當(dāng)前我國糧食供求形勢與中長期趨勢論文
一、當(dāng)前我國糧食供求形勢
（一）糧食安全基礎(chǔ)得到加強
我國糧食從2004年恢復(fù)增產(chǎn)以來，實現(xiàn)連續(xù)8年增產(chǎn)。8年累計增產(chǎn)2810億斤，年均增產(chǎn)350億斤，是新中國成立以來增產(chǎn)幅度最大的時期之一；8年單產(chǎn)提高55.6公斤，年均提高7公斤，也是新中國成立以來單產(chǎn)提高最快的時期之一。特別是，2011年我國糧食生產(chǎn)實現(xiàn)了“四個首次”：即首次邁上11000億斤的新臺階，首次連續(xù)5年穩(wěn)定在10000億斤以上，半個世紀(jì)以來首次實現(xiàn)連續(xù)8年增產(chǎn)，糧食人均占有量首次達(dá)到850斤的新水平。
這在我國糧食生產(chǎn)的歷史上并不多見，也高于同期世界糧食平均增產(chǎn)水平。2004年至2011年，我國三大糧食品種（即稻谷、小麥、玉米）增產(chǎn)幅度年均3.12%，超過1978年到新世紀(jì)初的年均增產(chǎn)幅度2.28%的水平，比同期世界同類品種生產(chǎn)年均增幅2.12%高出1個百分點；我國三大品種單產(chǎn)年均增長1.69%，而世界同類品種同期單產(chǎn)年均增長1.13%。由此可見，我國糧食安全基礎(chǔ)持續(xù)得到加強，糧食安全形勢處于歷史上最好的時期之一。
（二）當(dāng)前糧食供求形勢與結(jié)構(gòu)特征
進入新世紀(jì)以來，我國經(jīng)濟快速發(fā)展和城市化進程推進，促進食物消費總量增加、結(jié)構(gòu)升級。其中，人均大米和面粉消費量穩(wěn)中趨降，消費者追求高品質(zhì)的消費，如粳米、各種專用面粉及面粉制成品、動物性蛋白、植物油、食糖等消費增加。
第一，糧食供求緊張狀況明顯改善。我國糧食生產(chǎn)在2003年跌至谷底。2000～2004年，我國谷物產(chǎn)量五年合計（谷物，即稻谷、小麥、玉米等，下同）19.71億噸，消費21.65億噸，產(chǎn)不足需；而2005～2009年，谷物產(chǎn)量合計22.79億噸，消費22.31億噸，產(chǎn)大于需，比上一個五年的狀況有明顯改善。最近2年谷物“緊平衡”格局得到進一步改善。
第二，糧食供求區(qū)域不平衡加劇。一些主產(chǎn)區(qū)由糧食調(diào)出省變?yōu)檎{(diào)入省，糧食調(diào)出省由17個減少到13個，部分產(chǎn)銷平衡區(qū)變成調(diào)入?yún)^(qū)，主銷區(qū)調(diào)入量不斷擴大。2010年我國13個糧食主產(chǎn)區(qū)（主產(chǎn)區(qū)包括：黑龍江、遼寧、吉林、內(nèi)蒙古、河北、江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、四川13個�。▍^(qū)））的糧食播種面積占全國糧食播種面積的71.49%，糧食產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的75.36%。特別是，全國糧食產(chǎn)銷格局發(fā)生重大變化，糧食生產(chǎn)重心北移，南方糧食生產(chǎn)總量下降，呈北糧南調(diào)格局。1997～2007年，河北、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、山東北方6省糧食在全國比重，由36.2%上升到43.5%；而江蘇、安徽、江西、湖北、湖南、四川南方6省，從36%，下降到31.6%。
