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      2. 金融業(yè)務(wù)部工作總結(jié)

        時間:2021-01-06 11:18:18 工作總結(jié) 我要投稿

        金融業(yè)務(wù)部工作總結(jié)

          20**年上半年金融業(yè)務(wù)部嚴(yán)格按照省公司的戰(zhàn)略部署,緊緊圍繞市局的經(jīng)營目標(biāo),切實(shí)的制訂工作計(jì)劃,精心組織并帶領(lǐng)各單位,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作的開展,通過全體從業(yè)人員的不懈努力,工作上取得了一定的成績,現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下:

        金融業(yè)務(wù)部工作總結(jié)

          一、各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況

          1、狠抓一季度,儲蓄余額取得突破性增長。

          全區(qū)一季度儲蓄余額累計(jì)新增6.19億元,完成省公司確保計(jì)劃的154%,完成力爭計(jì)劃的123%,完成省公司年計(jì)劃的112%,均超額完成各項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo),全區(qū)一季度末點(diǎn)均余額全省排名第5位。其中一季度余額金融業(yè)務(wù)新增23610萬元,田家庵分局新增4761萬元,潘集分局新增7663萬元,鳳臺縣局新增25871萬元,均超額完成市局力爭計(jì)劃。

          2、大理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯。

          全區(qū)一季度大理財(cái)累計(jì)銷售9184萬元,非保險(xiǎn)類理財(cái)銷售6557萬元,完成省公司計(jì)劃的163%,完成市局計(jì)劃的131%,其中基金銷售813萬元,全省排名第2;保險(xiǎn)銷售2626萬元,期交銷售163萬元,躉交銷售2463萬元。4月初,全區(qū)東方保本基金最終銷售絕對值全省排名第一,4月末全區(qū)非保險(xiǎn)類理財(cái)已經(jīng)提前完成省公司年計(jì)劃。

          截至6月28日,全區(qū)大理財(cái)本年累計(jì)銷售19703萬元。非保險(xiǎn)

          類理財(cái)銷售15962萬元,完成省公司年計(jì)劃的159%,其中人民幣理財(cái)銷售11244萬元、基金銷售1236萬元、國債銷售3482萬元,復(fù)雜理財(cái)產(chǎn)品占比29%,較去年有較大幅度提高。保險(xiǎn)銷售3741萬元,其中期交產(chǎn)品銷售193萬元,躉交產(chǎn)品銷售3548萬元,期交產(chǎn)品銷售占比5%。

          3、基金定投發(fā)展位居全省前列

          一季度末,全區(qū)基金定投累計(jì)簽約865戶,完成省公司計(jì)劃的288%,計(jì)劃完成率全省排名第1,簽約絕對值全省排名第6,累計(jì)交易量813萬元,全省排名第2位。截至6月28日,全區(qū)基金定投本年累計(jì)簽約1286戶,完成省公司年計(jì)劃的85%。

          4、卡業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)

          截至6月28日,全區(qū)本年累計(jì)發(fā)放綠卡通卡5778張,戶均余額6865元;本年支付通卡累計(jì)簽約2938張,完成省公司年增簽約計(jì)劃的73%。農(nóng)民工卡截至5月30日,本年窗口共受理703萬元,完成省公司年度計(jì)劃的70%。

          二、主要發(fā)展措施

          根據(jù)以往歷年的郵政金融專業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn),抓好一季度就相當(dāng)于抓好了全年,所以金融業(yè)務(wù)部在省公司和市局的正確指導(dǎo)下,在一季度業(yè)務(wù)發(fā)展上想盡點(diǎn)子下足功夫,通過認(rèn)真研究制定一季度業(yè)務(wù)促進(jìn)方案、項(xiàng)目營銷方案、旺季宣傳方案等等,聯(lián)合全局各部門,創(chuàng)新思路,全面推動金融業(yè)務(wù)的發(fā)展,總結(jié)有如下幾點(diǎn)做法。

