保險公司年度總結(jié)模板集錦5篇
總結(jié)是事后對某一階段的學習或工作情況作加以回顧檢查并分析評價的書面材料，它可以有效鍛煉我們的語言組織能力，不妨讓我們認真地完成總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢？下面是小編為大家收集的保險公司年度總結(jié)5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
保險公司年度總結(jié) 篇1
20××年在充滿挑戰(zhàn)和激情工作中即將結(jié)束了，一年來，在公司總經(jīng)理室的指揮下，團險部全體同仁積極領(lǐng)會總經(jīng)理室工作意圖和指示，在市場競爭日趨激烈的環(huán)境下努力拓展業(yè)務，為完成公司下達的任務指標而努力，現(xiàn)將20××年全年團險工作作如下總結(jié)：
一、員工管理、業(yè)務學習工作：
1、年初按公司總經(jīng)理室工作意圖，在團險部內(nèi)部人員重新進行配置，積極調(diào)動團險業(yè)務員和協(xié)保員的展業(yè)積極性。
2、制定符合團險實際情況的管理制度，開好部門早會、及時傳達上級指示精神，商討工作中存在的問題，布置學習業(yè)務的相關(guān)新知識和新承保事項，使業(yè)務員能正確引導企業(yè)對職工意外險的認識，以減少業(yè)務的逆選擇，降低賠付率。
3、加強部門人員之間的溝通，統(tǒng)一了思想和工作方法，督促部門人員做好活動量管理，督促并較好地配合業(yè)務員多方位拓展業(yè)務。
4、制訂“開門紅”、“國壽爭霸”賽業(yè)務推動方案，經(jīng)總經(jīng)理室批復后，及時進行宣導、督促全體業(yè)務員做好各項業(yè)務管理工作。
5、制訂20××年團險業(yè)務員的管理和考核辦法，并對有些管理和考核辦法方面作了相應的調(diào)整。
二、意外險方面工作：
�、鍖W平險：
�、僖蝗缂韧刈龊脤W平險的服務工作。要求業(yè)務員每月兩次到學�；卦L，有問題及時與學校領(lǐng)導或經(jīng)辦人做好溝通，聯(lián)絡感情。做到學校有賠案及時上交公司，并將賠款及時送回學�；蚣议L手里，充分履行我們的誠信服務工作。
�、跒榱舜_保學平險市場的穩(wěn)定與人保公司合作進行學平險的展業(yè)，全面貫徹省保險協(xié)會下發(fā)的文件精神，對學平險收費標準進行再次明確，全面安排業(yè)務員與各學校領(lǐng)導及經(jīng)辦人進行聯(lián)絡溝通，聽取他們對公司服務及其他方面的意見，在公司總經(jīng)理室的有力支持下，加強與市教育局領(lǐng)導的聯(lián)系，取得了市教育局領(lǐng)導的大力支持，使今年的學平險續(xù)收工作順利完成打下堅實基礎。
�、墼诟鲗W校即將放假前期，團險部對各大學校進行了走訪，全體學平險服務人員在短短的幾天內(nèi)冒著酷暑將1xxxx余份學平險《致學生家長的一封信和就醫(yī)服務指南》及時送到學校，發(fā)至全體學生家長手中，做好前期學平險工作，最終在9月份圓滿完成了學平險任務。
�、嫫髽I(yè)職工意外險
1、為更好的與企業(yè)主進行深層次的溝通，聽取他們對公司理賠服務等方面的意見及了解企業(yè)安全生產(chǎn)的情況，在05年年底上門拜訪意外險保費在xxxx元以上的大客戶，進一步的加深企業(yè)對我們公司的信任和支持。
2、與客戶服務部一同商討意外險投保的注意事項。嚴格按條款要求的人數(shù)投保，提高費率，加強生調(diào)力度，為承保把好關(guān)。
3、在意外險市場競爭白熱化的情況下，做好企業(yè)的售后服務工作。平時多到企業(yè)走走、看看，以體現(xiàn)我們的關(guān)心及重視，企業(yè)有賠案要及時上交公司，并盡早將賠款送回企業(yè)。今年的職工意外險在工傷保險及其他公司激烈競爭的情況下，對我公司的意外險的銷售造成了極大的沖擊。
三、壽險業(yè)務方面工作：
在公司總經(jīng)理室的大力政策支持下，全體業(yè)務員努力展業(yè)，但是壽險業(yè)務市場不斷萎縮，業(yè)務與去年同期相比有大幅下滑。
