投資工作計劃

投資工作計劃集錦8篇

　　時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作又將迎來新的進步，一起對今后的學(xué)習(xí)做個計劃吧。相信大家又在為寫計劃犯愁了？以下是小編精心整理的投資工作計劃8篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

投資工作計劃 篇1

　　一、為什么進入投資擔(dān)保行業(yè)？

　　我XX年正式參加工作以來，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷售管理工作，多年來接觸服務(wù)的客戶群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅持以學(xué)書本、學(xué)社會、學(xué)優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場營銷實戰(zhàn)學(xué)習(xí)和沉淀為核心，持續(xù)提升加強自身綜合素質(zhì)和專業(yè)水平。XX年4月，離開溫州七年職場生涯，回鄭州創(chuàng)業(yè)，后因前期準(zhǔn)備不足，結(jié)果以慘痛失敗告終。創(chuàng)業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來的挫敗感是巨大的�；剜嵵輨�(chuàng)業(yè)的第一步就摔了一個跟頭，多年積蓄化為烏有�，F(xiàn)實的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無奈，也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開始，不斷地參加各種聚會活動求師訪友，參加系統(tǒng)專業(yè)的創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓(xùn)咨詢公司，由于自身實力和資源的嚴(yán)重不足，現(xiàn)實困局仍然雪上加霜。當(dāng)時面臨兩個選擇，一是繼續(xù)找份自己擅長的工作，眼前問題雖能得到解決，但內(nèi)心的不安和焦慮只會加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規(guī)劃自己，選擇并找準(zhǔn)一條符合自己長短期發(fā)展的路，完成一次新生的蛻變。后來意識到融資渠道和資金管理在整個創(chuàng)業(yè)管理過程中占據(jù)著非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。

　　二、四月底制定鷹之重生計劃

　　1資源積累期(XX年5月1日--8月31日） 四個月

　　立足于企業(yè)管理咨詢培訓(xùn)、社團組織資源和優(yōu)勢，專注中小企業(yè)及個人融資理財業(yè)務(wù)拓展開發(fā)，任務(wù)是積累客戶資源，目標(biāo)是做公司銷售冠軍。謹(jǐn)記格言:克己忍耐巔峰狀態(tài)

　　2專業(yè)知識深造（XX年9月1日--11月30日） 三個月

　　考取國家二級理財規(guī)劃師證書和擔(dān)保經(jīng)理人函授培訓(xùn)，專注擔(dān)保部、風(fēng)控部、法務(wù)部，任務(wù)是專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，目標(biāo)是一專多能，獨擋一面。謹(jǐn)記格言：挑燈苦讀，行業(yè)交流

　　3自身感悟提煉（XX年12月1日--XX年2月28日）三個月

　　自身對投資擔(dān)保行業(yè)各職能部門業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結(jié)再拜訪求教同業(yè)高人，任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢潛能，拜訪明師高人，目標(biāo)是能站在一個新的高度配合公司領(lǐng)導(dǎo)大力執(zhí)行推動自己的既定目標(biāo)和計劃。謹(jǐn)記格言：虔誠問心，僧佛之變。

　　三、鷹之重生計劃的實施過程

　　我從XX年3月27日進入河南冠豫投資擔(dān)保有限公司任總經(jīng)理助理(綜合部經(jīng)理)一職，主要負責(zé)行政、人力資源，兼職做企劃和銷售。隨后在新浪網(wǎng)開通了自己的博客，著重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開始配合董事長做河南安徽商會融資理財交流會的籌劃與準(zhǔn)備工作，主持公司第一季度工作結(jié)會議、參與了公司內(nèi)部管理框架設(shè)計（企業(yè)文化與戰(zhàn)略規(guī)劃、員工目標(biāo)管理及培訓(xùn)體系設(shè)計等），后來由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見有分歧，（當(dāng)時備案證和經(jīng)營許可證拿到無望，轉(zhuǎn)型方向不明）于一個多月后來到以銀保業(yè)務(wù)為主的河南中服投資擔(dān)保有限公司。中服投資投資擔(dān)保主營業(yè)務(wù)為銀保業(yè)務(wù)，依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會，股東為夢舒雅、婭麗達、渡森、若宇等河南著名的服裝名企，在河南擔(dān)保行業(yè)的口碑和經(jīng)營風(fēng)格在業(yè)內(nèi)頗有好評，很感謝中服擔(dān)保的領(lǐng)導(dǎo)和同事們，通過半年多的努力工作和學(xué)習(xí)，使我對擔(dān)保行業(yè)的了解更為清晰和深遠。由于今年整個擔(dān)保行業(yè)的現(xiàn)狀不容樂觀，公司戰(zhàn)略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市，擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營過于保守和被動。全體員工的業(yè)務(wù)做得確實很不理想，但公司決策層的職業(yè)操守和經(jīng)營理念令我非常敬佩。

