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      2. 精證券崗位職責(zé)

        時(shí)間:2022-12-12 17:45:49 崗位職責(zé) 我要投稿

        精證券崗位職責(zé)

          在當(dāng)今社會(huì)生活中,很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé),崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍,職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一,由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢?以下是小編收集整理的精證券崗位職責(zé),歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

        精證券崗位職責(zé)

        精證券崗位職責(zé)1

          1、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷渠道的各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作;

          2、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作;

          3、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷渠道營(yíng)銷活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作;

          4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷售推廣工作。

        精證券崗位職責(zé)2

          1、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系,確保取得良好的品牌宣傳,樹立卓越的市場(chǎng)形象;

          2、有針對(duì)性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng),為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施,使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷平臺(tái);

          3、配合公司及營(yíng)業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營(yíng)銷活動(dòng);

        精證券崗位職責(zé)3

          1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,并依據(jù)當(dāng)?shù)靥厣?協(xié)助營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)中期、長(zhǎng)期開發(fā)策略;

          2、根據(jù)團(tuán)隊(duì)總體發(fā)展需要,組建并培訓(xùn)理財(cái)規(guī)劃師團(tuán)隊(duì),以確保人員崗位匹配和技能達(dá)標(biāo);

          3、根據(jù)團(tuán)隊(duì)總體業(yè)績(jī)目標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)推動(dòng)實(shí)施客戶拓展工作,以達(dá)成團(tuán)隊(duì)整體銷售目標(biāo);

          4、熟悉多元的金融產(chǎn)品,豐富的財(cái)富管理及資產(chǎn)管理相關(guān)知識(shí),有良好的銷售技巧、客戶服務(wù)技巧。

          5、具備良好的學(xué)習(xí)能力和適應(yīng)能力,有努力拼搏的意識(shí),能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)拓展客戶資源,同時(shí)賦予團(tuán)隊(duì)合作精神。

        精證券崗位職責(zé)4

          崗位職責(zé):

          1、負(fù)責(zé)客戶開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系;

          2、產(chǎn)品銷售;

          任職資格:

          1、通過證券從業(yè)資格考試或?qū)m?xiàng)經(jīng)紀(jì)人考試;

          2、在價(jià)值觀上認(rèn)同證券營(yíng)銷崗位;

          3、具備一定的銷售能力,有證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、證券客戶資源或者潛在客戶渠道者優(yōu)先。

        精證券崗位職責(zé)5

          1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天,服務(wù)客戶,了解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品;

          2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財(cái)服務(wù),去靈活的解答客戶問題,針對(duì)客戶不同投資需求,提供投資理財(cái)規(guī)劃;

          3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶,負(fù)責(zé)客戶信息的咨詢和收集,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判;

          4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù),對(duì)意向客戶進(jìn)行溝通交流,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

        精證券崗位職責(zé)6

          工作職責(zé):

          1、負(fù)責(zé)擬投資項(xiàng)目公司的前期財(cái)務(wù)盡職調(diào)查和賬務(wù)梳理;

          2、負(fù)責(zé)與客戶對(duì)投資過程中涉及財(cái)務(wù)問題進(jìn)行溝通;

          3、完成擬投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告;

          4、積極配合投資經(jīng)理完成項(xiàng)目的'投資談判、簽約、投后管理等工作;

          5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目發(fā)行過行與相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通。

          任職資格:

          1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,理工、金融或會(huì)計(jì)、審計(jì)管理相關(guān)背景;

          2、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)全面,熟悉會(huì)計(jì)、稅務(wù)及上市規(guī)則者優(yōu)先;

          3、至少3年國內(nèi)知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)或有ipo現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)審計(jì)經(jīng)驗(yàn);

          4、能適應(yīng)經(jīng)常出差;

          5、良好的中英文口頭及書面表達(dá)能力;

          6、熟練使用財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件。

        精證券崗位職責(zé)7

          1、組織分析證券市場(chǎng)動(dòng)態(tài),對(duì)證券市場(chǎng)的走勢(shì)提出前瞻性判斷,組織編寫季度證券市場(chǎng)研究報(bào)告;

          2、.組織部?jī)?nèi)人員討論證券投資策略和投資組合方案,定期提出并及時(shí)調(diào)整投資策略和組合方案;

          3、.在權(quán)限內(nèi)或根據(jù)總經(jīng)理指令,組織部?jī)?nèi)人員進(jìn)行證券投資具體操作;

          4.、負(fù)責(zé)審核對(duì)外編報(bào)的交易報(bào)表和其他資料;

          5、.組織起草證券投資季度、年度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告;

        精證券崗位職責(zé)8

          1、搜集區(qū)域內(nèi)的市場(chǎng)信息及項(xiàng)目機(jī)會(huì),并及時(shí)反饋。

          2、協(xié)調(diào)處理區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品銷售推廣相關(guān)工作。

          3、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和要求,維護(hù)區(qū)域客戶,經(jīng)營(yíng)客戶關(guān)系。

          4、協(xié)調(diào)公司的售前和技術(shù)開發(fā)資源投向的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

        精證券崗位職責(zé)9

          職責(zé)描述

          1、受理客戶來電和在線問題,解答客戶問題,記錄客戶需求及意見建議并反饋,為客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的服務(wù);

          2、受理客戶來電和在線客戶投訴,記錄客戶投訴內(nèi)容,及時(shí)安撫客戶情緒,嚴(yán)格按照投訴處理流程逐級(jí)上報(bào)處理;

          3、嚴(yán)格按照回訪標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行電話呼出工作,完成回訪任務(wù);

          4、對(duì)部門工作提出有價(jià)值的建議和意見。

          職位要求

          1、全日制二本本科及以上學(xué)歷;

          2、具有1年以上客戶服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)和 1年以上證券行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉證券行業(yè)法律、法規(guī)以及證券業(yè)務(wù)知識(shí),取得證券從業(yè)資格。

          3、普通話標(biāo)準(zhǔn),打字速度60字/分鐘以上;

          4、具備一定的證券專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和良好的服務(wù)意識(shí);

          5、有一定的口頭及書面溝通表達(dá)能力和理解能力;

          6、親和力好,處事靈活,應(yīng)變能力較強(qiáng);

          7、有主動(dòng)學(xué)習(xí)的熱情并具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力;

          8、工作態(tài)度端正,具備職業(yè)心態(tài)調(diào)整能力,抗壓能力較強(qiáng),能夠自我調(diào)節(jié)情緒。

          此崗位為外包崗位,工作地點(diǎn)為:成都市青羊區(qū)西玉龍街10號(hào)華西證券(西玉龍街營(yíng)業(yè)部)

          崗位要求

          學(xué)歷要求:本科

          語言要求:不限

          年齡要求:不限

          工作年限:1年經(jīng)驗(yàn)

        精證券崗位職責(zé)10

          職責(zé)描述:

          1、負(fù)責(zé)對(duì)接會(huì)計(jì)師事務(wù)所,做好審計(jì)工作;

          2、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做好企業(yè)融資、投資;

          3、參與企業(yè)IPO的準(zhǔn)備工作,協(xié)助董秘做好與輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)、證監(jiān)部門的對(duì)接;

          4、協(xié)助董秘和財(cái)務(wù)總監(jiān)做好其他工作。

          任職要求:

          1、22-32歲,本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、金融或其他經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè),有海外留學(xué)經(jīng)歷或MBA學(xué)歷優(yōu)先;

          2、具備會(huì)計(jì)師資格,具有3年以上大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn);

          3、具有有良好的財(cái)務(wù)分析能力;

          4、性格向外,擅于溝通。

        精證券崗位職責(zé)11

          1、利用公司提供的銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行客戶開發(fā);

          2、利用其他資源和渠道發(fā)展新客戶;

          3、做好相關(guān)金融產(chǎn)品營(yíng)銷等工作;

          4、收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

          5、為客戶提供綜合性基礎(chǔ)服務(wù);

          6、按公司要求,向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的其它服務(wù);

          7、完成公司分配的客戶開發(fā)和銷售任務(wù)。

        精證券崗位職責(zé)12

          1、負(fù)責(zé)高端制造相關(guān)行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)公司的研究資料搜集、數(shù)據(jù)整理、模型搭建;

          2、按照研究框架進(jìn)行個(gè)股研究報(bào)告的撰寫,并對(duì)行業(yè)和公司進(jìn)行緊密跟蹤,挖掘投資機(jī)會(huì);

          3、定期對(duì)覆蓋的行業(yè)和個(gè)股進(jìn)行系統(tǒng)性梳理并給出投資建議;

          4、完成部門交待的其他相關(guān)工作。

        精證券崗位職責(zé)13

          1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

          2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

          3、定期拜訪客戶,了解金融理財(cái)需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;

          4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);

          5、執(zhí)行公司營(yíng)銷宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào);

          6、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷情況,隨時(shí)掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動(dòng)向和客戶需求

        精證券崗位職責(zé)14

          1、具備證券從業(yè)資格;

          2、全日制本科及以上學(xué)歷、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè);

          3、3-5年證券投資、財(cái)務(wù)顧問相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn),擁有成功的證券投資項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn);

          4、具備扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)和豐富的證券投資操作經(jīng)驗(yàn),掌握國家金融政策及相關(guān)的法律、法規(guī),掌握證券投資的知識(shí)及交易規(guī)則,熟悉財(cái)務(wù)管理與財(cái)務(wù)分析知識(shí);

          5、具有較強(qiáng)的機(jī)會(huì)把握能力、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制能力,具有良好的表達(dá)能力、規(guī)劃組織能力及分析判斷能力,對(duì)突發(fā)事件較強(qiáng)的應(yīng)變能力,善于獨(dú)立處理與解決問題;

        精證券崗位職責(zé)15

          職位職責(zé):

          1.熟悉國際及國內(nèi)金融市場(chǎng),把握國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)向和行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),收集、分析相關(guān)的行業(yè)信息數(shù)據(jù),并進(jìn)行相關(guān)性分析及講解;

          2.開展相應(yīng)的技術(shù)分析及盤面研究,撰寫相關(guān)交易報(bào)告或市場(chǎng)報(bào)告;

          3.提供與投資相關(guān)的其他增值服務(wù),有較強(qiáng)的行情把握能力和投資分析能力。

          任職要求:

          1.金融相關(guān)專業(yè);

          2.具有金融行業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn);專業(yè)知識(shí)扎實(shí);

          3.具備良好的職業(yè)道德,責(zé)任心強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)合作精神;

          4.熟悉國際、國內(nèi)金融產(chǎn)品,有銀行、證券等金融服務(wù)公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

          5.具備相關(guān)金融分析師資格證書或海外國際金融專業(yè)者優(yōu)先。

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