1、平時積極走訪企業(yè)，并較好地與企業(yè)主溝通企業(yè)福利費方面的相關(guān)事宜，進一步地了解企業(yè)人力資源及財務情況等，而最終達到促單的目的。
2、做好壽險市場的新開拓工作，在目前困難的市場環(huán)境下找到新出路。
四、今年在總經(jīng)理室的指導下
從營銷部招募了×，成立了綜合拓展部，嘗試新的業(yè)務發(fā)展渠道，目前為止意外險共收保費×，在嘗試中也取得了一定的效果，但是還未達到最好效果，在明年將繼續(xù)探索，使這支隊伍能成為公司意外險業(yè)務新的增長點。
五、建議：
1、在當前各項政策影響下，團險業(yè)務拓展環(huán)境越來越嚴峻，展業(yè)難度是客觀存在的，為此，建議公司能在對團險予以重視，并在外圍環(huán)境經(jīng)營上予以支持。
2、建議公司領(lǐng)導多參加團險部會議，多與業(yè)務員溝通、交流，在業(yè)務思路上予以指導與幫助。
六、明年工作思路
1、做好學平險收費前的各項工作。
2、明年工傷保險將在全市全面鋪開，因此將工傷保險的影響降低，在鞏固現(xiàn)有意外險的基礎上，開拓新的意外險來源，特別是一些代理業(yè)務。
3、根據(jù)永康目前新型農(nóng)村合作醫(yī)療的開展情況，找到切入點，以便尋求合作的辦法，增加新的業(yè)務增長點。
4、開拓壽險市場，嘗試職場營銷。
5、加快綜合拓展員隊伍的建設與發(fā)展，在公司總經(jīng)理室的大力支持下，在一體化營銷方面多動腦筋、多做文章。
6、加強對團險業(yè)務員隊伍的建設。團險部會一如既往的在目前嚴峻的團險市場中努力探索，并找到更好的發(fā)展之路。
保險公司年度總結(jié) 篇2
20xx年的工作已接近尾聲，一年來，在公司經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，各部門同仁同心協(xié)力，共同努力，客服工作取得了必須的成績。
今年以來，公司經(jīng)理室繼續(xù)以抓業(yè)務發(fā)展及內(nèi)務管理并重，實現(xiàn)兩手抓，齊抓共管的管理模式，帶領(lǐng)客服全體員工，團結(jié)奮進，客服管理工作取得了必須的成績，客服水平也有了一些根本的提高。公司透過開展集中、統(tǒng)一的客戶服務活動，進一步整合服務資源，促進以保單為中心的服務向以客戶為中心的服務轉(zhuǎn)型，不斷提升服務水平，創(chuàng)造客戶價值，用心承擔社會職責，為公司永續(xù)經(jīng)營打下堅實的基礎�？蛻舴⻊詹烤o緊圍繞公司總體發(fā)展目標，在做好本職工作的同時做好服務創(chuàng)新，體此刻以下幾個方面。
一、在制度建設方面，繼續(xù)加強客戶服務基礎管理工作，進一步完善相關(guān)管理制度
1、主要從"內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象"著手，透過狠抓公司各崗位人員素質(zhì)，進一步提高客戶滿意度，樹立公司良好的對外形象。
一個優(yōu)秀的團隊須有一個素質(zhì)、技術(shù)過硬的服務隊伍，今年以來，我部著重從完善制度著手，透過加大制度的執(zhí)行力不斷加大服務考核力度，以進一步提高客服人員綜合素質(zhì)。
針對我司部分柜員在柜面服務禮儀方面尚存在不規(guī)范現(xiàn)象的問題，我司客戶服務部著力抓好全體客戶服務人員的服務規(guī)范性，并從加強服務意識、強化服務執(zhí)行標準等幾方應對客戶服務人員做了一些強化訓練，加大了現(xiàn)場監(jiān)督考核力度，現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場指導，并予以相應處罰。透過一系列的措施，使柜面人員加大了操作的規(guī)范性，服務禮儀的執(zhí)行上也有了一個很大的提升，也為我司不斷提高服務水平奠定了很好的基礎作用。
20xx年6月，總公司舉行了全國柜面人員上崗資格考試，我部全體人員13人參加，合格9人，持證率達70%。此次全國系統(tǒng)的柜面人員考試，加強了客服人員對專業(yè)知識的學習，也提升了客戶服務部的服務質(zhì)量。
二、強化業(yè)務制度學習，樹立執(zhí)行理念，確保制度執(zhí)行力全面有效開展