　　四、計劃實施的反思和總結(jié)

　　四月份制定計劃執(zhí)行不暢的主客觀原因分析如下：

　　1資金不足，男人無錢則無膽。人際交往放不開，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）

　　2心理負擔(dān)放不下，心情浮躁，沉不下心（創(chuàng)業(yè)失敗---繼續(xù)半年窮折騰----兩個兒子的撫養(yǎng)教育）

　　3心態(tài)管理不當(dāng)，到新公司不敢表達想法或表達方式不當(dāng)

　　4上無支持，下無支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）

　　5自我能力不足，又沒找到互補配合之人。

　　6行業(yè)大蕭條，一片迷茫

　　7原有資源不足，后期開發(fā)又沒跟上

　　五、鷹之重生計劃的修正（XX年1月1日----XX年1月1日）

　　1生活：送兒子回家上幼兒園，暫時兩年內(nèi)不能讓家庭包袱拖住后腿。

　　2學(xué)習(xí):（1）向以前的老同學(xué)(現(xiàn)周口郵政儲蓄銀行某支行行長)請教學(xué)習(xí)商業(yè)銀行信貸管理和風(fēng)險控制，備考銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試；（2）向姨父學(xué)習(xí)《公司法》、《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》《合伙企業(yè)法》、《合同法》、《證券法》等法律知識，在其指導(dǎo)下，備考律師從業(yè)資格證。（3）報名財務(wù)管理班，爭取當(dāng)年通過考試。

　�。�4）堅持自學(xué)pe運作管理和企業(yè)管理

　　3工作 堅持以銀保、民間擔(dān)保為基礎(chǔ)，專注并致力于pe、vc的實踐學(xué)習(xí)，兩年時間內(nèi)切忌不準(zhǔn)改變原則

　　4社交

　　1堅持并完善博客營銷輔以其他網(wǎng)絡(luò)營銷手段

　　2走出去、請進來、留下來

　　以cc鹽業(yè)投資擔(dān)保公司、cc投融資沙龍為依托，走出去拜訪各大企業(yè)商會、協(xié)會、沙龍、俱樂部，主動結(jié)交若干個金融、商界、管理咨詢、各行政職能部門等志同道合、資源互補、利益共享、長期合作的朋友組成cc投融資沙龍的第一固定方陣，塑造并提升平臺形象，吸引更多的資源合作者走進來。最終通過群策群力苦心經(jīng)營留下來的都會是公司一筆不小的源源不斷的財富。

　　5資金和資源支持

　　（1）尋求公司支持

　　(2) 尋求同業(yè)異業(yè)朋友聯(lián)手合作

　　(3) 溝通家庭不拖后腿

　　(4) 努力賺錢，以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)

　　六、在投資擔(dān)保行業(yè)的目標(biāo)和重新定位

　　隨著在擔(dān)保行業(yè)工作學(xué)習(xí)中觀察思索的加深，對自己在這個行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和定位日漸清晰，于是根據(jù)自己的興趣特長與行業(yè)發(fā)展規(guī)律制定出自己的職業(yè)目標(biāo)和定位。

　　使命和愿景：為中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者管理運營與投融資量身訂做最佳解決方案

　　專注領(lǐng)域：長期專注并致力于擔(dān)保/pe/vc的實踐學(xué)習(xí)

　　指導(dǎo)思想：專注專業(yè)專心融資融知融智讀書讀人讀事立功立德立言

投資工作計劃 篇2

　　20xx年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)投促局深入貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府“穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新、統(tǒng)籌發(fā)展”的工作基調(diào)，以“一升兩轉(zhuǎn)”為重點，以建設(shè)“中西部綜合實力一流城區(qū)”為目標(biāo)，自我加壓、超常工作，奮力完成全年對外開放各項目標(biāo)任務(wù)�，F(xiàn)將主要工作情況及下步工作思路匯報如下：

　　一、對外開放主要指標(biāo)完成情況

　　我區(qū)預(yù)計全年到位省外資金262億元，完成進度100。76%，實際利用外資116200萬美元，完成進度100。17%；引進總部企業(yè)251個；引進特別重大產(chǎn)業(yè)化項目34個。全年新引進注冊企業(yè)預(yù)計約9200戶，其中500萬元以上企業(yè)約1300戶，引進了安東石油檢測公司、中石油川慶鉆探工程公司頁巖氣勘探開發(fā)項目經(jīng)理部、四川能投新城公司、中科萬德公司、首誠金融倉儲公司、成都鐵路局成都工務(wù)段及通信段、高德軟件公司等一批實力企業(yè)。

　　二、20xx年主要工作舉措

　�。ㄒ唬﹦�(chuàng)新工作舉措，著力開展土地招商。一是圍繞提振市場信心，支持企業(yè)加快投資，協(xié)助舉辦了成華區(qū)房地產(chǎn)銀政企座談會，邀請近80家國內(nèi)外知名房企參會，對六大功能區(qū)及今明兩年擬上市的3000余畝土地項目進行了重點介紹。二是堅持走出去加強推介，充分利用“成華香港推介會”、“西博會”等重大活動實施平臺招商，積極參與省市房地產(chǎn)、建筑行業(yè)專題會議開展推介交流，先后多次由領(lǐng)導(dǎo)帶隊赴上海、南京、武漢、重慶等地開展上門推介。三是狠抓請進來強化服務(wù)，先后邀請對接香港恒基兆業(yè)、明發(fā)集團、新加坡吉寶置業(yè)、新加坡豐隆實業(yè)、方興地產(chǎn)、天朗地產(chǎn)、凱德中國、和記黃埔等近百家國內(nèi)外知名企業(yè)，成功引進北京新生堂、中國鐵建、香港龍光、深圳卓越、香港珍博、四川能投、魯能開發(fā)、深圳招商港灣、上海世茂等國內(nèi)知名房地產(chǎn)企業(yè)在我區(qū)拿地，有力推動了一批重大產(chǎn)業(yè)化項目順利落地。

　�。ǘ�）提升專業(yè)水平，著力抓好重點產(chǎn)業(yè)招商。一是抓好載體資源摸底。會同各街道和功能區(qū)，全面梳理全區(qū)規(guī)劃及在建的33個重點商業(yè)載體、18個重點商務(wù)載體情況，建立了投促局、街道（功能區(qū)）、重點載體業(yè)主定期聯(lián)系、雙向溝通機制，確保資源、信息隨時共享。今年以來，向太平洋建筑、美國利寶、康菲石油、埃尼石油等多家世界500強以及凱華資本等意向入駐企業(yè)推薦華潤大廈、高地中心、凱龍財富大廈、利星行大廈、339寫字樓、協(xié)信中心等樓宇。二是抓好招大引強。委托戴德梁行、世邦魏理仕等機構(gòu)分別就總部經(jīng)濟、電子商務(wù)、金融、文化創(chuàng)意等產(chǎn)業(yè)招商進行深入研究，并結(jié)合我區(qū)相關(guān)優(yōu)勢和政策，瞄準(zhǔn)行業(yè)中龍頭企業(yè)進行定向招商，充分發(fā)揮龍頭大項目的輻射、帶動、聚合作用，為進一步抓好產(chǎn)業(yè)招商提供了支撐。三是協(xié)助企業(yè)做好以商招商，主動介入城市綜合體項目招商，力爭引進以沃爾瑪山姆會員店、麥德龍、歐尚等為代表的一批知名商貿(mào)企業(yè)、以蒙娜麗莎婚紗攝影為代表的一批高端服務(wù)業(yè)企業(yè)、以新加坡雅詩閣酒店項目為代表的一批高端星級酒店等入駐，努力在成華聚集更多高端知名品牌企業(yè)。

