作總結(jié)

        時間:2023-10-09 07:55:15 工作總結(jié) 我要投稿

        關(guān)于員工年度工作總結(jié)集錦

          總結(jié)是對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究的書面材料,它可以促使我們思考,讓我們好好寫一份總結(jié)吧?偨Y(jié)怎么寫才是正確的呢?以下是小編整理的關(guān)于員工年度工作總結(jié)集錦,僅供參考,大家一起來看看吧。

        關(guān)于員工年度工作總結(jié)集錦

          在過去的一年時間里,柜臺的工作內(nèi)容沒有太多變化,依然以開戶,檔案掃描,系統(tǒng)測試,股票機(jī)發(fā)放,客戶咨詢等內(nèi)容為主,現(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)如下。

          1、柜臺業(yè)務(wù)方面,20xx年截止7月22號,共開戶561戶,經(jīng)辦開戶操作212筆,客戶檔案采集掃描1422件,客戶聯(lián)合身份信息修改7筆,開通債券回購業(yè)務(wù)12筆,轉(zhuǎn)戶業(yè)務(wù)受理筆,其他業(yè)務(wù)操作若干。在客戶開戶資料信息一致及檔案采集上傳總部等方面,做到認(rèn)真對比,仔細(xì)審核,按照總部提出的流程要求來完成,均未出現(xiàn)差錯。

          2、股票機(jī)發(fā)放方面,20xx年上半年,由于股票機(jī)缺貨較為嚴(yán)重,加之總部更換股票機(jī)供應(yīng)商,我部共收到總部寄來股票機(jī)部,上半年共發(fā)放股票機(jī)115部。從客戶資產(chǎn)方面可以看出,約75%的客戶資產(chǎn)在9萬—20萬之間,通過客戶經(jīng)理們的宣傳及營銷,開發(fā)了很多優(yōu)質(zhì)的客戶資源,這也成為了我們營業(yè)部最重要的營銷策略之一。

          3、在系統(tǒng)測試方面,20xx年上半年,參與并配合總部柜臺系統(tǒng)測試13次,其中深交所全網(wǎng)及電話委托程序升級測試6次,上交所報盤升級測試4次,滬深交易所集中交易系統(tǒng)應(yīng)急演練1次,單客戶多銀行存管業(yè)務(wù)上線測試一個月,代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)測試3周。在這些次測試當(dāng)中,每次都很好的完成了總部交給的測試任務(wù),按時上傳測試報告,保障了系統(tǒng)的有效運(yùn)行和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

          4、四月份為了完善客戶經(jīng)理CRM系統(tǒng)客戶增加情況,配合綜合部規(guī)范客戶資料,自查并整理客戶簽署的《客戶知情確認(rèn)書》及《一對一經(jīng)紀(jì)關(guān)系建立表》500余件,保證了客戶經(jīng)理名下客戶資料的完整性。

          5、個人客戶營銷方面,上半年客戶營銷做的不理想,共開戶9戶,客戶資產(chǎn)約15.6萬元。

          從以上幾個方面可以看出,上半年工作內(nèi)容比較繁瑣,客戶營銷工作做的很不夠,在接下來的下半年工作計劃中,將要做好以下工作安排。

          第一,在做好本職工作的前提下,配合財富中心,做好“民富其實”產(chǎn)品簽約錄入工作,做到客戶簽約及時錄入,客戶信息及時反饋,客戶試用結(jié)束后,傭金及時調(diào)整的工作計劃,認(rèn)真做好每一步工作流程,讓客戶充分享受到公司提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。第二,由于上半年代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)也就是新三板的業(yè)務(wù)一直處于測試階段,估計下半年通過幾次測試后,會有上線的可能。做好新三板上線前的準(zhǔn)備工作,認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟悉新三板上線后的操作流程,對業(yè)務(wù)上要有更深一層次的理解和認(rèn)識,掌握所有業(yè)務(wù)流程。

          第三,努力開展?fàn)I銷工作,合理使用公司現(xiàn)有的服務(wù)和政策,通過朋友介紹,客戶轉(zhuǎn)介紹的方式,開發(fā)更多的優(yōu)質(zhì)客戶,提高開戶數(shù)量,提升資產(chǎn)水平。

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