為進一步強化公司業(yè)務管理制度執(zhí)行力建設，從制度上為業(yè)務發(fā)展帶給堅強保障，客戶服務部對于分公司篩選出部分需客服員工加強學習的文件和制度，進行了認真梳理及匯集，并制定了業(yè)務管理強化制度執(zhí)行力工作及學習計劃，按照學習計劃，定期組織客服人員透過集中學習和自學的方式全面、系統(tǒng)地對相關(guān)業(yè)務管理進行了學習，要求所有參加人員認真做好學習筆記、進行測試并撰寫學習心得；根據(jù)測試及檢查狀況，要求各相關(guān)崗位撰寫整改報告。從自身出發(fā)，樹立了強化風險意識，確保了此項工作的全面有效開展，切實提高了我司制度遵循和依法合規(guī)經(jīng)營的自覺性。
三、以服務為本，促進銷售，把日常業(yè)務處理和服務工作相結(jié)合
我司按照上級公司文件精神，面向所有客戶推出國壽"1+N"服務計劃。旨在透過舉辦客戶服務活動，不斷密切公司與客戶的關(guān)系，進一步提高客戶滿意度，樹立公司良好的對外形象。為切實有效的開展活動，公司成立領(lǐng)導小組和工作組，并加強了對此項工作的宣傳力度，按照活動組織、宣傳方案逐一落實并有效實施各相關(guān)工作。提升了服務品質(zhì)、增強了客戶忠誠度，進一步提升公司服務水平，充分維護了客戶權(quán)益，樹立了公司良好社會形象。并透過上門送賠款等一系列的優(yōu)質(zhì)服務，為業(yè)務員的展業(yè)工作帶給了很好的基礎，也為加強我司與代理單位間的業(yè)務合作關(guān)系起到了很好的溝通作用。此活動的舉辦不僅僅增進了客戶關(guān)系、提升了公司品牌知名度、也為鞏固和帶動業(yè)務增長注入了新的活力。
四、從服務的本身出發(fā)，"一切為了客戶著想"，不斷創(chuàng)新服務資料
1、用心配合分公司做好VIP客戶工作為了進一步構(gòu)建公司VIP客戶服務體系，為VIP客戶帶給附加值服務工作，分公司開展了面向全區(qū)VIP客戶帶給特約商家優(yōu)惠服務的活動，透過此項活動的開展，為樹立公司良好社會形象起到了一個良好的作用，在必須程度上提升了公司的知名度。
2、公司理賠部把"上門送賠款"工作做細做新，用心為學生險業(yè)務拓展工作做鋪墊，繼續(xù)加強對一些在社會上較有影響力的案件的關(guān)注程度，真正體現(xiàn)公司人性化的理賠服務。
繁忙的工作，有成績也有不足，在做好總結(jié)的同時，要不斷改善，現(xiàn)就不足與差距結(jié)合20xx年的工作如何進行改善做如下安排：
（一）抓緊分公司下發(fā)的各類業(yè)管相關(guān)文件的落實及執(zhí)行工作，繼續(xù)做好客戶服務部人員個性是新人的專業(yè)知識及技能的培訓，提高服務人員的整體綜合素質(zhì)。
針對客戶服務部今年以來人員調(diào)整的客觀原因，客戶服務部新入人員對專業(yè)知識及業(yè)務技能的缺乏，20xx年，我部將繼續(xù)采取多種方式及途徑，對所轄員工進行定期與不定期的培訓，從本職工作做起，對于相關(guān)崗位技能進行專門培訓，加強所轄人員的職業(yè)道德教育，有針對性地組織和開展業(yè)務知識及服務禮儀培訓，對于分公司下發(fā)的業(yè)管文件及時進行傳達及學習，真正領(lǐng)會其操作要領(lǐng)，將其運用到實際操作中。透過培訓，推行公司綜合柜員制，更好的為客戶服務。
�。ǘ┡浜瞎緢F險、中介、個險三支銷售渠道各項業(yè)務競賽活動的開展，更好地對業(yè)務發(fā)展帶給強有力的業(yè)務支持及后援保障用心配合公司團險、中介、個險三支銷售渠道開展各項業(yè)務競賽活動，全力促進公司業(yè)務持續(xù)、健康地發(fā)展。
�。ㄈ┮苑⻊諡楸荆龠M銷售，把日常業(yè)務處理和服務工作緊密結(jié)合，全面詮釋國壽"1+N"服務內(nèi)涵
1、配合分公司在全區(qū)范圍內(nèi)將要實行的銀行、郵政轉(zhuǎn)賬收費、轉(zhuǎn)賬付費項目實施方案，保證此項目的順利實施。
2、保證"兩鴻"滿期給付、轉(zhuǎn)保工作和銀行、郵政轉(zhuǎn)賬收付費工作的順利進行，同時為了提高銷售人員活動量，挖掘積累客戶，有效整合客戶資源，做好客戶的二次開發(fā)，努力促進轉(zhuǎn)保，為20xx年開門紅奠定基礎，以進一步提升公司服務品質(zhì)，增強客戶對公司的滿意度。
