【熱門】投資建議書四篇
在當(dāng)今社會(huì)生活中,很多地方都會(huì)使用到建議書,建議書的寫作格式一般由標(biāo)題、稱呼、正文、署名、日期等幾部分組成。如何寫一份恰當(dāng)?shù)慕ㄗh書呢?下面是小編為大家收集的投資建議書4篇,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
投資建議書 篇1
尊敬的XXX:
20xx年7月30日,鑒于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況,結(jié)合我對(duì)股票市場(chǎng)的理解,為您提供了首份基金投資建議,并表明了我的綜合判斷。
2個(gè)月過去了,市場(chǎng)基本按照預(yù)期震蕩向下,期間,最低下探到2639.76點(diǎn)。鑒于目前的市場(chǎng)情況,按照趨勢(shì)交易理論,黃金分割的點(diǎn)位與上漲(下跌)幅度度量,我認(rèn)為有必要為您再次提供投資建議,供你參考;再次感謝您的信任和支持,未來,我將視具體的形勢(shì)變化為您提供不定時(shí)的投資建議,本次建議如下:
一、 基本判斷:
市場(chǎng)下跌的原因:
1、 下半年銀行信貸收緊引起的違規(guī)投資資金流出,是造成股票市場(chǎng)失血下跌的主要原因;
2、 新股發(fā)行次第不斷,尤其是創(chuàng)業(yè)板即將推出,將有一批小企業(yè)集中上市,對(duì)市場(chǎng)資金面的考驗(yàn)壓力也是下跌的原因之一;
3、 投資人信心不足,導(dǎo)致投機(jī)人心態(tài)保守,認(rèn)賠出局;
4、 全球投資人對(duì)美國量化寬松貨幣政策的擔(dān)憂,以及由于美國著名投資管理公司——洛克菲勒公司ceo詹姆斯麥克唐納自殺原因未明,也是負(fù)面影響之一;
5、 投資人出于鎖定年度投資利潤的需要,賣出一些獲利豐厚的股票,導(dǎo)致的局部資金供求不平衡;
二、未來向好的因素:
1、 中國率先走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影,符合預(yù)期;
2、 未來通脹引起資本、消費(fèi)、大宗商品等價(jià)格上漲預(yù)期,與投資相關(guān)的股票市場(chǎng)、黃金市場(chǎng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)會(huì)有相應(yīng)的反映;
3、 二次筑底是絕大多數(shù)投資人的看法;更有一些,按照技術(shù)分析理論,認(rèn)為目前市場(chǎng)走的是下跌c浪,也許到2150點(diǎn)才算調(diào)整到位。但是,投資市場(chǎng)在趨勢(shì)的拐點(diǎn)形成上,往往是少數(shù)決定多數(shù)。
4、 用較長的時(shí)間(10年)來看,中國的人口紅利,城市化進(jìn)程,消費(fèi)升級(jí)都處于快速上升的時(shí)期,長期投資股票市場(chǎng)才能獲取較高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào),以滿足未來家庭消費(fèi)的需要;
5、 市場(chǎng)短期雖有繼續(xù)下探的可能,但是,在2800點(diǎn)以下,市場(chǎng)估值明顯不貴,具有投資價(jià)值,F(xiàn)在是時(shí)候考慮將資本配置到正常水平了。我認(rèn)為,現(xiàn)在將投資資本比例從8月初的30%提高到50%是可行的;
6、 如果市場(chǎng)進(jìn)一步下跌,以每下跌10%增加配置15%進(jìn)行超比例配置?梢哉f,現(xiàn)在的下跌,給我們提供了一個(gè)用較低的價(jià)格獲取廉價(jià)籌碼的機(jī)會(huì),現(xiàn)在是戰(zhàn)勝恐懼,理性貪婪的時(shí)候。像現(xiàn)在的金融板塊(證券、保險(xiǎn)、銀行、期貨)就極具投資價(jià)值。
綜上,擇機(jī)買入回到正常的資本配置水平是現(xiàn)實(shí)和必要的,現(xiàn)階段是回補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)資本配置的好時(shí)候。保持一定比例(40%-50%)的現(xiàn)金頭寸是為了應(yīng)對(duì)隨后可能出現(xiàn)的回調(diào)。
我將持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)出現(xiàn)的變化,隨時(shí)為您提供投資建議。