　�。ㄈ�）夯實招商基礎(chǔ)，著力改善投資環(huán)境。一是牽頭調(diào)整街道投服分中心機構(gòu)設(shè)置。新增招商引資部，調(diào)整后街道投資服務(wù)分中心按照招商、促建、服務(wù)三段式職能開展工作，改變以往投服分中心招商、稅收、促建等工作混雜的局面。二是建立完善“在談、簽約、促建”三個環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)服務(wù)機制，從項目洽談、簽約促進到項目建成，為企業(yè)提供全程“一站式”服務(wù)，同時，定期走訪落戶我區(qū)的世界500強及其他知名企業(yè)，為企業(yè)真正解決生產(chǎn)經(jīng)營過程中遇到的棘手問題，通過進一步延伸過程跟蹤服務(wù)，增強企業(yè)對我區(qū)投資環(huán)境的信心，促進龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的引進工作。三是改革隊伍培訓(xùn)機制。主動邀請“五大行”等全球知名招商中介機構(gòu)對招商人員進行五次培訓(xùn)，組織街道投資服務(wù)分中心工作骨干赴南京等地進行專題學(xué)習(xí)，努力打造一支熟悉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、掌握投資政策、通曉商務(wù)慣例、精通項目談判的專業(yè)化招商隊伍。

　　三、20xx年工作思路

　　為確保完成20xx年區(qū)委區(qū)政府下達的各項對外開放工作目標(biāo)，區(qū)投促局將全力以赴，做好20xx年度招商引資工作，具體工作措施如下：

　�。ㄒ唬┟闇�(zhǔn)龍頭企業(yè)，著力抓好重點片區(qū)招商。

　　一是繼續(xù)配合抓好明年約1600畝上市土地工作，進一步加大對鐵塔廠、燈泡廠、68片區(qū)、北湖片區(qū)、昭覺寺南北片區(qū)等備受知名開發(fā)企業(yè)關(guān)注的重點地塊的推介力度，與國內(nèi)外知名房地產(chǎn)企業(yè)廣泛開展投資合作，進一步拓寬我區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展空間。二是針對明年我區(qū)擬上市土地情況，主動對接香港恒基兆業(yè)、明發(fā)集團、朗詩集團、富力地產(chǎn)、金輝地產(chǎn)等具有豐富運營經(jīng)驗和強大招商能力知名地產(chǎn)百強企業(yè)，做好投資方與土地業(yè)主之間的溝通服務(wù)以及區(qū)屬各部門街道的協(xié)調(diào)推進工作，努力提高項目落地率。

　　（二）突出招大引強，著力抓好重點產(chǎn)業(yè)招商。

　　依托電子科大科研、人才優(yōu)勢，圍繞電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈招商，加快“環(huán)電子科大知識經(jīng)濟圈”建設(shè)；以東郊記憶、中國移動無線音樂基地為依托，加強以創(chuàng)意設(shè)計、數(shù)字音樂、演藝娛樂為主題的文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)招商；依托區(qū)域內(nèi)能源總部企業(yè)集聚優(yōu)勢，加強與其產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)及合作伙伴的對接；加大城市商業(yè)銀行招商力度，力爭引進重點城市商業(yè)銀行區(qū)域總部；搭建與國內(nèi)外知名商業(yè)連鎖企業(yè)合作橋梁，促進其區(qū)域總部或分支機構(gòu)落戶。

　�。ㄈ�）突出筑巢引鳳，著力抓好重點樓宇招商。

　　以產(chǎn)業(yè)功能布局為導(dǎo)向，提前介入在建商業(yè)載體的招商規(guī)劃，以引進高端商務(wù)及知名企業(yè)總部為目標(biāo)推動萬科鉆石廣場、未來中心等樓宇招商；依托萬科華茂廣場、泰豐尚城、嘉圖匯富中心等商貿(mào)載體引進高端百貨及體驗式賣場。堅持“一樓一主業(yè)”策略，配合相關(guān)部門研究出臺樓宇經(jīng)濟專項促進政策，努力打造跨國公司區(qū)域總部聚集的華潤大廈、金融咨詢服務(wù)企業(yè)聚集的高地中心、電子商務(wù)企業(yè)聚集的凱龍財富大廈等專業(yè)樓宇。

