證券公司客戶(hù)經(jīng)理年度工作匯報(bào)
在學(xué)習(xí)和工作中，有的人天天看匯報(bào)，有的人天天寫(xiě)匯報(bào)，匯報(bào)通常是指向上級(jí)報(bào)告工作所完成的書(shū)面報(bào)告，大家知道正式的匯報(bào)怎么寫(xiě)嗎？以下是小編為大家收集的證券公司客戶(hù)經(jīng)理年度工作匯報(bào)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
根據(jù)總經(jīng)理制定的年度主題博以及有關(guān)精神，結(jié)合自己一年多來(lái)的銀行駐工作，在這年關(guān)之際，向公司領(lǐng)導(dǎo)作一次工作總結(jié)匯報(bào)。這次工作的總結(jié)匯報(bào)，能使領(lǐng)導(dǎo)更好地了解我在銀行駐點(diǎn)工作上的表現(xiàn)情況，以便及時(shí)指出我們工作中的問(wèn)題，及時(shí)改正，不斷進(jìn)步；下面是我在今天一年的工作情況，匯報(bào)如下：
一、年度主要工作情況
今年我在橋口工商銀行駐點(diǎn)還是作一年客戶(hù)經(jīng)理一職，隨著新證監(jiān)會(huì)主席的上任，的市場(chǎng)化，服務(wù)也越來(lái)越受到重視，而駐點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)工作是客戶(hù)接觸我們公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)的開(kāi)端，是客戶(hù)對(duì)我們國(guó)信證券的第一印象，因此公司對(duì)我們的要求也格外嚴(yán)格；客戶(hù)經(jīng)理是連接客戶(hù)、銀行員工、銀行客戶(hù)經(jīng)理、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的紐帶。我不僅是證券的工作人員，同時(shí)也是證券行業(yè)的專(zhuān)家班子，客戶(hù)的小秘書(shū)。在客戶(hù)迷茫時(shí)，我為其指明方向；在客戶(hù)遇到困難時(shí)，我施予援手；當(dāng)客戶(hù)不解時(shí)，我耐心解釋?zhuān)晃乙S時(shí)隨地，急客戶(hù)所急，想客戶(hù)所想，以完美無(wú)缺的服務(wù)去贏(yíng)得每一位客戶(hù)。要讓每一位客戶(hù)感受到我的微笑，感受到我的熱情，感受到我的專(zhuān)業(yè)，感受到自己親兒子都達(dá)不到的感覺(jué)。我們工行橋口支行地處老居民生活社區(qū)，前面的漢中街是有名的低保區(qū)，背后的寶豐街也是有名的夜生活飲食區(qū)，正因?yàn)檫@些，給我的工作帶來(lái)了一系列的問(wèn)題。平時(shí)在每天來(lái)辦理業(yè)務(wù)的`客戶(hù)中老齡低保客戶(hù)居多，也時(shí)有大批零鈔業(yè)務(wù)，從而增加了很多不無(wú)效服務(wù)和作了很多無(wú)用功；為了解決這些問(wèn)題，我們準(zhǔn)備了幾套方案同時(shí)進(jìn)行，針對(duì)老齡低�？蛻�(hù)偏多，存折業(yè)務(wù)較多的問(wèn)題，我們?cè)谄綍r(shí)還是耐心的去指導(dǎo)他們，及時(shí)帶客戶(hù)到自助設(shè)備上去登折，幫他們查帳，帶有卡客戶(hù)到自助設(shè)備辦理，進(jìn)行客戶(hù)分流，從而減輕大堂內(nèi)對(duì)銀行人員業(yè)務(wù)的壓力。每當(dāng)客流量較大時(shí)，我就會(huì)大聲詢(xún)問(wèn)：“XX客戶(hù)請(qǐng)到X號(hào)柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)”，分流客戶(hù)任務(wù)，以免一些客戶(hù)中途離開(kāi)的空號(hào)占據(jù)時(shí)間，保持營(yíng)業(yè)廳內(nèi)良好的工作秩序。因?yàn)橹挥辛己玫臓I(yíng)業(yè)秩序，我們才能成功地尋找到我們的目標(biāo)客戶(hù)，營(yíng)銷(xiāo)我們的證券產(chǎn)品，引薦到我們國(guó)信證券來(lái)作股票買(mǎi)基金，實(shí)現(xiàn)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)一體化。在低保戶(hù)開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)問(wèn)題上，我讓他們了解國(guó)債回購(gòu)，通過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品讓他們了解我們公司。