投資建議書 篇2
一、風(fēng)險(xiǎn)控制:
風(fēng)險(xiǎn)的大小不在于投資項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)大小,而在于風(fēng)險(xiǎn)控制潛力的大校黃金及投資是屬于一般來講風(fēng)險(xiǎn)比較大的投資,就是所謂的高利潤伴隨著高風(fēng)險(xiǎn),但是這個(gè)行業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)是完全能夠控制的,我們會(huì)用嚴(yán)格的資金管理方式來控制風(fēng)險(xiǎn)。
二、投資方式:
以杠桿原理,保證金的形式。即以銀行或交易商帶給融資給投資者,投資者以必須比例的保證金的形式進(jìn)行,交易商目前帶給的保證金每手為10000人民幣,每手黃金的單位量為100盎司,目前1盎司黃金國際市場(chǎng)價(jià)格大約為750美元。
三、投資方法:
。ㄒ唬┳孕胁僮鳎
投資者在完成開戶程序后,即可進(jìn)行交易。如果自己有很強(qiáng)的操盤力,能夠透過我們企業(yè)帶給的網(wǎng)上交易平臺(tái)自行操作,我們也會(huì)帶給實(shí)時(shí)操盤指導(dǎo)。
。ǘ┦跈(quán)操作:
如果投資者不想自己操作,可授權(quán)給我們。我們會(huì)依據(jù)投資者的意愿進(jìn)行操作,做到及時(shí)匯報(bào)操作動(dòng)態(tài)。
四、廣州曈訊投資管理有限企業(yè)簡介:
香港北方金銀業(yè)有限企業(yè)成立于XX年,廣州曈訊投資管理屬于為香港金銀業(yè)有限企業(yè)。香港金銀貿(mào)易場(chǎng)行員(行員編號(hào)10),專門從事貴金屬現(xiàn)貨買賣服務(wù),一向以推動(dòng)香港的金銀業(yè)貿(mào)易為己任。本企業(yè)一向秉承忠誠為客戶服務(wù)的原則,一切以客為先,并且嚴(yán)格遵守金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)的守則。為了向客戶帶給最佳的服務(wù),本企業(yè)此刻與多家外國金商聯(lián)系成為策略伙伴,帶給更全面,更完善的貴金屬買賣服務(wù),務(wù)求使客戶在投資貴金屬市場(chǎng)時(shí)更得心應(yīng)手。
五、投資理念:
堅(jiān)持“生存第一”的原則,以保住投資者的本金為前提;以做短線為主,中長線為輔;把握獲取利潤的機(jī)會(huì);在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,利潤最大化;
六、投資市場(chǎng)簡介:
國際黃金市場(chǎng)已有百年以上的歷史,全球眾多國家、基金和投資者參與。除了具有公平和活躍的金融市場(chǎng)投資務(wù)必條件之外,也具備我們認(rèn)為的投資一個(gè)項(xiàng)目所應(yīng)具備的必要條件,一是這個(gè)市場(chǎng)的“量”巨大,目前每一天成交量在二萬億美元左右,二是這個(gè)市場(chǎng)的利潤空間巨大。
七、投資優(yōu)勢(shì):
1。安全性:黃金的價(jià)值是自身所固有的和內(nèi)在的,并且有千年不朽的穩(wěn)定性。全世界公認(rèn)最佳保值的產(chǎn)品。
2。變現(xiàn)性:由于黃金市場(chǎng)是一個(gè)全球性的24小時(shí)交易的市場(chǎng),因此能夠隨時(shí)交易變成鈔票,黃金更是與貨幣密切相關(guān)的金融資產(chǎn),具有世界價(jià)格,還能夠根據(jù)兌換比價(jià),兌換為其他國家貨幣。
3。逆向性:黃金的價(jià)值是自身固有的,當(dāng)紙幣由于信-用-危-機(jī)而出現(xiàn)波動(dòng)貶值時(shí),黃金就會(huì)根據(jù)此貨幣貶值比率自動(dòng)向上調(diào)整。而當(dāng)紙幣升值時(shí),黃金價(jià)格恒定,這種逆向性便成為人們投資規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的一種手段,也是黃金投資的又一主要價(jià)值所在。
4。稀有性:目前地球黃金存量大約13。74萬噸,地面上黃金存量以2%速度遞增,黃金年供應(yīng)量約為4200噸,目前由于全球工業(yè),首飾業(yè)的飛速發(fā)展,黃金的需求量呈直線上升!
