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企業(yè)轉(zhuǎn)型工作總結(jié)
總結(jié)是在某一特定時間段對學(xué)習(xí)和工作生活或其完成情況，包括取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓(xùn)加以回顧和分析的書面材料，它可以給我們下一階段的學(xué)習(xí)和工作生活做指導(dǎo)，不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢？以下是小編為大家整理的企業(yè)轉(zhuǎn)型工作總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：
按照金融業(yè)務(wù)網(wǎng)點轉(zhuǎn)型工作的整體要求，在各級領(lǐng)導(dǎo)的支持下，我積極推進(jìn)各項工作，規(guī)范了營業(yè)網(wǎng)點功能分區(qū)，改革業(yè)務(wù)流程和服務(wù)流程，落實精細(xì)化運營管理模式等，轉(zhuǎn)型網(wǎng)點的業(yè)務(wù)發(fā)展有了新的改觀，總結(jié)整個推進(jìn)過程，不足之處，請批評指正。
一、以下為網(wǎng)點轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)實施內(nèi)容回顧：
1、廳堂功能分區(qū)
網(wǎng)點廳堂物理功能分區(qū)指根據(jù)客戶在營業(yè)廳辦理不同業(yè)務(wù)的種類，將營業(yè)廳設(shè)置成不同的物理區(qū)域，包括咨詢引導(dǎo)區(qū)域、現(xiàn)金和非現(xiàn)金服務(wù)區(qū)、客戶等候區(qū)、自助服務(wù)區(qū)、客戶體驗服務(wù)區(qū)、理財服務(wù)區(qū)、貴賓室區(qū)域。
網(wǎng)點物理功能分區(qū)的目的
�。�1）、提高服務(wù)效率，促使客戶得到對應(yīng)的分流，從而達(dá)到減輕前臺壓力，提高辦理業(yè)務(wù)速度的目的。
（2）提升轉(zhuǎn)介效率，充分挖掘客戶的需求，用專業(yè)的理財?shù)确⻊?wù)，提高客戶滿意度。
�。�3）明確各區(qū)域職能
2、服務(wù)營銷氛圍營造和客戶廳堂服務(wù)感受提升
找出門口及營業(yè)廳觸點地圖，從客戶的視覺、嗅覺、聽覺、觸覺所感受到的營業(yè)廳內(nèi)接觸點的全貌正是營銷氛圍營造和客戶廳堂服務(wù)感受提升的切入點。觸點可能為營業(yè)廳帶來銷售機會、客戶感知提升、品牌宣傳、體驗營銷。為什么要用叫號機而不讓客戶排隊，為什么要擺放報刊架和飲水機，為什么客戶等候座椅不能面對柜面，為什么要如何有效利用網(wǎng)點的宣傳折頁架，為什么要粘貼理財宣傳畫，又為什么營業(yè)廳內(nèi)需要銷售看板，為什么柜面要擺放塑封主推新業(yè)務(wù)及促銷業(yè)務(wù)的信息和活動擺卡？如前進(jìn)所可以在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上在門口東側(cè)的墻打造客戶第一觸點。良好觸點的打造，是成功“俘獲”客戶的第一步也是客戶廳堂服務(wù)感覺受提升的關(guān)鍵點。
3、廳堂管理模式與各崗位服務(wù)規(guī)范
大堂內(nèi)無大堂經(jīng)理或理財經(jīng)理兼任大堂會秩序混亂導(dǎo)至客戶體驗差，柜面秩序混亂給柜員增大壓力，自助區(qū)秩序混亂，機器設(shè)備故障多。要怎么解決？唯有明確各崗位服務(wù)規(guī)范與聯(lián)動服務(wù)營銷體系的建立相結(jié)合。大堂經(jīng)理要進(jìn)行客戶引導(dǎo)的同時要對客戶進(jìn)行識別與分流，簡單產(chǎn)品銷售宣傳和轉(zhuǎn)介；柜員要進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理的同時進(jìn)行簡單產(chǎn)品轉(zhuǎn)介和中高端客戶發(fā)掘和輸送；理財經(jīng)理要進(jìn)行中端客戶管理、現(xiàn)場銷售促成、客戶二次銷售、存量客戶的激發(fā)；支局長要進(jìn)行高端客戶管理、參與對客戶交叉銷售而且要充當(dāng)團(tuán)隊內(nèi)部教練。