第三，谷物供求品種結(jié)構(gòu)矛盾進一步顯現(xiàn)。一方面，稻谷、小麥產(chǎn)需基本平衡，但保持平衡的壓力越來越大。近幾年人均稻谷和小麥消費量穩(wěn)中趨降，總消費量增長趨緩。我國人均年稻谷消費量從歷史最高水平1991年的155公斤，下降至2009年的143公斤。過去5年，國內(nèi)稻谷消費年均增長0.6%。人均年小麥消費量從歷史最高水平1988年的90公斤，下降至2009年的78公斤。過去5年，國內(nèi)小麥消費量年均增長0.6%。產(chǎn)量穩(wěn)步增長，過去五年，稻谷產(chǎn)量年均增長1.8%，小麥產(chǎn)量年均增長4.5%，由此使兩者供求相對寬松。但是，稻谷口糧消費的比重逐步提高，粳米消費仍將繼續(xù)增長，而南方地區(qū)水田不斷減少，水稻種植面積大幅下降，恢復(fù)和穩(wěn)定生產(chǎn)的難度很大，稻谷供求總量將長期偏緊。
另一方面，玉米供求缺口逐步擴大。近年來，養(yǎng)殖業(yè)、工業(yè)用玉米增長較快，使玉米供求日益趨緊，缺口逐步擴大。過去五年，玉米國內(nèi)消費量年均增長3.6%，略高于產(chǎn)量年均3.5%的增長水平，其中，飼用玉米消費保持年均2%的增長水平，五年共增加1100萬噸；深加工玉米消費在2007年底出臺限制玉米深加工發(fā)展政策之前的增長率約9%，之后降低到4%左右，五年平均增長約7%，共增加1400萬噸。2009年，玉米國內(nèi)消費1.56億噸，產(chǎn)量為1.55億噸，供求缺口100萬噸，標(biāo)志著我國玉米供求關(guān)系正式轉(zhuǎn)入供不應(yīng)求的階段。近2年玉米缺口進一步擴大，近1000萬噸。
與此同時，我國玉米由凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M口國。20多年來，除個別年份外，我國玉米保持凈出口狀態(tài)，年凈出口量在300萬噸～1500萬噸。自2007年度以來，隨著國內(nèi)飼料消費和深加工消費的增長，凈出口量明顯縮小。2009年我國進口玉米130萬噸，凈進口115萬噸，距關(guān)稅配額720萬噸還有較大空間。2010年，我國進口玉米157萬噸，2011年進口175萬噸。
第四，植物油自給率進一步下降。近20年來，我國油籽生產(chǎn)穩(wěn)步增長，從1990年的3533萬噸，增長到2010年的4784萬噸，年均增長1.5%。其中，大豆生產(chǎn)基本保持穩(wěn)定，近10年來，大豆產(chǎn)量基本穩(wěn)定在1500萬噸～1600萬噸，占國內(nèi)油籽生產(chǎn)的33%。國產(chǎn)食用植物油產(chǎn)量從1990年700萬噸左右，增加到2010年的1000萬噸，年均增長幅度較小。
與此同時，隨著我國經(jīng)濟快速增長、城鄉(xiāng)居民收入水平的不斷提高，我國居民食物結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化，植物油消費需求進入快速增長時期。我國植物油消費需求總量從1998年的1100萬噸增加到2010年的2750萬噸，年均增長近8%。人均植物油消費從2000年的12.5公斤，增加到2010年的19公斤，超過世界人均16公斤的消費水平，但仍低于發(fā)達(dá)國家25公斤～26公斤的人均消費水平。
20世紀(jì)90年代中期以來，我國植物油、油籽進口迅猛增長。其中，大豆從1998年的385萬噸，增加到2010年的5480萬噸，年增長率達(dá)27%。目前我國成為世界上最大的大豆進口國，大豆進口依存度已達(dá)84%，占全球大豆進口量的61%。
二、糧食供求結(jié)構(gòu)變化的'新趨向