          1、劃片分管合力督導(dǎo)

          為了加大對金融網(wǎng)點(diǎn)的管控力度,提高業(yè)務(wù)發(fā)展速度和服務(wù)質(zhì)量。一季度,金融業(yè)務(wù)部按照市局要求,將全區(qū)所有金融網(wǎng)點(diǎn)劃分成六個區(qū)域,分別由市局六個職能部門負(fù)責(zé)督導(dǎo),并將網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營業(yè)績與各職能科室績效考核相掛鉤,舉全局之力發(fā)展郵政代理金融業(yè)務(wù),為一季度各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)指標(biāo)及收入指標(biāo)的完成提供堅(jiān)實(shí)的后盾。

          2、樹立項(xiàng)目營銷發(fā)展思路

          為了推動儲蓄余額規(guī)模性增長,優(yōu)化調(diào)整存款結(jié)構(gòu)。一季度,經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批示,金融業(yè)務(wù)部樹立了項(xiàng)目營銷發(fā)展思路,專門制定了活動方案,并以一季度郵政金融業(yè)務(wù)促進(jìn)活動的補(bǔ)充通知文件進(jìn)行下發(fā)。各單位也結(jié)合自身實(shí)際情況,成立了項(xiàng)目小組,組建了金融專業(yè)營銷隊(duì)伍,同時立足本地市場,制定了切實(shí)可行的營銷項(xiàng)目,落實(shí)專人負(fù)責(zé)實(shí)施、督導(dǎo)以及通報(bào)。

          3、堅(jiān)持通報(bào)營造氛圍

          為了第一時間了解各網(wǎng)點(diǎn)春節(jié)期間業(yè)務(wù)發(fā)展情況,金融業(yè)務(wù)部安排專人值班,認(rèn)真做好節(jié)日期間的余額、大理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)的通報(bào)工作。同時,金融業(yè)務(wù)部將余額上報(bào)形成制度,每日日終由網(wǎng)點(diǎn)自行上報(bào),專人登記,再通過OA公告、短信、群消息多渠道進(jìn)行通報(bào),讓各級領(lǐng)導(dǎo)及單位負(fù)責(zé)人實(shí)時的掌握余額發(fā)展動態(tài),進(jìn)行決策指導(dǎo),同時讓各網(wǎng)點(diǎn)從業(yè)人員也心知肚明自身發(fā)展情況,形成“爭先創(chuàng)優(yōu)、找差補(bǔ)缺,比學(xué)趕超”的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍。

          4、加大宣傳營銷力度

          為了抓住旺季生產(chǎn)經(jīng)營,切實(shí)做好宣傳營銷,我部門將省公司發(fā)

          來的所有宣傳品及時的發(fā)放到各單位和網(wǎng)點(diǎn)。同時結(jié)合本地實(shí)際,經(jīng)市局審核統(tǒng)一定制了保鮮盒、環(huán)保袋、春聯(lián)福字、卡套以及大客戶宣傳品,要求各網(wǎng)點(diǎn)針對不同客戶,選擇窗口發(fā)放或上門拜訪的'方式,并做好登記,相關(guān)部門將不定期的對網(wǎng)點(diǎn)宣傳活動開展情況進(jìn)行檢查。同時,春節(jié)期間,部分網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及不上班人員主動放棄休息,在網(wǎng)點(diǎn)外進(jìn)行現(xiàn)場秩序維護(hù)及業(yè)務(wù)品種介紹和客戶咨詢,通過良好的服務(wù),贏得了客戶的信任和滿意。