　�。ㄋ模┖粚嵳猩袒�礎(chǔ)，著力優(yōu)化投資軟環(huán)境。

　　完善“在談、簽約、促建”三個環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)服務(wù)機制。對前期儲備項目，安排專職隊伍做好項目推介、政策介紹、協(xié)同選址等工作；對在談重大項目，安排專人做好項目推介、政策解析、成本測算等工作；對擬簽約項目，及時梳理匯總項目屬地、協(xié)辦單位、法律顧問意見，為區(qū)對外開放工作領(lǐng)導(dǎo)小組議事協(xié)調(diào)當(dāng)好助手；對在建項目，協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門在規(guī)劃、立項、報建等方面提供優(yōu)質(zhì)便捷服務(wù)，確保續(xù)建資金按期到位，增強企業(yè)對我區(qū)投資環(huán)境的信心，全力營造一流的投資服務(wù)環(huán)境。

投資工作計劃 篇3

　　1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，未來一年我們擴大基數(shù)是營業(yè)部重要 目標(biāo)， 理財顧問部會發(fā)揮咨詢實力， 在下一年度要與市場部緊密配合， 做好營銷服務(wù)工作，爭取進一步擴大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長期固 定安排配合營銷團隊的協(xié)作講座， 堅持把營銷團隊的 “投資者交流會” 活動做好，做大，做強，讓“投資者交流會”成為我們營業(yè)部營銷團 隊的品牌推介服務(wù)之一。

　　2、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí) 中臺服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進度，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工 作，要確實利用好中臺的服務(wù)平臺，體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時性，實現(xiàn) 核心客戶一對一服務(wù)，讓客戶真實感受到新服務(wù)模式帶來的便捷。

　　3、建立客戶多層級回訪機制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務(wù)模 式逐步完善營業(yè)部的回訪機制，并將客戶回訪納入考核機制，要求營 業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護意識，提升回訪質(zhì)量。

　　4、建立營業(yè)部詳細的客戶分級數(shù)據(jù)庫，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營 業(yè)部客戶細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細分學(xué)習(xí)，盡快的讓 員工了解客戶細分工作的詳細內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資 料收集工作。

　　5、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細分 客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類， 根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部 客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實不同服務(wù)項目。

　　6、繼續(xù)加強對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營 業(yè)部目前情況，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質(zhì)量。

投資工作計劃 篇4

　　公司正規(guī)化運作已兩個多月，目前，團隊架構(gòu)已基本形成，人員穩(wěn)定，職業(yè)經(jīng)理人對行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時兩個月的業(yè)務(wù)實際操作我讓們相信，對公司下一步進行一個較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的條件已基本具備，根據(jù)新公司的成長規(guī)律，我們認(rèn)為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機和公司團隊建設(shè)的契機，對公司20xx年的最后一個季度進行一個為期100天的發(fā)展周期規(guī)劃，通過這個周期性工作，為德邦公司在20xx年的發(fā)展打下一個堅實的基礎(chǔ)。

　　一、時間進度：

　　理財與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6

　　二、會戰(zhàn)目標(biāo)：

　　1、實現(xiàn)貸款總額500萬元，理財總額500萬元，總計1000萬元。

　　2、商務(wù)團隊建設(shè)：經(jīng)理級員工4名、主管級員工8名、總規(guī)模30人。

　　3、成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。

　　三、業(yè)務(wù)方案

　　a、方案：（上上策）

　　概要：組建集團化公司，辦理相關(guān)資質(zhì)，進行公司和項目等全方位包裝，可開展項目融 資、股權(quán)融資和各種抵押融資。

　　特點：起點高、力度強、周期長、投入高、穩(wěn)定性強、一勞永逸解決企業(yè)長遠發(fā)展，公司全面步入正規(guī)化、抗風(fēng)險能力強，為下一步整合社會和行業(yè)資源、上市融資打下堅實基礎(chǔ)。

　　b、方案：（上策）

　　概要：進行項目包裝，用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財服務(wù)。

　　特點：對當(dāng)下融資能起到積極的推動作用，商務(wù)支持費用投入小，需要投入一定的市場開發(fā)費用，有一定的實體經(jīng)營與資金管控風(fēng)險。

　　c、方案：（中策）

　　概要：成立擔(dān)保公司，為公司開展第三方擔(dān)保融資服務(wù)。

　　特點：對當(dāng)下融資能起到一定的幫助，商務(wù)支持費用投入小，市場開發(fā)費用投入大，無行業(yè)競爭優(yōu)勢，法律風(fēng)險與經(jīng)濟風(fēng)險很大。 20xx年百日大會戰(zhàn)d、方案：（下策）

