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      2. 證券業(yè)務人員年度總結(jié)

        時間:2023-01-10 09:04:33 總結(jié) 我要投稿

        證券業(yè)務人員年度總結(jié)(通用9篇)

          總結(jié)是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯誤,提高工作效益,讓我們一起認真地寫一份總結(jié)吧。我們該怎么寫總結(jié)呢?以下是小編整理的證券業(yè)務人員年度總結(jié)(通用9篇),希望對大家有所幫助。

        證券業(yè)務人員年度總結(jié)(通用9篇)

          證券業(yè)務人員年度總結(jié)1

          20xx年,面對國際金融危機的影響,本人以科學發(fā)展觀為指導,認真貫徹國家擴大內(nèi)需的經(jīng)濟政策,緊緊圍繞公司制定的任務和指標,按照年初提出的工作方針、計劃,帶領(lǐng)吳川團隊共克時艱,一步一步開展工作,在不斷提升公司自身品牌形象的同時,又發(fā)展了客戶,取得了良好的經(jīng)濟效益,具體總結(jié)如下:

          一、業(yè)績方面:

          吳川片區(qū)客戶經(jīng)理20xx上半年開戶394戶,其中有效戶223戶,新增資產(chǎn)約1422萬,目前團隊客戶總資產(chǎn)已達到了1.4億,期間吳川片區(qū)開發(fā)的股指期貨3戶,商品期貨新客戶開戶28戶,其中機構(gòu)戶1戶,新增資產(chǎn)和手續(xù)費都在穩(wěn)定增長。同時吳川團隊在市場低迷的情況下,第一、二季度的基金、理財產(chǎn)品銷售上突破了前所未有的好業(yè)績,隊員們都積極地行動起來,在第二季度隊員陳嘉文共銷售了股票型基金360萬,受到了公司的表揚。這些業(yè)績的取得離不開各領(lǐng)導在方針政策給予的支持和鼓勵。

          二、宣傳工作方面:

          我們響應要求,每月都要到戶外搞一次宣傳活活動。在上半年的時間里,我們吳川片區(qū)的客戶經(jīng)理以提升公司品牌形象,最大限度地發(fā)展客戶為目標,在吳川的繁華地段實行了多形式的戶外營銷活動,與吳川人民銀行共同舉行的個人誠信信用宣傳,得到了市領(lǐng)導副市長陳國寶的親臨指導和參觀,與銀行合作開展與大客戶座談會等活動。

          三、與銀行領(lǐng)導溝通方面:

          按照工作的計劃,我每周有序地拜訪各銀行網(wǎng)點主任,拜訪吳川各銀行支行的行長和所負責的網(wǎng)點主任,進一步加強了溝通和合作關(guān)系,有了更深一層的了解。與他們交流各網(wǎng)點實際情況和客戶經(jīng)理的工作態(tài)度等方面的內(nèi)容,各客戶經(jīng)理與銀行的關(guān)系更密切合作了,在溝通方面也更進了一步。每次多家銀行在為完成各項任務指標沖刺時,本著雙贏的宗旨,我們客戶經(jīng)理在銀行網(wǎng)點結(jié)合日常工作,積極主動幫助銀行指導客戶開通網(wǎng)銀,開銀行卡等各項業(yè)務工作,發(fā)揮了不小的作用,深得銀行領(lǐng)導贊賞。還有就是經(jīng)過多方領(lǐng)導的努力,我們吳川片區(qū)在第一季度進駐了中國銀行吳川支行的網(wǎng)點,在吳川,中投證券已差不多進駐所有的四大銀行網(wǎng)點了。

          四、培訓方面:

          每周未我們都會進行期貨的基礎(chǔ)知識學習和基金培訓學習,各類的培訓使隊員們對知識面有了更實際的了解和操作流程,獲得顯著效果。每周要求隊員們交一周的工作計劃。在吳川客戶經(jīng)理的工作室墻上我們增加了吳川片區(qū)每周的業(yè)績龍虎榜的表格,表格的內(nèi)容有每個客戶經(jīng)理的每周回訪客戶數(shù),留客戶電話數(shù),存在客戶數(shù),促成客戶數(shù)等,同事們有了競爭攀比的工作勢頭,工作更加積極認真去完成自己定下的目標。每次的培訓過程中,我們吳川團隊熱情高漲,對每個課題都表現(xiàn)出極大的興趣,大家各抒已見,互補長短,對今后的如何開展工作起到了一定的指導和輔助作用。

          五、客服方面:

