投資經(jīng)理個人年終總結(jié)范文
極其忙碌而又充實的一年又要過去了，經(jīng)過過去一年的辛勤付出，我們一定積累了不少經(jīng)驗和教訓(xùn)，該好好總結(jié)一下過去一年的工作了！你所見過的年終總結(jié)的報告應(yīng)該是什么樣的？下面是小編精心整理的投資經(jīng)理個人年終總結(jié)范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
投資經(jīng)理個人年終總結(jié)1
已經(jīng)來到銀河一年了，時常想起自己一年前剛剛到銀河時的樣子。那青澀的面容，不諳世事的行事作風(fēng)，可能讓關(guān)心愛護(hù)我的人傷透腦筋。在這里感謝一下關(guān)心愛護(hù)我的人，同時也希望留下這一篇文章作為一年來工作的總結(jié)，也為明年的工作留下一些經(jīng)驗。
這一年的時間讓我知道了許多，學(xué)到了很多。想當(dāng)初來到這里的時候，當(dāng)時也寫了一篇同樣的文章，寫這一年做了什么，寫明年預(yù)計做什么。記得當(dāng)時的我天真的以為全天下都是需要開戶客戶，找個客戶來就像從蘿卜堆里挑出一根蘿卜一樣簡單。于是當(dāng)時走在大街上就覺得看每個人都特別順眼，因為當(dāng)時覺得這些人隨時可能成為自己的客戶�？涩F(xiàn)實殘酷的否決了我的天真，客戶開戶是需要天時—大盤非常配合的走勢，地利—客戶開戶非常方便，人和—客戶有迫切的理財需求。而這一年的一切條件都不是那么的順利。
季節(jié)更替，外面已經(jīng)是37攝氏度的高溫，看著營業(yè)部客戶的冷清和大盤逐級走低的k線形態(tài)，我感到這個夏天好冷。隨著行情的變換，我更加真切的感覺到了他們口中金融業(yè)農(nóng)民的含義。一年的成長讓我明白了，怪不得在跟金融業(yè)專業(yè)同學(xué)聊天時他那奇怪的眼神，跟有穩(wěn)定工作的同學(xué)聊天時他無意間透露出的淡淡拿到不屑�？磥磉@幾年這一行真的不是那么的好做。夢想的樣子和現(xiàn)實的反差讓我理解了理想很豐滿，現(xiàn)實很骨感的真實含義。過去做設(shè)計工作的人都說，在外人眼里設(shè)計師是服飾亮麗衣著光鮮，開著高檔車出入高檔場所。而現(xiàn)實中卻是一身邋遢，連年加班，人除了去公司還是去公司，有時慘到趕不上末班車。而這和證券業(yè)客戶經(jīng)理很像，大家眼里我們是巴菲特，而我們自己什么樣我們自己知道。
這一年的工作讓我更加深刻的理解了什么是銷售，也許銷售是什么，每個人都有他的認(rèn)知，但我的理解是銷售是不斷的求人，在這個靠客戶吃飯的行當(dāng)只有服務(wù)客戶，讓客戶覺得物有所值客戶才會買單。其實我覺得客戶也是各種各樣的，有的客戶有大筆的流動資金，有的客戶手里沒錢但收入穩(wěn)定，有的客戶有一些錢準(zhǔn)備買房買車，但在一段時期用不到等等。這些客戶的需求不同，要求的投資方式也不同，要求的理財品種更是千差萬別。所以如何更加的滿足客戶的需求
是明年工作的重點。在滿足手中客戶的需求的同時也要繼續(xù)向外拓展客戶，增加客戶存量，利用優(yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品吸引新增的客戶，也注重客戶的不同時期的理財方向的變化。證券行業(yè)是一個智力密集型行業(yè)，在這個行業(yè)中必須不斷提升自己，如果沒有持續(xù)的內(nèi)生動力，不僅會被行業(yè)淘汰，還會被歷史淘汰。所以明年的任務(wù)中不斷提升自己的投資能力也是至關(guān)重要的一個方面。
總的來說，過去的一年有收獲的喜悅，有成長的陣痛，有世界末日來臨時的緊張，也有末日沒來的失落，但這一切都成為過去。時間的車輪上不斷的滾滾向前的，過去的一切都留給20xx這一年，20xx又是一個新起點一個新的征程。
投資經(jīng)理個人年終總結(jié)2
時間飛逝，不知不覺中，充滿希望的20XX年就將畫上圓滿的句號�；厥�20XX年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，總體而言，到江海的這半年是愉快的。20XX年，對于我來講可謂是人生經(jīng)歷的一個轉(zhuǎn)折點，從一個業(yè)余時間炒股的小股民轉(zhuǎn)變成為了一個每天都和股票打交道的`江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來的發(fā)展提供良好的舞臺。
我是20XX年6月正式加入江海證券的，回首這半年來的工作，基本上達(dá)到了公司一個普通員工的標(biāo)準(zhǔn)，共開了25個有效戶，銷售了XX萬的基金，不過自己所開發(fā)的客戶資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數(shù)額比較小，這也是我20XX年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時候，連最基本的開戶、轉(zhuǎn)戶流程都不知道，股票知識水平也比較膚淺，通過跟老員工的學(xué)習(xí)和參加公司的培訓(xùn)，自己的知識水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的時候，因為自己的性格相對有些內(nèi)向，根本不敢上前跟客戶搭話，通過同事的學(xué)習(xí)和幫助，不斷去社區(qū)，超市，市場鍛煉，現(xiàn)在自己一個人去展業(yè)也能勝任了。通過這半年來的展業(yè)工作，讓我知道了團(tuán)隊工作的重要性，以前工作的時候都是自己一個人承擔(dān)，自從加入公司后，讓我知道一個人能力相對于團(tuán)隊力量的有限性，對于我們的工作內(nèi)容，只要通過公司的平臺，團(tuán)隊之間的協(xié)作，才能開發(fā)出更多的客戶，創(chuàng)造出更大的財富。