5。投資性:由于黃金長期趨勢(shì)向上,且黃金市場(chǎng)不可能被人為操控,風(fēng)險(xiǎn)較小,所以黃金是一種十分適合中長期的投資產(chǎn)品,不同于一些投機(jī)型的金融產(chǎn)品。
投資建議書 篇3
外匯是一個(gè)新興的投資理念,外匯交易就是根據(jù)一些國外的貨幣的匯率波動(dòng),賺取他們的匯率差價(jià)。每個(gè)貨幣都有自己的價(jià)值,而這個(gè)價(jià)值在外匯市場(chǎng)中都是相對(duì)美元來說的。例如:現(xiàn)在1歐元=1。2300美元,這個(gè)1。2300就是歐元的匯率。我們?nèi)绻?萬美金入市買歐元升值(就等于買美元貶值),當(dāng)歐元的匯率升到1。2400時(shí),我們就賺了一百個(gè)匯率點(diǎn)了(1。2400—1。2300=0。0100,看后三位),這一百個(gè)點(diǎn)就是匯率差價(jià)。歐元的一點(diǎn)價(jià)值是10美金,100點(diǎn)的價(jià)值相當(dāng)于掙到了5萬美金(5萬美元可買50手,1手只需1000美元),也就是我們的盈利。在外匯市場(chǎng)上,100個(gè)點(diǎn)的盈利機(jī)會(huì)幾乎天天都有。外匯跟股票、基金一樣,是做為一個(gè)金融投資的工具。但是它對(duì)比其它投資工具來說有十分多的優(yōu)勢(shì)(詳見附件中:外匯簡介),其中一個(gè)很重要的特點(diǎn)就是:它可以買漲也可以買跌,所以每天在外匯市場(chǎng)賺取一百個(gè)點(diǎn)是正常的事。而在虧損方面,相對(duì)來說也是正常的。任何一個(gè)投資都是有風(fēng)險(xiǎn)的,沒有風(fēng)險(xiǎn)怎么有機(jī)會(huì)呢?外匯的潛力是無限的,很多匯民自己在匯市操作,尚有50%的機(jī)會(huì)輸贏,因?yàn)閰R率不是漲就是跌,而您有專業(yè)的投資顧問跟分析師為您做投資分析,您不覺得盈利的機(jī)會(huì)大很多嗎?而且,我們將根據(jù)每個(gè)不同的客戶所能承受的虧損點(diǎn)為您設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理資金和虧損位(即平倉結(jié)束交易的匯率點(diǎn)位,詳見投資策略)。以便讓您的虧損降到最低位,盈利達(dá)到最高位。 保證金我們現(xiàn)在用保證金的形式來做外匯,比銀行做外匯寶的業(yè)務(wù)來說利潤更高、靈活度更強(qiáng)。國際上規(guī)定交易一手歐元需要125000歐元,也就是如果您在銀行做實(shí)盤,想操作一手歐元就必須有125000歐元才可以入市,但在實(shí)際操作中是以保證金的形式來做,只需要1000美金(當(dāng)天交易完畢)就可以操控125000歐元,這對(duì)于投資者來說,無疑是一個(gè)投機(jī)性極強(qiáng)相當(dāng)有利的投資。
保證金交易介紹
保證金交易又稱合約現(xiàn)貨外匯交易、按金交易,是指個(gè)人或公司在銀行或外匯公司設(shè)立保證金交易帳戶并存入一定的保證金后進(jìn)行的金額可放大若干倍的外匯交易。它現(xiàn)為世界第一大交易市場(chǎng),每日全球交易額高達(dá)2萬億美元。并具如下優(yōu)點(diǎn):
1、 雙邊買賣,可買升亦可買跌
2、 投資成本低,以小博大
3、 成交量巨大,不易被大戶操控
4、 買賣及開戶程序簡單
5、 基本上24小時(shí)全球交易,網(wǎng)上下單,方便快捷,買賣可隨時(shí)隨地進(jìn)行