          客戶經(jīng)理都會做好回訪工作。我們會根據(jù)股市行情,要求各客戶經(jīng)理除了在加大力度引進新客戶和新增資產(chǎn)的同時,要注重維護原有的客戶,提醒客戶在投資的過程不忘控制風險,積極完成業(yè)績的考核。有針對性地給客戶灌輸多樣式理財?shù)挠^念,做到客戶需求的理財都能知曉,令公司下達的各項任務指標都能完成。

          六、團隊文化建設(shè)

          在團隊文化建設(shè)上,吳川團隊在第一季度舉行了茂名森林公園一日游活動,增強了各客戶經(jīng)理的交流和融洽,團隊協(xié)作精神;讀書感想評比活動、使我們養(yǎng)成良好的讀書習慣,對自身素養(yǎng)培養(yǎng)的提升;每周的體育鍛煉活動,令我們保持活力,以更好的精神狀態(tài)投入到工作中;每月團隊成員的生日,我們都會集中舉行小小的生日會,使隊員們感到了關(guān)懷,團隊就是一個大家庭的感覺。

          20xx年上半年這業(yè)績和各方面工作取得效果,充分展示了我們吳川團隊團結(jié)合作,努力進取的精神風貌和工作能力,更與上級領(lǐng)導的信任和支持是密不可分的。誠然,我們吳川團隊還存在有待加強和改善的地方,下半年吳川團隊在公司市場部的各類培訓下,制定如下工作計劃:

          一是爭取以多形式的活動鼓勵團隊成員的積極性,整體士氣的提高;

          二是需要加大營銷力度,在各繁華地段,各住宅區(qū),走進各鄉(xiāng)鎮(zhèn),以鄉(xiāng)鎮(zhèn)包圍城區(qū)進行多形式的宣傳活動;

          三是團隊活動量的管理,回訪,考勤,工作日志,會議記錄等活動量的管理;

          四是與銀行網(wǎng)點,其他各單位,各企業(yè)進一步加強緊密溝通雙贏合作計劃;

          五是客戶經(jīng)理的整體素質(zhì)通知多種多樣的培訓,工作中、學習中要不斷提高,得以發(fā)揮;

          六是加強督導的工作,制度的落實情況和效果;

          七是加大招聘力度,努力發(fā)展培養(yǎng)新的客戶經(jīng)理;

          八是以銀行網(wǎng)點為軸心,繼續(xù)開發(fā)更多更好各類形式的營銷網(wǎng)點。在下半年的計劃實施過程中要不斷總結(jié),不斷改進,不斷學習其他團隊好的經(jīng)驗,不斷細化工作的內(nèi)容和落實情況,對各客戶經(jīng)理進行有效的各項指標工作的跟蹤落實。

          總結(jié)過去,展望未來,我相信在上級領(lǐng)導的正確決策和英明指導下,只要客戶經(jīng)理們?yōu)榱斯餐哪繕硕恍概Γ舷聢F結(jié)一致,互相支持,積極進取,相信吳川片區(qū)在20xx年下半年的業(yè)績會再創(chuàng)輝煌,取得更好成績!吳川片區(qū)也會組建成為一支有活力,有斗志,有沖的年輕化的隊伍,打造成一個團結(jié)友愛、充滿活力、戰(zhàn)斗力強的團隊。

          證券業(yè)務人員年度總結(jié)2

          回憶大半年的作業(yè),我在許多方面做的都不夠好。

          第一,在大盤的不斷跌落中,客戶大都套牢,特別是跌破2300點的時分,客戶訴苦很大,我也逐步失去了開發(fā)新客戶的勇氣,留下來的電話回訪也不是很及時,可是服務仍在繼續(xù)。這也是面對的問題。

          第二,在產(chǎn)品出售方面,做的不夠好,一年僅賣了47萬的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中,沒有做好,在往后傍邊加倍盡力。

          第三,專業(yè)知識不充足,客戶發(fā)問的一些問題不能給予及時、很好的回答。

          第四,對現(xiàn)已開發(fā)的客戶不是十分了解,客戶的危險承受能力不清楚,客戶的財物裝備沒能供給合理的主張。

          第五,同銀行的聯(lián)系沒有處理好,所以我曾經(jīng)的客戶中很少有銀行給介紹的。

          鑒于以上,我決議新的一年里從下面幾方面去盡力。

          第一,后期重視學習并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品,然后向客戶推介,F(xiàn)在推出了添富快線,后期能夠使用它來服務客戶,向潛在客戶宣添富快線,招引客戶。使用公司的力氣來服務好客戶,讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈余或許對公司服務認可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹,要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。

