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      2. 理財投資崗位職責

        時間:2022-10-24 16:30:41 崗位職責 我要投稿

        理財投資崗位職責

          在社會發(fā)展不斷提速的今天,接觸到崗位職責的地方越來越多,任何崗位職責都是一個責任、權(quán)力與義務的綜合體,有多大的權(quán)力就應該承擔多大的責任,有多大的權(quán)力和責任應該盡多大的義務,任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么制定崗位職責真的很難嗎?以下是小編幫大家整理的理財投資崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        理財投資崗位職責

        理財投資崗位職責1

          崗位職責:

          1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

          2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

          3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;

          4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

          任職條件:

          1、大專及以上學歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;

          2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗;

          3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的'銷售和談判技巧;

          4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

          5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

        理財投資崗位職責2

          1、服務于公司客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

          2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

          3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

          4、通調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

          5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

          6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

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