6、 風(fēng)險(xiǎn)大小完全由投資者自己控制,不會(huì)使虧損超過投資者所能承受的范圍
7、 可以自主設(shè)置獲利和止損價(jià)位,自動(dòng)交易省時(shí)省心
8、 公平、公正、公開、信息全球即時(shí)發(fā)布
投資策略
一、 投資金額:100,000usd
二、 投資方向:
a:30,000 usd(即美元)短線沽(即賣出)歐元
b:40,000 usd長線揸(即買進(jìn))新西蘭元;
c:30,000 usd作后備資金。
三、 投資分析:
a:30,000 usd短線揸歐元 1手=125,000歐元(合約單位),保證金=1,000 usd/手,則30,000 usd可買30手
1、 入市策略:在1。2450位置沽出,平倉(即買入)目標(biāo)價(jià)位:1。2320 , 風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)位(止損):1。2470
2、 盈利計(jì)算:盈利=(1。2450—1。2320)×10 usd×30手=39,000 usd(每盈0。0001按10美元計(jì)算,再乘以手?jǐn)?shù)) 投資回報(bào)率:39,000/30,000=130% 若止損:(1。2450—1。2470)×10 usd×30手=-6,000 usd 虧損率:-6,000/30,000=-20 %
b:40,000 usd長線沽英鎊 1手= 625,000英鎊(合約單位),保證金=1,000 usd/手,則40,000usd可買40手
1、 入市策略:在英鎊價(jià)格1。8100 usd時(shí)買進(jìn)40手
2、 賺匯價(jià)差價(jià):我們對(duì)英鎊的中長線目標(biāo)價(jià)位看到1。7400附近盈利=(1。8100—1。7400)×10 usd(合約單位)×40手=280,000 usd
c:30,000usd作為流動(dòng)資金當(dāng)匯市出現(xiàn)難得機(jī)遇時(shí),可以追加資金獲得更大的獲利;或當(dāng)出現(xiàn)需補(bǔ)倉時(shí)可以靈活高度,保證合約持有。注:此投資計(jì)劃書只用于投資者參考之用,不作其它用途。
附:
—、外匯簡介
由于美元利率率不斷下調(diào),原來以享受美元高利率為主要目的的外匯持有者,越來越多地選擇炒匯作為外幣保值增值的途徑。而近一年來股票市場(chǎng)的不景氣和個(gè)人外匯買賣交易的低手續(xù)費(fèi)、簡便的操作以及極高的市場(chǎng)可參與性與投機(jī)性,又使匯民把關(guān)注放在投資外匯上來。 在現(xiàn)有的外匯市場(chǎng)中,主要的'流通貨幣包括:歐元 美元 日?qǐng)A 英鎊 澳元 新西蘭元 瑞士法郎 加拿大元(eur)(usd) (jpy) (g )(aud) (nzd) (chf) (cad)
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二、 外匯交易的優(yōu)勢(shì)———漲跌都能賺錢
本套理財(cái)方案的投資領(lǐng)域包括外匯、指數(shù)股票等。不過一直以來各國客戶的首選是外匯這一投資項(xiàng)目,因?yàn)閾?jù)權(quán)威統(tǒng)計(jì),近年來,國民的資金已不再是像從前一樣涌入股票市場(chǎng)而是大量的注入了外匯交易市場(chǎng)中,外匯市場(chǎng)之所以成為天下第一大市場(chǎng),它有著自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì):