          第二,加強營銷技能的學習。跟上公司的腳步,新的一年的我的方針是出售xx萬理財產(chǎn)品。

          第三,了解客戶的需求,依據(jù)客戶不同的危險承受能力及行情,主張客戶裝備不同的財物,比方:股票,基金,融資融券,錢銀型基金,銀行短期理財。

          第四,維護好同銀行的聯(lián)系,要害時點問銀行要求客戶介紹。

          20xx,行將逝去,但20xx就在你我眼前。信任只要主動出擊的人,才會有成功的時機。讓我們一同加油,完結(jié)自己的成績。去發(fā)明歸于自己的光輝。祝福我們營業(yè)部這個我們庭越來越興旺,也祝福我們的成績越做越好。

          證券業(yè)務人員年度總結(jié)3

          號角相聞,告別20xx業(yè)界風云;戰(zhàn)鼓催發(fā),迎來更富挑戰(zhàn)的20xx。站在新一年的起點,x證券繼往開來,正確把握券業(yè)發(fā)展大勢,振奮精神、周密運籌,以必勝的信心和有效的準備積極應對挑戰(zhàn),拉開了搶占券業(yè)新的戰(zhàn)略制高點、以資源深度整合為突破口、以發(fā)展締造新希望的序幕。

          回首20xx年,x證券面對券業(yè)嚴峻的市場形勢,面對重大政策變化和券商大規(guī)模分化、重組、兼并等因素帶來的歷史性發(fā)展機遇,審時度勢,認定“非固實之基無以鑄廣廈千尺,非堅韌之軀無以搏滄海巨瀾”的道理,按照“規(guī)范發(fā)展,做精做強”工作指導思想和年初股東會、董事會提出的工作任務目標積極推進各項工作,以增收節(jié)支、業(yè)務轉(zhuǎn)型、強化風險控制等管理工作、加強人力資源建設(shè)為側(cè)重點,公司全體干部員工同舟共濟、堅定信心、迎難而上、一些業(yè)務和工作取得了較大進展。

          過去的一年,x證券投行在嚴峻的證券市場環(huán)境下克服重重困難,勇于探索與創(chuàng)新,摸索出一條“以重點行業(yè)形成特色經(jīng)營、做優(yōu)質(zhì)項目打造公司品牌”的經(jīng)營思路。經(jīng)過不懈的努力,x證券投行實現(xiàn)了股票承銷、債券承銷、收購兼并三大業(yè)務的協(xié)同發(fā)展,并逐步培育了在基礎(chǔ)行業(yè)特色與品牌。20xx年x投行業(yè)務又上一新臺階,1~12月主承銷家數(shù)排名第三,ipo主承銷家數(shù)排名第二,總承銷金額在行業(yè)排名第十二,取得了歷史最優(yōu)成績。其中,我們承銷的開灤精煤項目籌資金額達到10.5億元,這標志著我司在承攬大型投行項目上實現(xiàn)歷史性跨越。

          經(jīng)紀業(yè)務扭虧為盈,市場份額逐步上升,從交易所公布的20xx年1至11月股票基金交易量同業(yè)排名統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,我公司股票基金總交易量的排名為21位,比20xx年提高了3位。同時,業(yè)務轉(zhuǎn)型取得一定進展,僅今年前11各月,基金銷售就比去年同期增長近4.5倍,8月份基金代銷資格的取得,使我司基金業(yè)務的競爭力得到進一步提升;作為拓展市場、搶占客戶資源、實現(xiàn)經(jīng)紀業(yè)務轉(zhuǎn)型的另一項工作,經(jīng)紀業(yè)務今年大力推廣了以銀證通為主的非現(xiàn)場業(yè)務,并初見成效,20xx年在銀證通客戶開戶量、交易量上都有大幅增長,銀證通交易在營業(yè)部交易中的比例比20xx年提高了一倍。

          內(nèi)部管理進一步加強,信息技術(shù)平臺建設(shè)進一步推進。按照業(yè)務歸屬,公司精簡管理機構(gòu)與管理崗位,整合資源,充實一線業(yè)務部門,提高了公司工作效率。風險控制以審計部牽頭,成立了公司風險控制委員會,建立了從立項、決策到執(zhí)行、反饋的科學流程與一體化風險控制體系,使風險控制覆蓋各項業(yè)務的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié),在實際工作中收到一定成效。公司加大it平臺建設(shè)投入,啟動了集中交易、crm、廣域網(wǎng)升級、辦公自動化、公司網(wǎng)站升級等大型項目,投資規(guī)模是公司成立以來最大的一次,對公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展以及開展創(chuàng)新業(yè)務具有重要意義。