　　概要：在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上進行融資和理財服務(wù)。

　　特點：融資理財困難極大，理財業(yè)務(wù)無保障，商務(wù)支持基本無費用投入，要達到貸款會戰(zhàn)目標(biāo)，市場開發(fā)費用巨大，經(jīng)營風(fēng)險極大。

　　選擇上述哪種方案，請于9日前敲定。

　　四、商務(wù)模式

　　1、運營模式

　　貸款：宣傳引進初評風(fēng)控放貸跟蹤合同解除、續(xù)約或抵押物處置 理財：宣傳引進講解考察簽

　　約跟蹤合同解除或續(xù)約

　　2、營銷模式

　　市場拓展：上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告

　　書籍贈送：組織編寫20xx年理財白皮書或融資指南

　　營業(yè)推廣：開展中小企業(yè)融資、財務(wù)咨詢、家庭理財大講堂

　　五、費用投入

　　1、短信費用：30萬條：2萬元

　　2、電話費用：每月千元5000元

　　3、宣傳彩頁：1萬份5000元

　　4、書籍印刷：5萬冊50000元

　　5、科普講座：場地及布置費用5000元

　　6、交通費用：車輛燃油費用10000萬元

　　7、團隊建設(shè)：3000元

　　8、其他費用：20xx元

　　以上合計約：10萬元

　　六、組織保障

　　成立日常辦公機構(gòu)風(fēng)險控制部，負責(zé)貸款與融資風(fēng)險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項。部門設(shè)專職經(jīng)理1人，全權(quán)負責(zé)風(fēng)險評估體系建立與執(zhí)行、所有理財業(yè)務(wù)與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項報劉總審批執(zhí)行。

投資工作計劃 篇5

　　一：目標(biāo)達成

　　二：活動量（電話—見面—路演參與等）總結(jié)：結(jié)合半年計劃就以下內(nèi)容進行總結(jié)評估 1、電話： 呼出241個，通時日均60分鐘 2、見面： 7個 3、活動： 0個

　　三：客戶資源管理自我評估：結(jié)合半年計劃就以下內(nèi)容進行總結(jié)評估 1、call in見面率/成交率達成和分析，

　　綜合CALLIN見面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%； 10月已中止新呼入

　　CALLIN見面率，成交率基本達標(biāo)。本月底爭取見面率達到27%以上 2、MGM和自主開發(fā)效果和分析

　　10月份MGM仍沒拿到實質(zhì)名單，客戶的反應(yīng)到都還積極，11月份會有客戶預(yù)計會帶朋友過來了解，希望能有所收獲。自主開發(fā)會進一步跟緊。

　　3、路演的參與和效果分析

　　10月深圳分公司無路演活動安排

　　四：總結(jié)經(jīng)驗或教訓(xùn)

　　10月本來從預(yù)計是可以完成任務(wù)目標(biāo)的，但由于些客觀原因沒抓緊好客戶，跳掉了，后期會吸取教訓(xùn)。

　　五：目標(biāo)和行動計劃（結(jié)合半年度目標(biāo)進行調(diào)整）

　　結(jié)合經(jīng)驗或教訓(xùn)，達成目標(biāo)的重要保證或改善措施是：

　　1、11月份目前手上已有3個100萬2個50萬客戶等著買固定收益產(chǎn)品，但要看產(chǎn)品情況，私募大概有個100萬在關(guān)注展博，本月也有展博交流會，有預(yù)計3到5個客戶過來，看能否促進

　　2、加強呼入見面量，爭取CALLIN綜合見面量11月底達到27%以上，成交率達到18%以上 3、加強自主開發(fā)和MGM，把之前鋪墊的客戶跟蹤好

　　為了業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展個人必須有持續(xù)的客戶開拓， Q4每月新增潛在客戶數(shù)量和措施如下：

　　10月，11月，12月每月新增自主開發(fā)客戶2戶

　　措施：自主開發(fā)10月份仍沒有成交的，11月份希望通過展博路演會能進一步加強這一方面進度，加強見面溝通。

投資工作計劃 篇6

　　一、進一步推進城市建設(shè)投融資體制改革

　　積極配合廣州市城市建設(shè)投融資體制改革，推進公司融資平臺的完善，爭取政府提供相適應(yīng)的資金安排和措施，建立新的.還本付息保障機制，培育新的融資能力，多方位、多渠道拓展新的籌融資渠道，推動城建投融資建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展。