對于20XX年，對于我來說，就不是一個新員工了，我要以更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，在保證開戶數(shù)量的同事，要不斷地提高有效戶的質(zhì)量，盡可能的開發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶。同時，對于現(xiàn)在的老客戶，一定要維護(hù)好他們，盡可能通過他們的轉(zhuǎn)介紹，開發(fā)更多的客戶。同時也要不斷提高自己的知識水平，爭取在20XX年把剩下的2門從業(yè)考試內(nèi)容考過，我以后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。同時也要積極配合公司和團(tuán)隊的工作，為公司和團(tuán)隊的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的微薄之力，讓理財2部成為全公司最棒的團(tuán)隊！
投資經(jīng)理個人年終總結(jié)3
20xx年在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理的關(guān)心和幫助下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求和工作部署，以提高工作效率為目標(biāo)，以實現(xiàn)對投資企業(yè)有效監(jiān)管為主線，以完成業(yè)績合同為著力點，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將全年的工作情況匯報如下
1、完成對XX機(jī)場有限公司資產(chǎn)的盤點工作。
按照市國資委要求，將XX機(jī)場有限公司1.8億元資產(chǎn)過戶到XX三女河機(jī)場管理有限公司，以“誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的原則對資產(chǎn)進(jìn)行劃分，其中主體工程和隱蔽工程以竣工圖紙為準(zhǔn)，辦公設(shè)備等以實際盤點數(shù)為準(zhǔn)，我們多次前往機(jī)場，和機(jī)場工作人員對各項資產(chǎn)進(jìn)行了逐一盤點，并填寫了資產(chǎn)盤點表，待XX市審計局出具《審計報告》后再進(jìn)行資產(chǎn)的交接工作。
2、完成對XXABC有限責(zé)任公司、XX投資有限公司、XX市ABC公司證照年檢工作。
�。�1）、按時完成對XXABC有限責(zé)任公司、XX投資有限公司營業(yè)執(zhí)照的年檢。根據(jù)財務(wù)部提供的相關(guān)數(shù)據(jù)，分別填寫兩家公司的《公司年檢報告書》、備案事項、對外投資情況、經(jīng)營情況、企業(yè)年檢審查表、資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表等相關(guān)資料、表格，在20xx年4月28日兩公司順利通過了營業(yè)執(zhí)照1的年檢。
根據(jù)國資產(chǎn)字【20xx】349號《關(guān)于XXABC有限責(zé)任公司增加注冊資本的批復(fù)》將我公司的注冊資本由50000萬元增至118595萬元。按照此批復(fù)起草了XX建投第一屆五次董事會決議和章程修正案，并辦理了營業(yè)執(zhí)照的變更登記。
�。�2）、按時完成對XXABC有限責(zé)任公司產(chǎn)權(quán)登記證的年檢。
公司增資后及時填制了《企業(yè)國有資產(chǎn)變動產(chǎn)權(quán)登記表》
（3）按時完成對XXABC有限責(zé)任公司、XX建投交通投資有限公司、XX市ABC公司組織機(jī)構(gòu)代碼證的年檢。
3、對控、參股公司股東會、董事會、監(jiān)事會議案進(jìn)行收集和初審；對搜集和整理的控、參股公司相關(guān)信息進(jìn)行更新。
�。�1）、對控、參股公司股東會、董事會、監(jiān)事會議案進(jìn)行收集和初審工作。主要包括：
①出資公司合同、章程條款擬定方面存在的問題；
�、诔鲑Y公司各項議事規(guī)則方面存在的問題；
�、鄹黜椬h案在法律方面存在的問題；
�、艹鲑Y公司資產(chǎn)評估方面存在的問題；
⑤出資公司須向國資委匯報的重大事項，將審查中發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見形成書面材料上報部門經(jīng)理。
�。�2）、對搜集和整理的控、參股公司相關(guān)信息進(jìn)行更新。
截止20xx年底，我公司控、參股的公司一共17家，及時搜集和整理控、參股公司經(jīng)營管理方面的相關(guān)信息，并對各種2經(jīng)營管理數(shù)據(jù)信息進(jìn)行整理和分析，為公司進(jìn)一步加強(qiáng)和完善對控、參股公司的管理提供真實、可靠的資料。經(jīng)常聯(lián)系控、參股公司的相關(guān)人員及時掌握、了解控、參股公司其他重大信息變動，將更新后的信息及時上報部門經(jīng)理。