          告別20xx年,回首載浮載沉、激蕩變換的業(yè)界風云,我們可以毫無愧色地說,x證券廣大干部員工風雨與共、頃盡全力奮斗過,眾志成城、滿懷喜悅收獲過。盡管有些工作還不盡如人意,盡管前程還頗多艱險,但路是一步步走出來的,過去留下的缺憾正是我們今后攻堅的著力點。

          展望20xx,x證券必定會開創(chuàng)更具希望、更富前景的明天。為什么如此斷言?這是由外圍環(huán)境和內(nèi)在因素綜合決定的xx券業(yè)市場、資本市場乃至宏觀經(jīng)濟形勢給我們以挑戰(zhàn)的同時,也為我們提供了大好的機遇;而x證券初步具備了抓住機遇的素質(zhì),充分具備抓住機會的智慧和魄力。

          從券業(yè)發(fā)展外部環(huán)境看,20xx年,隨著宏觀調(diào)控政策效應進一步釋放,經(jīng)濟運行中不穩(wěn)定、不健康因素得到遏制,宏觀經(jīng)濟發(fā)展的國內(nèi)外環(huán)境總體繼續(xù)趨好,面臨一些長期結(jié)構(gòu)性矛盾和一些短期問題已引起高層足夠重視,并開始著手解決,這為資本市場持續(xù)發(fā)展提供了良好的條件。我國資本市場是一個新型市場,一方面市場證券化比率和世界平均水平相比明顯偏低,有進一步提升的要求和潛力;另一方面,經(jīng)濟增長需要資本市場支持并與之相適應,加之我國企業(yè)直接融資比例一直比較低,不僅加大了銀行風險,也限制了企業(yè)的融資渠道,擴大直接融資已成為當前經(jīng)濟和金融改革的一項重要任務。綜合各種外部因素,未來幾年,我國證券市場必然呈快速發(fā)展態(tài)勢,新型+轉(zhuǎn)軌的市場,必然會造就一批業(yè)界英雄。

          從券業(yè)發(fā)展走勢看,經(jīng)過十多年發(fā)展,中國證券市場集聚起來的問題集中爆發(fā),倒逼機制已經(jīng)在促使制約券業(yè)發(fā)展的深層次問題逐步得到解決。盡管這一過程對某些券商來說是相當痛苦乃至是滅頂之災,但從券業(yè)發(fā)展的整體角度看,經(jīng)過分化、兼并、重組等券業(yè)資源整合,一個健康、富有生命力的市場將脫胎而出,低水平、白熱化、死不了也活不痛快的競爭將成為過眼煙云。

          面對券業(yè)資源整合,自然“有人笑來,有人哭”,瀕臨外憂內(nèi)患,x證券完全有笑到最后的潛質(zhì)。

          我們有股東單位給公司的有力支持及其為公司提供的巨大的發(fā)展空間,這是一般券商難以企及的先天優(yōu)勢;我們有“笑到最后”的基本基礎(chǔ),多年來,公司始終堅持的穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范發(fā)展的理念,在券商違規(guī)事件頻發(fā)、監(jiān)管政策很可能馬上成為判定券商生死大限的背景下,又為我們增添了一份優(yōu)勝劣汰后分享券業(yè)盛宴的把握;我們具有良好的企業(yè)品牌和社會形象,在輿論界普遍認為券商信譽與公信力已降到了歷史最低點的時候,x債的順利申報和成功發(fā)行,就是監(jiān)管部門和廣大客戶對我們的最有力的認可;我們具有逐鹿券業(yè)市場的經(jīng)營基礎(chǔ)和良好業(yè)績,在經(jīng)營管理能力不斷提高的前提下,公司各項經(jīng)營和財務指標基本良好,而且,經(jīng)過20xx年的努力,我們的投行業(yè)務、經(jīng)紀業(yè)務實力又有較大提高,在某些方面,x證券已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的一支勁旅。

          在券業(yè)資源整合的關(guān)鍵時刻,公司又顯示出搶抓機遇的智慧和魄力。20xx年末,公司組織力量編制了x證券未來十年發(fā)展戰(zhàn)略的實施意見;在不同部門、不同層次召開座談會,針對券業(yè)發(fā)展趨勢深入探討解決公司資源整合、業(yè)務轉(zhuǎn)型等事關(guān)未來生存發(fā)展的深層次問題,為20xx年的發(fā)展繪就了攻堅圖?梢灶A見,新的一年,公司將實施一系列在x證券發(fā)展史上具有深遠影響的變革和創(chuàng)新,新一年的新希望,在年初便已現(xiàn)出曙光。

          新起點、新希望。站在20xx年的起點,讓我們滿懷信心,以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁,向我們的既定目標進發(fā)!