第一，不同糧食品種之間的替代性日益顯著，影響糧食供求結(jié)構(gòu)變化的不確定性增強。一是玉米轉(zhuǎn)化成淀粉糖，替代食糖進入食品領(lǐng)域。我國食糖消費從2000年度的685萬噸增加到2009年度的1143萬噸，增長了67%，國內(nèi)生產(chǎn)的增長未能完全滿足需求增長，食糖進口量從102萬噸增加到170萬噸，也增長了67%。近年來，食糖價格迅速上漲，但是玉米價格在政府的調(diào)控下，上漲幅度較小，導(dǎo)致食糖和玉米的比價關(guān)系發(fā)生加大變化，2009年初，食糖和玉米的比價是1.93，截至2011年10月底，比價上升到2.94.玉米價格顯得相對便宜，淀粉糖得以迅速發(fā)展，部分彌補了食糖缺口。
二是小麥替代玉米，飼料原料結(jié)構(gòu)變化明顯。我國小麥玉米正常比價應(yīng)在0.95～1.05之間，價差則應(yīng)在-100元/噸～100元/噸之間，歷史上僅2007年突破了這一區(qū)間下限，極限價差達(dá)到-200左右，成為小麥飼用消費的分水嶺，消費量由800萬噸/年的常量猛增至1350萬噸。隨后兩年，隨著價差回歸，基本穩(wěn)定在1000萬噸/年左右，2010年增至1350萬噸，2011年度在1750萬噸左右。
2011年上半年，小麥價格在政策調(diào)控下不斷下行，國內(nèi)玉米價格在深加工需求推動下逐漸攀升，造成小麥玉米差價逐漸縮小，至4月份開始轉(zhuǎn)負(fù)，隨著5月份玉米價格加速上漲，主要產(chǎn)銷區(qū)全面轉(zhuǎn)負(fù)，此時價差水平已經(jīng)接近2008年的極限狀態(tài)。6月份新麥上市價格走低，主要產(chǎn)銷區(qū)價差進一步下滑，部分地區(qū)甚至進入-300元/噸～-400元/噸區(qū)間內(nèi)，成為歷史最大價差。
這一價差運行趨勢，帶動了更多飼料企業(yè)對小麥替代添加的應(yīng)用，添加比例也在提高。全國小麥飼用替代消費已經(jīng)開始增加，并伴隨小麥玉米價格倒掛的時間延長而逐漸增多，年度增量可能在700萬噸～1800萬噸之間，將會導(dǎo)致新年度玉米飼用消費持平或略減，供求緊張狀況得到緩解，小麥則出現(xiàn)近年來最低庫存，但不會引發(fā)品種供求的質(zhì)變。
第二，“谷賤傷農(nóng)”、“米貴傷民”交替出現(xiàn)，平衡糧食生產(chǎn)者和消費者利益難度增大。近年來，農(nóng)產(chǎn)品成本進入上升通道，雖然農(nóng)產(chǎn)品價格逐步上升，但農(nóng)民種糧收益增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于成本和價格上漲幅度，種糧比較收益不斷下降，農(nóng)民增收形勢嚴(yán)峻。但是，糧價上升給城市居民生活，特別是低收入群體帶來較大影響，對保持物價總水平的穩(wěn)定
也帶來較大挑戰(zhàn)，近年來，食品價格的上升是直接推動CPI上升的主要因素。因此，國家宏觀調(diào)控面臨更加復(fù)雜的兩難選擇。
第三，糧價波動的影響因素更加復(fù)雜，調(diào)控的復(fù)雜性越來越大。（參見國務(wù)院發(fā)展研究中心2011年課題《新形勢下我國糧食宏觀調(diào)控的目標(biāo)、機制與政策研究》的具體分析）糧價在受農(nóng)業(yè)成本上升、供求關(guān)系變化等傳統(tǒng)因素影響的同時，受氣候變化、糧食能源化、金融化、投機炒作等非傳統(tǒng)因素影響將更加顯著。研究表明，當(dāng)前我國糧食價格波動的主要影響因素有：
�。�1）在當(dāng)前我國食物收入彈性相對較高的背景下，收入快速增長導(dǎo)致食物需求總量的增長，推動糧價持續(xù)上漲；
�。�2）對于貨幣超發(fā)而導(dǎo)致的糧價上漲，其原因在于相對生產(chǎn)效率的低下，使得貨幣超發(fā)帶來了低生產(chǎn)效率部門更多的相對價格上漲。