4、在相關(guān)協(xié)議或董事會決議規(guī)定的時限內(nèi)，編制公司《撥款審批表》，辦理出資款撥付審批手續(xù)，其中包括XX股份有限公司股權(quán)溢價款、XX港口公司資本金等。
5、辦理股權(quán)出質(zhì)變更登記。
根據(jù)XX市商業(yè)銀行股份有限公司、XXABC有限責(zé)任公司、XX市工程管理局三方簽署的《借款承接協(xié)議》的規(guī)定，我公司于20xx年6月20日前，完成對港口公司增資的變更手續(xù)，并辦理其余2400萬元股權(quán)質(zhì)押登記手續(xù)。由于《工商行政管理機(jī)關(guān)股權(quán)出質(zhì)登記辦法》剛剛出臺不久，負(fù)責(zé)變更登記的工作人員還未辦理過此類業(yè)務(wù)，所以多次前往工商局報送材料，并在規(guī)定的時間內(nèi)順利完成了股權(quán)出質(zhì)變更登記。
6、對XX市公司的資產(chǎn)進(jìn)行盤點，并起草了《XX市公司基本情況及解決方案》。
根據(jù)編辦【2004】號52《關(guān)于公司并入ABC公司的批復(fù)》、XX市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于XX市ABC公司吸收合并XX市公司的通知》的文件精神，撤銷經(jīng)協(xié)公司，其公司人員、債權(quán)、債務(wù)全部劃入市建投。
配合公司財務(wù)部對公司的全部固定資產(chǎn)進(jìn)行了逐一盤3點，編制了固定資產(chǎn)盤點表，結(jié)合財務(wù)部對經(jīng)協(xié)公司的債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行清查。鑒于該公司目前的現(xiàn)況，已經(jīng)失去了繼續(xù)存在的價值，多次向市工商局企管處咨詢相關(guān)的政策法規(guī)，根據(jù)經(jīng)協(xié)公司的具體情況，起草了《XX市公司基本情況及解決方案》。
7、為了加強(qiáng)對國有股權(quán)出資公司的監(jiān)督管理，切實保障國有股東合法權(quán)益，在部門經(jīng)理的指導(dǎo)和幫助下，代市國資委起草了《國有股東向國有股權(quán)出資公司外派人員管理辦法》。
8、認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的新制訂各項規(guī)章制度，并對試運行期間公司的規(guī)章制度提出了修改意見。參加公司組織的規(guī)章制度考試，取得了較好的成績。
9、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子、董事會成員的變動情況，及時到市工商局辦理公司備案登記。
10、作為公司的職工監(jiān)事，按時向市國資委監(jiān)事處報送公司經(jīng)營情況匯報及會計報表。
11、配合用海單位辦理工業(yè)區(qū)一期用海1500.4471公頃海域使用權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
根據(jù)市委、市政府和工業(yè)區(qū)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，為妥善解決業(yè)區(qū)用海一期工程范圍內(nèi)海域使用權(quán)人與實際用海單位不一致問題，我公司申請將已獲批的1500.4471公頃海域使用權(quán)，按項目實際占用范圍變更至鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公4司、實業(yè)港務(wù)有限公司、XX礦石碼頭有限公司、XX發(fā)展投資集團(tuán)有限公司四家用海單位。積極配合國土局并已與四家用海單位分別簽訂了《海域使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，于12月22日前往國家海洋局報送《關(guān)于轉(zhuǎn)讓工業(yè)區(qū)用海一期工程海域使用權(quán)的申請》及《海域使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》等材料，目前正待國家海洋局的批復(fù)。
12、整理本部門20xx年的全部檔案，填寫《投資管理部檔案移交清單》，將檔案移交檔案室存檔。
13、截止20xx年底，兌付了9戶熱電廠股票。
20xx年已然過去，但是新的一年又是以今天作為一個新的起點，新的目標(biāo)、新的挑戰(zhàn)。投資管理部作為公司重要職能部門，我要在新的一年中更加繼續(xù)努力工作，提高自身的文化素質(zhì)和各種專業(yè)技術(shù)知識，勤學(xué)習(xí)、勤總結(jié)，完善自己的不足，以更好的效率做好每一項工作來回報公司領(lǐng)導(dǎo)對我的信任，期待能為公司發(fā)展壯大，貢獻(xiàn)自己的一份力量。
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