          證券業(yè)務人員年度總結(jié)4

          以創(chuàng)“一流服務質(zhì)量、一流管理水平、一流人才隊伍、一流工作業(yè)績”為總體目標,以“樹金融服務文明形象,展金融服務專業(yè)風采”為創(chuàng)建主題,我營業(yè)部積極開展東陽市級“青年文明號”創(chuàng)建活動。現(xiàn)將具體工作總結(jié)如下:

          1、打造服務品牌,提供一流服務

          20xx年度,我營業(yè)部以金翼金融服務終端、金翼“投資堂”版手機證、金翼求金等一系列金翼品牌服務產(chǎn)品為工具,以大型投資報告會、股民學校、理財沙龍等形式為載體,有效的樹立了中信金通證券服務品牌,提高了投資者對公司的認知度、認可度以及忠誠度。

          2、提升經(jīng)營意識,實現(xiàn)一流管理

          有效的組織架構(gòu)是創(chuàng)建活動的載體,健全的制度設(shè)計是創(chuàng)建成功的`重要保證。為明確創(chuàng)建活動宗旨及工作職責,成立了營業(yè)部創(chuàng)建“青年文明號”活動領(lǐng)導小組,制定了《東陽中山路營業(yè)部爭創(chuàng)“青年文明號”管理辦法》。

          以創(chuàng)建活動為契機,繼續(xù)健全完善團支部的工作機制,團支部工作的基礎(chǔ)得以有效夯實,團組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力也實現(xiàn)較好的提升。

          3、注重素質(zhì)教育,培養(yǎng)一流人才

          以“民主生活會”形式,傾聽員工的心聲,了解員工的思想動向,以培訓交流形式,并結(jié)合具有重要意義的日子,加強員工的思想政治教育,強化青年員工的思想作風建設(shè)。如我們在三月份開展了以關(guān)愛婦女兒童為主體的三八婦女節(jié)拓展活動、四月份以加強愛國教育,繼承革命傳統(tǒng)為主題,組織了清明掃墓活動。

          20xx年度,營業(yè)部繼續(xù)堅持以人為本的原則,重視人才培養(yǎng),營造學習氛圍。每天晨會、每周例會、每周培訓等形式的學習與培訓活動得以堅持與良性發(fā)展。以提高員工業(yè)務水平為重點的青年崗位業(yè)務能手競賽活動也取得較好成果,各條業(yè)務線涌現(xiàn)出一批業(yè)務骨干與專業(yè)人才,較好的帶動營業(yè)部專業(yè)知識的全面開花。

          4、加強企業(yè)文化建設(shè),營造一流文化

          企業(yè)文化建設(shè)是20xx年營業(yè)部工作的重點。營業(yè)部通過豐富的文化活動,形式多樣的拓展活動以及公益性、靈活性強的服務活動有效的提高員工對公司價值觀的認同感,塑造公司的文化力。

          首先通過組織參與專業(yè)知識、合規(guī)知識競賽、崗位練兵、 “讀一本好書,寫一篇心得體會”的讀書月、“積極思考,超越自己”演講比賽等豐富多彩的'文化活動,教育青年員工繼承和發(fā)揚黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風,活躍了青年員工的文化生活,營造了濃厚的文化氛圍。

          積極開展形式多樣的素質(zhì)拓展活動。20xx年度,營業(yè)部先后安排員工分別至橫店夢幻谷、舟山、奉化等地參加拓展活動,取得較好效果。員工普遍感受到營業(yè)部集體的溫暖,員工之間的親密度、團隊之間的信任度以及對營業(yè)部的忠誠度都得到有效提高。強身健體的理念與行動在營業(yè)部得到很好的結(jié)合,每天清晨,營業(yè)部定時組織早操活動,并舉辦了廣播操比賽。每周三下午營業(yè)部活動日,員工們馳騁于西峴峰、羽毛球館、籃球場。西街社區(qū)的氣排球比賽、職工運動會同樣有我們員工的身影。