1、 可以雙向買賣,可買升又可買跌,風(fēng)險(xiǎn)容易掌握。外匯投資跟股票相比,一個(gè)非常大的操作優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)就在于,它可以買升(上升時(shí)先買后賣),又可買跌(下跌時(shí)先賣后買)。因?yàn)閲H上的所有外匯的交易形式都是以美元為兌換單位的,例如:我們說歐元匯率為1。1300時(shí),實(shí)際是說1歐元=1。1300美元。所以我們所謂的買某種貨幣跌就是買美元漲,反之亦然。例如:投資顧問認(rèn)為當(dāng)天的歐元有可能升值,于是在歐元兌美元1。1152時(shí)為您買一手歐元,買其升值,當(dāng)升到1。1200時(shí),您就賺取了48個(gè)點(diǎn)的利率,折合人民幣為4980元;而當(dāng)歐元在1。1152時(shí),他認(rèn)為歐元有可能下跌的話,若他先賣(就是買其跌)一手歐元,到1。1100時(shí),您也可以賺取52個(gè)點(diǎn)的利潤差價(jià),折合人民幣為5393元。所以外匯則不象股票只可以在低位買進(jìn)高位賣出賺取其中的利潤。
2、 以保證金的形式進(jìn)行交易,投資低,用有限的資金搏取高額利潤。以保證金的形式來交易外匯,是國際上以虛盤交易外匯的一個(gè)新方法。它的優(yōu)勢(shì)在于,您只要用相對(duì)較小的一筆資金就可以操縱相對(duì)大量的外匯而賺取買入與賣出時(shí)的差價(jià)。例:現(xiàn)國際外匯的交易的形式是以手計(jì)算,一手的歐元如果以實(shí)盤計(jì)算是125,000歐元,但是我們以保證金的形式只需投入1000美元(相當(dāng)于實(shí)際總交易金額的百分之一)就可交易一手歐元,得到百分之百甚至更多的利潤。這樣的交易與股票的實(shí)盤交易相比,給了客戶一個(gè)十分大的投機(jī)操作空間。
3、 成交量大,不容易為大戶所操控,可以隨時(shí)平倉(即結(jié)束交易)。眾所周知,外匯所投資的目標(biāo)不是一個(gè)上市公司,而是一個(gè)國家。一個(gè)國家的貨幣利率不可能降為零。據(jù)統(tǒng)計(jì),每日的外匯成交量是2萬億美元,這樣的一個(gè)龐大的數(shù)字,不是人為可以操控的,可避免人為因素的影響。
4、 開戶的程序簡單、買賣交易公正。開戶時(shí)只需通過internet進(jìn)行,簽署電子化合約及協(xié)議,通過國內(nèi)銀行進(jìn)行匯款戶即可,客戶可隨時(shí)登陸交易平臺(tái)(在家中電腦上網(wǎng))實(shí)時(shí)的查詢自己帳戶內(nèi)的金額和交易明細(xì),需將帳戶內(nèi)的金額轉(zhuǎn)出時(shí),只需要客戶在網(wǎng)上親自填寫提款申請(qǐng),經(jīng)過確認(rèn)無誤后,隨即可轉(zhuǎn)出。在交易過程中,經(jīng)紀(jì)人或經(jīng)紀(jì)商不可能做出欺詐行為,每筆交易都有明細(xì)記錄。最低投資200美元也可開戶交易。
5、 能夠掌握虧損的幅度(設(shè)定止損位) 您可以根據(jù)您所能承受的虧損設(shè)置止損位,外匯保證金交易提供完善的交易機(jī)制保障您的虧損不會(huì)超過您自己所能承受的幅度。
