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      2. 資金交易員年度個(gè)人工作總結(jié)

        時(shí)間:2020-11-19 18:55:44 工作總結(jié) 我要投稿

        資金交易員年度個(gè)人工作總結(jié)

          一段時(shí)間的工作在不知不覺間已經(jīng)告一段落了,這段時(shí)間里,相信大家面臨著許多挑戰(zhàn),也收獲了許多成長,讓我們對過去的工作做個(gè)梳理,再寫一份工作總結(jié)。那么要如何寫呢?以下是小編整理的資金交易員年度個(gè)人工作總結(jié),歡迎閱讀與收藏。

        資金交易員年度個(gè)人工作總結(jié)

          在大盤接近1949點(diǎn)的時(shí)候我感到了痛苦,此時(shí)我就在想,一定要把自己充實(shí)起來,要不就會(huì)在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實(shí)踐證明了我的想法的正確,這更堅(jiān)定了我的信念,要不斷地去學(xué)習(xí),充實(shí)自己,也只有這樣才能和公司共同成長。

          回顧一年的工作,我在很多方面做的都不夠好。

          第一,在大盤的不斷下跌中,客戶大都套牢,特別是跌破2300點(diǎn)的時(shí)候,客戶抱怨很大,我也逐漸失去了開發(fā)新客戶的勇氣,留下來的電話回訪也不是很及時(shí),但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問題。

          第二,在產(chǎn)品銷售方面,做的不夠好,一年僅賣了47萬的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中,沒有做好,在今后當(dāng)中加倍努力。

          第三,專業(yè)知識(shí)不充足,客戶提問的一些問題不能給予及時(shí)、很好的解答。

          第四,對已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解,客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不清楚,客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。

          第五,同銀行的關(guān)系沒有處理好,所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。

          鑒于以上,我決定新的一年里從下面幾方面去努力。

          第一,后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品,然后向客戶推介。現(xiàn)在公司推出了添富快線,后期可以利用它來服務(wù)客戶,向潛在客戶宣添富快線,吸引客戶。利用公司的力量來服務(wù)好客戶,讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹,要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。

          第二,加強(qiáng)營銷技術(shù)的學(xué)習(xí)。跟上公司的`步伐,新的一年的我的目標(biāo)是銷售20xx萬理財(cái)產(chǎn)品。

          第三,了解客戶的需求,根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及行情,建議客戶配置不同的資產(chǎn),比如:股票,基金,融資融券,貨幣型基金,銀行短期理財(cái)。

          第四,維護(hù)好同銀行的關(guān)系,關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問銀行要求客戶介紹。 20xx,即將逝去,但20xx就在你我眼前。相信只有主動(dòng)出擊的人,才會(huì)有成功的機(jī)會(huì)。讓我們一起加油,完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營業(yè)部這個(gè)大家庭越來越紅火,也祝愿大家的業(yè)績越做越好。

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