          三是開展了公益性強、靈活性強的服務活動。20xx年是多災多難的年份,西南旱災,玉樹地震牽動著國人同樣牽動著營業(yè)部員工們的心。我們以“水城無水”、“大愛無疆”、“關(guān)愛社會福利院兒童”等主題發(fā)動了青年員工捐獻愛心與實物活動,前后籌集的金額總數(shù)達數(shù)萬元。員工們的愛心得到各方的好評。

          5、注重“三個陣地”(學習陣地、交流陣地、宣傳陣地)建設(shè)

          學習陣地建設(shè):每周一的晨會、每周五的例會、每周四的培訓讓員工們受益匪淺,而在“讀書月”活動的基礎(chǔ)上,我們舉辦青年讀書心得交流會及演講比賽,初步實現(xiàn)員工綜合素質(zhì)的提升。

          證券業(yè)務人員年度總結(jié)5

          進入我們公司已經(jīng)有半年了,在這段時間里開立了39個賬號,14個有效戶,總資產(chǎn)30多萬,交易量,傭金,F(xiàn)將半年來的主要工作事項總結(jié)如下:

          一、主要工作成績

          1、通過銀行駐點,對證券行業(yè)和工作有了進一步的了解

          進入公司以來,從踏入這個行業(yè)到通過資格考試,使我對證券行業(yè)和工作有了感性認知,而駐點銀行,進行各種渠道營銷,使我對證券業(yè)務有了進一步的了解,逐步在工作中具備了解決各種基本問題的能力。

          2、業(yè)務拓展能力逐步提高

          在證券營銷過程中,通過與客戶的交談和解決實際工作中遇到的問題,提高了自己的溝通、應變能力;而對客戶的定期和不定期相結(jié)合的回訪,為客戶提高全方位、多角度的服務,則使公司服務真正的深入人心。

          3、工作責任心和事業(yè)心逐步加強

          對于開發(fā)的每一個客戶,每一筆業(yè)務,都認真對待,辦事效率力求最快。

          二、存在的不足

          1、證券理論知識還須加深學習,不斷提高專業(yè)分析能力;

          2、在客戶維護過程中,還須進一步提高溝通技巧和方式;

          三、明年計劃

          針對在實際工作中遇到的問題,我準備著重加強以下幾方面專業(yè)能力的提高:

          1、更多向老員工學習,多向老員工請教營銷技巧。

          2、多發(fā)傳單,耐心推介講解,我相信大量的傳單和耐心講解會提高我們公司的知名度和業(yè)務開展進度。

          3、繼續(xù)加強證券理論學習,對K線理論和股民關(guān)心的知識點進行重點學習,提高實際工作中對各種問題的理論應對能力。

          4、重點注意與客戶的溝通方式和技巧,不斷提高自身親和力,力爭以點帶面突破客戶拓展瓶頸。

          俗話說,尺有所短,寸有所長,知己知彼,百戰(zhàn)不殆,新的一年即將到來,盡管現(xiàn)在股市特別低迷,同行間競爭萬分激烈,但是我不會退縮,我堅信,通過刻苦努力,不斷提升自己的業(yè)務水平和專業(yè)能力,想盡一切辦法盡力完成公司交給我的任務,為公司發(fā)展盡一己力量!

          證券業(yè)務人員年度總結(jié)6

          在20xx年的第一季度,通過營銷部全體同事的不懈努力,取得了一定的成績,但其中也存在著一定的不足。希望通過這次總結(jié),找到不足,為大家在以后的工作中取得更快的進步,現(xiàn)將20xx年第一季度工作總結(jié)如下:

          一、工作情況

         。1)在第一季度組織營銷人員開展了野外拓展訓練培訓,為了加強營銷部營銷團隊的團隊協(xié)作能力,為下一步更好的開展營銷打好基礎(chǔ);

         。2)與社會團體接觸,如健身俱樂部、寶馬4S店、奔馳4S店、車友會等等,雙方均建立了良好的合作關(guān)系,為下一步的營銷活動做了良好的鋪墊;

          (3)在20xx年的3月份,營銷部開展了“春季營銷活動”,在活動期間共開發(fā)客戶xx戶,資產(chǎn)共xx元;

          (4)在20xx年第一季度,營業(yè)部公開發(fā)xx戶,開發(fā)總資產(chǎn)xx元。

          二、營銷工做的困難

          在第一季度的工作中遇到很多困難,最大的難處就是招聘營銷人員困難,招聘有資格的營銷人員更困難。培養(yǎng)的營銷人員留不住。

          三、工作計劃

         。1)營銷部在營銷工作中要依托于農(nóng)業(yè)銀行的三方存管,加強與農(nóng)業(yè)銀行的合作;