6、 交易時(shí)間長每交易日24小時(shí)可連續(xù)交易。當(dāng)有突發(fā)事件時(shí),客戶可拿到第一手資料,取得最好的價(jià)位投資或平倉。如911事件發(fā)生時(shí),在北京時(shí)間的九點(diǎn)整,中國的股市已休市,股民無法立即交易,結(jié)果損失慘重,而外匯市場(chǎng)投資者則可即刻做出反向買賣,仍有機(jī)會(huì)取得巨大利潤。因每天成交量特大不會(huì)出現(xiàn)難以成交的情況。
7、分析市場(chǎng)走勢(shì)的資料較多。每日的準(zhǔn)確、迅速及透明度極高的國際政治、經(jīng)濟(jì)新聞的批報(bào)是外匯行情的最佳參考,我公司的資深的投資顧問將以專業(yè)人士的豐富經(jīng)驗(yàn)為客戶提供技術(shù)分析,把客戶投資的時(shí)機(jī)緊緊把握并將風(fēng)險(xiǎn)減至最小,使顧客大程度的獲得利潤。
8、投資收益無須繳納稅金。
投資建議書 篇4
投資建議書的寫法
投資建議書的重點(diǎn)是分析投資亮點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)。
公司簡介——行業(yè)——企業(yè)——投資方案
一、公司簡介
業(yè)務(wù)、體制、規(guī)模、誰出讓
行業(yè)增長,企業(yè)是否是龍頭,企業(yè)增長
成長性,合規(guī)性
估值,投資條款
管理團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn),有風(fēng)險(xiǎn)是否能屏蔽,是大概率事件還是小概率事件,是否有保護(hù)措施
切忌行業(yè)公司混在一起寫,出現(xiàn)市場(chǎng)格局時(shí)可以簡單寫
二、行業(yè)
歸根到底分析市場(chǎng)增長率、市場(chǎng)規(guī)模
業(yè)務(wù)模式圖,通過上下游分析行業(yè)增長率
比較基準(zhǔn)中國GDP增長率,目的預(yù)測(cè)今后的增長率,是否處于政策、上下游的拐點(diǎn),下游的需求就是上游的市場(chǎng),供需缺口決定價(jià)格漲跌,上游供給能否滿足本行業(yè)增長,價(jià)格漲跌是否能承受
市場(chǎng)格局,分散的終會(huì)走向整合,龍頭企業(yè)會(huì)發(fā)展較好,一般三足鼎立的情況比較穩(wěn)定
競爭優(yōu)勢(shì)是與同行業(yè)對(duì)比,投資亮點(diǎn)是和整體比,是一個(gè)投資標(biāo)的 先定義,再介紹行業(yè)
標(biāo)題上表明觀點(diǎn)
沒有數(shù)據(jù)支持可寫發(fā)展趨勢(shì),市場(chǎng)容量先國際后國內(nèi)
三、企業(yè)
銷售,客戶,頂尖的客戶比一般的好,供應(yīng)鏈有保證
產(chǎn)品高端低端,市場(chǎng)份額,過往毛利率,地位,與同行比的優(yōu)勢(shì) 歷史沿革等可放到附件
四、投資方案
未來估值,盈利預(yù)測(cè)
動(dòng)態(tài)市盈率、靜態(tài)市盈率
首發(fā)發(fā)行市盈率多少,中小版近年的首發(fā)市盈率和對(duì)應(yīng)的估值
交易市盈率
IRR(內(nèi)部收益率)
退出時(shí)保證翻一倍時(shí)對(duì)應(yīng)每股的價(jià)格
摘牌條件:1.出承諾函,化轉(zhuǎn);2、股東不超過15個(gè);3.股東最近一年審計(jì)資產(chǎn)不低于2億;4.欲摘牌企業(yè)需在公示工作日全額付誠意金。后續(xù)工作程序要嚴(yán)格保密。
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