          三、基礎(chǔ)管理工作開展情況

          1、落實(shí)專項(xiàng)活動,推動郵儲持續(xù)健康發(fā)展

          關(guān)于強(qiáng)化郵政代理金融網(wǎng)點(diǎn)管理專項(xiàng)活動自去年9月份開展以來,在市局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和指導(dǎo)下,金融業(yè)務(wù)部扎實(shí)推進(jìn),根據(jù)計(jì)劃進(jìn)度安排,逐一落實(shí)各項(xiàng)工作的開展。在一季度旺季生產(chǎn)過程中,金融業(yè)務(wù)部在專心做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的同時,對專項(xiàng)活動更是常抓不懈,指定專人積極配合人力部開展專項(xiàng)活動的面授培訓(xùn),負(fù)責(zé)從業(yè)人員的網(wǎng)上學(xué)習(xí)釋疑和督導(dǎo),特別是考前,金融業(yè)務(wù)部基本每日通報(bào)一次學(xué)習(xí)情況。3月6日-15日,根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一部署,金融業(yè)務(wù)部聯(lián)合人力部、信息局認(rèn)真制定了考試計(jì)劃,最終圓滿的完成了考試。

          通過專項(xiàng)活動的組織開展,進(jìn)一步加強(qiáng)了網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)管理,提高了從業(yè)人員的綜合素質(zhì),增強(qiáng)了網(wǎng)點(diǎn)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識、責(zé)任意識和服務(wù)意識,在我局營造了優(yōu)勝劣汰的良好用人機(jī)制和爭先創(chuàng)優(yōu)的長效學(xué)習(xí)機(jī)制。

          2、開展服務(wù)禮儀培訓(xùn),提升金融服務(wù)品質(zhì)

          為提升金融從業(yè)人員自身思想素養(yǎng)及服務(wù)水平,規(guī)范服務(wù)禮儀和

          業(yè)務(wù)行為,進(jìn)一步展現(xiàn)我局良好的社會形象。二季度初,金融業(yè)務(wù)部聯(lián)合人力資源部舉辦了全區(qū)金融窗口人員服務(wù)禮儀培訓(xùn)。培訓(xùn)采取集中面授的方式,共分五期,每期2天半,培訓(xùn)內(nèi)容分為理論和禮儀兩大塊,理論培訓(xùn)由金融業(yè)務(wù)部重點(diǎn)帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了文件,重新梳理講解了集團(tuán)公司三個規(guī)定。禮儀培訓(xùn)聘請了鄭州航空管理學(xué)院畢業(yè)的專業(yè)老師進(jìn)行授課,老師通過現(xiàn)場講解和示范相結(jié)合,準(zhǔn)確詳實(shí)的詮釋了服務(wù)禮儀的各個細(xì)節(jié),包括著裝禮儀、服務(wù)語言、常用禮儀、服務(wù)禮儀等。培訓(xùn)結(jié)束后,眾多學(xué)員在理論考核中,獲得了優(yōu)異成績,學(xué)員們普遍反映,對前臺工作指導(dǎo)性很強(qiáng),規(guī)范化服務(wù)水平、整體理論水平與實(shí)戰(zhàn)技能顯著提高,培訓(xùn)效果良好。通過這次培訓(xùn)我局代理金融窗口服務(wù)質(zhì)量有了顯著提高。

          3、安全生產(chǎn)無小事,責(zé)任重于泰山

          為保障資金安全和員工人身安全,保證生產(chǎn)經(jīng)營工作順利進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合金融業(yè)務(wù)實(shí)際情況,金融業(yè)務(wù)部主任與網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與營業(yè)員雙雙簽訂了《安全防火責(zé)任書》、《安全生產(chǎn)責(zé)任書》以及《社會治安綜合治理責(zé)任書》,進(jìn)一步明確了各網(wǎng)點(diǎn)人員的安全職責(zé)。同時通過組織網(wǎng)點(diǎn)開展防火、防搶、防盜等安全演練,使每個營業(yè)員都能正確使用消防器材,熟知安全預(yù)防應(yīng)急預(yù)案,能自如應(yīng)對各類突發(fā)事件,提高了營業(yè)人員的責(zé)任心,確保了郵政資金安全和網(wǎng)點(diǎn)安全生產(chǎn)無事故。

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