         。2)加強營銷人員的管理;

         。3)堅持晨會、夕會制度,及時總結(jié)工作中出現(xiàn)的問題;

          (4)加強與社會團體合作。

          證券業(yè)務人員年度總結(jié)7

          20xx年對于我來說,應該是忙碌、學習、領(lǐng)悟和慶幸的一年。

          這一年來,幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,先是年初由于經(jīng)濟危機的影響,很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度,需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置,選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,重新分析制定規(guī)劃,盡量選擇較為保守的品種,比如貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后,宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象,一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住,要繼續(xù)進行股票和權(quán)證的短線操作,在對市場進行了綜合分析后,對各種股票板塊和證券品種進行了對比,建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司,盡量回避權(quán)證類的高風險品種,對于保守的客戶,也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資,這樣可以在保證資本安全的前提下,把握打盤上漲的幅度,收益較為穩(wěn)妥,這段時間的工作既繁重有辛苦,既要參考很多資料和數(shù)據(jù),反復研究,又要向客戶耐心的介紹各品種的特點,得出的結(jié)論的理由,以及一些品種在操作上的.簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通,交流彼此對市場的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市,身處證券行業(yè),這段時間的工作非常緊張和繁重,而且讓我在一次陷入矛盾之中:“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù),公司是下達了任務指標的,采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施,而通過對學習各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料,特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動,聽了老師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后,覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資,因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶;第四季度,市場通脹預期愈演愈烈,大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,但個股依然活躍,新入市的客戶依然滿倉操作,并們有及時地調(diào)整倉位,一旦大盤調(diào)整會有風險很大,建議客戶要控制好倉位,保留較大比例的帳戶資金,等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料,分析對比,思考總結(jié)和交流溝通的工作,怎一個“忙”字了得?

          也正是因為這一年來不同以往的忙碌,積累了更多的經(jīng)驗,督促自己去學習更多的知識,了解更多類型的投資品種和市場,提升了自己適應更多不同變化的能力。

          通過在證券行業(yè)十幾年的工作,考取了cfp資格兩年多以來,漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理:

          謙虛:只有保持謙虛的態(tài)度,才能讓自己學習到更多的東西,使自己的知識和意念!靶隆。

          嚴謹:對各種產(chǎn)品和市場要認真研究和分析,對不同客戶也要有更多的了解,才能給他們提供更加適合的投資建議。

          圓通:面對公司任務和客戶利益,要積極對待,既不能逃避也不能推脫,盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點,只要肯花心思,是可以做到“雙贏”的。

          誠懇:無論如何,只用誠心誠意為客戶著想,站在客戶的角度,作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的,也才是最能讓他們接受和認可的。

          長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作,也正因為如此,與很多客戶成為了知心朋友,今年的市場變化更為豐富,很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習,較早的對國際金融市場有了些了解,在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用,被客戶非常認可和贊同,使他們對這一年來的投資成績非常滿意,我們之間的友情加深了,對我也更加信賴,因此,讓我非常感激,相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務!

          證券業(yè)務人員年度總結(jié)8

          轉(zhuǎn)眼間半年的時間已從指間流逝,不得不感慨光陰似箭。回首這半年來所發(fā)生的一切,有喜悅,也有遇到困難和挫折時的惆悵。更多的,是折騰。但結(jié)果還是好的,總算折騰到一個對的地方了。從工作表現(xiàn)與工作態(tài)度上,由于把自己放到正確的位置上了,所以,較往年還是有相當大的改觀的。不過仍然還會有些不足的地方,自己主觀情緒總是會不由自主的支配自己的神經(jīng)系統(tǒng),會偶爾表現(xiàn)在工作上面,對于這一點,我已深刻認識到自己的不足,我會認真努力的克制,力求做到更好!

          我來公司雖然已將近五年,但其實在公司工作的這幾年時間里,自己的主觀情緒一直是迷茫與徘徊的,對自己沒有一個正確的認識,想賺錢,想有成就,所以盲目的在北京天津之間徘徊?墒菬o論怎么徘徊,得到的結(jié)果,總是在希望中漸漸的失望。找不到一種真正的歸屬感。直到到城外城部門,跟著現(xiàn)任經(jīng)理工作,才有找到有歸屬感的感覺。但自己的努力還是不夠,總是受情緒的支配,思想很到位,但行動力卻總是不到位。總是原諒自己,對自己太寬容,太喜歡為自己找借口。我也在改,也確實較過往有很大的改變,但跟某些人一比,就差遠了。我會讓自己一直處于進步的狀態(tài)。會調(diào)整自己以越來越快的腳步繼續(xù)前進。

