金融業(yè)務主管崗位職責

金融業(yè)務主管崗位職責

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編為大家整理的金融業(yè)務主管崗位職責，歡迎大家分享。

金融業(yè)務主管崗位職責1

　　工作職責

　　1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的.金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　招聘要求

　　1、24周歲以上，金融或相關專業(yè)，大專以上學歷（誠聘海歸）

　　2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，

　　3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識，

　　4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

　　5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者。

金融業(yè)務主管崗位職責2

　　職責描述：

　　1、項目的承攬承做及資金渠道的對接、開拓；

　　2、負責面向機構以及高端客戶（公、私募、銀行）的拓展，并做好與項目的對接；

　　3、負責機構以及高端客戶的日常服務和維護工作，拓展高凈值客戶，拜訪機構企業(yè)，拓展機構項目業(yè)務；

　　4、建立和維護與各金融機構的良好合作關系；

　　任職要求：

　　1、本科或以上學歷，金融、經(jīng)濟、市場營銷及相關專業(yè)優(yōu)先；

　　2、5年以上工作經(jīng)驗，具有券商、銀行、信托、大型三方理財機構銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　3、具備良好的.職業(yè)操守及較強的人際交往、溝通和組織協(xié)調(diào)能力，具備良好的團隊協(xié)作精神；

　　4、具有一定的的人脈關系及較豐富的機構客戶、大資金客戶資源。

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