4、客戶分層梳理與關(guān)系管理建立
客戶分層梳理要根據(jù)不同的分層目標(biāo)按客戶特征對貴賓客戶進(jìn)行細(xì)分：客戶基本特征，您家真是個名主家庭啊買保險是大事，當(dāng)然要商量
利用猶豫期和禮品
自己當(dāng)養(yǎng)老，孩子當(dāng)儲蓄
4、時間太長啦
存錢也得一年一年存，小錢存進(jìn)去，大錢拿出來。
三年保值，六年創(chuàng)富，時間一點都不長。而且現(xiàn)在無風(fēng)險理財產(chǎn)品都是時間越長，收益越高。穩(wěn)賺不賠，復(fù)利計息的分紅方式，辦的人可多了。
5、紅利不確定
銀行的利息是相對固定，調(diào)息時或漲或降，這款理財保險的分紅也一樣，每年分紅是不確定的，但請您放心的是，這款產(chǎn)品有固定收益，每萬元是xxx元（年齡不同會略有差異），年年有分紅，復(fù)利計息。一定不會讓您失望的！
郵政儲蓄代理保險已經(jīng)十多年了，一直信譽特別好，這款產(chǎn)品是我們自己的產(chǎn)品，收益一定也不錯！
6、沒錢
您說沒錢，您說的是大錢，我說的是小錢，是您用不著的閑錢。
您真會開玩笑，現(xiàn)在誰家沒有十萬、八萬的，再說也不是讓您把所有的錢都放上，一萬、兩萬不嫌多，三千、五千不嫌少！
7、保險的投資收益太低啦
您要是追求高收益、高回報的投資方式，首先要看您的風(fēng)險承受能力是否適合這一類投資方式，千萬不能因為高收益的誘惑把自己陷入到自己承擔(dān)不了的風(fēng)險中去。保險的收益肯定不如股票、基金或者放債這一類投資高，但保險與那些投資方式比較的優(yōu)勢是在于資金的安全性，只要您持有保險到期，本金安全絕對有保證，更適合那些對資金安全性要求高的人群或者一個本金絕對不容有失的理財目標(biāo)或計劃。一個人或一個家庭的財富應(yīng)該分散投資在各種理財工具中，部分投股票，部分買基金，部分買理財產(chǎn)品，部分買保險，這樣就不會因為突發(fā)的事件或風(fēng)險而手足無措。您想想，在您或您的家庭遇到風(fēng)險或危機的時候，誰能做到“雪中送炭”哪，除了保險，很多都靠不住。
8、我自己經(jīng)商，已經(jīng)給孩子留了一大筆錢。不需要保險這種理財方式。
如果您現(xiàn)在預(yù)備的僅僅是一筆錢或投資，您更需要用保險這
種方式能把錢留給下一代。
保險法規(guī)定，保險的受益權(quán)要高于債權(quán)和繼承權(quán)，只要投保資金的合法正當(dāng)，保險的受益權(quán)就高于債權(quán)和繼承權(quán)利，您為孩子準(zhǔn)備的錢不會受到您生意好壞的任何影響，這樣才能確保為孩子準(zhǔn)備的錢能真正的到孩子的手里。
溝通技巧一：親和力
1）聲調(diào)2）音量3）語氣4）語速5）笑聲
溝通技巧二：學(xué)會提問
四層提問法
1）請示層提問
2）信息層問題
3）問題層提問
4）解決問題層提問
溝通技巧三：懂得傾聽
傾聽的層次
1）表層意思
2）聽話聽音
3）聽話聽道
傾聽的四個技巧
1、回應(yīng)技巧
2、確認(rèn)技巧
3、澄清技巧
4、記錄技巧
溝通技巧四：占據(jù)主動權(quán)，引導(dǎo)客戶的思想
1、引導(dǎo)的第一層含義——由此及彼
2、引導(dǎo)的第二層含義——揚長避短
溝通技巧五：換位思考
溝通技巧六：贊美
電話中贊美客戶
1）直接贊美
2）比較贊美
3）感覺贊美
8、網(wǎng)點營銷目標(biāo)的分解與執(zhí)行規(guī)劃
支局所通過年度計劃表把任務(wù)分解到每季度每月再從每月計劃表分解到每周、每日應(yīng)該做什么事情來支撐各個目標(biāo)的達(dá)成。金融行業(yè)也有淡旺季，在旺季不能放松而且要增加挑戰(zhàn)性指標(biāo)來緩解淡季時的壓力。當(dāng)將整體目標(biāo)劃分為一個個細(xì)化的目標(biāo)并制定行動計劃后，接下來只要用管理制度去控管、檢核目標(biāo)的執(zhí)行過程。
9、網(wǎng)點會議管理流程導(dǎo)入