          有些人把工作當作事業(yè),有些人則把事業(yè)當作了工作!這里面的微妙我想就是:事業(yè)是擁有一種前赴后繼的理想的載體,他是所從事人員的夢想和追求,是需要用自己的心血呵護備至的。無論心情怎么低落,即便是丟了什么,我們還是不應該丟了抱負和追求。

          現(xiàn)就本年度重要工作情況總結(jié)如下:

          一、主要經(jīng)驗和收獲

          在經(jīng)理的領(lǐng)導下,完成了一些工作,取得了一定成績,總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲:

          (一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本知識并鉆研,才能更好的與客戶溝通。

          (二)只有主動融入集體,處理好各方面的關(guān)系,才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。

          (三)只有堅持原則落實制度,才能得到自己一直想要達到的目標。

          (四)只有樹立服務意識,加強溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好。

          (五)要加強與同事的交流,與大家一起解決工作上的情緒問題,多進行思想交流。

          二、加強檢查,及時整改,在工作中正確認識自己

          (一)要定期進行自我審視。以改正自己的缺點,并加強專業(yè)技能。

          (二)經(jīng)過這樣緊張有序的半年,我感覺自己工作技能上了一個新臺階,做每一項工作都有了明確的計劃和步驟,行動有了方向,工作有了目標,心中真正有了底!但是還沒有做到“忙而不亂,緊而不散,條理清楚,事事分明,”這些。但是確實擺脫了剛參加工作時只顧埋頭苦干,不知總結(jié)經(jīng)驗的現(xiàn)象。在工作的同時,我比過往明白了更多為人處事的道理,也明白了,一個良好的心態(tài)、一份對工作的熱誠及其相形之下的責任心是如何重要。

          (三)總結(jié)下來:在這半年的工作中接觸到了許多新事物、產(chǎn)生了許多新問題,也學習到了許多新知識、新經(jīng)驗,使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善。在日常的工作中,我時刻要求自己從實際出發(fā),堅持高標準、嚴要求,力求做到業(yè)務素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高。行動力上再多以實現(xiàn)就更好了。

          三、存在的不足

          總的來看,還存在不足的地方,還存在一些等待我解決的問題,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

          1、對新的東西學習不夠,工作上往往憑經(jīng)驗辦事,憑以往的工作套路處理問題,表現(xiàn)出工作上的大膽創(chuàng)新不夠。

          2、本部有個別員工,驕傲情緒較高,工作上我行我素,自已為是,公司的制度公開不遵守,這些情況不利于同事之間的團結(jié),要從思想上加以處罰,為企業(yè)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和形象。

          四、下步的打算

          針對半年工作中存在的不足,為了做好新半年的工作,突出做好以下幾個方面:

          (一)進一步積極搞好與同事的關(guān)系;

          (二)加強專業(yè)知識的學習提高,創(chuàng)新工作方法,提高工作效益。

          (三)提高自己的行動力,在研究員的帶領(lǐng)下,我也要享受研究員的待遇。

          在今后的工作中不斷創(chuàng)新,及時與領(lǐng)導,同事進行溝通,嚴格要求自己,為同事們做好模范帶頭作用。在明年的工作中,我會繼續(xù)努力,多向領(lǐng)導匯報自己再工作中的思想和感受,及時糾正和彌補自身的不足和缺陷。我們的工作團結(jié)才有力量,要合作才會成功,才能把我們的工作推向前進!我相信:在上級的正確領(lǐng)導下,城外城設(shè)計部的明天更美好!

          證券業(yè)務人員年度總結(jié)9

          進入xx證券已有一年多了,這段時間自身在各個方面都有所提高,主要體現(xiàn)在:

          1、對證券行業(yè)有了初步了解進入公司以來,從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試,對證券這個行業(yè)有了初步的了解,而駐點銀行,通過渠道營銷,對證券業(yè)務又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。

          2、業(yè)務開拓能力的提高在業(yè)務營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務,使信達服務真正的深入人心。

          3、工作的責任心和事業(yè)心加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務,都認真對待,盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。

          在業(yè)務營銷中,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足:

          1、證券知識還須加深了解,需不斷學習。

          2、在與客戶關(guān)系維護中,溝通方式還要逐步加強。

          3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。

          進入營銷這個行業(yè),業(yè)績是衡量一個人的價值所在,前幾個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要這樣做:發(fā)傳單進入信達證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅持終會有效果的。

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