（3）在上述兩種因素疊加條件下的價格波動機制，即在貨幣超發(fā)背景下，一方面由于農(nóng)業(yè)部門相對低效率導(dǎo)致了相對更高的價格上漲；而另一方面由于“貨幣幻覺”使得消費者產(chǎn)生積極的收入預(yù)期，同時也提高了邊際消費傾向，使得糧食需求進一步偏離原有均衡，價格上漲的幅度進一步加大。這也意味為，在我國當(dāng)前的經(jīng)濟發(fā)展階段，（更高的食物收入彈性）只要存在貨幣超發(fā)，那么糧食價格將會存在較大的上漲空間，反之亦然。當(dāng)然，這一問題只是發(fā)展過程中的一個階段性必然現(xiàn)象，隨著經(jīng)濟發(fā)展水平與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的不斷提升，價格波動的幅度將會不斷收窄。
從國際經(jīng)驗看，日本和韓國在發(fā)展過程中，并未出現(xiàn)類似我國的糧食價格大幅上漲的情形。這是因為，從理論上看，日本與韓國都屬于典型的小國，其需求的快速擴張在國內(nèi)供給無法滿足的條件下將從國際市場進口，而小國的進口量并不足以改變國際市場的供求格局，因此大量的進口將在很大程度上平抑國內(nèi)收入增長帶來的需求增長壓力，同時也使得價格的上漲壓力被國際市場化解。而中國作為理論模型上的大國，由于國內(nèi)供求結(jié)構(gòu)改變帶來的農(nóng)產(chǎn)品進口在很大程度上改變了國際市場的供求結(jié)構(gòu)，盡管大量的進口對平抑國內(nèi)糧食價格產(chǎn)生了重要作用，但是也使得國際國內(nèi)市場產(chǎn)生了反饋作用：即國內(nèi)價格的上漲將會帶動國際市場價格的上漲，國際市場價格上漲將會誘發(fā)國內(nèi)市場價格的上漲，使得影響價格波動的因素更為多樣。但是，從客觀角度，在開放經(jīng)濟條件下，大量的進口的確可以有效地平抑國內(nèi)糧食價格的過快上漲，但是所形成的新均衡價格一定位于國內(nèi)最高價格與初始國際市場價格之間，因為反饋機制的新均衡將會處于中間水平。
與此同時，當(dāng)前我國糧價上漲不僅僅處于國內(nèi)市場結(jié)構(gòu)變化以及貨幣寬松的宏觀背景之下，生物能源的發(fā)展正在改變?nèi)蜣r(nóng)產(chǎn)品市場的供求結(jié)構(gòu)，也對我國糧價波動產(chǎn)生深刻影響。從邏輯上看，生物能源未大規(guī)模推廣應(yīng)用之前，食品的收入彈性會隨著收入的提高不斷下降，但是生物能源的發(fā)展使得農(nóng)產(chǎn)品與能源產(chǎn)生了相應(yīng)的替代作用，因此生物能源原料的收入彈性又被提高，使得全球范圍內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展與收入水平提高帶來了生物能源原料價格的大幅度上漲，使之進一步傳導(dǎo)至所有農(nóng)業(yè)與食品部門，帶來了全球農(nóng)產(chǎn)品價格波動幅度的放寬。諸多因素的共同疊加導(dǎo)致了當(dāng)前條件下我國糧食價格的大幅度波動。
三、我國糧食供求中長期發(fā)展趨勢
今后5年～10年，是我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展的關(guān)鍵時期。我國人口增長、經(jīng)濟高速發(fā)展和城市化率不斷提高，將進一步促進糧油食品消費總量增長，消費結(jié)構(gòu)升級，特別是動物性蛋白、植物油等消費增加。但是，人多地少是我國的基本國情，隨著工業(yè)化和城市化進程加快，耕地仍將繼續(xù)減少，我國糧油食品供給還面臨水資源不足、農(nóng)業(yè)勞動力素質(zhì)下降、科技貢獻率不高、自然災(zāi)害、環(huán)境污染等制約因素，我國保持糧食供求基本平衡將面臨較大的壓力。
�。ㄒ唬┦澄锵M需求結(jié)構(gòu)變化進入新階段