網(wǎng)點支行長的日常管理工作從重點抓好晨會夕會一日三巡兩示范開始。晨會：激發(fā)團(tuán)隊工作狀態(tài)和明確各崗位當(dāng)日銷售目標(biāo)；夕會：檢視目標(biāo)達(dá)成和通過案例分析等形式輔導(dǎo)員工能力提升；一日三巡：“第一巡”檢查各崗位員工的工作準(zhǔn)備情況；“第二巡”檢查員工的工作進(jìn)展并提供必要的輔導(dǎo)，“第三巡”檢查員工的當(dāng)日銷售目標(biāo)達(dá)成情況并為夕會中的討論重點進(jìn)行準(zhǔn)備；兩示范：每天上下午各一次為相關(guān)崗位提供示范輔導(dǎo)。
不僅如此按需要要進(jìn)行周會和月度分析會，實現(xiàn)有效管理，促進(jìn)溝通與協(xié)作，提高各崗位工作效率，追蹤工作進(jìn)度，集思廣益，提出改進(jìn)型的工作方案。
10、網(wǎng)點人員輔導(dǎo)
網(wǎng)點人員輔導(dǎo)要先鼓勵員工后讓員工發(fā)現(xiàn)自己的問題，再試著讓員工拿出解決的辦法，跟綜整改情況。
二，成果匯報
1、晨會導(dǎo)入
晨會成功的導(dǎo)入有效的推進(jìn)了網(wǎng)點人員間的合作也提高了員工對待工作的熱情，同時提升了員工的專業(yè)能力。
2、廳堂聯(lián)動營銷
通過廳堂的聯(lián)動營銷創(chuàng)造了更多的營銷機會也提高了營業(yè)所的整體業(yè)績，客戶更加體會到了我們優(yōu)質(zhì)的服務(wù)認(rèn)可了我們的專業(yè)能力。
3、營銷氛圍提升
通過營銷氛圍的提升大大的增加了營銷的成功率。
4、客戶梳理及建檔
通過對客戶梳理及建檔，真正從客戶的需求為切入點展開營銷并增加了客戶量的積累提升了客戶質(zhì)量和客戶的忠誠度。
5、夕會制度建立
通過夕會制度的建立及時的發(fā)現(xiàn)問題并解決問題提高了支局長對營業(yè)所的管理能力，也提高了員工的綜合素質(zhì)。
6、觀念的轉(zhuǎn)變
以客戶的需求為導(dǎo)向，我們不是在營銷我們的產(chǎn)品而是在給客戶提供專業(yè)的服務(wù)和適合客戶的理財方案。
三、存在問題和解決建議
通過兩周來的工作和學(xué)習(xí)，我意識到轉(zhuǎn)型工作真不是短期能夠達(dá)到目地的，首先，作為轉(zhuǎn)型大使越來越感覺到自身能力需要快速的提高，其次，轉(zhuǎn)型大使最核心的任務(wù)是用轉(zhuǎn)型工具來幫助廣大員工轉(zhuǎn)變工作方式和理念。但思想的破撞需要勇氣和掌聲，習(xí)慣的改變需要引導(dǎo)和規(guī)范，轉(zhuǎn)型的成功更需要不懈的努力和支持。
四、網(wǎng)點下一步轉(zhuǎn)型工作想法
首先對網(wǎng)點前期轉(zhuǎn)型工作進(jìn)行深入分析其中的不足并總結(jié)經(jīng)驗，其次繼續(xù)固化前期轉(zhuǎn)型工作的內(nèi)容：
1、廳堂營銷氛圍的營造和對晨夕會流程的督導(dǎo)
2、加強對營業(yè)廳聯(lián)動協(xié)銷的固化，提高柜員和大堂經(jīng)理轉(zhuǎn)介話述的運用效果并對各崗位的管理工具表格進(jìn)行固化督導(dǎo)
3、對理財經(jīng)理客戶的建檔和維護(hù)進(jìn)行固化
4、固化并提升支局長精細(xì)化管理水平
五、結(jié)束語
郵政金融業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型發(fā)展將以郵政的現(xiàn)有優(yōu)勢資源入手，“揚長避短”，發(fā)揮郵政金融的特色，通過四大經(jīng)營理念的轉(zhuǎn)型，即從經(jīng)營產(chǎn)品到經(jīng)營客戶轉(zhuǎn)變，從經(jīng)營結(jié)果到經(jīng)營隊伍轉(zhuǎn)變，從經(jīng)營網(wǎng)點到經(jīng)營區(qū)域轉(zhuǎn)變，從經(jīng)營金融客戶資源到整合經(jīng)營郵政各條線客戶資源轉(zhuǎn)變，走有郵政特色的金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型之路。我堅信轉(zhuǎn)型工作一定會取得成功同時也堅信郵政的明天會更加輝煌。
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