3、進一步加強柜面管理工作，營建良好的學習氛圍，組織培訓與自我學習相結(jié)合，建立體系化的培訓教程，鼓勵員工不斷提高自身綜合素質(zhì)。
總之，客戶服務部明年的發(fā)展思路將以加強客服隊伍建設為根本，以加強柜面服務質(zhì)量考核為重點，以人員管理辦法為后盾，以教育訓練為基礎，用心推進柜面職場標準化建設，不斷創(chuàng)新服務方式，建立科學、完善、嚴格的品質(zhì)管理辦法和監(jiān)督、考核機制，提高客戶滿意度，提升柜面運營潛力，防范經(jīng)營風險，樹立中國人壽熱情、真誠的服務形象，使柜面真正承擔起中國人壽品牌載體的重任。
客戶服務工作是一項長期的工作，如何在激烈的服務競爭中處于不敗之地，真正把對客戶的.服務做"好"、做"永久"、做到"深入人心"，并非一個人一朝一夕能夠完成的，而是公司每一個部門整體的工作，人人都是公司客戶服務鏈的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，我們只有把客戶服務各項工作及活動的開展與日常業(yè)務處理和服務工作結(jié)合起來，全員服務，營造良好的服務氛圍，國壽"1+N"服務需要我們每一個客戶服務人員去全面詮釋，良好的客戶關(guān)系需要我們每一個國壽員工去共同增進，客戶的滿意度與國壽品牌知名度及形象的提升將是我們每一個國壽人的職責與驕傲！
記得有一位實戰(zhàn)培訓專家曾說過，"簡單的事情重復做，你就是專家；重復的事情快樂做，你就是羸家"�？蛻舴⻊展ぷ魇且豁楅L期的、較為復雜的綜合性工作，我部將要求所轄人員在平凡的工作中，不斷提高服務意識，營造全員為客戶服務的氛圍，將簡單的工作做成不簡單的事，到達客戶、公司、自我的三嬴。
保險公司年度總結(jié) 篇3
20xx年是值得xx保險人難忘和考驗的一年，正式開業(yè)以來，在省公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，在市委、市政府及社會各界的大力支持下，我司員工以拓荒者的勇氣，團結(jié)拼搏，攻艱克難，取得了驕人的戰(zhàn)績，至xx月中旬累計完成簽單保費xx萬元，全面完成了省公司下達的各項任務目標。這些成績驗證了我司的“特別能吃苦，特別能戰(zhàn)斗”的公司精神。現(xiàn)將20xx年所做工作總結(jié)如下：
一、緊緊抓住“第一要務”，牢固樹立發(fā)展意識
公司從籌建伊始就將發(fā)展的觀念深入到每位熱愛保險加盟公司的員工心中。對于新進入我市保險市場的新公司，如何在激烈的市場競爭中占有一席之地，并實現(xiàn)超常規(guī)、跨越式的發(fā)展，是擺在我們每一位員工面前的當務之急，公司領(lǐng)導班子統(tǒng)一思想，以省公司提出的20xx年業(yè)務發(fā)展思路作為我們切入市場的指導思想，多次召開員工會議，統(tǒng)一思想，集思廣益，出點子想辦法，細分、研究市場，一旦找準突破口后便制定詳細周密攻關(guān)計劃，領(lǐng)導班子靠前指揮，打好每一個攻堅戰(zhàn)。
在發(fā)展直銷業(yè)務和個人代理業(yè)務的同時，xx公司總經(jīng)理室還十分重視業(yè)務發(fā)展渠道的建設，努力構(gòu)建多渠道，全方位的保險產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡，通過積極努力，我司在較短的時間內(nèi)就與xx銀行、xxx銀行、xxx銀行、xxx銀行、xxx銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，為今后的銀行代理業(yè)務的全面快速發(fā)展奠定了良好的基礎。
二、深入開展市場調(diào)查，制定積極的籌建方案
為確�；I建工作的順利進行，公司籌備組在成立伊始就認真開展市場調(diào)查，根據(jù)省保監(jiān)局和總公司、省分公司的要求，籌備組結(jié)合市場情況和自身工作實際，制定了籌建日程安排表，將籌建工作細化到每一個工作日，并在公司職場的選址、裝修以及籌備經(jīng)費的預算、機構(gòu)設置和人員招聘、培訓等工作均提出了詳細的工作計劃和實施方案，做到籌備工作目標明確，措施具體，協(xié)調(diào)一致，落實到位。
并在此基礎上制定了籌建方案和未來xx支公司發(fā)展的總體經(jīng)營思路和目標。用以指導整個籌建工作的正常開展。在籌備組的努力下，公司的籌建工作得到了市委、市政府的關(guān)心和支持，由于各項計劃、措施安排得當，公司于x月份順利通過保監(jiān)局的驗收并批準開業(yè)。
三、堅持“兩手抓，兩手都要硬”的原則，使公司管理與發(fā)展齊頭并進
管理是企業(yè)永恒的主題，制度是管理到位的保證。成功的企業(yè)源自卓越的管理，卓越的管理源于優(yōu)異的制度。為了保證xx公司開業(yè)后，各項工作能夠有條不紊的開展，做到有章可循，在籌建期間我們就對總、省公司制定的《內(nèi)控制度》進行了細化，并結(jié)合當?shù)鼐唧w情況制定了一系列管理制度。
并按上級公司“集約化經(jīng)營、規(guī)范化管理、程序化運行、標準化運作、優(yōu)質(zhì)化服務、制度化建設”的管理模式搭建管理平臺，牢固樹立“管理無小事，管理就是生產(chǎn)力”思想，正確處理好加快發(fā)展與加強企業(yè)管理的矛盾，提出了向管理要效益的口號，全體員工上下一致，充分發(fā)揮了每個人的主觀能動性，認真執(zhí)行各項政策法規(guī)和業(yè)務流程。
公司在狠抓市場發(fā)展、開拓的同時，也積極做好員工的隊伍建設、管理、培訓工作，從政治思想素質(zhì)及業(yè)務技能等多方面入手，努力提高每個員工愛崗敬業(yè)的主人翁思想，在培訓中使他們充分了解中華保險的條款體系，市場戰(zhàn)略方針，企業(yè)文化精神，業(yè)務發(fā)展思路等。
20xx年，我們共舉辦各類業(yè)務培訓x次，參加人數(shù)達xxx人/次，通過集中培訓，分散指導，提高了隊伍整體素質(zhì)、業(yè)務水平及風險防范管控意識，使公司在發(fā)展中不斷充實、提高、完善整個隊伍的綜合素質(zhì)，為公司可持續(xù)健康發(fā)展打下了堅實的基礎。公司自成立以來，共核保、簽發(fā)各類保單xx份，實現(xiàn)簽單保費xx萬元，接受各類報案xxx起，代查勘案件xx起，已決案件xx起，占已決案件的xx%。
四、在競爭中求生存，在服務中促發(fā)展
面對日益激烈的市場競爭，保險公司特別是新公司要贏得市場，不僅要為保戶提供滿足其多樣化、差異化、和個性化需求的保險產(chǎn)品，而且還要盡可能為客戶提供零距離的保險服務。所以xx在成立之初就倡導全體員工要樹立“業(yè)務要發(fā)展、服務要先行”的理念，以xx保險品牌、公司的實力背景為依托，以高品質(zhì)、個性化、人性化的保前、保中、保后服務贏得客戶、贏得市場，從而促進公司業(yè)務快速發(fā)展。
20xx年，在省公司的正確領(lǐng)導下和全體員工的共同努力下，我司做了一些工作也取得了一些成績，但離總、省公司的要求還有很大差距，20xx年，xx將認真貫徹省會議精神，按照省公司“20xx年總體工作思路”要求，實現(xiàn)速度、規(guī)模、效益同步快速發(fā)展。
回顧過去的一年，我們對加盟公司無怨無悔；展望未來，前程將更加坎坷艱辛，但我們堅信：有省公司的正確領(lǐng)導和有力支持，xx將開拓思路，勇于拼搏，用我們辛勤的汗水和智慧的力量去鑄造更加輝煌的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而努力奮斗！
保險公司年度總結(jié) 篇4
****年是人保財險股份制改革上市后的第一個年度。這一年，是我司面臨壓力攻艱克難的一年，是面對新變化、落實新機制、執(zhí)行新規(guī)定的第一年。我司在市分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，在全體員工的奮力拼搏下，取得了一定的經(jīng)營業(yè)績。
****年，我司實收毛保費****萬元，同比增長*%，已賺凈保費***萬元，凈利潤***萬元，賠付率為**%。較好地完成了上級公司下達的任務指標。
一、圍繞目標，落實計劃，緊抓業(yè)務工作
1、計劃落實早、措施實
****年初，我司經(jīng)理室就針對**地區(qū)保險市場變化及20xx年全年保費收入情況進行綜合分析，將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解，把計劃分解成月計劃，月月盤點、月月落實，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)整。
在制定全年任務時充分考慮險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務承保質(zhì)量，進一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。
2、搶占車險市場，加大新工程、新項目的拓展力度，堅決的丟棄“垃圾保費”
今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車市場和新工程新項目作為業(yè)務工作的重中之重，在抓業(yè)務數(shù)量的基礎上，堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務一是確保續(xù)保業(yè)務及時回籠，我們要求各業(yè)務部門按月上報續(xù)保業(yè)務臺帳，由經(jīng)理室督促考核，并要求提前介入公關(guān)。一旦出現(xiàn)脫報，馬上在全司公布，其他人員可以參與競爭，從而鞏固了原有業(yè)務，大大減少了業(yè)務的流失，保證了主要險種的市場份額占有率。二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡，提前獲悉新上項目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務不穩(wěn)定因素。三是已失業(yè)務不放棄。我們不僅對20xx年業(yè)務臺賬做到筆筆清晰，并要求業(yè)務內(nèi)勤把20xx年展業(yè)過程中流失的業(yè)務列出明細，并分解到相關(guān)部門，要求加大公關(guān)力度，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進攻，上門聽取意見和建議，改善服務手段，逐個突破，全面爭取回流。四是大小齊抓，能保則保。因為企業(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些情況，我們充分動員，統(tǒng)一思想，上下形成合力，迎難而上。做到責任到人，對保費在xxxx元以上的實行分管經(jīng)理介入，共同公關(guān)。
3、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展。
**地區(qū)現(xiàn)有1xxxx(中國財保、中國人壽、太平洋產(chǎn)險、太平洋壽險、中華產(chǎn)險、平安產(chǎn)險、平安壽險、天安產(chǎn)險、華邦代理、匯豐代理)經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務和短期健康險業(yè)務的保險公司、營銷部、代理公司，另已發(fā)現(xiàn)xxxx公司(大地產(chǎn)險)在我縣爭奪業(yè)務，而**地區(qū)人口少，企業(yè)規(guī)模小，我司面對外部競爭所帶來的業(yè)務壓力，保持沉著冷靜，客觀面對現(xiàn)實情況尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務戰(zhàn)：一是做好地方政府主要領(lǐng)導工作。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領(lǐng)導匯報工作，突出匯報我司是如何加大對**地方經(jīng)濟建設支持力度，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動，與縣領(lǐng)導一道走訪個體、私營經(jīng)濟企業(yè)，不僅使縣委、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意，還對我司正確調(diào)整業(yè)務發(fā)展方向，向中小企業(yè)提供保險保障，主動服務于他們，給予肯定。真實的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務的，是值得扶持、信賴和幫助的，從而對我司工作給予了很大地傾斜。二是深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。三是服務更加人性化、親密化，公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干，進行了多次回訪，請他們對我司工作提出意見和建議，這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定，他們認為公司領(lǐng)導主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務的充分體現(xiàn)，使客戶對我司更加信任。四是要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對所有新保客戶必須當面解釋條款并承諾服務項目，與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡，實行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務。五是按照向社會服務承諾和行業(yè)禁令，嚴格內(nèi)部管控，以理賠和承保兩大服務部門為切入口，全面提高公司整體服務水平。
4、以分散性業(yè)務為突破口，加大市場占有面
根據(jù)**當前階段的保源情況，年初，經(jīng)理室經(jīng)過
仔細的分析研究，確定今年把摩托車保險、家庭財產(chǎn)保險、學生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊，首先與交警、城市執(zhí)法部門聯(lián)系，請他們幫我們代理摩托車保險業(yè)務;同時與縣教委取得聯(lián)系，班子成員多次與分管教育的副縣長、教委主任協(xié)調(diào)，最終取得他們的信任，才使我們的學平險業(yè)務有所突破。
5、開展勞動競賽，促進“兩險”業(yè)務健康成長
我們根據(jù)上級公司有關(guān)競賽要求，積極配合開展了首季度“歲歲如意”賀歲保險、“幸福家庭”、“合家歡樂”等勞動競賽活動，并自行組織了摩托車、責任險、意外險等突擊活動，從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團結(jié)奮進的業(yè)務發(fā)展氛圍。特別是在年末開展的“幸福家庭”突擊中，我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢情況，合理分解目標，層層落實，自加壓力，跑企事業(yè)單位，跑個人家庭，一筆筆、一份份，最終以14xxxx的好成績超額完成市公司下達的任務。
6、狠抓理賠和防災防損質(zhì)量的提高。
公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手，堅持實事求是、“迅速、及時、準確、合理”的原則。只要接到報案，無論事故大小，無論白天黑夜，始終堅持趕到第一現(xiàn)場，掌握第一手資料，嚴格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便。一是堅持雙人查勘，雙人定損，交叉做案，限時賠付，不斷提高服務質(zhì)量;二是堅持24小時值班制度，積極參與“三個中心”建設，以進一步提高服務水平;三是加強考核、加大督查力度。對理賠過程中出現(xiàn)各種問題一經(jīng)查實，輕者批評教育，重者嚴肅處理，決不姑息;四是積極做好防災防損工作。在分管領(lǐng)導的負責下，防理部門主動與各業(yè)務部門聯(lián)系，及時擬訂了重大客戶防災防損工作預案、夏季防汛安全檢查辦法、冬季防火防爆安全檢查辦法，始終做到提前把握，提前介入，積極會同相關(guān)業(yè)務部門對預案執(zhí)行情況進行檢查落實，對可能出現(xiàn)的問題及時采取措施，以減少損失，增強防范風險的能力。我們先后到有安全隱患的**紙業(yè)、**藥業(yè)、**公司等重點客戶單位幫助整改隱患，制訂防災預案，深受客戶的好評，收到良好的社會效果。
二、調(diào)整經(jīng)營思路，強化創(chuàng)新意識，提高公司效益水平
今年我司在抓好效益型險種業(yè)務的同時，認真梳理“垃圾”業(yè)務，對往年賠付率高于10xxxx的劣勢險種堅決予以放棄，對賠付率較高但仍存在一點利潤空間的險種選擇性承保。去年我司農(nóng)險、養(yǎng)殖業(yè)保險賠付率高達10xxxx，我司從大局出發(fā)，堅決的暫停該險種的發(fā)展。企業(yè)一攬子保險存在保險費低，保障范圍大、保險金額高的經(jīng)營風險，特別是遇到洪澇災害、被盜的事件，往往造成較高的賠付率，我公司從效益出發(fā)，對該險種的承保范圍、承保條件進行了嚴格的限制。在注重各險種效益發(fā)展的同時，我們改變以往的經(jīng)營套路，***廠車險業(yè)務屬于我司續(xù)保業(yè)務，續(xù)保時間為9月份，但今年多家保險公司對此業(yè)務虎視眈眈，介入競爭，企圖分羹，為保證萬無一失，我司果斷提前續(xù)保，使其他保險公司措手不及，穩(wěn)固了業(yè)務的發(fā)展。**紙業(yè)有限公司保險業(yè)務一直以來是我司囊中之物，續(xù)保是在11月份，公司經(jīng)理室知道一旦提前續(xù)保，當年不僅會損失幾萬元保險費，也加大了下半年的業(yè)務壓力，但為了彌補上半年因丟棄“垃圾”險種而帶來的業(yè)務缺口，更好的調(diào)整序時業(yè)務結(jié)構(gòu)，的實現(xiàn)已賺凈保費，決定提前續(xù)保了該企業(yè)保險業(yè)務。我司這些工作是適應股份制改革后經(jīng)營工作新形勢的發(fā)展需要做出的大膽嘗試，也是轉(zhuǎn)變思想的實驗性思路。
正是由于我司員工勇于承擔重任，善于開動腦筋，充分調(diào)動積極性和創(chuàng)造性，做到人人有擔子，個個有責任，因而，在強大的外部競爭中，我司上半年不僅沒有丟失任何陣地，鞏固了我司財險市場龍頭老大的地位，還實現(xiàn)了新增業(yè)務的突破。
三、以新的考核辦法指導工作，規(guī)范經(jīng)營，提升管理水平，突出業(yè)務重點
保險競爭越來越激烈是不爭的事實，加之上市后面對的新形勢、新體制、新模式、新戰(zhàn)略，必然要求我們在公司管理上全面提升水平，如何在競爭中學會競爭，在競爭中獨領(lǐng)風騷，從而在競爭中發(fā)展，在競爭中前進。我司除了繼續(xù)鞏固和采用過去行之有效的辦法外，并逐步建立起全縣企業(yè)信息網(wǎng)絡，加強與保戶的接觸和溝通，提升公司管理水平。上半年我們按照上級公司有關(guān)規(guī)定引進和采用了科學的管理體系，出臺了一系列管理規(guī)章制度、考核辦法。在日常管理中能夠認真嚴格的按照上級公司采用，《**支公司抓住車輛年審時機宣傳車險新費率》等新聞在省公司內(nèi)部網(wǎng)上交流。
五、存在的問題
1、公司疲于市場競
爭和業(yè)務發(fā)展，對理論學習和業(yè)務學習有所放松。
2、面對強大的市場競爭壓力，有的同志出現(xiàn)畏難情緒，少部分員工有思想惰性，缺乏市場發(fā)展前瞻性，主動出擊少，被動挨打的多。造成了少部分業(yè)務的流失。
保險公司年度總結(jié) 篇5
春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們
都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管�？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總結(jié)，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質(zhì)、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領(lǐng)導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。其二是要學會與部門、領(lǐng)導之間的溝通。公司的機構(gòu)分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃�。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。
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