一般而言，食物消費與飲食結(jié)構(gòu)有四個階段的變遷：第一階段為主食中的雜糧和薯類等有色谷物的比例減少，大米和小麥增加（白色革命）；第二階段為大米和小麥等主食減少，肉、蛋、水產(chǎn)和植物油等副食比例增加；第三階段為副食中的動物性蛋白食品和酒精類的消費增加；第四階段為能夠縮短調(diào)理時間的冷凍食品（熟食）、外食、家常配菜增加，進入所謂的“簡化飲食”階段，飲食流通大范圍化，同時追求綠色食品、重視食品安全，此時也會出現(xiàn)將傳統(tǒng)食品高級化的現(xiàn)象，飲食兩極化是這個階段的特征。
目前由于我國經(jīng)濟發(fā)展水平地區(qū)間、城鄉(xiāng)間差異較大，雖然上述四種類型飲食并存，但飲食消費結(jié)構(gòu)已進入第四階段。在第四階段，第二階段和第三階段出現(xiàn)的肉、蛋、乳品、水產(chǎn)和植物油消費增加的趨勢依然存在。粳米、優(yōu)質(zhì)小麥等高品質(zhì)食品以及精細(xì)加工食品消費需求增加，并伴隨食品包裝化、品牌化趨勢。
（二）主要糧食品種的供求趨勢預(yù)測
人多地少、農(nóng)業(yè)資源緊張是我國的基本國情。今后要確保國家糧食安全，必須實行谷物優(yōu)先戰(zhàn)略，特別是要實現(xiàn)主糧產(chǎn)品的基本自給。
從需求看，預(yù)計今后我國糧油食品的需求將進一步增長。其中，收入增長和人口增長仍將是推動我國糧油食品消費的主要驅(qū)動因素。受我國飲食結(jié)構(gòu)變化影響，在人均消費變化與人口增長的共同作用下，稻谷、小麥的總消費量漸趨于穩(wěn)定，玉米、植物油的總消費量將進一步增長。
從供給分析，我國糧油食品供給的最大挑戰(zhàn)是耕地約束。2008年我國耕地已經(jīng)降至18.26億畝，隨著工業(yè)化和城市化進程加快，耕地仍將繼續(xù)減少。2010年，我國進口植物油與油籽折油量共計2035萬噸，按目前國內(nèi)大豆畝產(chǎn)236斤的生產(chǎn)技術(shù)水平測算，相當(dāng)于利用了國外9.6億畝的種植面積（與國內(nèi)水稻與玉米種植面積之和相當(dāng)）。若全部由國內(nèi)生產(chǎn)來替代，意味著要以減少68%的糧食總產(chǎn)為代價。顯然，在嚴(yán)酷的農(nóng)業(yè)資源條件背景下，我國依靠自己的耕地資源解決植物油供求缺口問題不現(xiàn)實。
我國糧油食品供給還面臨水資源不足、農(nóng)業(yè)勞動力素質(zhì)下降、科技貢獻率不高、自然災(zāi)害、環(huán)境污染等制約因素。一是，華北平原是主要的小麥和玉米產(chǎn)區(qū)，水資源僅占全國1.7%，過去50年來由于大量開采地下水已經(jīng)使地下水位大幅下降。在可以預(yù)見的10年～20年內(nèi)，華北地區(qū)的水資源短缺將進一步加劇。二是，農(nóng)村青壯年勞動力大多外出務(wù)工導(dǎo)致農(nóng)業(yè)勞動力素質(zhì)下降，制約糧食科技水平的提升。三是，農(nóng)業(yè)科技進步貢獻率只有51%。過去十年水稻、小麥、玉米單產(chǎn)年均增長率低于上一個十年。根據(jù)農(nóng)業(yè)部優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃，2015年稻谷、小麥、玉米這三個品種的單產(chǎn)將比2007年增長1.4%、5.9%、15.9%，低于20世紀(jì)90年代的增長速度。
基于此，2020年的主要糧食品種供求趨勢預(yù)測如下：
