理財經(jīng)理個人先進事跡
理財具體內(nèi)容
理財，顧名思義指的就是管理財務(wù)。一般人談到理財，想到的不是投資，就是賺錢。實際上理財?shù)姆秶軓V，理財是理一生的財，也就是個人一生的現(xiàn)金流量與風險管理。包含以下含義：
�、倮碡斒抢硪簧呢�，不僅僅是解決燃眉之急的金錢問題而已。
�、诶碡斒乾F(xiàn)金流量管理，每一個人一出生就需要用錢（現(xiàn)金流出），也需要賺錢來產(chǎn)生現(xiàn)金流入。因此不管是否有錢，每一個人都需要理財。
�、劾碡斠埠w了風險管理。因為未來的更多流量具有不確定性，包括人身風險、財產(chǎn)風險與市場風險，都會影響到現(xiàn)金流入（收入中斷風險）或現(xiàn)金流出（費用遞增風險）。
理財經(jīng)理個人先進事跡
無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家一定都接觸過事跡吧，根據(jù)范圍的不同，事跡可分為集體事跡和個人事跡。到底應(yīng)如何擬定事跡呢？下面是小編精心整理的理財經(jīng)理個人先進事跡，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
20xx年，在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事的大力支持和幫助下，我緊緊圍繞支行工作重點,加強思想政治和業(yè)務(wù)知識學(xué)習，嚴格要求自己，提高自身素質(zhì)，認真履行自己的崗位職責，較好完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。
一、加強學(xué)習，提高素質(zhì)
為了提升自己的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，我注重加強思想和業(yè)務(wù)知識學(xué)習鍛煉，始終如一地嚴格要求自己。
一是認真學(xué)習了科學(xué)發(fā)展觀和我行新出臺的各項政策。
二是注重業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，認真領(lǐng)會了行里制定的各項規(guī)章制度來和操作規(guī)程。我通過報表，電子郵件、網(wǎng)絡(luò)新聞關(guān)注我行的各項業(yè)務(wù)發(fā)展情況，及時了解和掌握我行新推廣的產(chǎn)品及其用途、優(yōu)缺點，并分析這種產(chǎn)品的適用范圍。由于熟悉了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又及時掌握了新興業(yè)務(wù)，我具備了運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。同時，我平時還大量閱讀各類書籍，豐富自己的知識，以備和不同客戶建立良好的溝通話題。
通過不斷學(xué)習鍛煉、不斷積累，我掌握了推銷自我的技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等，我的組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面有了一定的提高，提升了自己駕馭工作的.能力。
二、用心服務(wù)，開拓創(chuàng)新
隨著經(jīng)濟的發(fā)展和儲戶需求的變化，同業(yè)之間的競爭不斷加劇，優(yōu)質(zhì)服務(wù)的內(nèi)涵不斷在深化，外延不斷在拓展。我的服務(wù)僅憑具備較強的專業(yè)心、責任心、熱情是遠遠不夠的，要想持久的維護良好的形象，牢固與客戶的感情紐帶，必須注重提高自己的素質(zhì)，擁有過硬的服務(wù)水平，擁有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。
為適應(yīng)消費者日益?zhèn)�性化的需要和競爭日益激烈的社會環(huán)境，我一直以“顧客滿意”為前提，作為銀行理財經(jīng)理，我把客戶視為銀行的“衣食父母”、利潤之源、發(fā)展之本，建立起了與客戶平等、互利、共贏的新型關(guān)系，以高效率，高品質(zhì)的服務(wù)以及對顧客的關(guān)心和誠心，提高了顧客的滿意感和忠誠度，使客戶獲得了充滿親情、貼心的個性化服務(wù)。對于老客戶，在節(jié)假日，我經(jīng)常通過電話問候，發(fā)短信贊美祝辭，寄賀卡、送年歷等方式與客戶溝通交流，讓客戶感受我們銀行的親情服務(wù)。針對客戶選擇銀行的實際情況，我時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。20xx年，我認真利用個人營銷系統(tǒng)，挖掘客戶長期維護客戶，吸收他行存款。通過精心為客戶理財，及時將客戶資金轉(zhuǎn)換成存款；將客戶股市資金轉(zhuǎn)成存款等繁分數(shù)，全年共吸收儲蓄存款6000多萬元。
20xx年，我在平凡的崗位上，默默地耕耘著，取得了一定成績。但是，成績不是終點，而是更高、更新的起點，是前進鼓和沖鋒號。今后，我將以我的實際行動，在平凡的崗位上去創(chuàng)造無悔的人生；用我的辛勤和汗水，去澆筑銀行光輝燦爛的美好未來。