　　二、加大融資力度

　　多方位融資，分散風(fēng)險，解決20xx年項目配套資本金問題，擬發(fā)行企業(yè)債券28億元，通過直接融資降低融資成本和政策性風(fēng)險。

　　三、加強銀企合作

　　把握當(dāng)前的國家政策走向，積極應(yīng)對金融形勢的變化，繼續(xù)與各銀行建立良好的銀企合作關(guān)系，按照廣州市城建固定資產(chǎn)投資計劃的安排，認(rèn)真做好新增項目的貸款工作及貸款還本付息工作。

　　四、提高資金的管理水平

　　進一步完善融資和資金撥付的管理，加強資金的計劃性和風(fēng)險性管理，積極將提款、撥款工作做得更細、更好，既保證項目建設(shè)資金的及時到位又盡量降低成本。

　　五、解決好歷史遺留的問題

　　繼續(xù)推進公司歷史遺留問題的解決。從工程結(jié)算和形成資產(chǎn)入手，清理好我公司未結(jié)算項目，切實解決因工程項目遲遲不結(jié)算而導(dǎo)致的超概、利息分?jǐn)偟葰v史遣留問題。

　　六、加快項目建設(shè)的速度

　　全力推進工程項目建設(shè)，確保公司承擔(dān)的建設(shè)工程按計劃全面推進。各個工程項目要認(rèn)真總結(jié)項目建設(shè)和管理的經(jīng)驗教訓(xùn)，通過樹先進，抓典范，在工程建設(shè)中出人才、出業(yè)績、出經(jīng)驗、出成果、出品牌。

　　七、探討和嘗試新的管理模式

　　繼續(xù)探討多種運營管理模式。新電視塔公司按確定經(jīng)營模式推進工作，為實現(xiàn)建設(shè)期向經(jīng)營期過度的“無縫接軌”創(chuàng)造條件；復(fù)建公司做好倉邊路等項目由建設(shè)期轉(zhuǎn)入商業(yè)運作的經(jīng)營管理工作，積極探索獨具特色的商業(yè)運營模式；新光一期項目要進一步加強運營管理，提高車流量和通行費收入，降低運營成本。

　　八、推進學(xué)習(xí)型企業(yè)的建設(shè)

　　繼續(xù)推進建立學(xué)習(xí)型、節(jié)約型公司建設(shè)。加強財務(wù)和預(yù)算管理。改革公司的人事管理制度，建立適應(yīng)公司實際的職務(wù)晉升、薪酬激勵機制。

　　九、加快推進綜合信息平臺系統(tǒng)建設(shè)，全力推進公司信息化進程 在辦公自動化系統(tǒng)及資金撥付系統(tǒng)投入使用基礎(chǔ)上，推進工程管理和資產(chǎn)管理系統(tǒng)的開發(fā)，推進與下屬公司的計算機連網(wǎng)工作，努力推進無紙化辦公，提高公司工作效率。

　　十、進一步加強下屬公司管理

　　理順對下屬公司的管理關(guān)系，加強對下屬公司工作的監(jiān)督和指導(dǎo)。建立有效的激勵考核制度和切合實際管理辦法。

　　十一、進一步加強黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和工會、共青團工作 要找出這些方面工作中的問題與不足，及時解決，把工作做實。

投資工作計劃 篇7

　　在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作；而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標(biāo)，是每一個銷售人員必須認(rèn)真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：

　　首先，做好公司新年的第一個項目。

　　在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待。

　　其次，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

　　學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。

　　第三，工作目標(biāo)的擬定。

　　任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：

　　1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。

　　2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

　　3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。

　　4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。

　　通過以上目標(biāo)的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上。

　　第四，值班。

　　把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認(rèn)真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)DM單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。

　　第五，客戶維護和再開發(fā)。

　　時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。

　　第六，工作總結(jié)。

　　每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務(wù)。同時在下班前對每天工作做個小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。 堅持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)�？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時改正，下次不要再犯。