第一，稻谷、小麥將可保持供求基本平衡。由于方便煮食及消費結(jié)構(gòu)升級，部分以面制品為主食的人群將轉(zhuǎn)為以大米，特別是粳米為主食，預(yù)計2020年的人均年稻谷消費量將保持2007年137.3公斤的水平，2020年稻谷總消費量將達(dá)到1.9359億噸，與1.955億噸產(chǎn)量相比，稻谷總體仍自給有余，但結(jié)余不大。根據(jù)收入水平、消費趨勢綜合分析，預(yù)計2020年我國人均年小麥消費75公斤，總消費量將達(dá)到1.0575億噸�？傮w看，小麥應(yīng)自給有余，結(jié)余量在800萬噸左右。
第二，玉米供求缺口將逐年擴大。預(yù)計2020年玉米產(chǎn)量1.84億噸，消費量2.0125億噸，缺口1725萬噸。今后玉米種植面積的增長潛力有限，產(chǎn)量的增長將主要依靠單產(chǎn)。如單產(chǎn)保持過去10年平均增長水平，2020年玉米單產(chǎn)將達(dá)到6.05噸/公頃，比近5年平均5.29噸/公頃，增長14%，種植面積保持2010年的3040萬公頃不變，2020年玉米總產(chǎn)量將達(dá)到1.84億噸，消費方面，預(yù)計到2020年玉米消費量為2.0125億噸。
但是，玉米的供求具有較大的不確定性。
�。�1）如果單產(chǎn)大幅增加，將不存在缺口。我國玉米單產(chǎn)近5年平均5.29噸/公頃，與美國平均9.62噸/公頃相比，提高空間較大。從阿根廷的經(jīng)驗看，10年時間內(nèi)單產(chǎn)有較大幅度的提高是有可能的。阿根廷在1995～1999年間、2005～2009年間平均單產(chǎn)分別為5.13噸/公頃、7.06噸/公頃，5年平均單產(chǎn)在10年內(nèi)增長了38%，2009年單產(chǎn)已達(dá)8.33噸/公頃，略低于美國。如果我國玉米單產(chǎn)保持過去四五十年的平均增長速度，將在過去五年平均水平5.29噸/公頃的基礎(chǔ)上增長27%，達(dá)到6.70噸/公頃，即使玉米種植面積保持不變，玉米總產(chǎn)量可達(dá)2.28億噸，高于我們預(yù)測的消費量。
�。�2）如果玉米價格過高，部分飼用玉米將被小麥替代。小麥與玉米的差價在50元/噸時，小麥即可部分替代玉米用于飼料。在用滿玉米720萬噸進口配額的情況下，部分飼用玉米需求將轉(zhuǎn)向小麥，玉米的缺口將有所縮小。
（3）目前，玉米深加工消費占總消費量達(dá)到28.2%，已經(jīng)超過國家設(shè)定的26%限制，如果玉米深加工趨勢剎不住，甚至出口導(dǎo)向型的玉米深加工繼續(xù)發(fā)展，玉米缺口可能進一步擴大。
（4）淀粉糖與食糖可以互相替代。預(yù)計至2020年食糖缺口390萬噸。如果國家保持現(xiàn)行194.5萬噸食糖進口配額不變，將現(xiàn)行配額全部用滿，還有200萬噸食糖消費缺口將轉(zhuǎn)化為淀粉糖消費，折合245萬噸淀粉糖，需新增玉米消費290萬噸。但如果我國放寬食糖進口配額至400萬噸，則淀粉糖不再替代食糖；如果食糖進口配額放得更大，則食糖會替代淀粉糖，減少對玉米的需求量。
第三，食用植物油自給率將進一步下降。預(yù)計至2020年中國大陸人均年植物油消費量為25公斤，植物油消費總量將達(dá)到3525萬噸；工業(yè)消費（油脂化工等）保持5%速度增長，至2020年達(dá)265萬噸。兩者合計，植物油消費為3790萬噸。
由于谷物優(yōu)先是我國的糧食安全戰(zhàn)略，我國要拿出更多土地種植油料作物不現(xiàn)實，預(yù)計主要國產(chǎn)油料折油量將保持1060萬噸基本穩(wěn)定。我國植物油將存在2730萬噸的缺口，自給率可能降至28%，即使考慮其他小油料，自給率仍將低于1/3.從油種結(jié)構(gòu)看，棕櫚油消費將繼續(xù)保持高速增長，消費量將超1050萬噸，逐漸接近豆油。
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