作為一名國(guó)信證券干了三年的客戶(hù)經(jīng)理，我不僅僅是要熟悉本行的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，更應(yīng)該走出去，知己知彼，方能百戰(zhàn)百勝。在我們的客戶(hù)中就有很多類(lèi)似的情況，記得今年元月份又是17號(hào)發(fā)低保的一天，整個(gè)營(yíng)業(yè)廳內(nèi)擠滿(mǎn)了人，來(lái)取低保、轉(zhuǎn)定期、取工資的人絡(luò)繹不絕，我也忙的不可開(kāi)交。這時(shí)保安師傅帶來(lái)了咨詢(xún)理財(cái)產(chǎn)品的客戶(hù)，我簡(jiǎn)單地向他介紹了幾個(gè)銀行里的CF和BB類(lèi)的產(chǎn)品，可客戶(hù)沒(méi)興趣，說(shuō)建設(shè)銀行的理財(cái)產(chǎn)品好，要把錢(qián)轉(zhuǎn)到建設(shè)銀行去，于是就去排隊(duì)了。當(dāng)時(shí)我被幾位客戶(hù)圍著，也沒(méi)時(shí)間跟這兩位客戶(hù)繼續(xù)攀談，但我心里一直在想，“建設(shè)銀行有什么產(chǎn)品吸引他們呢？”我快速處理完身上的業(yè)務(wù)，走到剛才那兩位客戶(hù)身邊說(shuō)“您能給我介紹一下建設(shè)銀行的產(chǎn)品嗎？”他們那里有個(gè)小宋有個(gè)7點(diǎn)幾個(gè)產(chǎn)品。我一了解原來(lái)是國(guó)債回購(gòu)，連忙解釋說(shuō)：“其實(shí)您要買(mǎi)的這種產(chǎn)品我們也有，而且我告訴你我現(xiàn)在就是證券公司的，然后我給客戶(hù)介紹了一下這個(gè)產(chǎn)品。最后，經(jīng)過(guò)我們的努力，客戶(hù)選擇了在我這邊在開(kāi)個(gè)帳戶(hù)搞回購(gòu)。此事也給我提了個(gè)醒，只有深入了解客戶(hù)對(duì)手的情況，才能更好的去做好營(yíng)銷(xiāo)。而在向客戶(hù)推薦產(chǎn)品時(shí)，一定要注意防范風(fēng)險(xiǎn)，問(wèn)客戶(hù)是準(zhǔn)備有風(fēng)險(xiǎn)高收益，還是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)低收益，再針對(duì)其情況介紹對(duì)應(yīng)產(chǎn)品，從而防范風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。
作為營(yíng)銷(xiāo)人員，除了要對(duì)證券公司各類(lèi)產(chǎn)品、業(yè)務(wù)知識(shí)熟悉外，更要加強(qiáng)自身職業(yè)道德修養(yǎng)，愛(ài)行敬業(yè)。在工作中，自覺(jué)維護(hù)國(guó)家、國(guó)信、客戶(hù)的利益，遵守社會(huì)公德和職業(yè)道德。平時(shí)在工作中，一個(gè)客戶(hù)經(jīng)理的一言一行通常會(huì)第一時(shí)間受到客戶(hù)的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)高。在服務(wù)禮儀上也要做到熱情、大方，主動(dòng)、規(guī)范。而且還要處事機(jī)智，能及時(shí)處理一些突發(fā)事件，同時(shí)還應(yīng)有一些搞定客戶(hù)虧錢(qián)后的鬧事心情，客戶(hù)被公司推的股票虧了錢(qián)都想找公司或客戶(hù)經(jīng)理扯皮，要讓客戶(hù)知道公司也不是那么好的，收了客戶(hù)的錢(qián)也不一定能保證賺錢(qián)的。
優(yōu)質(zhì)的服務(wù)不能僅僅停留在公司是武漢最美營(yíng)業(yè)部上，分析師是武漢最好財(cái)富中心服務(wù)團(tuán)隊(duì)上，應(yīng)該是一種主動(dòng)意識(shí)，一種負(fù)責(zé)態(tài)度，一種良好的工作心態(tài)。更需要和銀行員工間要形成環(huán)節(jié)整體互動(dòng)，默契配合。只有秩序好、流程好、整體好才能做到最好做的像蘭威一樣的優(yōu)秀。為了更好的提高自己的服務(wù)水平，和業(yè)務(wù)水平，我在今年參加證券投資基金證考試以及公司的多次培訓(xùn)和考試，并順利通過(guò)。在今后的工作中，我更要不斷地提高工作質(zhì)量和服務(wù)藝術(shù)，更好地為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
在新的一年里，我要努力學(xué)習(xí)服務(wù)技巧和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提高自身業(yè)務(wù)水平，以新的面貌，為客戶(hù)提供更好更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時(shí)爭(zhēng)取用好的服務(wù)換來(lái)更多的客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹。