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銀行理財(cái)經(jīng)理年度考核表個(gè)人工作總結(jié)（通用14篇）
辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，經(jīng)過這段時(shí)間的努力后，我們?cè)诓粩嗟某砷L(zhǎng)中得到了更多的進(jìn)步，該好好寫一份工作總結(jié)，分析一下過去這段時(shí)間的工作了。那么要如何寫呢？下面是小編為大家整理的銀行理財(cái)經(jīng)理年度考核表個(gè)人工作總結(jié)（通用14篇），歡迎大家分享。
銀行理財(cái)經(jīng)理年度考核表個(gè)人工作總結(jié) 1
時(shí)光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過去了，在擔(dān)任xx支行這一年的經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步。現(xiàn)將20xx年工作情況匯報(bào)如下：
一、工作收獲
20xx年，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營(yíng)銷xx貴族白酒交易中心、xx電力實(shí)業(yè)公司、xx中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，PS商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、明確崗位的職責(zé)和使命
擔(dān)任經(jīng)理以來，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命。經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的'一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒有公車時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對(duì)客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。20xx年，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬元，按時(shí)清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
�。ㄒ唬┦菍W(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
�。ǘ┦菍�(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。
（三）是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力的方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種種困難。
銀行理財(cái)經(jīng)理年度考核表個(gè)人工作總結(jié) 2
回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷工作，xx年我行理財(cái)工作中取得了一些成績(jī)。
一、工作總結(jié)：
客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：
1、抓基礎(chǔ)工作，挖掘理財(cái)客戶群；通過前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；
2、進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí)。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營(yíng)銷取得了一些成效；
3、加強(qiáng)了宣傳，通過報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；
4、結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁约百F金屬的銷售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
在分行的高度重視下，今年三月份通過全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力。
二、存在的不足：
盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的.專業(yè)性理財(cái)產(chǎn)品。
三、不足處：
1、基礎(chǔ)理財(cái)客戶群（中、高端客戶）較少，對(duì)客戶信息資料了解不全（地址、號(hào)碼、興趣愛好）缺少對(duì)客戶的維護(hù)；
2、營(yíng)銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力；
3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息；
四、以后工作打算
1、在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)，2、不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平
3、加大營(yíng)銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。
銀行理財(cái)經(jīng)理年度考核表個(gè)人工作總結(jié) 3
今年以來，各商業(yè)銀行之間的存款競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，尤其是進(jìn)入二季度以來，工商銀行長(zhǎng)治分行儲(chǔ)蓄存款呈現(xiàn)持續(xù)大幅波動(dòng)的不穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，穩(wěn)存增存壓力較大。對(duì)此，長(zhǎng)治分行多措并舉，采取有效措施保證下半年實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)蓄存款余額和增量同業(yè)占比穩(wěn)中有升。
一.提升認(rèn)識(shí)，明確目標(biāo)，力求完成保底任務(wù)。
將儲(chǔ)蓄存款的穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)作為日常工作來抓，緊緊圍繞發(fā)展中高端客戶的經(jīng)營(yíng)思路，努力拓展客戶規(guī)模，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，提升重點(diǎn)業(yè)務(wù)客戶滲透率，推動(dòng)個(gè)人客戶資產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，在保證一季末儲(chǔ)蓄存款余額的基礎(chǔ)上做好穩(wěn)存增存工作。
二.增加私人銀行客戶拓展力度，全面落實(shí)“一行一季一戶”的工作要求。
中高端客戶競(jìng)爭(zhēng)是我行確定的20xx年四項(xiàng)重點(diǎn)工作之一，對(duì)此，要求各支行務(wù)必統(tǒng)一思想，重視，加強(qiáng)高端客戶競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的緊迫感、使命感。首先是要認(rèn)真落實(shí)高端客戶發(fā)展規(guī)劃，充分利用高端客戶維護(hù)、拓展專項(xiàng)激勵(lì)機(jī)制和政策，推進(jìn)全行中高端客戶快速發(fā)展。第二是做好存量客戶的服務(wù)與維護(hù)工作。目前，全行已基本完成存量私人銀行客戶的簽約工作，要求各支行要加強(qiáng)與客戶的溝通交流，充分了解客戶需求，及時(shí)了解產(chǎn)品發(fā)行、客戶活動(dòng)等信息，同時(shí)還要增加私人銀行專屬產(chǎn)品配備力度，通過產(chǎn)品穩(wěn)固客戶，防止出現(xiàn)客戶資產(chǎn)下降的情況。第三是積極捕捉市場(chǎng)信息，抓好私人銀行客戶的規(guī)模擴(kuò)張。以“煤炭資源整合、上市及擬上市企業(yè)高管、中小企業(yè)主和私營(yíng)業(yè)主、第三方存管、房地產(chǎn)商”五大板塊為重點(diǎn)，實(shí)施名單制管理和維護(hù)，增加高凈值客戶拓展力度。
三.全力維護(hù)和發(fā)展財(cái)富客戶，努力完成全年目標(biāo)任務(wù)。
首先是以全行開展的'“大學(xué)習(xí)、大聯(lián)動(dòng)、大營(yíng)銷”活動(dòng)為契機(jī)，持續(xù)快速推進(jìn)優(yōu)質(zhì)企事業(yè)單位代發(fā)工資業(yè)務(wù)發(fā)展，帶動(dòng)財(cái)富客戶數(shù)量和資產(chǎn)的增長(zhǎng)。第二是要深入挖掘存量潛力客戶，確定發(fā)展目標(biāo)，努力將其培育發(fā)展成我行財(cái)富客戶和私人銀行客戶。第三是加強(qiáng)前臺(tái)柜員和客戶經(jīng)理的客戶推薦對(duì)接工作，采勸接對(duì)子”的方式，前臺(tái)柜員發(fā)現(xiàn)的目標(biāo)客戶要及時(shí)有效地推薦給客戶經(jīng)理做營(yíng)銷和后續(xù)維護(hù)，保證客戶資源不丟失，不外流。
四.發(fā)揮理財(cái)產(chǎn)品與儲(chǔ)蓄存款的互動(dòng)作用，實(shí)現(xiàn)二者同步協(xié)調(diào)發(fā)展。
首先是大力營(yíng)銷保本理財(cái)產(chǎn)品，將其作為理財(cái)產(chǎn)品重中之重進(jìn)行全力營(yíng)銷，在增多理財(cái)產(chǎn)品余額的同時(shí)增多儲(chǔ)蓄存款余額，實(shí)現(xiàn)二者同步發(fā)展。第二是要提前做好月末、季末和年末到期理財(cái)產(chǎn)品的銜接和存款轉(zhuǎn)化工作。第三是全力營(yíng)銷理財(cái)產(chǎn)品的同時(shí)，要積極挖轉(zhuǎn)他行客戶和他行資產(chǎn)，穩(wěn)定本行儲(chǔ)蓄存款余額，避免出現(xiàn)此增彼減的情況。
五.充分發(fā)揮營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的作用，做好客戶分層維護(hù)工作。
首先是各支行行長(zhǎng)、個(gè)金業(yè)務(wù)分管行長(zhǎng)要親自參與本行私人銀行客戶、財(cái)富客戶的維護(hù)，定期聯(lián)系和拜訪客戶。每季度組織一次有針對(duì)性的財(cái)富客戶定向營(yíng)銷活動(dòng)，每年組織一次較大規(guī)模的營(yíng)銷活動(dòng)。第二是各支行個(gè)人客戶經(jīng)理要做好中高端客戶的日常維護(hù)工作。做好客戶大額現(xiàn)金提娶預(yù)約服務(wù)、泊車、理財(cái)規(guī)劃等方面的安排，保證服務(wù)質(zhì)量；了解客戶日常金融需求，與客戶建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的關(guān)系，提升客戶滿意度和忠誠度。第三是建立個(gè)人高端客戶維護(hù)的雙線聯(lián)系、分層維護(hù)機(jī)制。加強(qiáng)與市分行財(cái)富管理崗、私人銀行部太原分部的聯(lián)系，從不同層面上共同維護(hù)。
六.認(rèn)真落實(shí)相關(guān)激勵(lì)措施，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)通報(bào)管理，實(shí)行大額資金報(bào)告制度。
各支行要落實(shí)市分行儲(chǔ)蓄存款的相關(guān)激勵(lì)措施并加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，尤其對(duì)高端客戶、大額資金的流動(dòng)要責(zé)成專人予以關(guān)注，行長(zhǎng)、分管行長(zhǎng)要親自過問。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面遇有大額資金向他行通兌情況，經(jīng)辦行要在辦理業(yè)務(wù)前向開戶行通報(bào)，開戶行要積極進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)，保證資金不外流。
銀行理財(cái)經(jīng)理年度考核表個(gè)人工作總結(jié) 4
樹立一切以為中的意識(shí)，加強(qiáng)“軟實(shí)力”，以卓越創(chuàng)造價(jià)值為手段，積極主動(dòng)為客戶搞好服務(wù)，千方百計(jì)為客戶排憂解難，優(yōu)化本行發(fā)展，增強(qiáng)工作信心與決心，促進(jìn)本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)較快發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益。
圍繞20xx年全年理財(cái)產(chǎn)品及基金，重點(diǎn)解決我行服務(wù)工作中存在的不足與突出問題，進(jìn)一步提高我行服務(wù)水平、服務(wù)能力，增強(qiáng)服務(wù)形象和體現(xiàn)服務(wù)價(jià)值，達(dá)到“服務(wù)好、好、客戶滿意”的，成為客戶滿意度和客戶首選的銀行，從而助推各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品及基金營(yíng)銷業(yè)務(wù)平穩(wěn)較快發(fā)展，創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益。
1、通過，形成營(yíng)銷聲勢(shì)
我行要利用電子屏、橫幅、板報(bào)、專欄和資料等進(jìn)行“理財(cái)產(chǎn)品及基金營(yíng)銷”活動(dòng)宣傳，形成營(yíng)銷活動(dòng)聲勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)氛圍，提高全體積極參與，爭(zhēng)先恐后的熱烈氣氛，做到優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)創(chuàng)造優(yōu)良工作業(yè)績(jī)�；顒�(dòng)期間，我行在醒目位置統(tǒng)一懸掛營(yíng)銷活動(dòng)宣傳，銀行工作人員披授帶佩徽章上崗。窗口設(shè)立營(yíng)銷活動(dòng)宣傳欄，安排佩戴授帶的引導(dǎo)員進(jìn)行引導(dǎo)服務(wù)和講解，樹立窗口單位優(yōu)質(zhì)服務(wù)良好形象，切實(shí)推進(jìn)營(yíng)銷活動(dòng)的深入開展。
2、抓住時(shí)機(jī)，切實(shí)開展?fàn)I銷工作
我行要抓住一切有利時(shí)機(jī)做好集中營(yíng)銷工作，各網(wǎng)點(diǎn)要在顯眼位置擺放新版宣傳折頁，營(yíng)造“理財(cái)產(chǎn)品及基金營(yíng)銷”就在客戶身邊的濃厚氣氛。網(wǎng)點(diǎn)工作人員要向客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢，積極推介“理財(cái)產(chǎn)品及基金”，向客戶詳細(xì)介紹理財(cái)產(chǎn)品及基金功能特點(diǎn)和辦理要求。同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)存量客戶的維護(hù)和再營(yíng)銷工作，根據(jù)我行實(shí)際，結(jié)合下達(dá)的.任務(wù)，篩選存量?jī)?yōu)質(zhì)客戶，進(jìn)行主動(dòng)營(yíng)銷。優(yōu)化，強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量，針對(duì)存量?jī)?yōu)質(zhì)貸款客戶，推出有吸引力的服務(wù)措施，拓展?fàn)I銷深度，擴(kuò)大我行業(yè)務(wù)范圍和優(yōu)質(zhì)客戶群體。
3、采取定向營(yíng)銷的方式
提升“理財(cái)產(chǎn)品及基金”品牌形象。我行要選擇開發(fā)商開發(fā)的按揭樓盤、汽車經(jīng)銷商營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及個(gè)體工商戶集聚等有利區(qū)域進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)銷，搭配宣傳折頁等陳列物，營(yíng)造親近客戶的氛圍，現(xiàn)場(chǎng)組織開展“理財(cái)產(chǎn)品及基金”營(yíng)銷咨詢活動(dòng)，派發(fā)業(yè)務(wù)宣傳品，吸引客戶前來參觀、咨詢，擴(kuò)大“理財(cái)產(chǎn)品及基金”品牌的影響，促進(jìn)“理財(cái)產(chǎn)品及基金”的。
4、加強(qiáng)工作紀(jì)律，確保任務(wù)完成
在開展“理財(cái)產(chǎn)品及基金營(yíng)銷”活動(dòng)中，我行要加強(qiáng)工作紀(jì)律，凡本行工作人員必須準(zhǔn)時(shí)上班，不準(zhǔn)隨便離崗，原則上不準(zhǔn)請(qǐng)假，以飽滿的，高昂的斗志投入到營(yíng)銷活動(dòng)中。我行要把營(yíng)銷活動(dòng)的任務(wù)指標(biāo)分解到人，使人人肩上有擔(dān)子、有責(zé)任，要想方設(shè)法完成任務(wù)指標(biāo)。為提高營(yíng)銷活動(dòng)工作效率和競(jìng)爭(zhēng)力，我行各工作人員根據(jù)職責(zé)要求實(shí)行上下聯(lián)動(dòng)全員營(yíng)銷，爭(zhēng)取超額完成市分行下達(dá)的工作計(jì)劃任務(wù)，以優(yōu)異成績(jī)向市分行匯報(bào)。
銀行理財(cái)經(jīng)理年度考核表個(gè)人工作總結(jié) 5
時(shí)間如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過去了，在擔(dān)當(dāng)xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步�，F(xiàn)將20xx年工作狀況匯報(bào)如下：
一、20xx年在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)懷指導(dǎo)下
我用較短的時(shí)間熟識(shí)了新的工作環(huán)境，在工作中，仔細(xì)學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，樂觀參與行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作閱歷、營(yíng)銷技能等都存在肯定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必需先增加客戶群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的效勞和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，勝利營(yíng)銷xx貴族白酒交易中心、市電力實(shí)業(yè)公司、市中小企業(yè)效勞中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面奉獻(xiàn)度還不大，但為將來儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代替發(fā)工資、PS商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)當(dāng)客戶經(jīng)理以來
我深刻體會(huì)和感受到該崗位的職責(zé)和使命。客戶經(jīng)理是我行對(duì)公眾效勞的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的`交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平常不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，把握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，準(zhǔn)時(shí)把握客戶動(dòng)態(tài)，訪問客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒有公車時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)展日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝愿與問候，均代表著我行對(duì)客戶的一種惦念。熱忱、急躁地為客戶答疑解惑，沉著地用輕松地姿勢(shì)和親切的微笑來面對(duì)客戶，快速、清楚地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，仔細(xì)做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料準(zhǔn)時(shí)提交審查及歸檔。20xx年，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬元，按時(shí)清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獵取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了肯定的成績(jī)，然而，我也清晰地看到了自身存在的缺乏。
（一）是學(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何把握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市進(jìn)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
�。ǘ┦菍�(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的奉獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。
（三）是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說，在實(shí)踐中完提升客戶對(duì)我行更大的奉獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。
�。ㄈ┦沁M(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說，在實(shí)踐中完善提高自己，以上缺乏我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注意對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的學(xué)問的學(xué)習(xí)專研，改良工作方式方法，樂觀努力工作，增加效勞宗旨意識(shí)，拿出非常的士氣，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)根底，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種種困難。
銀行理財(cái)經(jīng)理年度考核表個(gè)人工作總結(jié) 6
首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所輕視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
其次，加強(qiáng)投資理財(cái)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與缺乏，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行比照，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與缺乏，到達(dá)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的擬定。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的根底。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量到達(dá)100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)號(hào)碼，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他將來投資客戶的原因，是資金最近缺乏，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來的。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量。
4.每季度xx個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬的資金量。
通過以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的'開展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶，資金量能夠到達(dá)400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上
第四，值班。
把握好每一次值班時(shí)機(jī)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，認(rèn)真對(duì)待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力關(guān)心他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)DM單，爭(zhēng)取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)覺老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司的宣傳方式。
第六，工作總結(jié)。
每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)。看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正，下次不要再犯。
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一.以客戶為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作。
客戶是我們的生存之源，作為營(yíng)業(yè)部又是對(duì)外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽(yù)
1.我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個(gè)員工能耐心對(duì)待每個(gè)顧客，讓客戶滿意。
2.隨著金融業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，客戶對(duì)銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財(cái)政性收費(fèi)、交通罰沒款、航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提升我行的競(jìng)爭(zhēng)能力。
3.主動(dòng)加強(qiáng)與個(gè)人業(yè)務(wù)的`聯(lián)系，參與個(gè)人業(yè)務(wù)、了解個(gè)人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因?yàn)楦鞣N各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營(yíng)業(yè)部工作的一個(gè)欠缺。
4.以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結(jié)算辦法講座，增多人們的金融知識(shí)，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5.繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
二.強(qiáng)內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證工作質(zhì)量。
隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對(duì)操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求
1.督促科技部門對(duì)我營(yíng)業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，加強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提升約束力。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理（保證我行開戶單位的質(zhì)量）和上門服務(wù)。
3.進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會(huì)計(jì)印章和空白重要憑證的使用和保管。
4.重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提升我行防范外來結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段。
5.規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，加強(qiáng)總會(huì)計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯(cuò)杜絕結(jié)算事故。
6.切實(shí)履行對(duì)分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。 7.做好會(huì)計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作。
三.以人為本提升員工的全面素質(zhì)。
員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動(dòng)頻繁的情況下我營(yíng)業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊(duì)伍
1.把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實(shí)充滿競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn)，因此到我營(yíng)業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來確定適合的崗位，從而提升員工的積極性。
2.加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人事部門，準(zhǔn)備對(duì)出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)科目等基礎(chǔ)知識(shí)以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。
3.在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提升員工的業(yè)務(wù)水平。
4.勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵(lì)員工，加強(qiáng)員工的心理素質(zhì)。
5.有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行崗位輪換，培養(yǎng)每一個(gè)員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
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我是銀行的理財(cái)經(jīng)理，負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)。在過去的一年中，我始終秉持著客戶至上的原則，盡心盡力地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)�，F(xiàn)在，我將對(duì)過去一年的工作進(jìn)行述職報(bào)告。
一、工作業(yè)績(jī)
在過去的一年中，我始終堅(jiān)持以客戶為中心，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)。具體工作業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/p>
業(yè)務(wù)拓展：我成功地拓展了50位高凈值客戶，為客戶提供了個(gè)性化的理財(cái)方案，并獲得了客戶的信任和好評(píng)。同時(shí)，我還積極推廣銀行的理財(cái)產(chǎn)品，成功銷售了價(jià)值1000萬的理財(cái)產(chǎn)品，為銀行帶來了可觀的收益。
客戶服務(wù)：我始終保持熱情的服務(wù)態(tài)度，及時(shí)解決客戶的問題和疑慮。通過定期回訪和提供專業(yè)的理財(cái)建議，我與客戶建立了良好的信任關(guān)系，提高了客戶的滿意度和忠誠度。
培訓(xùn)學(xué)習(xí)：我積極參加銀行組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提升自己的專業(yè)知識(shí)和服務(wù)技能。通過學(xué)習(xí)，我不僅提高了自己的業(yè)務(wù)水平，還為銀行的發(fā)展貢獻(xiàn)了自己的力量。
二、工作亮點(diǎn)
在過去的一年中，我不僅完成了工作任務(wù)，還取得了一些亮點(diǎn)成績(jī)：
創(chuàng)新服務(wù)：我積極探索創(chuàng)新服務(wù)模式，通過微信、電話等渠道為客戶提供更加便捷的服務(wù)。同時(shí)，我還根據(jù)客戶的個(gè)性化需求，提供定制化的理財(cái)方案，滿足了客戶的需求。
團(tuán)隊(duì)合作：我與同事們緊密合作，共同完成了銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)。在團(tuán)隊(duì)中，我充分發(fā)揮了自己的優(yōu)勢(shì)和特長(zhǎng)，為團(tuán)隊(duì)的`發(fā)展貢獻(xiàn)了自己的力量。
個(gè)人成長(zhǎng)：通過不斷的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我在理財(cái)知識(shí)和服務(wù)技能方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。同時(shí)，我還積極參加各種行業(yè)交流活動(dòng)，擴(kuò)大了自己的人脈圈和影響力。
三、工作反思
雖然過去一年取得了一定的成績(jī)，但我也意識(shí)到自己在工作中存在一些不足之處：
時(shí)間管理：在工作中，我發(fā)現(xiàn)自己在時(shí)間管理方面還有待加強(qiáng)。有時(shí)因?yàn)楣ぷ鞣泵Χ雎粤丝蛻舻幕卦L和跟進(jìn)工作。今后我將更加注重時(shí)間管理，合理安排工作時(shí)間，提高工作效率。
溝通技巧：在與客戶溝通時(shí)，我還需要進(jìn)一步提升自己的溝通技巧。有時(shí)因?yàn)楸磉_(dá)不夠清晰或語氣不夠委婉而引起客戶的誤解。因此，我將不斷學(xué)習(xí)和改進(jìn)自己的溝通技巧，提高與客戶溝通的效果。
產(chǎn)品知識(shí)：隨著市場(chǎng)的不斷變化和理財(cái)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，我需要不斷更新自己的產(chǎn)品知識(shí)。今后我將更加關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和產(chǎn)品信息，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以便為客戶提供更加專業(yè)的理財(cái)建議。
四、未來展望
在新的一年里，我將繼續(xù)努力工作，不斷提升自己的專業(yè)能力和服務(wù)水平。具體工作計(jì)劃如下：
拓展客戶群體：我將進(jìn)一步拓展客戶群體，積極開發(fā)新客戶，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量。同時(shí)，我將加大對(duì)潛在客戶的挖掘力度，爭(zhēng)取在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
提高服務(wù)質(zhì)量：我將持續(xù)優(yōu)化服務(wù)流程，提高服務(wù)質(zhì)量和效率。通過加強(qiáng)與客戶的溝通交流和提供更加專業(yè)的理財(cái)建議，提高客戶滿意度和忠誠度。
提升個(gè)人能力：我將積極參加各種培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，提升自己的專業(yè)知識(shí)和技能水平。同時(shí)，我還將加強(qiáng)與同行的交流與合作，不斷擴(kuò)大自己的人脈圈和影響力。
團(tuán)隊(duì)建設(shè)：我將與團(tuán)隊(duì)成員共同努力，共同完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)和任務(wù)。通過團(tuán)隊(duì)合作和內(nèi)部培訓(xùn)，提高整個(gè)團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
風(fēng)險(xiǎn)管理：在未來的工作中，我將更加注重風(fēng)險(xiǎn)管理，確保客戶的資產(chǎn)安全和銀行的合規(guī)經(jīng)營(yíng)。我將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和銀行內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行操作流程和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
總之，過去一年取得的成績(jī)是我不斷努力的結(jié)果，但未來的路還很長(zhǎng)。我將繼續(xù)保持謙虛、進(jìn)取的心態(tài)，不斷追求卓越，為客戶提供更加專業(yè)、高效的理財(cái)服務(wù)。
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作為銀行理財(cái)經(jīng)理，過去的一年里，我全面負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的銷售推廣、客戶資產(chǎn)管理以及提供專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)。以下是我對(duì)過去一年工作的個(gè)人總結(jié)：
一、工作業(yè)績(jī)方面：
銷售業(yè)績(jī)：在過去的一年中，我成功推動(dòng)了多款理財(cái)產(chǎn)品的銷售，全年銷售額突破設(shè)定目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較上年度增長(zhǎng)20%的優(yōu)異成績(jī)，有力地提升了本行的理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)份額。
客戶維護(hù)與拓展：通過深度挖掘客戶需求，為客戶提供個(gè)性化理財(cái)建議與方案，不僅穩(wěn)固了原有的高凈值客戶群體，同時(shí)也積極開拓新客戶資源，新增有效客戶數(shù)量實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。
理財(cái)咨詢服務(wù)質(zhì)量：憑借專業(yè)的金融知識(shí)和扎實(shí)的服務(wù)技能，我在客戶滿意度調(diào)查中的得分始終保持高位，得到了廣大客戶的高度認(rèn)可。
二、專業(yè)能力提升方面：
不斷更新自身的金融理財(cái)知識(shí)體系，密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策法規(guī)變化，以確保為客戶提供的理財(cái)規(guī)劃和投資建議具有前瞻性和時(shí)效性。
積極參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升自身的資產(chǎn)配置能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為滿足不同客戶的投資需求提供了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
三、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與自我成長(zhǎng)：
在團(tuán)隊(duì)協(xié)作方面，我積極參與各項(xiàng)內(nèi)部交流活動(dòng)，與同事們共享市場(chǎng)信息和銷售經(jīng)驗(yàn)，共同促進(jìn)理財(cái)團(tuán)隊(duì)整體實(shí)力的提升。同時(shí)，我也注重自我反思與成長(zhǎng)，通過對(duì)工作過程的`復(fù)盤，不斷優(yōu)化工作方法，提升工作效率。
未來一年，我將繼續(xù)堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，提供更優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的新突破，為銀行的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
銀行理財(cái)經(jīng)理年度考核表個(gè)人工作總結(jié) 10
一、背景
在過去的一年中，作為銀行的理財(cái)經(jīng)理，我深感責(zé)任重大。面對(duì)市場(chǎng)的不斷變化和客戶需求的日益多樣化，我始終堅(jiān)持客戶至上的原則，致力于提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的理財(cái)服務(wù)。在此，我向領(lǐng)導(dǎo)和同事們匯報(bào)一下我的工作情況。
二、業(yè)務(wù)拓展與客戶服務(wù)
業(yè)務(wù)拓展：在過去的一年里，我積極開拓市場(chǎng)，通過定期市場(chǎng)分析和客戶拜訪，成功地開發(fā)了多個(gè)優(yōu)質(zhì)客戶。同時(shí)，與多家企業(yè)建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，為銀行帶來了可觀的業(yè)務(wù)量。
客戶服務(wù)：我始終認(rèn)為，優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)是贏得客戶信任的關(guān)鍵。因此，我注重與客戶保持良好的溝通，及時(shí)了解他們的需求和反饋。針對(duì)客戶的個(gè)性化需求，我提供專業(yè)的理財(cái)建議，并確保客戶資產(chǎn)得到合理的配置。
三、產(chǎn)品知識(shí)與培訓(xùn)學(xué)習(xí)
產(chǎn)品知識(shí)：為了更好地服務(wù)客戶，我不斷加強(qiáng)對(duì)各類理財(cái)產(chǎn)品的研究，包括基金、股票、保險(xiǎn)和信托等。通過深入了解產(chǎn)品的特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)和收益，我能夠?yàn)榭蛻籼峁└訉I(yè)的投資建議。
培訓(xùn)學(xué)習(xí)：我積極參加銀行組織的各類培訓(xùn)活動(dòng)，以提高自己的業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。同時(shí)，我還主動(dòng)學(xué)習(xí)金融市場(chǎng)的新知識(shí)，關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，以保持對(duì)市場(chǎng)變化的`敏感度。
四、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與工作展望
團(tuán)隊(duì)協(xié)作：我深知，一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)才能取得更大的成功。因此，我積極與團(tuán)隊(duì)成員溝通交流，分享工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)資源。在團(tuán)隊(duì)協(xié)作中，我們共同解決了許多問題，取得了豐碩的成果。
工作展望：展望未來，我將繼續(xù)提升自己的專業(yè)能力，不斷優(yōu)化客戶服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，我希望與團(tuán)隊(duì)一起開拓更廣闊的市場(chǎng)，為銀行創(chuàng)造更大的價(jià)值。
五、總結(jié)與反思
過去的一年中，我在工作中取得了一些成績(jī)，但也意識(shí)到自己還存在許多不足之處。在未來的工作中，我將更加努力地提升自己的業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平，為銀行的發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。再次感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們的支持與幫助！
銀行理財(cái)經(jīng)理年度考核表個(gè)人工作總結(jié) 11
在過去的一年中，作為銀行理財(cái)經(jīng)理，我肩負(fù)著為客戶創(chuàng)造財(cái)富、提供專業(yè)金融服務(wù)的重要職責(zé)。在此，我對(duì)本年度的工作進(jìn)行全面總結(jié)：
一、業(yè)績(jī)完成情況：
一年來，通過深度挖掘客戶需求，精準(zhǔn)匹配理財(cái)產(chǎn)品，成功推動(dòng)了我負(fù)責(zé)的理財(cái)業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)。實(shí)際銷售額超過了設(shè)定的目標(biāo)值，客戶資產(chǎn)規(guī)模也有顯著提升，為銀行創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
二、客戶服務(wù)與維護(hù)：
堅(jiān)持以客戶為中心的服務(wù)理念，定期開展理財(cái)知識(shí)講座和一對(duì)一咨詢服務(wù)，加強(qiáng)與客戶的.溝通交流，及時(shí)回應(yīng)并解決他們?cè)谕顿Y過程中遇到的問題，有效提高了客戶滿意度和忠誠度。
三、產(chǎn)品知識(shí)學(xué)習(xí)與掌握：
緊跟金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，深入研究各類理財(cái)產(chǎn)品特性及風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不斷提升自身的專業(yè)知識(shí)水平，以期為客戶提供更科學(xué)合理的投資建議。
四、合規(guī)操作與風(fēng)險(xiǎn)管理：
嚴(yán)格遵守各項(xiàng)金融法規(guī)政策及我行內(nèi)部規(guī)章制度，在理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷和服務(wù)過程中始終堅(jiān)持合規(guī)操作，同時(shí)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，確�？蛻糍Y金安全，防范可能出現(xiàn)的投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與個(gè)人成長(zhǎng)：
積極參與團(tuán)隊(duì)合作，與同事們共同探討市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分享優(yōu)秀案例，以此提升整個(gè)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)效能。同時(shí)，我也在實(shí)際工作中不斷反思自我，持續(xù)優(yōu)化工作方式方法，以實(shí)現(xiàn)自身能力的全面提升。
總結(jié)過去，展望未來，我將繼續(xù)秉持敬業(yè)精神，堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，以專業(yè)服務(wù)為核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力提高理財(cái)管理水平，為銀行創(chuàng)造更多價(jià)值，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。
銀行理財(cái)經(jīng)理年度考核表個(gè)人工作總結(jié) 12
作為銀行理財(cái)經(jīng)理，過去的一年里，我始終堅(jiān)持以客戶為中心的服務(wù)理念，深度挖掘客戶需求，提供專業(yè)、全面的財(cái)富管理方案，以下是我在本年度的工作總結(jié)：
一、業(yè)務(wù)績(jī)效：
在過去的一年中，我成功拓展了客戶群體，理財(cái)產(chǎn)品銷售額取得了顯著增長(zhǎng)，達(dá)到并超過了設(shè)定的年度銷售目標(biāo)。通過精準(zhǔn)推薦與個(gè)性化服務(wù)，引導(dǎo)客戶進(jìn)行合理的.資產(chǎn)配置，實(shí)現(xiàn)了客戶資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
二、客戶服務(wù)：
始終堅(jiān)持用心服務(wù)每一位客戶，定期進(jìn)行電話回訪和面對(duì)面交流，深入了解客戶需求，并結(jié)合市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為客戶提供及時(shí)有效的理財(cái)建議。通過舉辦理財(cái)知識(shí)講座等活動(dòng)，提升了客戶的金融素養(yǎng)，得到了廣大客戶的一致好評(píng)。
三、產(chǎn)品知識(shí)與專業(yè)技能：
持續(xù)關(guān)注金融市場(chǎng)變化，積極參加各類金融產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提升自身的專業(yè)知識(shí)水平與業(yè)務(wù)能力，確保能夠?yàn)榭蛻籼峁┳钋把亍⒆顚I(yè)的金融服務(wù)。
四、合規(guī)風(fēng)控：
在追求業(yè)績(jī)的同時(shí)，我嚴(yán)格遵守銀行業(yè)的各項(xiàng)法規(guī)政策以及我行內(nèi)部的規(guī)章制度，確保所有業(yè)務(wù)操作均在合法合規(guī)的前提下進(jìn)行，有效防范了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障了客戶的合法權(quán)益。
五、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與自我提升：
積極參與部門內(nèi)部的各項(xiàng)活動(dòng)，與團(tuán)隊(duì)成員保持良好的溝通與協(xié)作，共同推動(dòng)理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展。同時(shí)，我也不斷反思工作中的不足，通過學(xué)習(xí)和實(shí)踐，努力提升自身綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。
新的一年，我將以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，以更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)回饋客戶，力圖為銀行的理財(cái)業(yè)務(wù)創(chuàng)造更大的價(jià)值。
銀行理財(cái)經(jīng)理年度考核表個(gè)人工作總結(jié) 13
在過去的一年里，我作為銀行理財(cái)經(jīng)理，秉承“以客戶為中心，服務(wù)至上”的原則，認(rèn)真履行職責(zé)，為銀行贏得了良好的業(yè)績(jī)和客戶滿意度。在此，我向領(lǐng)導(dǎo)和同事們匯報(bào)一下我的工作情況。
一、工作業(yè)績(jī)
在過去的一年中，我通過積極開展理財(cái)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。具體業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/p>
理財(cái)產(chǎn)品銷售總額達(dá)到200萬元，同比增長(zhǎng)20%；
新增客戶數(shù)量達(dá)到200戶，同比增長(zhǎng)10%；
客戶滿意度評(píng)分達(dá)到98分（滿分100分），同比提高10%。
二、工作亮點(diǎn)
創(chuàng)新服務(wù)模式：我通過引入智能客服機(jī)器人，為客戶提供更加便捷的咨詢和解答服務(wù)，提高了服務(wù)效率和質(zhì)量。同時(shí)，我還推出了線上理財(cái)服務(wù)，方便客戶隨時(shí)隨地辦理理財(cái)業(yè)務(wù)。
加強(qiáng)客戶關(guān)系管理：我通過定期回訪、推送理財(cái)資訊等方式，加強(qiáng)與客戶的溝通和聯(lián)系，提高了客戶黏性和忠誠度。此外，我還通過組織客戶活動(dòng)、提供個(gè)性化服務(wù)等手段，不斷優(yōu)化客戶服務(wù)體驗(yàn)。
提高專業(yè)素養(yǎng)：我積極參加銀行組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。通過不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我能夠?yàn)榭蛻籼峁└訉I(yè)、個(gè)性化的理財(cái)方案和服務(wù)。
三、工作不足
雖然取得了一定的成績(jī)，但我也清醒地認(rèn)識(shí)到自己在工作中還存在一些不足之處：
營(yíng)銷能力有待提高：在與客戶溝通、推介理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，我還需要更加自信、專業(yè)和有說服力。
服務(wù)細(xì)節(jié)需進(jìn)一步完善：在客戶服務(wù)過程中，我還需要更加注重細(xì)節(jié)，提高服務(wù)質(zhì)量和效率。
四、下一步工作計(jì)劃
針對(duì)以上不足之處，我計(jì)劃采取以下措施：
加強(qiáng)營(yíng)銷能力培訓(xùn)：積極參加銀行組織的營(yíng)銷培訓(xùn)課程，學(xué)習(xí)先進(jìn)的營(yíng)銷理念和方法，提高自己的營(yíng)銷能力。同時(shí)，我還將向優(yōu)秀的同事請(qǐng)教，學(xué)習(xí)他們的營(yíng)銷技巧和經(jīng)驗(yàn)。
完善服務(wù)細(xì)節(jié)：我將繼續(xù)關(guān)注客戶需求和反饋，不斷優(yōu)化服務(wù)流程和細(xì)節(jié)。例如，我會(huì)加強(qiáng)與客戶的溝通交流，了解他們的投資偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為他們提供更加貼心、專業(yè)的理財(cái)服務(wù)。
創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式：我將積極探索新的業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品創(chuàng)新，以滿足客戶需求和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。例如，我將研究互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)?shù)陌l(fā)展趨勢(shì)和客戶需求，開發(fā)適合線上銷售的'理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)。
加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作：我將積極參與團(tuán)隊(duì)建設(shè)和協(xié)作，與同事們共同為客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時(shí)，我還將積極分享自己的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，為團(tuán)隊(duì)整體水平的提升做出貢獻(xiàn)。
總之，在未來的工作中，我將繼續(xù)努力提升自己的專業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)水平，為銀行贏得更多客戶的信任和支持。同時(shí)，我也希望得到領(lǐng)導(dǎo)和同事們的指導(dǎo)和幫助，共同推動(dòng)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大。
銀行理財(cái)經(jīng)理年度考核表個(gè)人工作總結(jié) 14
我是銀行理財(cái)經(jīng)理，今天我將對(duì)過去一年的工作進(jìn)行述職報(bào)告。在過去的一年中，我在銀行的理財(cái)崗位上，始終堅(jiān)守職責(zé)，積極服務(wù)客戶，努力提高業(yè)務(wù)水平，取得了一定的成績(jī)。
一、業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況
在過去的一年中，我始終以客戶為中心，以業(yè)務(wù)發(fā)展為目標(biāo)，積極開展各項(xiàng)工作。截至年末，我完成了以下幾項(xiàng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)：
新增客戶數(shù)量：今年新增客戶數(shù)量達(dá)到了100戶，比去年同期增長(zhǎng)了20%。
客戶資產(chǎn)規(guī)模：客戶資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到了10億元，比去年同期增長(zhǎng)了10%。
銷售業(yè)績(jī)：個(gè)人銷售業(yè)績(jī)達(dá)到了200萬元，比去年同期增長(zhǎng)了20%。
二、工作亮點(diǎn)和收獲
在過去的.一年中，我積極開展各項(xiàng)工作，取得了一定的成績(jī)和亮點(diǎn)。具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、積極開展市場(chǎng)調(diào)研，深入了解客戶需求和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為客戶提供更加精準(zhǔn)的理財(cái)方案。
2、加強(qiáng)與客戶的溝通和聯(lián)系，提高客戶滿意度和忠誠度，不斷拓展客戶群體。
3、積極參加各類培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力，為客戶提供更加專業(yè)、高效的服務(wù)。
4、注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)和工作協(xié)作，與同事們保持良好的溝通和合作，共同推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
三、工作中存在的問題和不足
雖然取得了一定的成績(jī)，但在工作中也存在著一些問題和不足之處。具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、在客戶服務(wù)方面，有時(shí)候未能及時(shí)響應(yīng)客戶的請(qǐng)求和需求，需要進(jìn)一步加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和效率。
2、在業(yè)務(wù)拓展方面，還需進(jìn)一步加大力度和投入，加強(qiáng)與客戶的溝通和聯(lián)系。
3、在個(gè)人能力方面，還需要不斷學(xué)習(xí)和提高自己的專業(yè)知識(shí)和技能水平。
四、下一步工作計(jì)劃和展望
針對(duì)以上問題和不足之處，我將采取以下措施加以改進(jìn)：
1、加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和效率，及時(shí)響應(yīng)客戶的請(qǐng)求和需求，提高客戶滿意度和忠誠度。
2、加大業(yè)務(wù)拓展力度和投入，加強(qiáng)與客戶的溝通和聯(lián)系，不斷拓展客戶群體。
3、不斷學(xué)習(xí)和提高自己的專業(yè)知識(shí)和技能水平，為客戶提供更加專業(yè)、高效的服務(wù)。
4、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和協(xié)作精神，與同事們保持良好的溝通和合作，共同推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
總之，過去一年中取得的成績(jī)和收獲離不開領(lǐng)導(dǎo)和同事們的支持和幫助。在未來的工作中我將繼續(xù)努力、積極進(jìn)取、不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)為銀行的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
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