　　我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！

投資工作計劃 篇8

　　一、基本情況

　　投資促進中心目前共有6名幫扶干部，每人負責(zé)3戶，與西埠鎮(zhèn)聶興圩村18戶貧困戶開展結(jié)對幫扶工作。20xx年，我中心的每位幫扶干部的上門幫扶次數(shù)都在12次及以上。同時，為保證幫扶工作更好的進行，我中心抽調(diào)一名專職工作人員擔(dān)任駐村扶貧工作隊隊長，專門負責(zé)幫扶村的日常扶貧工作。在村兩委、駐村工作隊和我單位幫扶責(zé)任人的共同努力下，結(jié)對幫扶貧困戶都已實現(xiàn)穩(wěn)定脫貧。

　　二、工作目標(biāo)

　　重點抓好以下三個方面的工作：

　　(一)在干部參與上做文章

　　繼續(xù)深入“走親戚”，扎實開展節(jié)日慰問貧困戶活動，給予貧困戶慰問品，確保貧困戶溫暖過節(jié)，讓去貧困戶家中拉拉手、嘮嘮嗑、談?wù)勑某蔀槊棵麕头龈刹可�活和工作中的一部分�?/p>

　　(二)在政策宣傳上下功夫

　　利用每月一次的入戶幫扶機會，了解家庭基本情況，對家中有患病成員的，積極宣傳“351”和“180”健康扶貧政策，對家中有勞動力的，積極宣傳特色種養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)扶貧政策，對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有要求和建議的，幫助和村兩委對接溝通，對家中有普通勞動力無工作的，積極宣傳就業(yè)扶貧政策，幫助就業(yè)。

　　(三)在政策實施上花氣力

　　緊緊圍繞精準(zhǔn)扶貧“八大工程”和貧困戶的實際需求，20xx年我中心將做到“三個強力推進”：一是強力推進就業(yè)扶貧，我們將加大和周邊企業(yè)對接力度，引導(dǎo)更多有勞動能力的貧困戶外出就業(yè);二是強力推進產(chǎn)業(yè)扶貧，我們將幫助貧困戶購買養(yǎng)殖保險，聯(lián)系農(nóng)業(yè)技術(shù)人員提供種養(yǎng)殖建議和防病蟲害技術(shù)支持，保證貧困戶種養(yǎng)殖收益;三是推進社保兜底扶貧，我們將保持實時溝通，幫助特別困難的貧困戶申請五保、低保和殘疾人補助。

　　三、主要措施

　　持續(xù)推進社保兜底扶貧

　　20xx年，我中心幫扶的27戶中，共有8戶低保戶，1戶五保戶，殘疾人員6人。通過幫扶責(zé)任人的不懈努力，幫助8戶低保戶累計獲得低保金90819元，幫助1戶五保戶獲得特困供養(yǎng)金6000元，對于幫扶的6名殘疾人，幫助他們累計獲得殘疾補助9600元。今年我們將保持實時溝通，幫助有實際困難的貧困戶申請五保、低保和殘疾人補助，讓他們的基本生活有保障。

　　努力抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

　　20xx年，我中心協(xié)助申請大范-茅圩路進入20xx年扶貧建設(shè)項目庫，實施里程1.092公里、寬度4.5米，為四級水泥路，截止20xx年1月，已完成項目上報和公示工作，預(yù)計20xx年上半年開工，建成后可以改善貧困戶生產(chǎn)生活條件，縮短貧困人口出行時間。

　　繼續(xù)開展就業(yè)扶貧工程

　　20xx年，我中心幫扶的27戶中，幫助參與公益性崗位7人，增加總收入26100元，介紹和幫助外出轉(zhuǎn)移就業(yè)26人次，增加總收入534500元。今年我們將加大和周邊企業(yè)對接力度，引導(dǎo)更多有勞動能力的貧困戶外出就業(yè)，提高貧困戶家庭收入。

　　著力深化產(chǎn)業(yè)扶貧工程

　　20xx年，我中心幫扶的27戶中，幫助發(fā)展養(yǎng)殖戶6戶，通過養(yǎng)魚和養(yǎng)豬累計增加純收入14030元，幫助發(fā)展種植業(yè)5戶，通過種植水稻和露地蔬菜，累計增加純收入33520元。今年我們將幫助貧困戶購買養(yǎng)殖保險，聯(lián)系農(nóng)業(yè)技術(shù)人員提供種養(yǎng)殖建議和防病蟲害支持，保證貧困戶種養(yǎng)殖收益。

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