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      2. 家庭理財信息咨詢合同

        時間:2022-04-27 13:50:17 咨詢合同 我要投稿

        家庭理財信息咨詢合同

          隨著人們對法律的了解日益加深,合同的地位越來越不容忽視,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編為大家收集的家庭理財信息咨詢合同,僅供參考,大家一起來看看吧。

        家庭理財信息咨詢合同

          甲方:_________

          乙方:_________

          公司地址:_________

          公司電話:_________

          傳真:_________

          經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商,現(xiàn)就家庭理財咨詢服務(wù)的有關(guān)事宜達成以下協(xié)議:

          一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則,由乙方負(fù)責(zé)為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務(wù)。

          二、甲方的'權(quán)利和義務(wù)

          1.甲方有權(quán)要求乙方為其設(shè)計制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)。并根據(jù)甲方和市場的變化,指導(dǎo)甲方及時調(diào)整投資理財規(guī)劃。

          2.甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財計劃書的要求,特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式,提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊(如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀(jì)念幣、流通紀(jì)念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等)。

          說明:本合同內(nèi)容僅供甲乙雙方的一種參考,使用時須仔細(xì)閱讀所列條款,合同內(nèi)容根據(jù)雙方實際情況來進行調(diào)整,切勿直接套用。文件可直接下載編輯,可用于電子存檔。

          3.參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。

          4.可登錄公司網(wǎng)站http://www._________(網(wǎng)絡(luò)實名:_________網(wǎng)),享受家庭理財有關(guān)問題的咨詢與服務(wù)(請輸入密碼進入)。

          5.可通過提前預(yù)約,與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。

          6.甲方應(yīng)按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元,會員費按年度一次性收取。從入會第________年起,按每月_________元交納會費,會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應(yīng)日。

          7.免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套,包括:_________。

          8.甲乙雙方簽訂本協(xié)議,甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員,甲方有權(quán)享有本合同規(guī)定的各項權(quán)利。

          三、乙方的權(quán)利和義務(wù)

          1.乙方有義務(wù)在收到甲方完備的家庭背景資料后10個工作日內(nèi),為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)初稿。經(jīng)甲方反饋意見后5個工作日內(nèi),乙方將修正稿再次發(fā)給甲方,直至甲方認(rèn)可。

          2.乙方根據(jù)甲方約定,定期通過電子郵件、網(wǎng)站、電話短信、傳真、信函等形式,為甲方提供已經(jīng)涉入市場的投資資訊。

          3.甲方登錄_________網(wǎng)進行家庭理財咨詢,乙方應(yīng)在2個工作日內(nèi)(節(jié)假日順延),通過_________網(wǎng)予以回復(fù)。

          4.乙方有義務(wù)不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務(wù)。

          5.乙方有義務(wù)為甲方提供具體的投資建議。

          6.乙方有義務(wù)為甲方保守機密。

          7.乙方有根據(jù)本合同規(guī)定,收取會員費(即家庭理財咨詢費)的權(quán)利。一個年度終結(jié),若甲方不再交納會費,乙方將終止對其的后續(xù)服務(wù)。

          四、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構(gòu)申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。

          五、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字,乙方蓋章、乙方代表簽字后生效,具有法律效力。

          甲方(簽字):_________乙方(蓋章):_________

          代表(簽字):_________

          ________年____月____日________年____月____日

          簽訂地點:_________簽訂地點:_________

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