理財顧問工作職責

理財顧問工作職責

理財顧問工作職責1

　　1、開發(fā)高凈值客戶，根據客戶需求為其配置高端理財產品；

　　2、根據個人情況選擇合適的客戶開發(fā)渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；

　　3、持續(xù)跟進與服務，與客戶建立長期良好關系，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務；

　　4、定期向客戶報告理財產品收益情況及金融市場的.動向。

理財顧問工作職責2

　　1、依法合規(guī)開發(fā)及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應渠道、客戶的'咨詢及反饋

　　2、加強客戶、新資產營銷拓展工作，持續(xù)提升營銷業(yè)績；

　　3、了解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；

　　4、根據營業(yè)部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業(yè)部服務質量。

理財顧問工作職責3

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；

　　3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的.理財咨詢與服務，提高客戶忠誠度。

理財顧問工作職責4

　　1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的'代理合作；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　4、負責向客戶提供與業(yè)務相關的服務工作；

　　5、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端客戶

　　6、負責為客戶提供各種綜合性咨詢服務；

　　7、負責完成銷售任務目標；

　　8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規(guī)政策的貫徹；

理財顧問工作職責5

　　1、負責高凈值客戶的.開發(fā)工作；

　　2、以客戶需求為導向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務工作；

　　3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關系，并組織各種營銷活動；

　　4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的動態(tài)；

　　5、完成上級領導安排的其他工作。

理財顧問工作職責6

　　1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發(fā)和金融產品的推廣；

　　2、應用公司良好的'資源和平臺為客戶提供專業(yè)的金融理財服務，維護客戶關系；

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃

　　4、有效完成公司制定的考核指標。

理財顧問工作職責7

　　1.根據公司的'戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執(zhí)行；

　　2.完成公司制定的銷售計劃，達成業(yè)績；

　　3.開發(fā)維護機構及個人高端客戶；

　　4.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

　　5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品并完成銷售任務

理財顧問工作職責8

　　1.根據客戶的理財需求，提供專業(yè)的理財建議及制訂全球化的資產配置方案

　　2.根據公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業(yè)績目標

　　3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客戶

　　4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的`資產配置需求，創(chuàng)造客戶轉介機會

　　5.完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作

理財顧問工作職責9

　　1、根據公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單，開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的.家庭理財服務；

　　2、負責與客戶進行業(yè)務聯絡和溝通，維護客戶關系；

　　3、負責分析客戶的財務以及家庭風險漏洞，提供專業(yè)化的理財服務；

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

　　5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

理財顧問工作職責10

　　1.負責開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財服務；

　　2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據客戶的資產狀況做出合理的資產分析報告，為客戶提供合理的.投資組合方案；

　　3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護。

理財顧問工作職責11

　　1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　2、定期接受免費的專業(yè)金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；

　　3、負責根據客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個人、家庭財務規(guī)劃知識咨詢和服務；

　　4、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的`理財計劃方案，推薦合適的理財產品。

理財顧問工作職責12

　　1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的`投資組合和策略

　　2、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

　　3、負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

　　4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　5、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃

　　6、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排

理財顧問工作職責13

　　1、按公司要求在網點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務；

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系；

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統計工作；

　　4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的'銷售咨詢服務；

　　5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經理匯報；

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關信息動向和客戶需求。

理財顧問工作職責14

　　1.通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關系；

　　2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務；

　　3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的.開發(fā)和維護工作。

理財顧問工作職責15

　　1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業(yè)務，挖掘客戶的高凈值潛力；

　　2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；

　　3、可外出拜訪客戶，維護關系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　4、能夠滿足客戶多元需求的'產品，如：私募基金、股權投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票

【理財顧問工作職責】相關文章：

理財顧問崗位職責08-15

理財投資顧問崗位職責12-16

理財顧問工作總結01-02

理財顧問工作計劃01-14

理財顧問工作總結11-26

理財顧問工作計劃01-14

獵頭顧問的工作職責09-06

物業(yè)顧問工作職責05-16

理財顧問的工作總結范本04-02